Анализ рынка МРТ- и КТ-диагностики в России

Объект исследования 

На сегодняшний день магнитно-резонансная томография и компьютерная томография ― наиболее информативные и высокоточные методы инструментальной диагностики. Они создают послойное трехмерное изображение внутренних органов и позволяют делать достоверные заключения о процессах, протекающих в организме пациента. Под рынком МРТ- и КТ-диагностики в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги медицинской диагностики с использованием технологий магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка МРТ- и КТ-диагностики в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок МРТ- и КТ-диагностики

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка МРТ- и КТ-диагностики

1.1. Определение и характеристики российского рынка МРТ- и КТ-диагностики

1.2. Динамика объема российского рынка МРТ- и КТ-диагностики, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка МРТ- и КТ-диагностики по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке МРТ- и КТ-диагностики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка МРТ- и КТ-диагностики до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка МРТ- и КТ-диагностики

1.1. Определение и характеристики российского рынка МРТ- и КТ-диагностики

Рассмотрим характеристики и особенности рынка МРТ- и КТ-диагностики на российском рынке. 

Под рынком МРТ- и КТ-диагностики в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги медицинской диагностики с использованием технологий магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг МРТ- и КТ-диагностики на территории (в географических рамках) России. 

На сегодняшний день магнитно-резонансная томография и компьютерная томография ― наиболее информативные и высокоточные методы инструментальной диагностики. Они создают послойное трехмерное изображение внутренних органов и позволяют делать достоверные заключения о процессах, протекающих в организме пациента.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это безопасный и эффективный метод диагностики, основанный на магнитном поле и электромагнитных импульсах. Во время исследования пациент помещается в тоннель томографа. Широкое отверстие для пациента имеет раструб 120 см. Тоннель открыт с двух сторон. Организована вентиляция и освещение для максимального комфорта пациента во время исследования. МРТ используется для исследования мягких тканей: хрящи, мышцы, связки, сосуды, головной и спинной мозг.

Компьютерная томография (КТ) – это метод диагностики, основанный на послойном исследовании структуры внутренних органов и систем; данные получаются с помощью рентгенологического оборудования, совмещенного с мощной компьютерной станцией, позволяющей проводить оперативный детальный анализ изображения. КТ используется при исследовании костей, для диагностики травм головы, грудной клетки, брюшной полости, инсультов.

Особенностью оказания услуг МРТ- и КТ-диагностики в России является:

…

1.2. Динамика объема российского рынка МРТ- и КТ-диагностики, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка услуг МРТ- и КТ-диагностики в России. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка МРТ- и КТ-диагностики в РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

В 2022 г. российская экономика в целом и медицинская отрасль в частности столкнулись с новым вызовом: специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 г., оказала существенное влияние на политические и экономические взаимоотношения России со странами западной Европы и США, вылившееся в обострение противоречий, введение беспрецедентного списка санкций против нашей страны, а также уход с рынка международных игроков, работающих в различных секторах экономики. 

Одним из ключевых следствий санкционного давления выступила приостановка авиасообщения, и как следствие, нарушение привычных цепочек поставок большинства импортных товаров, к которым относится в том числе компьютеры и комплектующие, медицинское оборудование и расходные материалы. Кроме того, сразу после начала спецоперации в конце февраля-начале марта наблюдалось серьезное падение курса рубля, что автоматически привело к росту цен как на импортные, так и отечественные товары. Обозначенные факторы так или иначе подталкивали игроков рынка услуг МРТ- и КТ-диагностики к увеличению стоимости своих услуг.

В течение марта-начале апреля 2022 г. наблюдалось некоторое увеличение спроса на медицинские услуги со стороны населения с целью реализовать имеющиеся на руках средства в ожидании роста цен, однако этот рост ожидаемо быстро себя исчерпал. Часть клиник роста не увидели и наблюдают падение спроса на свои услуги уже с начала марта.

…

Таким образом, функционирование операторов рынка услуг МРТ- и КТ-диагностики во многом будет зависеть от эффективности коммерческой̆ политики и, главным образом, способности быстро реагировать на меняющиеся условия рынка.

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Структура услуг МРТ- и КТ-диагностики включает исследования, проводимые без внутривенного контрастирования и с контрастом. 

