Анализ рынка металлических твёрдотопливных печей и каминов в России
Актуальность исследования
Металлическая печь имеет два главных достоинства. Первое это цена и второе легкость установки в любом помещении при условии соблюдения пожарной безопасности. Даже человек без всякого опыта может установить такую печь у себя на даче или в доме при условии правильного сооружения дымохода, которое лучше доверить профессионалам.
Цель исследования
Анализ состояния рынка металлических твёрдотопливных печей и каминов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок металлических твёрдотопливных печей и каминов.
Содержание
1. Обзор рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка объема производства 2021 г.
1.3. Оценка доли экспорта в производстве 2021 г.
1.4. Оценка доли импорта на рынке 2021 г.
1.5. Динамика объема рынка, 2019-2021 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7.1. Социальные факторы
1.7.2. Технологические факторы
1.7.3. Экономические факторы
1.7.4. Политические факторы
1.7.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.7.6. Влияние на рынок фактора санкций
1.7.7. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.8. Оценка структуры рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов (печи бытовые, банные, отопительные, камины, печи для казана, «Буржуйки») в 2021 г.
1.9. Стадия жизненного цикла рынка металлических твердотопливных печей и каминов
2. Анализ конкурентов ТОП-10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов в 2021 г.
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
2.5. Анализ ассортимента продукции
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления
4. Ценовой анализ в 2022 г.
4.1. Цены отечественных производителей
4.2. Розничные цены
4.3. Анализ цен на импортную продукцию
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка
6.3. Прогноз развития рынка до 2027 года
6.4. Рекомендации по выходу на рынок и дальнейшему развитию на нём
6.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
1. Обзор рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России
1.1. Основные характеристики рынка
Прародительницей металлических печей была железная бочка, в которой прорезали сверху отверстие для закладки топлива, внутрь устанавливали колосники, в нижней части делали дверку для поддувала и удаления золы, а сбоку крепили дымовую трубу. Такая нехитрая конструкция печи спасла немало людей от холода в лихие годы.
…
Современные металлические печи очень далеко ушли от той конструкции по дизайну, но не очень далеко по принципу работы.
- Достоинства металлической печи
Металлическая печь имеет два главных достоинства. Первое это цена и второе легкость установки в любом помещении при условии соблюдения пожарной безопасности. Даже человек без всякого опыта может установить такую печь у себя на даче или в доме при условии правильного сооружения дымохода, которое лучше доверить профессионалам.
Также в общем случае отмечаются другие преимущества металлических твердотопливных печей:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- Недостатки металлической печи
Металлическая печь имеет и основные недостатки — это большой расход топлива (иначе низкий КПД) и неспособность хранить тепло. С этими недостатками борются двумя способами — замедляют активность горения и приспосабливают различные теплоносители для удержания тепла.
Также в общем случае отмечаются другие недостатки металлических твердотопливных печей:
- …
- …
- …
- …
…
1.2. Оценка объема производства 2021 г.
На диаграмме представлена динамика объема производства за 2018-2021 годы.
...
Динамика производства металлических твердотопливных печей и каминов в России в представленном периоде имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался на …%, наиболее высокий темп прироста отмечен в 2021 году. С уровня … млрд руб. в 2018 году производство увеличилось до … млрд руб. по итогам 2021 года, то есть в … раза. Среднегодовой темп прироста оценивается ГидМаркет в … %.
…
1.3. Оценка доли экспорта в производстве 2021 г.
На диаграммах представлена динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в другие страны.
…
1.5. Динамика объема рынка, 2019-2021 гг. Потенциальная ёмкость рынка
На диаграммах представлена динамика объема рынка в стоимостном и натуральном выражении.
Диаграмма 10. Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн руб.
Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России имеет линейный характер – показатель в стоимостном и натуральном выражении ежегодно увеличивался в рассматриваемом периоде. В 2021 году объем рынка оценивается ГидМаркет в … тыс. штук, что выше уровня 2020 года на … %, а уровня 2018 года на … %. Среднегодовой темп прироста составил … %.
…
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
На рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России по итогам проведенного анализа отмечаются следующие тенденции и перспективы:
- …
- …
- …
- …
В 2021 году сальдо торгового баланса на рынке составило -… млн руб. или … тыс. шт.
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок велосипедов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Также рассмотрим два фактора, обусловившие кризисы в 2020 и 2022 годах.
1.7.1. Социальные факторы
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. …
…
Рассмотрим и такую величину, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
…
1.7.2. Технологические факторы
Рост стоимости основных видов сырья (металл) негативно сказывается на рынке металлических твердотопливных печей и каминов, снижая конкурентоспособность отечественных производителей перед зарубежными игроками, так как это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции.
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
1.7.3. Экономические факторы
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.
…
Падение рубля, которое началось в четвертом квартале 2014 года, во многом обусловленное снижением цен на нефть, оказало давление на потребительскую активность, что отразилось на снижении спроса, показателей розничного товарооборота, снижении инвестиций, росте безработицы и падении доходов населения. В конце 2014 года курс доллара остановился на отметке 56,3 рубля.
…
Рост цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль. Как показано в таблице, цены на указанные категории практически ежегодно увеличиваются, ИПЦ во всех случаях выше 100%, что негативно влияет на рассматриваемый рынок.
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %
1.7.4. Политические факторы
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России.
…
Кредитная политика. …
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса и снижение процентных ставок остаются острыми проблемы и сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса, особенно при создании нового предприятия.
