Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка офтальмологии в Москве и области

Дата выпуска 29.04.2022
Количество страниц 58
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Офтальмология – это раздел медицины, посвящённый глазным болезням. В него также входит изучение анатомии и физиологии органа зрения, зрительного анализатора и его оптических свойств, и функций. Под зрительным анализатором понимают совокупность всех частей органа зрения: его воспринимающей части (сетчатки), проводящих путей (зрительных нервов), а также подкорковых и корковых центров в головном мозге.


Цель исследования

Анализ состояния рынка офтальмологии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок офтальмологии


Содержание

Часть 1. Обзор рынка офтальмологии в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка офтальмологии

1.2. Динамика объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления офтальмологии

3.1. Оценка объема потребления офтальмологии на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка офтальмологии до 2026 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка офтальмологии в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка офтальмологии

Офтальмология – это раздел медицины, посвящённый глазным болезням. В него также входит изучение анатомии и физиологии органа зрения, зрительного анализатора и его оптических свойств, и функций. Под зрительным анализатором понимают совокупность всех частей органа зрения: его воспринимающей части (сетчатки), проводящих путей (зрительных нервов), а также подкорковых и корковых центров в головном мозге. 

...

Основная структура офтальмологической службы:

1. амбулаторно-поликлиническая (участковая) — догоспитальный этап;

2. стационарная (экстренная и плановая) — госпитальный этап.

...

По данным специалистов, среди будущих российских первоклассников проблемы со здоровьем глаз в виде миопии (близорукости), глазодвигательных нарушений есть примерно у 10-12% детей. К моменту окончания школы они наблюдаются уже почти у 70% детей, особенно в гимназиях и лицеях, где повышена нагрузка.

Тенденция к ухудшению зрения у россиян связана с резким увеличением зрительной нагрузки в последние годы. По мнению специалистов, причина заключается в масштабном развитии современных технологий и повсеместном использовании электронных девайсов - планшетов, смартфонов, компьютерных мониторов и т.д. Это приводит к постоянному перенапряжению и усталости глаз.

Также факторами, влияющими на здоровье глаз, являются:

  • чрезмерная нагрузка на глазные мышцы без периодического отдыха;
  • проблемы роботы желудочно-кишечного тракта;
  • повреждение шейного отдела или черепно-мозговая травма;
  • малоподвижность;
  • повышенная подверженность стрессовым ситуациям;
  • офисная работа;
  • работа или чтение при плохом освещении.

Наиболее распространенные болезни, лечением которых занимается офтальмолог:

  • азвитие близорукости и дальнозоркости;
  • инфекционный конъюнктивит;
  • косоглазие;
  • врожденный астигматизм;
  • простуда, так называемый «ячмень»;
  • проблемы с развитием сетчатки;
  •  особо сложные болезни – катаракта и глаукома.

В офтальмологии используют следующие диагностические методы: 

  • Тонометрия глаза: исследование для измерения внутриглазного давления. Незаменимый вид диагностики при подозрении на глаукому. 
  • Периметрия глаза: исследование границ полей зрения, расположение, глубину и размеры зрительного дефекта. 
  • Офтальмоскопия: помогает обнаружить нарушения обмена веществ, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания нервной системы. 
  • Ультразвуковое сканирование глаз: исследование, которое помогает выявить болезни глазного яблока. 
  • Скиаскопия: диагностика, помогающая определить рефрактерность глаза, т.е. способность зрачка к преломлению света. Исследование помогает выявить близорукость, дальнозоркость, астигматизм, подобрать очки и линзы. 
  • Определение цветоощущения: проводится с помощью полихроматических таблиц Рабкина, состоящих из разноцветных кружков, образующих цифру или фигуру.  
  • Флюоресцентная ангиография: помогает изучать состояние сосудов и капилляров в сетчатке и сосудистой оболочке глаза. Ангиография сосудов необходима при диагностике окклюзии артерий и вен, отеке и воспалении стенок сетчатки, гемангиоме, неоваскуляризации, аневризмах и микроаневризмах сетчатки и др.

На основании результатов проведенных исследований назначают комплексную терапию следующими методами: 

  • фармакологический (антибиотики, антисептики, противовирусные и др. средства); 
  • физиотерапевтический (УВЧ, электрофорез, магнитотерапия, лазерная терапия и др.); 
  • хирургический (хирургические методы используются при лечении тяжелых заболеваний: косоглазие; миопия; катаракта; глаукома и другие).  

