Анализ рынка мясной муки в России
Объект исследования
Мясная мука – сухой продукт рендеринга из тканей млекопитающих, кормовой продукт, производимый на мясокомбинатах и заводах по переработке утильсырья из остаточных материалов мясного производства. Является полезной кормовой добавкой для сельскохозяйственных животных и птицы, имея в своем составе легкоусвояемые жиры, протеин и аминокислоты
Цель исследования
Анализ состояния рынка мясной муки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мясной муки
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка мясной муки
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка мясной муки 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мясной муки
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мясной муки
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства мясной муки
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясной муки
3.2. Доля экспорта в производстве мясной муки
3.3. Сегментация производства мясной муки по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мясной муки
4.1. Объем и динамика импорта мясной муки
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта мясной муки
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления мясной муки
5.1. Динамика объема потребления мясной муки
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка мясной муки до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка мясной муки
1.1. Основные характеристики рынка
Мясная мука – сухой продукт рендеринга из тканей млекопитающих, кормовой продукт, производимый на мясокомбинатах и заводах по переработке утильсырья из остаточных материалов мясного производства. Является полезной кормовой добавкой для сельскохозяйственных животных и птицы, имея в своем составе легкоусвояемые жиры, протеин и аминокислоты. Она содержит в своем составе много лизина, метионина, триптофана, рибофлавина, холина, никотинамида, витамина В12. Мясная мука должна содержать протеины – не менее 60%, тогда как зольных элементов должно быть не более 24% от общей массы продукта. Количество вмещенного жира может достигать 18%, но лучше, когда это число не превышает 12%. Содержание воды не может быть более 10%. Мясная мука должна иметь рассыпчатую текстуру, недопустимы чужеродные включения, а также содержание крупных костей. Может применяться в животноводстве и птицеводстве с целью увеличения продуктивности, ускорения роста и сопротивляемости заболеваниям, а также при изготовлении корма для непродуктивных домашних животных.
Мука мясная представляет собой белково-минеральную смесь, получаемую из мясных обрезков, внутренних органов с добавлением костей (до 10%), измельчением и высушиванием исходной массы на мясокомбинатах. Главное ее отличие от мясокостной муки – более высокое содержание протеина – до 65%, в отличие от вмещения минеральных веществ (максимум – 14%). Содержание жира составляет обычно 12-18% от общей массы продукта.
Сырье перерабатывается с соблюдением технологии под контролем государственной ветеринарной службы на предприятиях, отвечающих всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям. Температура при производстве мясной муки не должна быть ниже +133°С, затрачиваемое на сушку время – 20 минут и давление – 3 бар. В соответствии с требованиями «Международного ветеринарного кодекса» МЭБ, для производства мясной муки не может быть использован крупный рогатый скот, а также мелкие животные, субпродукты и др., полученные из стран, неблагополучных в отношениях губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрейпи овец.
В Российской Федерации состав мясокостной и мясной муки, предназначенной для кормовых целей, регулируется ГОСТом. Он предусматривает определение в каждой партии товара процентного содержания протеина, золы, углеводов и жира, а также ее проверку на содержание токсичных примесей и патогенных микроорганизмов, наличие которых в продукте приводит к выбраковке всей партии.
Предметом настоящего исследования является российский рынок мясной муки, под рынком мясной муки в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
…
1.2. Динамика объема рынка мясной муки 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка мясной муки в России в 2018-2022 гг.
Динамика объема российского рынка мясной муки в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет однозначно положительный тренд развития.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мясной муки, 2018-2022 гг.
Минимальное значение объема рынка приходится на 2018 г. с показателем …
Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок мясной муки будет иметь однозначно устойчивую положительную динамику в связи со стабильным спросом на мясную муку, обусловленным развитием сельскохозяйственной отрасли и, в частности, животноводства, в России. Потенциал рынка довольно высок и зависит от поголовья скота и птицы, объема производства мяса и мясной продукции, а также глубины переработки мясного сырья.
Рассмотрим структуру выручки от реализации мясной муки производителями по федеральным округам Российской Федерации.
В структуре выручки от реализации мясной муки по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет …%, поскольку производственные мощности крупных игроков как из числа предприятий, занимающихся сбором и переработкой мясных отходов, так и из числа производителей мясной продукции (сельхозпредприятия и мясоперерабатывающие предприятия), расположены в данном федеральном округе.
