Анализ рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы в России
Объект исследования
Объектом исследования являются услуги металлообработки и нанесения покрытий на металлы. Металлообработка — технологический процесс изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов. Нанесение покрытий на металлы включает металлизацию металлов, нанесение неметаллического покрытия на металлы для придания пластичности поверхности металла (эмалировку, лакировку и др.), химической стойкости и товарного вида, а также окрашивание.
Цель исследования
Анализ состояния рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
1.1. Определение и характеристики российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
1.2. Динамика объема российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
1.1. Определение и характеристики российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Объектом настоящего исследования являются услуги металлообработки и нанесения покрытий на металлы. Металлообработка — технологический процесс изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов. Нанесение покрытий на металлы включает металлизацию металлов, нанесение неметаллического покрытия на металлы для придания пластичности поверхности металла (эмалировку, лакировку и др.), химической стойкости и товарного вида, а также окрашивание.
Рассмотрим характеристики и особенности рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы.
Предприятия, которые оказывают услуги металлообработки и нанесения покрытий на металлы, работают по ОКВД2 25.6 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов», который включает следующие виды работ, представленные в таблице ниже.
1.2. Динамика объема российского рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы, 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы.
Согласно данным …, объем … по ОКВЭД 2 25.6 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов» составил в 2022 г. … млрд руб., увеличившись на …%, что ниже …
За период 2018-2022 г. среднегодовой темп прироста … составил …%, что свидетельствует о высоких показателях …
Анализ специализации предприятий, работающих в ОКВЭД2 25.6 и видов выпускаемой продукции ими продукции и оказываемых ими услуг показал, что большая часть предприятий, работающих в ОКВЭД2 25.6 …, а серийно … Например, крупнейшее предприятие по выручке в 2022 г. в ОКВЭД2 25.6 ООО «…» специализируется на продаже …, второй по объему выручки в 2022 г. ООО «…» осуществляет полный цикл работ по переработке …
По мнению аналитиков ГидМаркет, представленные примеры иллюстрируют необходимость …
Таким образом, по оценке ГидМаркет, выполненной по данным …, объем рынка услуг металлообработки и нанесения покрытия на металлы в 2022 г. составил … млрд руб., темп прироста к 2021 г. составил …%, за вычетом фактора инфляции объем рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы … в 2022 г. на …% относительно 2021 г. … объема рынка было вызвано экономической …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы, 2018-2022 гг., млрд руб.
За период 2018-2022 гг. объем рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы в текущих ценах увеличился …%, среднегодовой темп прироста (CAGR) составил …%, что выше, чем среднегодовой темп прироста объема произведенной продукции и оказанных услуг по …
В сопоставимых ценах за период 2018-2022 гг. объем рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы …%, среднегодовой темп прироста (CAGR) составил …%, что позволяет делать вывод о росте не только денежной массы в сфере услуг металлообработки и нанесения покрытий на металлы, но и о росте …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Российская экономика и отдельные российские компании впервые столкнулись с ограничениями в виде санкций еще в 2014 г. Далее …
По данным на ноябрь 2023 г. действовало … санкция в отношении российских физических и юридических лиц, что …
Объем импорта металлообрабатывающих станков в натуральном выражении в 2014-2022 гг. имеет … динамику и в целом коррелирует с динамикой …, за исключением 2022 г., когда объем импорта …
В то же время санкции не оказали …
Максимальное значение объем импорта металлообрабатывающих станков в натуральном выражении наблюдались в 2014 г. и составляло … шт., при этом снижение к показателям 2013 г. составило …%. Минимальный объем импорта металлообрабатывающих станков в натуральном выражении приходится на 2015 г. и составляет … шт., снижение к показателю 2014 г. было …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке ГидМаркет, на долю группы токарных, … услуг приходится …% объема рынка, на сегмент … приходится …%. Еще четверть в структуре рынка занимание обработка …
Диаграмма 5. Структура рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы по видам, %
1.5. Структура рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы по ФО
С точки зрения географического распределения, наибольшие доли в структуре рынка приходится … ФО (…%), … ФО (…%) и … В сумме указанные три федеральных округа занимают …% объема рынка. Уральский ФО занимает …%, …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Можно выделить следующие тенденции рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы:
С момента изобретения технологии обработки с ЧПУ в 1949 г. она …
Если в 2010 г. цепочка поставок в основном зависела от физической связи, то в текущей ситуации …
Рост спроса на услуги металлообработки и нанесения покрытия на металлы стимулирует рост …
Растет доля … как поставщика оборудования в отрасли металлообработки
Отрасль имеет ряд трудностей и проблем. Условно все трудности металлообрабатывающих предприятий можно разделить на две части. Первая связана с … Ко второй группе относятся вопросы, связанные с организацией …
…
К перспективам рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы относятся:
Роботизация предприятий увеличивает ...
Автоматизация и …
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
…
Индекс производства. Как показано на диаграмме ниже, если индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2021 г. находился в диапазоне от …% и составил по итогу года …%, то начиная с марта 2022 г., индекс промышленного производства находился на уровне …% и по итогу 2022 г. составил …%, что фактически свидетельствовало о стагнации в отраслях обрабатывающих производств, низком уровне … С марта 2023 г. рост индекса производства возобновился и по итогу 9 мес. 2023 г. составил …%. … влияние фактора.
