Анализ рынка одежды в России
Актуальность исследования
Одежда – изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело человека от негативного влияния окружающей среды и выполняет эстетические функции – создаёт образ человека, демонстрирует его социальный статус. Одежда может быть изготовлена из ткани, вязаного полотна, кожи, меха и других материалов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка одежды в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок одежды в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка одежды
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка одежды 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка одежды
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке одежды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства одежды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства одежды
3.2. Доля экспорта в производстве одежды
3.3. Сегментация производства одежды по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок одежды
4.1. Объем и динамика импорта одежды
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта одежды
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления одежды
5.1. Динамика объема потребления одежды
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка одежды до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка одежды
1.1. Основные характеристики рынка
Одежда – изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело человека от негативного влияния окружающей среды и выполняет эстетические функции – создаёт образ человека, демонстрирует его социальный статус. Одежда может быть изготовлена из ткани, вязаного полотна, кожи, меха и других материалов.
…
С другой стороны, существует специальная одежда для выполнения определенных работ, которая защищает пользователя от неотъемлемых рисков выполняемой деятельности. Например, гонщики используют огнезащитную одежду, чтобы избежать возможных ожогов в случае аварии. Также существует специальная одежда для профессий, связанных с работой в опасных условиях – одежда для пожарных, средства химической защиты и тому подобное.
…
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке одежды, %
1.2. Динамика объема рынка одежды 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка одежды в 2017-2021 гг.
…
В структуре выручки от реализации одежды по федеральным округам по данным Росстата наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Центральным федеральным округом …%, поскольку в данном федеральном округе высокая концентрация производителей, здесь же расположены производственные мощности лидеров рынка. Доли федеральных округов по выручке от реализации одежды на протяжении исследуемого периода изменяются незначительно, что отражено на диаграмме 3.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке одежды в России.
По мнению экспертов, основным фактором, влияющим на рост рынка одежды, как и на рост и развитие прочих рынков, является снижение доходов населения.
Экономические:
- …
- …
Политические:
- …
- …
- …
Технологические:
- …
- …
- …
Социальные:
- …
- …
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок одежды
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок одежды в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка одежды
Стадию жизненного цикла рынка одежды в России можно оценить, как рост, последовавший за стадией спада.
Стадия роста характеризуется увеличением темпов роста производства и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
…
Также для большинства игроков на стадии роста уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать рынки предприятий-потребителей – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижение осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
- …
- …
- ....
Стратегия продвижения на стадии роста формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и участием в мероприятиях, ориентированных на изменяющееся поведение потребителей – экологические движения и акции, просветительские мероприятия по уходу за одеждой и т.д. Также необходимо обратить внимание на предложения для сбытовых каналов с целью удержания лидерства по дистрибуции, развитие онлайн-магазинов и/или франшизы.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаров-заменителей для одежды, если иметь ввиду глобальное понятие, нет. При этом в каждом из сегментов можно найти аналоги или заменители, например, женская домашняя одежда – исторически это халат, но на сегодняшний день многие предпочитают халатам трикотажные костюмы, джинсы и майку. При этом, указанные предметы одежды также можно отнести и к другим категориям, в данном случае имеет значение повод использования одежды – для нахождения дома и/или выполнения домашней работы. В категории верхней одежды такими аналогами можно назвать плащи и куртки или легкие пальто, в категории одежды для встреч с друзьями для женщин есть варианты платья, джинсов и майки, брюк/юбки и рубашки – все зависит от места встречи и предпочтений конкретного человека.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке одежды
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
В таблице 2 представлена информация о 7 крупнейших операторах рынка, всего подобных компаний на российском рынке более 28 тысяч (более 8 тысяч организаций и более 20 тысяч индивидуальных предпринимателей).
…
Крупнейшие операторы рынка одежды, как правило, имеют несколько собственных производственных площадок в различных субъектах Российской Федерации.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка одежды рассчитаны исходя из выручки таких компаний по направлению деятельности производства одежды в 2021 г.
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке одежды в 2021 г.
…
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства одежды
3.1. Объем и динамика внутреннего производства одежды
Диаграмма 5. Динамика объемов производства одежды в РФ за 2017-2021 гг.