Можно выделить основные отличия в проведении процедур: при контрастировании вводятся специальные вещества в организм человека, только после этого проводится сканирование. Без контрастирования обследование проводится сразу; при использовании контрастного вещества важна подготовка. За 3-5 часов важно отказаться от еды и воды. При проведении простой процедуры особо сложной подготовки не требуется; продолжительность МРТ или КТ с контрастом больше, чем у простой процедуры; стоимость процедуры выше при использовании контраста.

МРТ и КТ с контрастированием проводят в следующих случаях: подозрение на опухоли, особенно злокачественные; проведение оперативных вмешательств с целью контроля; оценка состояния сосудов; инфекционные процессы.

Также стоит рассмотреть отдельно структуру МРТ- и КТ-диагностики в разрезе исследуемых органов пациентов.

Исходя из информации отчета главного внештатного специалиста Минздрава России по лучевой и инструментальной диагностике, наиболее распространенными видами МРТ-диагностики являются исследования головного мозга и позвоночника.

...

По данным исследования специалистов Городского организационно-методического центра рентгенологии и радиологии (г. Санкт-Петербург) и Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой Российской академии наук, наиболее распространенными видами КТ-диагностики в России являются исследования костно-мышечной системы, органов грудной клетки (прежде всего легких), черепа и челюстно-лицевой области.

1.5. Структура рынка МРТ- и КТ-диагностики по ФО

По мнению экспертов, высокую востребованность услуги МРТ- и КТ-диагностики имеют в более густонаселенных и технологически развитых регионах страны.

…

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

К ключевым тенденциям рынка услуг МРТ- и КТ-диагностики относятся:

• Пандемия коронавируса COVID-19 стала мощным стимулом для развития медицинской диагностики в России и в мире. В период эпидемии возросло число обращений по КТ-диагностике для проведения исследования состояния легких. Также пациенты стали чаще обращаться за диагностикой для выявления постковидных нарушений организма.
• После пандемии вырос спрос населения на проведение программ полного check-up исследования организма, куда включаются и услуги МРТ- и КТ-диагностики для выявления существующих проблем со здоровьем пациентов.
• Развитие телемедицинских технологий упростило анализ получаемых при диагностике на аппаратах КТ и МРТ результатов. Сегодня пациенты могут связаться со своим врачом дистанционно или воспользоваться услугой Second Оpinion для получения независимого мнения эксперта относительно физического состояния по уже имеющимся диагностическим данным.
• Активному росту рынка КТ- и МРТ-диагностики способствовала господдержка отрасли: закупка оборудования для государственных медучреждений в рамках нацпроекта «Здравоохранение», выделение в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи нормативов и тарифов на томографические исследования, сокращение максимально-допустимых сроков ожидания КТ и МРТ-исследований.
• Значительный рост спроса на медицинскую диагностику (КТ-диагностику, в первую очередь) выявил слабые места существующей в России системы. Во-первых, не все нуждающиеся в медицинской диагностике имели техническую возможность воспользоваться услугой на местах (в сельских или городских медицинских учреждениях по месту жительства). Во-вторых, инфраструктура многих медицинских организаций с трудом справлялась с наплывом пациентов, что проявило ее слабые стороны.
• Согласно оценке экспертов отрасли, россияне стали более ответственно относиться к профилактике. Это означает, что опережающими темпами будет расти сегмент превентивной медицины, основанной на индивидуальном подходе, диагностике ранних стадий. 
• Удаленность медицинских учреждений, предлагающих услуги МРТ-диагностики от населенных пунктов оказывает негативное влияние на востребованность таких услуг в России. Пациенты из сельской местности или небольших городов вынуждены по назначению врача для проведения МРТ-исследования организма ехать в районные или областные центры.
• КТ- и МРТ-диагностика чаще всего является одним из множества направлений деятельности медицинского учреждения наряду с различного вида анализами, исследованиями, медицинскими консультациями, процедурами и операциями.

Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:

…

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок МРТ- и КТ-диагностики и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

• Экономические

Динамика ВВП России

Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности. Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП. Введенные в начале 2020 г. карантинные ограничения привели к существенному сокращению потребительского спроса, при этом был зафиксирован рост в таких сферах как здравоохранение, финансы, информационные технологии, связь. Дальнейшая реализация мер государственной поддержки, а также возобновление активного производства привели к росту объемов валового внутреннего продукта в 4 квартале 2020 г. 