На втором месте по выручке от реализации мясной муки – Приволжский федеральный округ …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров. В 2022 г. снизился объем импорта на рынке мясной муки, что повлияло на замедление темпов роста объема рынка. Как было отмечено выше, эксперты отмечают, что на сегодняшний день в России существует дефицит кормового белка животного происхождения.
Введенные в 2022 г. рядом стран санкции можно сравнивать с попыткой организации торговой блокады России, прервать поставки различных товаров на территорию страны. Однако, на рынке кормовых добавок и, в частности, в сегменте мясной муки, такая блокада не дала желаемых результатов даже с учетом снижения объема импорта по причине довольно низкой доли импорта на рынке в связи с высокими объемами внутреннего производства.
…
На данный момент ситуация с логистикой нормализовалась, благодаря проработке альтернативных логистических решений, которые позволяют расширить опции для перевозок и минимизировать риски в области логистики.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на рынке мясной муки в России.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом. На рынок мясной муки изменение реальных доходов населения может оказывать косвенное влияние, поскольку при снижении уровня доходов населения снижается потребление мясной продукции и спрос на нее.
Рост рынков предприятий-потребителей мясной муки – по оценкам экспертов, рынок производства комбикормов и добавок будет показывать стабильный рост, что связано с вышеперечисленными программами правительства, а также с положительной динамикой увеличения поголовья скота и птиц в различных предприятиях сельского хозяйства.
- Политические факторы
Программа импортозамещения – делается упор на развитие внутреннего производства во многих отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и животноводстве, а также в перерабатывающих отраслях. Стоит отметить, что в последние годы государство уделяет внимание развитию переработки мясных отходов как с точки зрения дополнительных белковых ресурсов, так и с экологической точки зрения, принят ряд постановлений и законодательных актов по развитию отрасли.
В России деятельность заводов по производству мясной и мясокостной муки регулируется рядом нормативных актов, в числе которых санитарный правила для предприятий мясной промышленности, ветеринарно-санитарные требования для производителей муки животного происхождения, а также ГОСТы (ГОСТ 17536-82, ГОСТ Р 51849-2001). Добросовестные производители проводят сертификацию выпускаемой продукции, подтверждающую качество.
Государственная поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и тд. – в период пандемии коронавирусной инфекции Правительством РФ был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент. Также подготовлены и приняты меры поддержки бизнеса в текущей сложной экономической ситуации.
- Технологические факторы
Сейчас производится большое количество модернизированных линий и отдельных установок по переработке мясных отходов. В комплектацию перерабатывающих линий, помимо традиционных агрегатов измельчения, сепарации, обработки водой и паром, стали включаться установки микроволновой сушки, экструзии, вакуумной обработки и другие инновационные решения. Изготовители оборудования больше внимания уделяют снижению показателей потребления энергии и расходных материалов для своих изделий.
Развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров.
Простота в применении в мелких животноводческих хозяйствах – увеличивает количество потенциальных потребителей мясной муки из числа крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в сельских поселениях.
- Социальные факторы
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
…
Развитая культура употребления мясных продуктов – в России потребляют мясо в каждом домохозяйстве, на праздники и в выходные дни традиционно принято жарить шашлык, рекомендован прикорм мясными продуктами для детей первого года жизни, что обеспечивает стабильный уровень потребления в стране.
Стимулирование переезда населения в сельские территории – как следствие, увеличение личных подсобных хозяйств, что увеличит потенциал рынка сбыта мясной муки.
Положительное влияние на экологию (переработка отходов других производств) – как мера социальной ответственности для улучшения экологии на территории страны.
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок мясной муки, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 1 . STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мясной муки
Среди значимых сдерживающих факторов – колебания ВВП, нестабильность курса рубля и колебания реальных доходов населения при снижении численности населения – все перечисленные факторы имеют довольно сильное отрицательное влияние на российский рынок мясной муки. Кроме того, косвенно отрицательно влияют на рынок эмбарго и антироссийские санкции.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственное регулирование отрасли, снижающее возможность работы на рынке недобросовестных игроков, меры государственной поддержки субъектов МСП различных отраслей в текущей непростой ситуации, а также меры поддержки населения, призванные поддержать потребление товаров и услуг на внутреннем рынке. Положительными технологическими факторами можно назвать развитие онлайн-торговли и заказов, изменения на рынке оборудования, а также простоту в применении для личных подсобных хозяйств. Однозначно положительно влияет на рынок мясной муки развитая культура потребления мяса, что обеспечивает рост рынков предприятий-потребителей мясной муки, а также стимулирование переезда на сельские территории, что, в свою очередь, может положительно повлиять на увеличение целевой аудитории.
