Москва

Россия

Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18

info@gidmark.ru

Все исследования

Анализ рынка металлических твёрдотопливных печей и каминов в России

Дата выпуска 27.03.2023

Количество страниц 71

Форматы DOCX, PDF

Стоимость 180000 ₽

Купить: 180000 ₽

Скачать
демоверсию

Актуальность исследования

Металлическая печь имеет два главных достоинства. Первое это цена и второе легкость установки в любом помещении при условии соблюдения пожарной безопасности. Даже человек без всякого опыта может установить такую печь у себя на даче или в доме при условии правильного сооружения дымохода, которое лучше доверить профессионалам.

Цель исследования

Анализ состояния рынка металлических твёрдотопливных печей и каминов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок металлических твёрдотопливных печей и каминов.

Содержание

1. Обзор рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Оценка объема производства 2021 г.

1.3. Оценка доли экспорта в производстве 2021 г.

1.4. Оценка доли импорта на рынке 2021 г.

1.5. Динамика объема рынка, 2019-2021 гг. Потенциальная ёмкость рынка

1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.7.1. Социальные факторы

1.7.2. Технологические факторы

1.7.3. Экономические факторы

1.7.4. Политические факторы

1.7.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19

1.7.6. Влияние на рынок фактора санкций

1.7.7. Выводы о влиянии факторов на рынок

1.8. Оценка структуры рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов (печи бытовые, банные, отопительные, камины, печи для казана, «Буржуйки») в 2021 г.

1.9. Стадия жизненного цикла рынка металлических твердотопливных печей и каминов

2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов в 2021 г.

2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов

2.5. Анализ ассортимента продукции

2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов

3. Анализ потребления

3.1. Насыщенность рынка

3.2. Основные потребительские тренды в России

3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления

4. Ценовой анализ в 2022 г.

4.1. Цены отечественных производителей

4.2. Розничные цены

4.3. Анализ цен на импортную продукцию

5. Анализ отрасли в условиях кризиса

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

6.2. Драйверы роста рынка

6.3. Прогноз развития рынка до 2027 года

6.4. Рекомендации по выходу на рынок и дальнейшему развитию на нём

6.5. Ключевые выводы по исследованию

Отрывок из исследования

1. Обзор рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России

1.1. Основные характеристики рынка

Прародительницей металлических печей была железная бочка, в которой прорезали сверху отверстие для закладки топлива, внутрь устанавливали колосники, в нижней части делали дверку для поддувала и удаления золы, а сбоку крепили дымовую трубу. Такая нехитрая конструкция печи спасла немало людей от холода в лихие годы.

…

Современные металлические печи очень далеко ушли от той конструкции по дизайну, но не очень далеко по принципу работы.

Достоинства металлической печи

Также в общем случае отмечаются другие преимущества металлических твердотопливных печей:

Недостатки металлической печи

Металлическая печь имеет и основные недостатки — это большой расход топлива (иначе низкий КПД) и неспособность хранить тепло. С этими недостатками борются двумя способами — замедляют активность горения и приспосабливают различные теплоносители для удержания тепла.

Также в общем случае отмечаются другие недостатки металлических твердотопливных печей:

…

1.2. Оценка объема производства 2021 г.

На диаграмме представлена динамика объема производства за 2018-2021 годы.

...

Динамика производства металлических твердотопливных печей и каминов в России в представленном периоде имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался на …%, наиболее высокий темп прироста отмечен в 2021 году. С уровня … млрд руб. в 2018 году производство увеличилось до … млрд руб. по итогам 2021 года, то есть в … раза. Среднегодовой темп прироста оценивается ГидМаркет в … %.

…

1.3. Оценка доли экспорта в производстве 2021 г.

На диаграммах представлена динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в другие страны.

…

1.5. Динамика объема рынка, 2019-2021 гг. Потенциальная ёмкость рынка

На диаграммах представлена динамика объема рынка в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 10. Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн руб.

Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России имеет линейный характер – показатель в стоимостном и натуральном выражении ежегодно увеличивался в рассматриваемом периоде. В 2021 году объем рынка оценивается ГидМаркет в … тыс. штук, что выше уровня 2020 года на … %, а уровня 2018 года на … %. Среднегодовой темп прироста составил … %.

…

1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

На рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России по итогам проведенного анализа отмечаются следующие тенденции и перспективы:

В 2021 году сальдо торгового баланса на рынке составило -… млн руб. или … тыс. шт.

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок велосипедов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

Также рассмотрим два фактора, обусловившие кризисы в 2020 и 2022 годах.

1.7.1. Социальные факторы

В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. …

…

Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.