…

Рост цен на платные медицинские услуги

Динамика показателя индекса цен на медицинские услуги в рассматриваемом периоде неравномерная. Наименьший рост цен наблюдался в 2019-2021 гг. 

…

• Социальные факторы

Численность населения РФ

С 2019 г. в динамике численности населения РФ наметилась отрицательная тенденция, сохранившаяся и на начало 2022 г. 

…

В связи с присоединением ряда новых субъектов к РФ численность населения страны может увеличиться. В связи с проведением на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей боевых действий оценить число постоянно проживающих в новых регионах достаточно сложно, так как часть жителей была вынуждена покинуть место жительства и временно переселиться в другие страны. Однако по последним статистическим данным, совокупная численность населения перечисленных субъектов составляет около 8 млн чел. 

…

Уровень безработицы в РФ

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 

…

Реальные денежные доходы населения РФ

Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику оказания платных услуг в стране. 

В 2008-2013 гг. динамика реальных денежных доходов населения РФ была неравномерной – ежегодно индекс доходов то снижался, то снова рос, находясь при этом в зоне положительных значений.

… 

Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения

Несмотря на снижение реальных располагаемых доходов населения на протяжении 2014-2020 гг., наблюдается рост доли медицинских услуг в структуре расходов на платные услуги населению. 

Кадровый дефицит

Как для коммерческой медицины, так и в целом для здравоохранения России серьезной проблемой является кадровый дефицит. Частично эта проблема в коммерческом сегменте решается за счет оттока кадров из муниципального и государственного сектора. Но одновременно с этим более половины коммерческих медицинских организаций указывают, что испытывают дефицит в высококвалифицированных технологически грамотных специалистах. 

Состояние сферы медицинского образования (специального, высшего и послевузовского) не отвечает потребностям рынка:

1. базовый уровень подготовки специалистов в образовательных учреждениях медицинского профиля не всегда высокий;
2. выпуск специалистов на рынок труда не увеличивается, поскольку многие выпускники образовательных учреждений медицинского профиля не планируют работать по профессии;
3. государственные программы профессионального совершенствования и переподготовки не учитывают экономических и технологических тенденций в современной медицине.

• Технологические факторы

Современное оборудование и оснащение

Несмотря на модернизацию, проводимую в сфере здравоохранения, государственные клиники пока не могут похвастаться использованием аппаратуры и оборудования того же качества, что и частные, ведь это требует огромных финансовых затрат. При этом как частные, так и государственные лечебно-профилактические учреждения стремятся к тому, чтобы оснастить свои центры по лучшим медицинским стандартам, закупить современное диагностическое оборудование – КТ/МРТ, эндоскопические аппараты и т.д. Однако в частном секторе оснащение зачастую происходит динамичнее. Поскольку средства на это изыскивается группой руководителей, а в случае с государственной медициной все зависит от бюджета, выделенного конкретным регионом.

Развитие технологий МРТ- и КТ-диагностики

Современный уровень развития общества, успехи в изучении и моделировании различных технологий, процессов и систем позволяют разрабатывать революционные технологии во всех областях медицинской науки, в том числе и в сфере диагностических исследований:

…

• Политико-правовые факторы

Государственные программы поддержки сферы здравоохранения

Такие программы влияют на рынок медицинских услуг в целом и сферу МРТ- и КТ-диагностики в частности, вот некоторые из них:

…

Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», целью которой является создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.

Нормативно-правовая база в сфере медицинских услуг (в том числе услуг медицинской аппаратной диагностики). Отрасль имеет разработанную правовую базу. В число определяющих документов входят: 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
• …
• И др.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок МРТ- и КТ-диагностики

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг МРТ- и КТ-диагностики в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа социальных факторов. 

Положительное влияние на рынок МРТ- и КТ-диагностики оказывают: рост доли платных медицинских услуг в структуре расходов населения, увеличение реальных доходов населения, снижение безработицы, рост численности населения, увеличение объема ВВП, наличие развитой правовой базы. Реализация государственных программ и проектов поддержки здравоохранения и развитие диагностических технологий также являются важными факторами роста исследуемого рынка.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли МРТ- и КТ-диагностики, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.