1.2. Динамика объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2017-2021 гг.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2014-2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2014-2021 гг., млрд руб.

Данные по ежегодным значениям объема рынка формировались на основании информации о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «офтальмология» в РФ, о выручке крупнейших частных и государственных офтальмологических клиник в Москве и МО, а также доли Государственных учреждений, находящихся в Москве и МО в количестве выделяемых квот в России и др.

...

Также отметим, что расчет и оценка суммарного объема рынка офтальмологии осложнен следующими факторами:

...

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Структура рынка по виду оказываемых услуг напрямую зависит от структуры заболеваемости по классу глазных болезней.

...

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Рассмотрим основные тенденции и перспективы рынка офтальмологии в Москве и Московской области.

Большинство жителей Москвы (65%) (согласно данных опроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2018 года) считают Москву лучшим городом в России с точки зрения возможностей для поддержания здоровья. 

...

Приведенное мнение населения и экспертов объективно можно объяснить тем, что 3 крупнейших государственных учреждения и 5 крупнейших частных лечебных учреждений, занимающихся диагностикой и лечением болезней глаз, находятся в столичном регионе.

Расширение ассортимента услуг. Большинство игроков движется к развитию комплексного формата, стараясь оперировать в номенклатуре услуг мощностью всех существующих в сегменте направлений. При этом многие операторы рынка делают акцент на диагностике. 

...

Перспективное направление – открытие клиник по франшизе. 

На сайте указанной компании представлены 2 возможных варианта сотрудничества: 1. Выездное партнерство - быстрый и удобный вариант сотрудничества для медицинских учреждений. Бригада врачей и медсестер клиники Ясный взор выезжает на локацию партнера и в течение дня принимает пациентов, оказывая полный спектр услуг: проверка зрения, диагностика, прием врача, постановка диагноза и при необходимости назначение лечения.

2. Партнерская клиника - масштабное взаимодействие с клиникой Ясный взор. «Ясный взор» консультирует по всем направлениям деятельности и с нуля помогает организовать и наладить бизнес-процессы для открытия качественной клиники в течение 4 месяцев. После открытия клиники осуществляет клинический контроль деятельности и продолжает поддержку партнера для успешного функционирования медицинского учреждения.

Растет популярность въездного медицинского туризма. По данным АОММТ, на лечение в Россию едут состоятельные граждане из стран бывшего СНГ, где получить медицинскую помощь высокого уровня затруднительно. Они могут заплатить немалые, по меркам своих стран, деньги за ЭКО, онкологические операции, коронарное шунтирование. Приезжают в Россию также пациенты из других стран. Как правило, это бывшие граждане РФ и члены их семей.

...

Тенденция и перспективы развития новых методов лечения. Не прекращаются научные разработки и внедрение новых методов лечения в офтальмологии.

...

На рынке офтальмологических услуг можно выделить два крупных сектора: операция по лазерной коррекции зрения и операция факоэмульсификация катаракты. Данные две операции на сегодняшний день являются наиболее рентабельными на рынке офтальмологических услуг. Однако сильная конкуренция в этих двух секторах привела к расширению диапазона услуг и переориентации ряда клиник на менее рентабельные виды хирургии, детскую и терапевтическую офтальмологию, и даже эстетическую хирургию.

...

Персонифицированный подход. Современный уровень знаний и высокотехнологичный инструментарий позволяют современной офтальмологии выйти на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи людям, где главным принципом выступает персонифицированный подход. 

...

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок офтальмологии. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

Экономические

Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм. 

...

Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

...

Демографические (социальные)

...

Москва – крупнейший населенный пункт Российской Федерации, центр агломерации. Совокупная доля численности населения Москвы и Московской области составляет ...% от общей численности населения России (по данным на 1 января 2021 года).

...

Старение является еще одним фактором развития болезней глаз и, как следствие, положительно влияющим на развитие рынка офтальмологии. С возрастом заболеваемость глаз возрастает, вероятнее всего, из-за накопленных с возрастом рисков развития некоторых офтальмологических заболеваний. Общее накопление рисков усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов обновления клеток по мере старения человека.

...

Мода на здоровый образ жизни снижает частоту возникновения многих заболеваний, в том числе в сфере офтальмологии. 

