Анализ рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России
Объект исследования
Под рынком металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих (импортирующих) и реализующих металлорежущие токарные станки с ЧПУ, формирующих предложение рынка; компаний, предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями станков с ЧПУ в географических рамках Российской Федерации
Цель исследования
Анализ состояния рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ
1.1 Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ 2018-2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ
3.3. Сегментация производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ по регионам
3.3.1 Производство по федеральным округам
3.3.2 Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок металлорежущих токарных станков с ЧПУ
4.1. Объем и динамика импорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ
5.1. Динамика объема потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ
1.1 Основные характеристики рынка
Участниками рынка в данном случае являются:
- Производители – крупные отечественные заводы отрасли станкостроения, а также множество иностранных компаний-импортеров;
- Потребители – предприятия из смежных отраслей (машиностроение, автомобильная промышленность, металлургия и прочие).
Токарные станки с ЧПУ – современные варианты стандартных станочных аналогов, оснащенные рядом дополнительных функций, одной из которых является наличие системы ЧПУ.
Аббревиатура ЧПУ обозначает числовое программное (компьютерное) управление. В ЧПУ-станке обрабатывающий инструмент и заготовка исходного материала управляются с помощью компьютерной программы.
Такие станки являются важной частью современной автоматизации, применение которой необходимо для сохранения рентабельности и получения прибыли предприятиями, так как является важным условием обеспечения качества и скорости производства.
Любой станок с ЧПУ состоит из следующих компонентов:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Рассмотрим основные характеристики и особенности рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ.
- …
- …
- …
- …
1.2. Динамика объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ 2018-2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в натуральном выражении в период с 2018 по 2022 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, 2018-2022 гг., шт., % к предыдущему году
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, данных о выручке игроков рынка, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка составил …
Рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ развивается за счет нескольких факторов.
- …
- …
- …
- …
Все эти факторы приводят к росту производства и спроса на металлорежущие токарные станки с ЧПУ, способствуя динамичному развитию рынка.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала специальной военной операции Россия столкнулась с некоторыми сложностями в сфере станкостроения.
…
Любое современное устройство состоит из деталей и узлов двух типов: первые получены в результате механической обработки, вторые — это разнообразные электронные компоненты. Первые изготавливают на станках, производством которых занято станкостроение, вторые — на машинах, которые производит электронное машиностроение.
…
В данной ситуации …
Таким образом, текущий кризис, вызванный санкциями, наложенными на Российскую Федерацию, а также напряженной геополитической обстановкой и текущим состоянием отрасли станкостроения в России, …
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.
Социальные факторы
- Численность населения РФ
Снижение численности населения страны сужает настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги.
…
- Уровень безработицы
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране, является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
...
- Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров, а соответственно – динамику производства данных товаров в стране.
…
Технологические факторы
- Автоматизация производственных процессов
Ручные станки существуют уже несколько столетий, а станки с ЧПУ всего несколько десятилетий.
Разница между станками с ЧПУ и ручными заключается в их режиме работы. Станки с ЧПУ получают инструкции от компьютера и автоматически выполняют резку. Напротив, станки с ручным управлением требуют, чтобы оператор вручную контролировал различные параметры и выполнял процесс.
…
К существенным плюсам станков с ЧПУ можно отнести:
- …
- …
- …
- …
Из минусов можно выделить:
- …
- ...
Несмотря на это, станки ЧПУ, в том числе металлорежущие токарные, набирают популярность, что положительно влияет на исследуемый рынок.
- …
Экономические факторы
- Динамика ВВП России
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
В 2022 г. наблюдался …
…
- Курс доллара
Курс доллара США оказывает влияние на исследуемый рынок посредством изменения стоимости, оборудования, используемого во время процесса озеленения территорий.
…
Политические факторы
- Нормативно-правовая база
Работа металлорежущих токарных станков регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
- …
…
Все рассмотренные выше факторы объединим в виде STEP-таблицы и проанализируем влияние групп факторов на исследуемый рынок.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2022 г. оказывали на рынок …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ
Рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ находится на стадии роста.