...
1.5. Стадия жизненного цикла рынка мясной муки
Рынок мясной муки в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста производства, продаж и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара, или их рекомендациями потенциальным потребителям и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
Есть все предпосылки к ужесточению конкуренции, количество игроков может возрастать – в данном случае рынок привлекателен для уже действующих предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей. При этом конкуренты могут заходить на рынок с новыми технологиями. Первыми на рынок будут выходить сильные крупные игроки, способные переключить на себя текущих потребителей и завоевать часть рынка за счет высоких возможностей для инвестирования. Планируется открытие новых производственных линий действующими игроками, уже имеющими производственные мощности.
На стадии роста нужно использовать расширение товарной линейки, новые вариации продукта, улучшение качественных характеристик для максимального продления стадии роста. Новые ассортиментные решения помогут удержать существующих потребителей, выйти в новые сегменты отрасли и удержать рыночную долю. Очень важно поддерживать сложившиеся каналы дистрибуции и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка.
На стадии роста товар пользуется максимальным спросом, что позволяет облегчить переговоры, более детально планировать объемы производства и быть уверенным в сбыте готовой продукции.
Кроме того, на стадии роста уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать смежные рынки – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков.
В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижении осведомленности о товаре компании среди потенциальной целевой аудитории;
- поиске новых потребителей — использоваться все возможности для расширения целевой аудитории;
- активном формировании лояльности и приверженности к товару посредством внимания к нуждам потребителей.
Стратегия продвижения на стадии роста формируется с целью присутствия в сознании потребителей в качестве лидера рынка. Здесь наиболее важно подтверждать свой статус не только условиями поставки и вниманием к потребителям, но и присутствием в отраслевых сообществах и участием в отраслевых мероприятиях. Важно на данный момент также придерживаться экологичности в производстве, что положительно повлияет на имидж производителя. Также необходимо обратить внимание на предложения для сбытовых каналов с целью удержания лидерства по дистрибуции.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке биологических добавок составляют рыбная мука, кормовые дрожжи, соевый и подсолнечный шрот. Например, вместо мясной или мясокостной муки в комбикормах для цыплят-бройлеров может быть использована рыбная мука или растительные корма.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мясной муки
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Российский рынок мясной муки представлен мясоперерабатывающими предприятиями, производство мясной муки здесь присутствует как вспомогательное производство для переработки отходов основного производства, и заводами по переработке отходов мясного производства. Поскольку для заводов по переработке отходов производство мясной муки является основным видом деятельности рассмотрим их в качестве основных игроков рынка.
…
В России насчитывается более 20 заводов по производству мясной и мясокостной муки, а также более тысячи индивидуальных предпринимателей, занимающихся таким производством. Основными видами деятельности крупных предприятий – лидеров по выручке – являются сбор и переработка отходов мясного производства и боен, производство муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу, производство кормов.
Крупнейшими на рынке мясной муки можно считать 8 предприятий, которые имеют постоянную выручку на протяжении многих лет и осуществляют деятельность по производству мясной муки в исследуемом периоде.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
Доли крупнейших компаний на рынке мясной муки рассчитаны пропорционально объему выручки таких предприятий от производства и продажи мясной муки в 2022 г.
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства мясной муки
3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясной муки
Динамика производства мясной муки в Российской Федерации имеет положительный тренд развития…
…
Далее рассмотрим динамику совокупного объема выручки предприятий ТОП-5 на российском рынке мясной муки в исследуемом периоде по всем видам деятельности данных организаций, которая отражена на диаграмме 10.
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мясной муки в России, 2018-2022 гг.
В ТОП-5 предприятий на российском рынке мясной муки входят …
3.2. Доля экспорта в производстве мясной муки
…
Доля экспорта в производстве мясной муки в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет …%, при этом в 2019-2020 гг. наблюдается незначительное увеличение доли экспорта, что связано с увеличением объемов экспорта мясной муки в натуральном выражении в данный период.
3.3. Сегментация производства мясной муки по регионам
Рассмотрим сегментацию производства мясной муки по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Динамика производства мясной муки по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
Таблица 4. Динамика производства мясной муки в РФ по федеральным округам
По объему производства данного вида продукции лидируют Центральный и Приволжский федеральные округа, что обусловлено наличием крупных производителей в данных федеральных округах …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные российские производители мясной муки располагаются в Московской, Белгородской и Рязанской, Тульской областях (Центральный федеральный округ), в Краснодарском крае (Южный федеральный округ), в республике Татарстан и Марий Эл (Приволжский федеральный округ), а также в Вологодской области (Северо-Западный федеральный округ).