По данным Росстата и оценке аналитиков ГидМаркет, объем производства одежды в России, исключая одежду из кожи и меха, а также головные уборы, в 2021 г. составил … млн шт. и достиг максимума в исследуемом периоде, при этом прирост относительно показателей 2020 г. составил …% – темп прироста объем производства увеличился относительно 2017-2019 гг.
Динамика производства одежды в Российской Федерации имеет устойчивый положительный тренд развития в исследуемом периоде со средним ежегодным приростом в …%. Минимальное значение объема производства приходится на 2017 г. и составляет … млн шт., при этом в дальнейшем темпы прироста объема производства увеличивались вплоть до 2021г. Максимального значения объем производства достиг в 2021 г. с приростом к показателям 2020 г. в …% и составил … млн шт. Максимальный прирост объемов производства приходится на 2017 г. и составляет …% к показателям 2016 г. Увеличение темпов прироста объемов производства связано с увеличением производственных мощностей, а также запуском новых производственных площадок основными игроками рынка.
…
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) одежды в России, 2017-2021 гг.
…
В целом динамику прибыли ТОП-5 производителей одежды можно оценить, как положительную как по ТОП-5, так и по каждому из данных предприятий в отдельности.
3.2. Доля экспорта в производстве одежды
Доля экспорта в производстве одежды в России в 2017-2021 гг. была относительно стабильной, в среднем за период она составила …%, при этом с 2019 г. доля импорта незначительно увеличилась и в 2019-2021 гг. составила …%, учитывая рост объемов производства, можно говорить о тенденции к дальнейшему росту, однако, экспорт может увеличиваться в основном в страны СНГ в сложившейся непростой геополитической ситуации. Минимальное значение доля экспорта в производстве имела в 2017 г. и составила …%, при этом прирост экспорта одежды в 2017 г. составил 28% в натуральном выражении. Соответственно, доля экспорта при стабильно увеличивающихся объемах производства может оставаться неизменной, учитывая увеличение экспорта в натуральном и денежном выражении пропорционально увеличению объемов производства.
…
3.3. Сегментация производства одежды по регионам
Рассмотрим производство одежды в России с точки зрения сегментации по регионам.
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок одежды
4.1. Объем и динамика импорта одежды
Доля импорта на рынке одежды на протяжении исследуемого периода довольно высока, в среднем она составляет …%, при этом в 2019-2021 г. снижается и имеет дальнейшую тенденцию к снижению, поскольку в объем российского производства одежды ежегодно увеличивается. Объем импорта в исследуемом периоде имеет разнонаправленную динамику: в 2017-2018 гг. и в 2021 г. динамика положительная – объем импорта увеличивался, при этом заметно замедление темпов прироста объема импорта в 2019 г., в 2019-2020 гг. динамика отрицательная – объем импорта снижается. В 2020 г. объем импорта одежды достигает минимального уровня в 2 187,24 млн шт. со значительным отрицательным приростом к показателям 2019 г. в …%. Максимальный объем импорта одежды приходится на 2018 г. - … млн шт., прирост к показателю 2017 г. составляет 10,6%. При этом стоит отметить, что динамика объемов импорта одежды в денежном выражении в целом коррелирует с динамикой объемов импорта в натуральном выражении вплоть до 2019 г., когда цена импорта увеличивается, что влияет на рост объема импорта в денежном выражении.
…
4.2. Структура импорта
…
4.3. Объем и динамика экспорта одежды
…
Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на 2021 г. и составляет … млн шт., при этом объем экспорта в денежном выражении в 2021 г. также увеличился и достиг максимального значения за период. По причине изменения цены экспорта в исследуемом периоде темп прироста экспорта одежды в денежном выражении зачастую ниже темпов прироста объема экспорта в натуральном выражении: с 2018 г. наблюдается снижение цены экспорта, соответственно, темпы прироста объемов экспорта в денежном выражении ниже аналогичных показателей экспорта в натуральном выражении, при этом, темпы роста экспорта в денежном выражении также имеют стабильный положительный тренд в исследуемом периоде. В 2018 г. темп прироста объемов импорта в денежном выражении был намного ниже прироста экспорта в натуральном выражении, поскольку именно в этот период цена экспорта начала снижение. Минимальное значение экспорта одежды в натуральном выражении приходится на 2017 г. и составляет … млн шт., минимальное значение экспорта в денежном выражении приходится также на 2017 г. и составляет … тыс. долл. В целом экспорт одежды в денежном выражении в исследуемом периоде отражает стабильную положительную динамику экспорта в натуральном выражении. Увеличение объемов экспорта в натуральном выражении в исследуемом периоде при незначительном снижении объемов импорта и увеличении объемов производства свидетельствует о том, что спрос на одежду российского производства растет не только внутри страны, но и за ее пределами.