…
В настоящее время формирование отечественного рынка металлорежущих станков происходит в следующих условиях:
- …
- …
- …
- …
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют металлорежущие токарные станки без ЧПУ.
…
Для токарной обработки детали, изделию придается определенная форма, которая включает в себя определение отверстий, наметку, а также нарезку резьбы.
Токарные станки без ЧПУ позволяют выполнять такие процессы в минимально короткие сроки.
…
Выбор станка зависит от того, что собирается производить покупатель и в каких объемах.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России характеризуется низким уровнем концентрации (огромное число компаний с незначительными долями рынка), индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) равен 299,76. Низкий уровень концентрации указывает на высокую степень конкуренции, что означает отсутствие риска монополизации отрасли.
В основной массе рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России представлен импортной продукцией. Отечественную продукцию предоставляют сравнительно небольшие компании, производящие токарные станки, осуществляющие продажу выпускаемой продукции, оказывающие услуги по ремонту оборудования.
Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кода ОКВЭД2 28.41.1 «Производство металлообрабатывающих станков», а также ОКВЭД2 46.62.2 «Торговля оптовая металлообрабатывающими станками».
К крупнейшим операторам рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г. относятся такие компании, как …
Совокупная доля ТОП-6 крупнейших игроков рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г. в России составила …
Проанализируем подробнее ТОП-6 игроков рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России.
Таблица 3. Основные компании-участники рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших игроков на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России. Доля игроков рынка оценивались на основе данных о выручке предприятий, сумме и объемах импорта, основном ассортименте продукции и доли именно металлорежущих токарных станков с ЧПУ во всем ассортименте компаний.
Распределение долей ТОП-6 крупнейших операторов исследуемого рынка приведено на диаграмме 11.
Диаграмма 11. Доли крупнейших игроков на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, 2022 г., %
В 2022 г. лидером рынка …
Далее в рейтинге крупнейших игроков рынка следует …
Совокупная доля ТОП-6 крупнейших игроков рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в 2022 г. в России составила …
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим подробнее профили крупнейших игроков рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г.
…
Часть 3. Анализ производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ
В настоящее время станкостроение занимает важное место в хозяйственном комплексе практически каждой из индустриально развитых стран мира. Оценивая ту роль, которую играет сегодня рассматриваемая отрасль в хозяйственном комплексе страны, станкостроение выполняет базовую функцию в обеспечении средствами производства, занимая особое положение в экономике.
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и экспертных оценок, объем внутреннего производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ в 2022 г. составил …
Диаграмма 12. Динамика объемов производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ за 2018-2022 гг., шт., % к предыдущему году
В данном случае можно наблюдать совокупный рост выручки ТОП-5 компаний-производителей металлорежущих токарных станков с ЧПУ в рассматриваемом периоде. За 2018-2022 гг. данный показатель увеличился на …
3.2. Доля экспорта в производстве металлорежущих токарных станков с ЧПУ
…
3.3. Сегментация производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ по регионам
3.3.1 Производство по федеральным округам
Рассмотрим производство металлорежущих токарных станков с ЧПУ по федеральным округам.
Таблица 5. Динамика производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., шт.
…
3.3.2 Производство по субъектам РФ
Проанализируем производство металлорежущих токарных станков с ЧПУ в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа.
Представим динамику объемов производства по субъектам РФ в виде таблицы.
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок металлорежущих токарных станков с ЧПУ
…
Часть 5. Анализ потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ
5.1. Динамика объема потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ
Оценка объема потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в денежном выражении к количеству населения России.