Место работы человека, место жительства, экология. В последние десятилетия значительно «помолодели» различные глазные заболевания, в первую очередь глаукома, катаракта, аллергические реакции. Это связано как с ухудшением экологии, так и с повышением нагрузки на глаза, вызванной длительной работой на компьютере, длительным пребыванием при искусственном освещении. 

Заболеваемость. С 2011 года уровень заболеваемости по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» в столичном регионе ежегодно увеличивается, что приводит к росту спроса на услуги офтальмологии.

Технологические

Несмотря на то, что существует импортозависимость на рынке оборудования и комплектующих для офтальмологии, наблюдаются и положительные тенденции данном направлении. 

...

Импортозависимость на рынке лекарств. 

...

Развитие медицинского туризма. Московские клиники, а также государственные медицинские учреждения Москвы и МО принимают значительное число пациентов из других регионов, что является положит6льным фактором для развития столичного рынка. 

...

Дефицит кадров. 

...

Дефицит врачей первичного звена снижает доступность офтальмологической помощи населению и, соответственно, препятствует раннему выявлению заболеваний и учету пациентов.

...

Офтальмология — высокотехнологичная и динамично развивающаяся специальность. На сегодняшний день врачи имеют массу возможностей для непрерывного освоения новых знаний и технологий. Помимо специализированных курсов, врачам-офтальмологам доступно большое число конференций, круглых столов, семинаров, организованных в том числе с использованием интернет-ресурсов. Во всех федеральных округах ежегодно проводится большое количество научных и научно-практических мероприятий различного уровня. 

Политические

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. 

...

Санкции в 2022 году.

Санкции, наложенные на Россию рядом западных стран в связи со спецоперацией на Украине, массовый уход иностранных компаний с российского рынка, приостановка авиасообщения, резкий рост курсов валют – все это, безусловно, отразится на отечественной системе здравоохранения и стоимости медицинских услуг.

...

Государственный контроль, регулирование, законодательство, поддержка, целевые программы.

Федеральный проект «Завершение формирования сети Национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» предусматривает координацию профильной медицинской деятельности и организационно-методическое руководство, в том числе внедрение инновационных медицинских технологий, клинических рекомендаций, системы контроля качества медицинской помощи. Сроки реализации 01.01.2019 - 31.12.2024 г.

Основные направления:

  • вывод самых современных методов диагностики и лечения в практическое здравоохранение 
  • организационно-методическое руководство региональными медицинскими организациями третьего уровня для повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи
  • дополнительная подготовка и профессиональная переподготовка медицинских кадров

Нормативные акты, регулирующие сферу офтальмологии:

  • Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»
  • Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. № 121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»
  • Стандарты медицинской помощи по профилю «Офтальмология», утвержденные Министерством здравоохранения РФ: Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 N 1700н, Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 № 1667н, Приказ МЗ РФ 09.11.2012 № 862н, Приказ МЗ РФ 28.12.2012 N 1597н, Приказ МЗ РФ от 28.12.2012 № 1595н и др.
  • Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
  • Постановления Правительства РФ, Постановления Правительства Москвы «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве …»
  • О страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
  • Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и др.

Также на государственном уровне происходит разработка критериев качества медицинской помощи при заболеваниях органа зрения, оказываемой на разных уровнях, актуализируется Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, актуализируется перечень ВМП с целью погружения отдельных видов ВМП в систему ОМС, разрабатываются предложения по совершенствованию диспансеризации населения с целью раннего выявления и предупреждения глазных заболеваний, осуществляется работа по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников с целью ее повышения и так далее.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии в Москве и Московской области

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии в Москве и Московской области

По совокупности влияние макрофакторов на рынок офтальмологии в Москве и МО можно оценить как нейтральное. Примерно одинаковое влияние оказывают положительные и негативные факторы. Отрицательное влияние оказывают импортозависимость на рынке оборудования и лекарств, фактор внешнеполитической обстановки и связанный с ним фактор снижения курса рубля в последние годы, дефицит кадров и др. Положительное влияние оказывают восстановление реальных доходов населения, рост ВРП, внутренняя политика в различных направлениях, старение населения столичного региона, совершенствование работы по подготовке специалистов с медицинским образованием др.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Так как для оформления деятельности клиник, занимающихся офтальмологией, в классификаторе ОКВЭД2 не предусмотрено отдельного кода, и так как в официальных источниках информации отсутствуют данные по финансовым показателям государственных лечебных учреждений, то при анализе использованы усредненные показатели по лидирующим частным клиникам.