Диаграмма 13. Валовая рентабельность отрасли МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Валовая рентабельность отрасли услуг МРТ- и КТ-диагностики в 2018-2022 гг. ниже аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ в целом. Это связано с тем, что организация процесса оказания такого вида медицинских услуг – процесс достаточно капиталоемкий. Он связан как с затратами на соответствующее аппаратное и программное обеспечение, так и на формирование самого рынка посредством рекламы. К 2022 г. отрицательное отклонение стало минимальным за весь рассматриваемый период. 

…

Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку МРТ- и КТ-диагностики в 2018-2022 гг., была ниже, чем в среднем по всем отраслям экономики. Это связано с высоким уровнем коммерческих и управленческих расходов компаний отрасли. 

…

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке МРТ- и КТ-диагностики в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок МРТ- и КТ-диагностики в России характеризуется низким уровнем концентрации. На рынке большое количество мелких операторов, каждый из которых имеет невысокую долю рынка (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 91, HHI < 1000 –низконцентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка МРТ- и КТ-диагностики в России относятся медицинские компании …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке МРТ- и КТ-диагностики в России. Рынок низкоконцентрирован, доли отдельных игроков рынка незначительны. В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний от оказания услуг МРТ- и КТ-диагностики к общему объему рынка в стоимостном выражении. 

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка МРТ- и КТ-диагностики занимают …% рынка в стоимостном выражении. 

Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями, оказывающими услуги МРТ- и КТ-диагностики. Стоит учитывать, что сегмент МРТ- и КТ-исследований очень разнообразный и включает в себя специализированные диагностические центры, научно-исследовательские институты, государственные, муниципальные медицинские учреждения, частные клиники, реализующие МРТ- и КТ-диагностику по ОМС, ДМС и в качестве отдельных платных медицинских услуг населению.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…
ХХХ

…

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка МРТ- и КТ-диагностики в России в 2018-2022 гг.

Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка МРТ- и КТ-диагностики в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления услуг МРТ- и КТ-диагностики в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка МРТ- и КТ-диагностики в России к количеству населения страны. 

Диаграмма 21. Объем потребления услуг МРТ- и КТ-диагностики на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 

Потенциал рынка МРТ- и КТ-диагностики в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

…

Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается невысоким уровнем реальных доходов населения, низким уровнем доверия населения страны медицинским организациям, нехваткой знаний у врачей в области использования современных диагностических технологий.

Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения общего количества проводимых диагностик различного вида, роста процентов потребителей, которые периодически обращаются за платной медицинской помощью, увеличения количества приобретенных комплексных МРТ- и КТ-проверок организма, роста цен на предоставляемые услуги.

В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний доход с каждого пациента медцентры пытаются путем расширения спектра услуг, продажи пакетов услуг, сотрудничества со страховыми компаниями и банками (посредством включения МРТ- и КТ-исследований в пакеты добровольного медицинского страхования и страхования жизни и здоровья в рамках ипотечных займов). 

Пандемия коронавируса и ее последствия для здоровья населения повысили спрос на анализируемый вид медицинских услуг и вовлеченность населения в данную сферу услуг. Это послужило хорошим драйвером развития рынка в целом – как в рамках частных медицинских сервисов, так и в рамках государственных медицинских учреждений. По окончанию пандемии развитие отрасли продолжается в том числе за счет расширения сетей клиник и диагностических центров. Также будет способствовать расширению потенциала рынка и реализация государственных программ в области здравоохранения.

3.3. Описание потребительских предпочтений

Потребители услуг МРТ- и КТ-диагностики обращаются к операторам рынка для получения платных медицинских услуг аппаратной диагностики, а также за бесплатными диагностическими процедурами по ОМС. Операторы рынка стараются использовать современное технологическое оборудование с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение врачей, проводящих МРТ- и КТ-диагностику. 

Среди особенностей потребления услуг МРТ- и КТ-диагностики можно выделить следующие ключевые аспекты:

• Высокая чувствительность пациентов к уровню квалификации и стажу работы врача, а также рейтингу врача, формируемому в интернет-среде. Эти критерии являются одними из определяющих при выборе потребителем клиники для МРТ- и КТ-диагностики.
• Многие потребители медицинских услуг в сегодняшних реалиях перед выбором клиники или врача рассматривают отзывы других пациентов: читают их мнение о качестве обслуживания и опыте медицинского персонала. Нужную информацию можно найти на профильных ресурсах в сети интернет (например, портал ПроДокторов).
• Менее важными критериями при выборе клиники для получения услуг медицинской диагностики являются: количество врачей и пациентов клиники, интерфейс официального сайта сервиса.