Стоит отметить, что предприятия по производству мясной муки присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом объемы их производства невелики, напомним, что у основной массы таких предприятий доля рынка менее …%
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок мясной муки
4.1. Объем и динамика импорта мясной муки
Доля импорта на рынке мясной муки на протяжении исследуемого периода невелика, снижается в 2019-2022 гг., при этом объем внутреннего производства увеличивается ежегодно.
4.2. Структура импорта
…
В структуре импорта мясной муки по странам абсолютным лидером в 2022 г. является Беларусь с долей …
4.3. Объем и динамика экспорта мясной муки
На протяжении 2018-2020 гг. объем экспорта мясной муки из России в натуральном выражении имеет в целом положительную динамику…
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
Объемы экспорта увеличиваются, при этом остаются невысокими, объемы импорта снижаются, однако, остаются выше экспортных объемов – все это говорит о том, что производство в последние годы все больше ориентируется на внутренний рынок, небольшую долю своей продукции экспортируют самые крупные производители, при этом потребности внутреннего рынка стараются удовлетворять отечественные производители, при этом эксперты говорят о дефиците на рынке, соответственно, у российских производителей есть потенциал к увеличению объемов производства за счет развития производства мясной муки премиального сегмента.
4.4. Структура экспорта
…
Экспорт мясной муки российского производства осуществляется в основном во Вьетнам, Казахстан и Турцию. В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в 9 стран.
Часть 5. Анализ потребления мясной муки
5.1. Динамика объема потребления мясной муки
Диаграмма 18. Динамика потребления мясной муки в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Динамика объема потребления мясной муки на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
В течение 2022 г и первой половины 2023 г. было проведено девять тендеров на закупку мясокостной и мясной муки.
Основные организаторы тендеров на закупку мясной муки – бюджетные организации, деятельность которых касается производства кормов, и необходимости кормления животных и птиц.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке мясной муки по ФО
Минимальный уровень – … рубля за тонну – в Центральном федеральном округе, где расположены производственные мощности основных предприятий-производителей мясной муки и достаточное количество предложения на рынке.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Цены производителей и потребительские цены схожи, поскольку потребителями являются в основной массе предприятия (В2В), закупки происходят в основном крупным оптом.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка мясной муки доминируют над отрицательными.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка мясной муки до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
На российском рынке мясной муки наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества макроэкономических факторов на рынок. Среди значимых сдерживающих факторов – колебания ВВП, нестабильность курса рубля и колебания реальных доходов населения при снижении численности населения. Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие факторы: государственное регулирование отрасли, снижающее возможность работы на рынке недобросовестных игроков, меры государственной поддержки субъектов МСП различных отраслей в текущей непростой ситуации, а также меры поддержки населения, призванные поддержать потребление товаров и услуг на внутреннем рынке. Положительными технологическими факторами можно назвать развитие онлайн-торговли и заказов, изменения на рынке оборудования, а также простоту в применении для личных подсобных хозяйств. Однозначно положительно влияет на рынок мясной муки развитая культура потребления мяса, что обеспечивает рост рынков предприятий-потребителей мясной муки, а также стимулирование переезда на сельские территории, что, в свою очередь, может положительно повлиять на увеличение целевой аудитории.
На рынке благоприятный инвестиционный климат за счет развития отрасли переработки и отраслей-потребителей. Наиболее значимыми положительными факторами инвестиционной привлекательности для рынка являются: положительное влияние факторов, а также размер целевой аудитории и возможность ее увеличения: все участники рынка животноводства, птицеводства, рыбоводства, а также часть производителей комбикормов.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке мясной муки, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка мясной муки, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации мясной муки по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., I квартал 2023 г.
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. – август 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., I и II кварталы 2023 г.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка мясной муки в России
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке мясной муки в 2022 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства мясной муки в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) мясной муки в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта мясной муки в натуральном выражении
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта мясной муки в денежном выражении
Диаграмма 14. Динамика экспорта мясной муки в натуральном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта мясной муки в денежном выражении
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 18. Динамика потребления мясной муки в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мясной муки
Таблица 2. Основные компании-участники рынка мясной муки в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка мясной муки в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства мясной муки в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта мясной муки по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Данные по лотам тендеров на закупку мясной муки, проведенных в 2022-2023 гг.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке мясной муки по ФО
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке мясной муки по субъектам РФ
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мясной муки