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.

В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг.,

Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг., %

Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли офтальмологии в Москве и Московской области. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. 

Диаграмма 11.  Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли офтальмологии за 2014-2021 (оц.) гг., раз

Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли офтальмологии за 2014-2021 (оц.) гг., раз

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.

... 

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

...

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

Таким образом, положительно можно охарактеризовать уровень и/или динамику показателей рентабельности, деловой активности и финансовой устойчивости отрасли офтальмологии в столичном регионе. Показатели ликвидности характеризуются негативно.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке офтальмологии в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В данном исследовании рассмотрены 3 крупнейших государственных учреждения и 5 крупнейших частных компаний, специализирующихся в сфере офтальмологии в Москве и МО. 

...

Крупнейшими компаниями, специализирующимися на сфере офтальмологии, в Москве и МО являются: ...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии в Москве и Московской области, 2021 г., %

В топ-3 участников рынка офтальмологии в Москве и Московской области из числа государственных учреждений входят: ...

В совокупности рассмотренные участники занимают три четверти рынка офтальмологии в Москве и Московской области.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Используется полный спектр современных мировых технологий, новейшее оборудование, собственные запатентованные методики.

Динамика совокупной выручки ведущих частных офтальмологических клиник столичного региона имеет линейный характер – она ежегодно увеличивается. 

Часть 3. Анализ потребления офтальмологии

3.1. Оценка объема потребления офтальмологии на душу населения

Диаграмма 16. Объем потребления офтальмологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., руб./чел. 

Объем потребления офтальмологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., руб./чел.

Характер динамики показателя потребления на душу населения за исключением 2020 года линейный – объем ежегодно возрастает. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Рынок офтальмологии еще не достиг насыщения, при этом основными драйверами/причинами роста рынка будут: 

  • увеличение финансирования ВМП и ОМС
  • улучшение диагностики, диспансеризация населения 
  • неудовлетворенная потребность
  • совершенствование методов лечения и в том числе разработка инновационных методов и комплексов мер
  • усиление конкуренции, в том числе среди средних и мелких игроков, развитие рынка платных услуг.

...

Опасность кроется еще и в том, что с каждым годом болезнь молодеет, и сегодня катаракте подвержены многие люди старше 30 лет. В связи с этим операции по ее удалению в перспективе будут пользоваться популярностью.

3.3. Описание потребительских предпочтений             

Офтальмологические учреждения оказывают помощь людям разного возраста – младенцам, детям, подросткам, взрослым людям и людям пожилого возраста. При выборе учреждения или клиники возрастной фактор необходимо учитывать.

Потребители руководствуются и другими моментами:

  • Общая информация. Содержится на официальном сайте клиники: об оказываемых услугах, о специалистах, об оборудовании, ключевых методиках и пр. 
  • Профиль клиники: узкопрофильная или многопрофильная. Также важен перечень предоставляемых услуг.
  • Лицензия. Любая офтальмологическая клиника должна работать легально и иметь лицензию.
  • Запись на прием. Существующая запись на прием предполагает высокое качество услуг. Это помогает потребителям избегать длинные очереди.
  • Консультации. Представляют собой детальный рассказ об опыты работы, процедурах, методах лечения и пр.
  • Время работы на одном месте. Стаж работы.
  • Отзывы в интернете, отзывы знакомых. 
  • Наличие нужных лекарственных средств и оборудования.
  • Минимальные сроки ожидания результатов диагностики и сроки начала лечения
  • Квалифицированные медицинские работники.
  • Возможность попасть к специалисту, завоевавшему признание своими достижениями в лечении заболеваний глаз.
  • Технологическая оснащенность и доступность современных методов лечения, требующих сложной аппаратуры
  • Системность, комплексность и индивидуальность подхода к каждому пациенту
  • Наличие возможности лечения всеми известными методами
  • Отсутствие коррупции в медицинском учреждении
  • Уровень ухода и комфорта
  • Уровень цен также является важным фактором при принятии решения.

...