…
Объемы импорта одежды в Россию остаются довольно высокими, доля импорта остается на уровне …%, доля экспорта в производстве, напротив, незначительна и составляет …%, соответственно, торговое сальдо является отрицательным на протяжении всего исследуемого периода.
…
4.4. Структура экспорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2021 г.
Экспорт одежды российского производства осуществляется в основном в страны СНГ и в страны Европы. В 2021 г. экспортные поставки осуществлялись более, чем в 100 стран.
…
Безусловно, для России основной рынок сбыта – страны бывшего Советского Союза, где есть собственное производство одежды, но при этом оно не всегда удовлетворяет внутренние потребности страны по причине невысоких объемов производства.
Часть 5. Анализ потребления одежды
5.1. Динамика объема потребления одежды
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
В 2021 г. было проведено более девятисот тендеров на закупку одежды различного предназначения на общую сумму 1 109,82 млн рублей.
…
Основными организаторами подобных тендеров являются ведомства по охране правопорядка, прочие организации, обеспечивающие безопасность населения в условиях чрезвычайных ситуаций (МЧС, полиция, пожарные) больничные, санаторно-курортные организации, прочие организации, где предусмотрена униформа для сотрудников (авиакомпании, железнодорожные перевозчики), а также детские дома.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
…
Средняя розничная цена на одежду представлена по данным Росстата – мониторинг розничных цен на основные виды одежды для мужчин.
Стоит отметить, что наиболее высокие розничные цены на одежду для мужчин зафиксированы в субъектах Российской Федерации, расположенных в отдаленных районах (отсутствие производства), а также на северных территориях (где востребована более теплая и дорогостоящая одежда, а также существует логистическая нагрузка на цену производителя) и в крупных городах (по причине представленности и востребованности более дорогой одежды). Наиболее низкие розничные цены зафиксированы в южных районах страны, а также в субъектах Приволжского и некоторых субъектах Центрального федеральных округов, что объясняется высокой концентрацией производителей и невысокой логистической нагрузкой, а также конкуренцией.
…
Средняя розничная цена на одежду представлена по данным Росстата – мониторинг розничных цен на основные виды одежды для женщин.
В данном случае, цены на женскую одежду изменяются в зависимости от субъекта Российской Федерации аналогично ценам на мужскую одежду: наиболее высокие розничные цены на одежду для женщин зафиксированы в субъектах Российской Федерации, расположенных в отдаленных районах, а также на северных территориях и в крупных городах. Наиболее низкие розничные цены зафиксированы в южных районах страны, а также в субъектах Приволжского и некоторых субъектах Центрального федеральных округов, что объясняется высокой концентрацией производителей и невысокой логистической нагрузкой, а также конкуренцией.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 8. Прогноз развития рынка одежды до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Рынок одежды относится к наиболее стабильной отрасли российской экономики – легкой промышленности. Отрасль получает государственную поддержку в виде субсидий и прочих финансовых и регуляторных мер поддержки для развития производства, что немаловажно в текущей непростой экономической ситуации. Несмотря на сложности, коснувшиеся всех сфер экономики в 2020 г., отрасль производства одежды увеличивает объемы производства, внедряет новые технологии.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке одежды, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка одежды, 2017-2021 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации одежды по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке одежды в 2021 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства одежды в РФ за 2017-2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) одежды в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта одежды в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта одежды в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта одежды в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта одежды в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления одежды в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.
Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок одежды
Таблица 2. Основные компании-участники рынка одежды в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка одежды в 2021 г.
Таблица 4. Динамика производства одежды в РФ по федеральным округам, тыс.шт.
Таблица 5. Структура импорта одежды по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим тендерам на закупку одежды, объявленным в 2021 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке одежды по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке одежды по субъектам РФ в 2021 г. – мужская одежда
Таблица 8.1. Средние потребительские цены на рынке одежды по субъектам РФ в 2021 г. – женская одежда
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка одежды
