Анализ рынка мувинга в России

Актуальность исследования

Под рынком мувинга в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по организации процесса перевозки и хранения вещей при всех видах переезда, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями мувинговых услуг на территории РФ.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка  мувинга, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок мувинга.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка мувинга

1.1. Определение и характеристики российского рынка мувинга

1.2. Динамика объема российского рынка мувинга, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.4. Структура рынка мувинга по ФО

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мувинга в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления мувинга

3.1. Оценка объема потребления мувинга на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка мувинга до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка мувинга

1.1. Определение и характеристики российского рынка мувинга     

Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка мувинга.   

…

В число услуг, оказываемых мувинговыми компаниями, входят:

• Упаковка вещей.
• Разборка мебели.
• Упаковка мебели.
• Упаковка и правильная перевозка бытовой техники.
• Погрузка всех вещей в машину.
• Транспортировка.
• Выгрузка вещей, мебели и бытовой техники из машины.
• Подъём на этаж.
• Помощь в размещении на новом месте.

Кроме того, мувинговые компании предлагают ряд дополнительных услуг: уборка помещения от мусора; вывоз и утилизация мусора; такелажные работы; услуги грузчиков.

…

Исследуемый рынок характеризуется следующими особенностями:

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.2. Динамика объема российского рынка мувинга, 2018-2022 гг.    

…

Ежегодно драйверами увеличения объема рынка выступали следующие факторы: …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мувинга, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

…

1.4. Структура рынка мувинга по ФО       

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка        

В числе основных тенденций и перспектив рынка мувинга можно выделить:

• Развитие исследуемого рынка тесно связано с развитием экономики страны. Рост уровня жизни населения, повышение заработных плат, развитие бизнеса способствуют приобретению новых квартир, домов, дач, улучшению жилищных условий, аренде офиса большего размера и пр., что, соответственно, влечет рост спроса и увеличение заинтересованности в мувинговых услугах.
• …
• …
• …
• …
• …
• …

…

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок мувинга.

…

Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок мувинга, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мувинга

...

В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок мувинга. Три из четырех рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка разновекторное влияние. 

…

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.

…

Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. …

...

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Диаграмма 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли мувинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг.[6], %

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке мувинга в России           

2.1. Крупнейшие игроки на рынке           

Рынок мувинга в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).   

…

Таблица 4. Основные компании-участники рынка мувинга в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке мувинга. Рынок низко концентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительные. 

…

На долю прочих операторов приходится … % рынка мувинга.

...

2.3. Профили основных игроков

…

Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка мувинга имеет линейный характер. …

...

Часть 3. Анализ потребления мувинга      

3.1. Оценка объема потребления мувинга на душу населения          

Оценка объема потребления мувинга на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка мувинга в денежном выражении к количеству населения России.

…

Диаграмма 10. Динамика объема потребления мувинга на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел. в год

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

С точки зрения стадии жизненного цикла оцениваемый рынок находится на стадии роста. Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой экономического развития России в целом и наличия у потенциальной аудитории финансовых возможностей. 

На оцениваемую до 2027 г. перспективу продолжится:

• …
• …
• …
• …
• …
• …

…

3.3. Описание потребительских предпочтений

К основным критериям выбора того или иного оператора мувинга можно отнести следующие:

• Опыт компании, ее многолетняя деятельность.
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

...

Также необходимо отметить, что пандемия внесла коррективы в потребительских предпочтениях. Среди таковых можно выделить:

• …
• …
• …
• …

...

3.4. Ценовой анализ

...

Стоимость переезда складывается из следующих составляющих: …

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Наиболее значимые положительные факторы:

• …
• …
• …

Наиболее значимые негативные факторы:

• …
• …
• …

Часть 5. Прогноз развития рынка мувинга до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мувинга, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по виду оказываемых услуг, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура оказания мувинга в РФ по ФО, 2022 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв. 2023 г., руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 6. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., янв. 2023 г., %

Диаграмма 8. Динамика объема платных услуг населению РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Динамика объема жилищного строительства в РФ, 2018-2022 гг., млн кв.м.

Диаграмма 10. Динамика объема ввода жилья, построенного населением в РФ, 2018-2022 гг., млн кв.м.

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2023 гг., млн чел.

Диаграмма 12. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли мувинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли мувинга, 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли мувинга, 2018-2022 гг., сут дн.

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли мувинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке мувинга в России, 2022 г., %

Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка мувинга (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 19. Динамика объема потребления мувинга на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел. в год 

Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка мувинга

Диаграмма 21. Факторы, влияющие на выбор компании, оказывающей мувинговые услуги, %

Диаграмма 22. Прогноз развития рынка мувинга в России в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., % 

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2021 гг., нояб. 2022 г.

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок мувинга

Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли мувинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли мувинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 6. Основные компании-участники рынка мувинга в 2022 г.

Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка мувинга

Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка мувинга

Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка мувинга

Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка мувинга

Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка мувинга

Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке мувинга в Российской Федерации в 2018-2022 гг., %             

Таблица 13. Средние цены на рынке мувинга по ФО, февраль 2022 г., руб.

Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мувинга

Таблица 15. Прогнозные показатели по базовому и консервативному вариантам развития, %

---