Одним из способов повысить дифференциацию предоставляемых услуг в рамках медицинских услуг и увеличить доходы от деятельности стало сотрудничество частных клиник со страховыми компаниями. Компании продают полисы добровольного медицинского страхования, включающие в себя услуги МРТ- и КТ-диагностики. Такие полисы пользуются большой популярностью у корпоративных клиентов.

…

3.4. Ценовой анализ

Динамика цен на услуги МРТ- и КТ-диагностики обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке. Большинство крупных компаний рынка зарегистрированы в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах. При этом цены на услуги медицинской аппаратной диагностики могут варьироваться даже по одной сети медицинских организаций от региона к региону.

Исходя из значений Индекса потребительских цен на рынке МРТ- и КТ-диагностики в разрезе Федеральных округов можно сделать вывод, что наибольшее увеличение цен наблюдалось в Северо-Кавказском ФО …

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке МРТ- и КТ-диагностики по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (2023 г.-сент.), %

Рассмотрим средние цены на услуги диагностики на магнитно-резонансном и компьютерном томографе в разрезе Федеральных округов РФ за последние несколько лет.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка МРТ- и КТ-диагностики в России доминируют над отрицательными. 

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Часть 5. Прогноз развития рынка МРТ- и КТ-диагностики до 2027 г.

Осуществим прогноз развития рынка МРТ- и КТ-диагностики в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

При этом значимыми для прогноза объема исследуемого рынка являются следующие факторы:

…

В дальнейшем на рост рынка будут оказывать комбинированное влияние стабилизация макроэкономических показателей и ситуации на рынке, расширение и развитие сетей медицинских учреждений и диагностических центров, популяризация профилактических обследований, импортозамещение технологий, а также уровень инфляции …

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Потенциал рынка МРТ- и КТ-диагностики в России оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем …

Достижение потенциальной емкости рынка сдерживается проблемами с поставками импортного медицинского оборудования и комплектующих; несовершенством различных норм и стандартов деятельности медицинских организаций; препятствиями для расширения участия негосударственных клиник в реализации программы государственных гарантий оказания медицинской помощи (ОМС); высокими затратами на аренду или выкуп помещений; долгим сроком окупаемости бизнес-проектов (по оценке экспертов, клиники выходят на доходность в среднем за пять лет), дефицитом кадров, особенно узких специалистов, большим процентом совместительства и пр.

…

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг МРТ- и КТ-диагностики в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа социальных факторов. 

…

Как новым, так и действующим операторам российского рынка МРТ- и КТ-диагностики можно рекомендовать:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка МРТ- и КТ-диагностики, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка МРТ- и КТ-диагностики по видам, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура МРТ-диагностики по видам исследуемых органов, 2022 г., %

Диаграмма 4. Структура КТ-диагностики по видам исследуемых органов, 2022 г., %

Диаграмма 5. Структура рынка МРТ- и КТ-диагностики по ФО, 2022 г., %

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., сент. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 8. Индекс цен на медицинские услуги в Росси, 2014-2022 гг., %

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 10. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %

Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 2 кв. 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 12. Доля медицинских услуг в структуре платных услуг населения РФ, 2014-2022 гг., июн. 2023 %

Диаграмма 13. Валовая рентабельность отрасли МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере МРТ- и КТ-диагностики за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 16. Абсолютная ликвидность в сфере МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере МРТ- и КТ-диагностики, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере МРТ- и КТ-диагностики, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке МРТ- и КТ-диагностики В РФ в 2022 г.

Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка МРТ- и КТ-диагностики в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 21. Объем потребления услуг МРТ- и КТ-диагностики на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 22. Прогноз объема рынка МРТ- и КТ-диагностики в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере МРТ- и КТ-диагностики в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка МРТ- и КТ-диагностики в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 7. Основная информация об участнике №4 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке МРТ- и КТ-диагностики по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (2023 г. сент.), %

Таблица 16. Средние цены на рынке МРТ- и КТ-диагностики по ФО 2021-2022 гг., руб.

Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка МРТ- и КТ-диагностики

Таблица 18. Прогноз уровня ВВП России 2023-2027 гг., % к предыдущему году

---