…

1.7.2. Технологические факторы

Рост стоимости основных видов сырья (металл) негативно сказывается на рынке металлических твердотопливных печей и каминов, снижая конкурентоспособность отечественных производителей перед зарубежными игроками, так как это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции.

Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

…

1.7.3. Экономические факторы

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.

…

Падение рубля, которое началось в четвертом квартале 2014 года, во многом обусловленное снижением цен на нефть, оказало давление на потребительскую активность, что отразилось на снижении спроса, показателей розничного товарооборота, снижении инвестиций, росте безработицы и падении доходов населения. В конце 2014 года курс доллара остановился на отметке 56,3 рубля.

…

Рост цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль. Как показано в таблице, цены на указанные категории практически ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.

Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %

Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %

1.7.4. Политические факторы

Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России.

…

Кредитная политика. …

Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.

Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.

Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.

…

1.7.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19

По данным РБК эсксперты называют 2020 год рекордным по спросу на рынке загородного жилья. Он коснулся всех сегментов — граждане активно арендовали дома и дачи во время пандемии, а также покупали коттеджи. Предыдущий рекорд был зафиксирован с середины по конец 2000-х годов (за период с 1991 года), отмечают эксперты.

…

1.7.6. Влияние на рынок фактора санкций

После 24 февраля и начала СВО в Украине на российскую экономику наложили рекордное количество санкций. По данным на январь 2023 года утверждены 9 пакетов санкций, к концу февраля возможно утверждение 10 пакета. Работу в России прекратили десятки или даже сотни компаний. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике понадобится «структурная перестройка».

…

1.7.7. Выводы о влиянии факторов на рынок

Обобщим рассмотренные факторы, представив информацию в виде таблицы. Санкции отнесены к группе политических факторов, а пандемия COVID-19 – к группе социальных.

...

Структура рынка металлических твердотопливных печей и каминов по видам (назначению) продукции представлена в виде диаграммы.

Диаграмма 20. Структура рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов в натуральном выражении в 2021 году, %

Структура рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов в натуральном выражении в 2021 году, %

Согласно оценке ГидМаркет чуть менее половины рынка формируется за счет продаж банных печей (и печей для сауны) – доля категории составила … % в количественном (натуральном выражении).

….

1.9. Стадия жизненного цикла рынка металлических твердотопливных печей и каминов

На основании динамики объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов можно сделать вывод, что рынок находится на стадии позднего роста жизненного цикла.

…

2. Анализ конкурентов ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

Рынок металлических твердотопливных печей и каминов в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой концентрацией игроков рынка и торговых марок продукции. При этом значительная доля продукции на российском рынке – отечественная.

…

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

Согласно данным анализа и оценки в Топ-10 крупнейших игроков рынка входят только российские компании-производители. Представим информацию о них в виде таблицы.

...

2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов в 2021 г.

На диаграмме представлены доли Топ-10 крупнейших участников рынка в стоимостном выражении.

…

2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов

Объемы производства крупнейших компаний рынка в 2021 году оценены ГидМаркет и представлены в виде диаграммы.

...

Среди компаний, входящих в Топ-10, объемы производства в 2021 году колебались от … до … тыс. штук.

…

2.5. Анализ ассортимента продукции

Многие компании рынка предлагают широкий ассортимент продукции под разные требования потенциальных потребителей, однако есть те, кто сосредоточен на более узких сегментах. Представим данные о видах продукции, предлагаемой десятью крупнейшими компаниями рынка в виде таблицы.

…

2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов

Анализ сильных и слабых сторон десяти крупнейших компаний представлен в таблице. Он выполнен по 7 критериям.

...

У всех без исключения компаний из топ-10 производителей проблемы с теми или иными финансовыми коэффициентами – как правило это рентабельность или ликвидность. Низкий показатель обеспеченности собственными оборотными средствами отмечен у двух компаний.

…

3. Анализ потребления

3.1. Насыщенность рынка

Представим в динамике объем потребления металлических твердотопливных печей и каминов на 1000 жителей России.

…

3.2. Основные потребительские тренды в России

Среди основных потребительских трендов на рынке твердотопливных металлических печей и каминов отмечаются следующие:

Расширение ассортимента печей и каминов на рынке объективно обусловлено тенденцией к увеличению потребительских требований к разнообразию продукции по функциональности и назначению, внешнему виду, материалам изготовления и другим характеристикам;
…
…
…
…
…

3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления

Структура по отраслям потребления твердотопливных металлических печей и каминов представлена в виде диаграммы.

…

4. Ценовой анализ в 2022 г.

4.1. Цены отечественных производителей

Динамика средних цен экспорта представлена в виде таблицы.

...