Как видно на диаграмме ниже, потребление металлорежущих токарных станков с ЧПУ …
Поскольку токарные, в том числе металлорежущие, станки с ЧПУ играют ключевую роль в производстве многих потребительских товаров, спрос на токарные станки с ЧПУ …
Помимо автомобильного и транспортного рынка, токарные станки с ЧПУ также пользуются спросом для электроники, машинного оборудования и других производственных нужд. Тесная взаимосвязь металлорежущих токарных станков с ЧПУ с другими отраслями металлопромышленности обеспечивает высокую чувствительность к малейшим колебаниям спроса и динамики потребления.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Проведем анализ тендеров на закупку металлорежущих токарных станков с ЧПУ, объявленных с 01.11.2021 г. по 31.08.2023 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер.
За период с 01.11.2021-30.06.2023 было объявлено …
В таблице представлены крупные тендеры на закупку металлорежущих токарных станков, объявленные в период с 01.11.2021-31.12.2022.
…
Анализ информации о конкурсных закупках металлорежущих токарных станков с ЧПУ показал:
- Как правило, большая часть объявленных тендеров, размещена с целью заключения контракта, а не анализа и запроса цен, запроса котировок и предложений.
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей металлорежущих токарных станков с ЧПУ в разрезе федеральных округов.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Проведем анализ средних потребительских цен на металлорежущие токарные станки с ЧПУ в разрезе субъектов Российской Федерации.
…
В среднем по России потребительские цены на металлорежущие токарные станки с ЧПУ в 2022 г. составили …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ доминируют над .... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ до 2027 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По расчету аналитиков ГидМаркет, объем рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России составил …
Аналитики ГидМаркет прогнозируют, что к концу 2023 г. объем рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России …
Рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г. находится на …
Факторы макросреды в 2022 г. оказывали на рынок преимущественно …
Текущий кризис, вызванный санкциями, наложенными на Российскую Федерацию, а также напряженной геополитической обстановкой и текущим состоянием отрасли станкостроения в России, …
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют …
В основной массе рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России представлен …
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат и экспертных оценок, объем внутреннего производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ в 2022 г. составил …
Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным таможенной статистики, …
Согласно расчетам ГидМаркет, …
Потребление металлорежущих токарных станков с ЧПУ …
За период с 01.11.2021-30.06.2023 было объявлено …
Средняя цена производителей металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г. составила
…
Компаниям, планирующим выход на рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов.
- …
- …
- …
- …
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, 2018-2022 гг., шт., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации металлорежущих токарных станков с ЧПУ по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн. чел., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-июль 2023 г., %
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика индекса ВВП РФ, 2014–2022 гг., 2 полугодие 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2022 гг., 1-3 квартал 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в России 2014-2022 гг., янв.-авг. 2023 г., %
Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России
Диаграмма 11. Доли крупнейших игроков на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, 2022 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ за 2018-2022 гг., шт., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. шт.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.
Диаграмма 17. Объем и динамика экспорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ в натуральном выражении 2018-2022 гг., шт.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ в денежном выражении 2018-2022, млн руб.
Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ в стоимостном выражении 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 21. Динамика потребления металлорежущих токарных станков с ЧПУ в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в 2023-2027 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлорежущих токарных станков с ЧПУ
Таблица 2. Сравнительный анализ ручных металлорежущих токарных станков и станков с ЧПУ
Таблица 3. Основные компании-участники рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России в 2022 г.
Таблица 2. Профили компаний-участников рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в 2022 г.
Таблица 5. Динамика производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., шт.
Таблица 6. Динамика объемов производства металлорежущих токарных станков с ЧПУ по субъектам РФ 2018 - 2022 гг., шт.
Таблица 7. Структура импорта металлорежущих токарных станков с ЧПУ по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 8. Тендеры на закупку металлорежущих токарных станков с ЧПУ, объявленные с 01.11.2021 г. по 31.08.2023 г.
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ по ФО в 2018-2022 гг., руб./шт.
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке металлорежущих токарных станков с ЧПУ по субъектам РФ, руб./шт.
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка металлорежущих токарных станков с ЧПУ в России