Факторы Потребительского Выбора На Рынке Платных Медицинских Услуг (Обзор Литературы)

Чаще всего платные медицинские услуги востребованы в следующих областях: стоматология, гинекология, урология, косметология, офтальмология, пластическая хирургия и психология, а типичный посетитель платных медицинских клиник стремится к максимальным удобствам и быстрому решению проблем со здоровьем. Потребитель медицинских услуг выступает в роли пациента, покупает их по рыночным ценам, при этом ему сложно оценить денежный эквивалент услуг клиники или больницы. Обычно потребитель плохо осведомлен о медицинских услугах, которые он покупает, поэтому для него имеет значение наличие опыта лечения в определенном медицинском учреждении у его знакомых, а также доступность медицинских услуг и своевременность получения помощи. Часто выбор лечебного учреждения определяется ценой на медицинскую услугу.

...

Установлено, что рейтинг факторов различается для первичных и повторных пациентов, и это важно учитывать в маркетинговой деятельности медицинской организации. Всеобщим трендом стало использование Интернета для поиска провайдера платных медицинских услуг и записи на прием в режиме онлайн, и в число факторов потребительского выбора помимо традиционных вошли оценки удобного для пациентов интерфейса веб-сайта клиники.

3.4. Ценовой анализ

Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии в Центральном ФО в 2014-2022 гг., % 

Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии в Центральном ФО в 2014-2022 гг., %

Динамика стоимости медицинских услуг в Москве и МО обусловлена в основном уровнем потребительской инфляции. В представленном периоде потребительские цены на медицинские услуги и в целом на услуги населению ежегодно возрастали, наиболее высокий рост наблюдался в 2015 году и был вызван кризисными явлениями в экономике. 

...

Для сравнения цен в разных клиниках и учреждениях Москвы и Московской области выбраны 2 вида услуг: комплексная базовая диагностика с консультацией офтальмолога (2 глаза) и проведение лазерной коррекции зрения методом ЛАСИК. 

...

Часть 4.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Положительные факторы инвестиционного климата рынка офтальмологии в Москве и МО   доминируют над негативными.

...

Наиболее значимые положительные факторы. 

 ...

 Наиболее значимые негативные факторы. 

 ...

Часть 5. Прогноз развития рынка офтальмологии до 2026 года

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Динамика рынка офтальмологии в Москве и МО до 2019 года включительно имела линейный характер ...

Прирост рынка за период обусловлен увеличением трех составляющих: финансированием лечения по ОМС, выделением средств (квот) на ВМП и увеличением частной практики в данной сфере медицины.

По мнению экспертов, диагнозы по заболеваниям глаз поставлены далеко не всем больным в связи с недостаточной степенью доступности медпомощи, дефицитом кадров, низким уровнем реальных доходов. По совокупности влияние макрофакторов на рынок офтальмологии в Москве и МО можно оценить как нейтральное.

...

Для функционирующих и новых операторов рынка отметим следующее:

...


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2014-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг (структура общей заболеваемости по классу глазных болезней) в 2020 году, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг. (янв.-28 мар.), руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Индекс промышленного производства РФ, ЦФО, Москвы и Московской области, 2015-2022 гг. (янв.-фев.), % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2020 гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и МО, 2014-2021 гг. (на 1 января), млн чел., %

Диаграмма 8. Прогноз численности населения Москвы и Московской области (средний вариант), на период 2022-2025 гг., млн чел.

Диаграмма 9. Заболеваемость населения по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) в Москве и МО, в 2011-2020 гг., тыс. чел.

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли офтальмологии за 2014-2021 (оц.) гг., раз

Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере офтальмологии, за 2014-2021 (оц.) гг., сут дн

Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере офтальмологии, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке офтальмологии в Москве и Московской области, 2021 г., %

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка офтальмологии (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Объем потребления офтальмологии на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2021 (оц.) гг., руб./чел.

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2022-2026 гг., млрд руб.


Таблицы 

Таблица 1. Общая численность населения и численность населения в возрасте старше трудоспособного в России, Центральном ФО, Москве и МО в 2012-2021гг., ед. изм.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок офтальмологии в Москве и Московской области

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли офтальмологии в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2021 (оц.) гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка офтальмологии в Москве и Московской области, 2021 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка офтальмологии

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка офтальмологии

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка офтальмологии

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка офтальмологии

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка офтальмологии

Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка офтальмологии

Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка офтальмологии

Таблица 13. Основная информация об участнике №8 рынка офтальмологии

Таблица 14. Индексы потребительских цен на рынке офтальмологии в Центральном ФО в 2014-2022 гг., %

Таблица 15. Средние цены на рынке офтальмологии в Центральном ФО в 2022 году, руб.

Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка офтальмологии


Все исследования