В 2018-2021 годах средние цены экспорта в долларах значительно колебались, что было обусловлено различиями поставляемого ассортимента товаров. …

…

4.2. Розничные цены

Представим данные по разбросу розничных цен на печи и камины, произведенные ведущими компаниями рынка.

…

4.3. Анализ цен на импортную продукцию

Динамика средних цен импорта представлена в виде таблицы.

...

В 2018-2021 годах средние цены импорта в долларах были относительно стабильны за исключением падения показателя в 2019 году, что было обусловлено низкой стоимостью продукции, поставленной в Россию из Беларуси. При этом за исключением стран Таможенного союза средние цены импорта колебались от … долл./шт. до … долл./шт.

...

В таблице представлены объемы импорта и средние цены по топ-50 производителям (из стран, не входящих в Таможенный союз, по объему поставок в стоимостном выражении), чья продукция поставлялась в Россию в январе-ноябре 2022 года.

…

Таблица 12. Розничные цены на импортные металлические твердотопливные печи и камины в 2022 году, тыс. руб./шт.

Розничные цены на импортные металлические твердотопливные печи и камины в 2022 году, тыс. руб./шт.

…

5. Анализ отрасли в условиях кризиса

Отрасль в условиях очередного кризиса можно рассматривать с разных точек зрения: динамики показателей, составляющих объем рынка, изменения структуры рынка в части ведущих зарубежных игроков и наличия сырья для дальнейшего развития отечественного производства.

1. Динамика импорта популярных зарубежных марок печей и каминов:

2. Далее обобщены данные по составляющим рынка:

3. Развитие сырьевых отраслей

…

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

Среди барьеров и проблем для развития отечественных операторов рынка металлических твердотопливных печей и каминов в настоящее время отмечаются следующие основные:

6.2. Драйверы роста рынка

Постепенное восстановление российской экономики, начиная с 2024 года станет одним из стимулов для роста рынка.

…

6.3. Прогноз развития рынка до 2027 года

…

6.4. Рекомендации по выходу на рынок и дальнейшему развитию на нём

Успех как начинающих предприятий-производителей, так и ведущих предприятий отрасли во многом зависит от эффективности работы во всех направлениях: качество продукции, сбыт продукции, продвижение бренда, маркетинг, ценовая политика, управление финансами и т.д.

Операторам рынка рекомендуется следующее:

…

6.5. Ключевые выводы по исследованию

…

Диаграммы

Рисунок 1. Традиционная печь-буржуйка начала XX века

Рисунок 2. Виды металлических твердотопливных печей и каминов

Диаграмма 3. Динамика объема производства металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2018-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 4. Динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 5. Динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 6. Динамика доли экспорта в производстве металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., %

Диаграмма 7. Динамика объема импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 8. Динамика объема импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 9. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., %

Диаграмма 11. Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 13. Баланс экспорта и импорта на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 15. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 17. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США

Рисунок 21. Стадия жизненного цикла рынка

Диаграмма 22. Доли 10 крупнейших участников рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2021 году, %

Диаграмма 23. Объемы производства крупнейших конкурентов рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2021 году, тыс. штук

Диаграмма 24. Динамика потребления металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2018-2021 гг., шт./1000 чел.

Диаграмма 25. Структура рынка металлических твердотопливных печей и каминов по отраслям потребления в натуральном выражении, %

Диаграмма 26. Ценовая карта максимальных и минимальных розничных цен на отечественные металлические твердотопливные печи и камины в январе 2023 года, руб./шт.

Диаграмма 27. Прогноз объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 28. Прогноз объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.

Таблицы

Таблица 1. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации в 2017-окт.2022гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлических твердотопливных печей и каминов

Таблица 5. Основные компании-участники рынка металлических твердотопливных печей и каминов в 2021 г.

Таблица 6. Анализ ассортимента продукции Топ-10 компаний рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России

Таблица 7. Сильные и слабые стороны основных конкурентов

Таблица 8. Динамика средних цен экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021гг., ед. изм.

Таблица 9. Средние цены экспорта по российским компаниям-производителям металлических твердотопливных печей и каминов в январе-ноябре 2022г., ед. изм.

Таблица 10. Динамика средних цен импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021гг., ед. изм.

Таблица 11. Средние цены импорта по компаниям-производителям металлических твердотопливных печей и каминов в январе-ноябре 2022г., ед. изм.

Таблица 12. Розничные цены на импортные металлические твердотопливные печи и камины в 2022 году, тыс. руб./шт.

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %

Все исследования Купить: 180000 ₽

Анализ рынка металлических твёрдотопливных печей и каминов в России

Купить исследование