Курс валют …
…
Уровень реальных доходов населения (фактор характеризует платежеспособный спрос)
…
- Социальные (демографические) факторы
…
- Технологические
…
- Политические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлообработки и нанесения покрытия на металлы
В целом влияние макрофакторов на рынок металлообработки и нанесения покрытий можно оценить как … силы. … влияние оказывают группы социальных и технологических факторов. Влияние групп экономических и политических факторов …. Рынку металлообработки и нанесения покрытий на металлы приходится работать в …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
…
Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы аналогично гораздо … общеэкономических коэффициентов. По итогу 2022 г. рентабельность прибыли до налогообложения в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы снизилась на … п.п. и составила …%, что на … п.п. … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ.
Тренд 2018-2022 г. демонстрирует … рентабельности прибыли до налогообложения в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы за анализируемый период.
… уровень рентабельности прибыли до налогообложения в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы свидетельствует о …
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Значения текущей ликвидности в 2020-2022 гг. в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы свидетельствуют о …: … отметки «2». Тренд значений текущей ликвидности в периоде 2018-2022 г. показывает ...
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал > 0.2-0.5. В сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы показатель абсолютной ликвидности находится как в диапазоне …, так и на уровне …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы умеренно …, что является … тенденцией. По состоянию на 2022 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн.
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы … нормативного значения (10%) на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует о ... Только в 2019 г. отраслевой показатель был … аналогичного финансового коэффициента по всем отраслям экономики РФ, в остальные периоды …
Подводя итоги анализа отраслевых показателей финансово-экономической деятельности, можно констатировать …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок металлообработки и нанесения покрытия на металлы характеризуется … уровнем концентрации (… рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен … – … рынок).
К крупнейшим компаниям-участникам рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы относятся ООО «…», ООО «…», …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Расчет доли крупнейших конкурентов на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы рассчитан на основе данных о …
По оценке ГидМаркет, лидером рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы является ООО «…» с долей …%, на втором месте ООО «…» с долей …%, на третьем – … Совокупно семь крупнейших компаний занимают …..% объема рынка.
2.3. Профили основных игроков
ООО «…»
…
Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы (ТОП-5) в 2022 г. составила … млрд руб., снизившись на …% относительно 2021 г. …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Расчет объема потребления услуг анализируемого рынка на душу населения показателен с точки зрения ... Восходящий тренд в периоде 2018-2022 гг. демонстрирует … потребления услуг металлообработки и нанесения покрытия на металлы в России. По состоянию на 2022 г. расчетный объем потребления анализируемых услуг на душу населения составляет … руб./чел.
С учетом количества предприятий в России: … млн ед. коммерческих предприятий и … млн ед. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, среднее расчетное потребление услуг металлообработки на одно предприятие составляет … тыс. руб. в год.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Предполагаемый потенциал рынка в России оценивается аналитиками ГидМаркет «…%» к объему рынка в ценах 2022 г. рынок металлообработки и нанесения покрытий на металлы в России не является …, о чем свидетельствуют следующие факты: …
Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается проблемами в ... Необходимым условием для достижения потенциала рынка являются работающие меры …
Дальнейший рост объемов рынка возможен за счет нескольких направлений:
- повышения общего …
- роста средней …
- заказа клиентами …
Сейчас для бизнеса как никогда актуально сокращение ...
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
…
По оценке ГидМаркет по открытым данным операторов рынка, средняя цена на резку черного металла толщиной 10 мм составляет … руб./пог.м, средняя цена гибки черного металла толщиной 4 мм составляет … руб. за 1 гиб., средняя цена порошковой покраски составляет … руб./кв.м., средняя стоимость токарной обработки … руб./нормочас. Стоимость услуг металлообработки сильно варьируется от … Точный расчет стоимости выполняется по предоставленному чертежу.
Таблица 15. Средние цены на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы по ФО
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка металлообработки и нанесения покрытий на металлы доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «плюс» … балла –… инвестиционный климат (с точки зрения вхождения на рынок абсолютного нового оператора).
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ОКВЭД 2 25.6 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов», 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема импорта металлообрабатывающих станков в натуральном выражении, 2014–2022 гг., шт.
Диаграмма 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производство, 2021-10 мес. 2023 гг., %
Диаграмма 5. Структура рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы по видам, %
Диаграмма 6. Структура рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы по ФО, %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2013-2022 гг.,1-3 кв. 2023 г., % к предыдущему году/аналогичному периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в 2021-9 мес. 2023 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Диаграмма 9. Динамика доли импортной продукции на рынке металлообрабатывающих станков, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв.-нояб.2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013-2022 гг., 1-3 кв. 2023 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 13. Степень износа основных фондов на конец года в обрабатывающей промышленности по полному кругу организаций, 2017-2022 гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы в 2022 г., %
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Важность критериев выбора исполнителя металлообработки и нанесения покрытия на металлы, баллы
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Виды работ, которые включены в перечень ОКВЭД 25.6
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-апр.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли металлообработки и нанесения покрытия на металлы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере металлообработки и нанесения покрытия на металлы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы в 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 12. Основная информация об участнике №6 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 13. Основная информация об участнике №7 рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 14. Индексы цен на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы по Российской Федерации в 2018-янв-окт. 2023 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 15. Средние цены на рынке металлообработки и нанесения покрытия на металлы по ФО
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка металлообработки и нанесения покрытия на металлы
Таблица 17. Прогнозные показатели развития экономики РФ
