Анализ рынка облицовочной керамической плитки в России

Актуальность исследования

Рынок керамической плитки в России остается актуальным благодаря постоянному росту строительной отрасли и повышению качества жизни, что создает постоянный спрос на этот материал для отделки помещений.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка облицовочной керамической плитки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облицовочной керамической плитки в России.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка облицовочной керамической плитки

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка облицовочной керамической плитки

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке облицовочной керамической плитки

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства облицовочной керамической плитки

3.1. Объем и динамика внутреннего производства облицовочной керамической плитки

3.2. Доля экспорта в производстве облицовочной керамической плитки

3.3. Сегментация производства облицовочной керамической плитки по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок облицовочной керамической плитки

4.1. Объем и динамика импорта облицовочной керамической плитки

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта облицовочной керамической плитки

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления облицовочной керамической плитки

5.1. Динамика объема потребления облицовочной керамической плитки

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка облицовочной керамической плитки до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка облицовочной керамической плитки

1.1. Основные характеристики рынка

Сложно представить отделку современных зданий без применения керамической плитки. История этого отделочного материала из обожженной керамики насчитывает не один десяток веков, первые образцы керамической плитки изготавливались еще до нашей эры. С тех пор произошло немало усовершенствований в изготовлении плитки и одним из последних было появление такой разновидности плитки как керамогранит.

Керамическая плитка и керамогранит в настоящее время нашли применение в отделке различных поверхностей: плитку кладут в ванных комнатах и на кухнях, в коридорах квартир и торговых центров, в производственных помещениях и на фасадах зданий. Неудивительно, что производство этого отделочного материала развивается вместе с развитием строительства. Более того, ни один крупный ремонт не обходится без применения керамической плитки.

Никакие другие известные материалы не смогли полностью заменить керамическую плитку для облицовки полов, которую отличает повышенная жесткость (она не деформируется и не гнется, хотя и является хрупким материалом), она гигиенична, легко очищаема, не горюча, а также устойчива к воздействию химических реагентов.

…

Как видно на диаграмме 1 российский рынок керамической плитки представлен …

Доля импорта на рынке керамической плитки в России ….

1.2. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка керамической плитки в России.

Темпы роста рынка керамической плитки в 2018-2022 гг. …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки, 2018-2022 гг.

Объем российского рынка керамической плитки в натуральном выражении на протяжении исследуемого имеет …

В структуре выручки от реализации керамической плитки по федеральным округам абсолютным лидером является …

...

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на керамическую плитку в России.

Экономические факторы:

• Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США

…

• Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказаться на спросе на любой вид продукции.
• …

Политические факторы:

• …
• …
• …

Технологические факторы:

• …
• …
• …

Социальные факторы:

• …
• ...

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облицовочной керамической плитки

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок керамической плитки в России, наблюдается …

…

1.5. Стадия жизненного цикла рынка облицовочной керамической плитки

Рынок керамической плитки в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции.

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Керамическая плитка относится к напольным покрытиям, которые используют для отделки помещений различного назначения. Решение о выборе вида напольного покрытия должно быть обусловлено рядом факторов, прежде всего функциональным назначением того помещения, в котором будет применяться тот или иной тип напольного покрытия. Рассмотрим основные виды напольных покрытий в качестве товаров-заменителей керамической плитки.

• …
• …
• …
• …

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке облицовочной керамической плитки

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке керамической плитки присутствуют около ста российских предприятий, работающих в сфере производства и продажи керамической плитки, а также зарубежные компании, осуществляющие импорт данной продукции в Россию. Основной вид деятельности у крупнейших компаний – производство керамических плит и плиток.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Крупнейшими на рынке керамической плитки можно считать 10 компаний – это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукцию таких компаний можно заказать онлайн на сайтах предприятий, через дилерскую сеть или приобрести в магазинах крупных федеральных сетей по продаже строительных и отделочных материалов, кроме того, производители являются экспортерами керамической плитки и прочей продукции собственного производства.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка, рассчитаны исходя из объема выручки от производства и продажи керамической плитки такими предприятиями в 2022 г.

Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Лидером рынка является …

Доли прочих компаний составляют …

2.3. Профили основных игроков

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Часть 3. Анализ производства облицовочной керамической плитки

3.1. Объем и динамика внутреннего производства облицовочной керамической плитки

...

По данным Росстата, объем производства керамической плитки в России в 2022 г. составил …

Динамика производства керамической плитки в Российской Федерации имеет …

Стоит отметить, что …

...

На диаграмме 6 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке керамической плитки входят …

Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает ежегодный рост на протяжении исследуемого периода. Темп прироста выручки

…

3.2. Доля экспорта в производстве облицовочной керамической плитки

...

Доля экспорта в производстве керамической плитки в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет …

3.3. Сегментация производства облицовочной керамической плитки по регионам

Рассмотрим сегментацию производства керамической плитки по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

...

Динамика производства керамической плитки по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

По объему производства данного вида продукции лидируют …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Основные российские производители керамической плитки располагаются в …

Стоит отметить, что предприятия по производству керамической плитки присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок облицовочной керамической плитки

4.1. Объем и динамика импорта облицовочной керамической плитки

...

4.2. Структура импорта

...

В структуре импорта керамической плитки по странам абсолютным лидером в 2020 г. является …

Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке керамической плитки относительно невелика, в среднем в исследуемом периоде она составляет … %.

...

4.3. Объем и динамика экспорта облицовочной керамической плитки

...

На протяжении 2018-2020 гг. объем экспорта керамической плитки из России в натуральном выражении имеет …

Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на …

Стоит отметить, что …

…

...

Объем импорта керамической плитки в Россию остается …

…

4.4. Структура экспорта

...

Экспорт керамической плитки российского производства осуществляется в основном в …

Максимальный объем керамической плитки в 2022 г. у России закупил …

Часть 5. Анализ потребления облицовочной керамической плитки

5.1. Динамика объема потребления облицовочной керамической плитки

…

Динамика потребления керамической плитки имеет разнонаправленный характер, но в целом тренд развития можно оценить как …

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

...

В таблице 7 представлены средние цены производителей керамической плитки по регионам, где расположены производственные мощности таких производителей, по данным Росстата.

Средняя цена керамической плитки для внутренней облицовки стен по всем федеральным округам составила в 2022 г. …

Отметим, что средняя цена на керамическую плитку различного назначения по России составила в 2022 г. …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Средняя розничная цена на керамическую плитку для внутренних работ по данным Росстата составила …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Негативные факторы. …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка облицовочной керамической плитки до 2027 г. 

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

По итогам анализа факторов, влияющих на рынок керамической плитки в России, наблюдается …

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: …

…

---

Список диаграмм 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке облицовочной керамической плитки, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка облицовочной керамической плитки, 2018-2022 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации облицовочной керамической плитки по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.

Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Диаграмма 5. Динамика объемов производства облицовочной керамической плитки в РФ за 2018-2022 гг.

Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) облицовочной керамической плитки в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта облицовочной керамической плитки в натуральном выражении

Диаграмма 9. Объем и динамика импорта облицовочной керамической плитки в денежном выражении

Диаграмма 10. Динамика экспорта облицовочной керамической плитки в натуральном выражении

Диаграмма 11. Динамика экспорта облицовочной керамической плитки в денежном выражении

Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2022 г.

Диаграмма 14. Динамика потребления облицовочной керамической плитки в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.

---

Список таблиц

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облицовочной керамической плитки

Таблица 2. Основные компании-участники рынка облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка облицовочной керамической плитки в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства облицовочной керамической плитки в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта облицовочной керамической плитки по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Данные по десяти крупнейшим лотам тендеров на закупку керамической плитки, проведенных в 2022 гг.

Таблица 7. Средние цены производителей на рынке облицовочной керамической плитки по ФО

Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке облицовочной керамической плитки по субъектам РФ

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка облицовочной керамической плитки

---