…
1.7.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
По данным РБК эсксперты называют 2020 год рекордным по спросу на рынке загородного жилья. Он коснулся всех сегментов — граждане активно арендовали дома и дачи во время пандемии, а также покупали коттеджи. Предыдущий рекорд был зафиксирован с середины по конец 2000-х годов (за период с 1991 года), отмечают эксперты.
…
1.7.6. Влияние на рынок фактора санкций
После 24 февраля и начала СВО в Украине на российскую экономику наложили рекордное количество санкций. По данным на январь 2023 года утверждены 9 пакетов санкций, к концу февраля возможно утверждение 10 пакета. Работу в России прекратили десятки или даже сотни компаний. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике понадобится «структурная перестройка».
…
1.7.7. Выводы о влиянии факторов на рынок
Обобщим рассмотренные факторы, представив информацию в виде таблицы. Санкции отнесены к группе политических факторов, а пандемия COVID-19 – к группе социальных.
...
1.8. Оценка структуры рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов (печи бытовые, банные, отопительные, камины, печи для казана, «Буржуйки») в 2021 г.
Структура рынка металлических твердотопливных печей и каминов по видам (назначению) продукции представлена в виде диаграммы.
Диаграмма 20. Структура рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов в натуральном выражении в 2021 году, %
Согласно оценке ГидМаркет чуть менее половины рынка формируется за счет продаж банных печей (и печей для сауны) – доля категории составила … % в количественном (натуральном выражении).
….
1.9. Стадия жизненного цикла рынка металлических твердотопливных печей и каминов
На основании динамики объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов можно сделать вывод, что рынок находится на стадии позднего роста жизненного цикла.
…
2. Анализ конкурентов ТОП-10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Рынок металлических твердотопливных печей и каминов в России характеризуется высоким уровнем конкуренции и низкой концентрацией игроков рынка и торговых марок продукции. При этом значительная доля продукции на российском рынке – отечественная.
…
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Согласно данным анализа и оценки в Топ-10 крупнейших игроков рынка входят только российские компании-производители. Представим информацию о них в виде таблицы.
...
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов в 2021 г.
На диаграмме представлены доли Топ-10 крупнейших участников рынка в стоимостном выражении.
…
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
Объемы производства крупнейших компаний рынка в 2021 году оценены ГидМаркет и представлены в виде диаграммы.
...
Среди компаний, входящих в Топ-10, объемы производства в 2021 году колебались от … до … тыс. штук.
…
2.5. Анализ ассортимента продукции
Многие компании рынка предлагают широкий ассортимент продукции под разные требования потенциальных потребителей, однако есть те, кто сосредоточен на более узких сегментах. Представим данные о видах продукции, предлагаемой десятью крупнейшими компаниями рынка в виде таблицы.
…
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон десяти крупнейших компаний представлен в таблице. Он выполнен по 7 критериям.
...
У всех без исключения компаний из топ-10 производителей проблемы с теми или иными финансовыми коэффициентами – как правило это рентабельность или ликвидность. Низкий показатель обеспеченности собственными оборотными средствами отмечен у двух компаний.
…
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
Представим в динамике объем потребления металлических твердотопливных печей и каминов на 1000 жителей России.
…
3.2. Основные потребительские тренды в России
Среди основных потребительских трендов на рынке твердотопливных металлических печей и каминов отмечаются следующие:
- Расширение ассортимента печей и каминов на рынке объективно обусловлено тенденцией к увеличению потребительских требований к разнообразию продукции по функциональности и назначению, внешнему виду, материалам изготовления и другим характеристикам;
- …
- …
- …
- …
- …
3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления
Структура по отраслям потребления твердотопливных металлических печей и каминов представлена в виде диаграммы.
…
4. Ценовой анализ в 2022 г.
4.1. Цены отечественных производителей
Динамика средних цен экспорта представлена в виде таблицы.
...
В 2018-2021 годах средние цены экспорта в долларах значительно колебались, что было обусловлено различиями поставляемого ассортимента товаров. …
…
4.2. Розничные цены
Представим данные по разбросу розничных цен на печи и камины, произведенные ведущими компаниями рынка.
…
4.3. Анализ цен на импортную продукцию
Динамика средних цен импорта представлена в виде таблицы.
...
В 2018-2021 годах средние цены импорта в долларах были относительно стабильны за исключением падения показателя в 2019 году, что было обусловлено низкой стоимостью продукции, поставленной в Россию из Беларуси. При этом за исключением стран Таможенного союза средние цены импорта колебались от … долл./шт. до … долл./шт.
...
В таблице представлены объемы импорта и средние цены по топ-50 производителям (из стран, не входящих в Таможенный союз, по объему поставок в стоимостном выражении), чья продукция поставлялась в Россию в январе-ноябре 2022 года.
…
Таблица 12. Розничные цены на импортные металлические твердотопливные печи и камины в 2022 году, тыс. руб./шт.
…
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
Отрасль в условиях очередного кризиса можно рассматривать с разных точек зрения: динамики показателей, составляющих объем рынка, изменения структуры рынка в части ведущих зарубежных игроков и наличия сырья для дальнейшего развития отечественного производства.
1. Динамика импорта популярных зарубежных марок печей и каминов:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
2. Далее обобщены данные по составляющим рынка:
- …
- …
- …
- …
- …
3. Развитие сырьевых отраслей
…
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
Среди барьеров и проблем для развития отечественных операторов рынка металлических твердотопливных печей и каминов в настоящее время отмечаются следующие основные:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
6.2. Драйверы роста рынка
Постепенное восстановление российской экономики, начиная с 2024 года станет одним из стимулов для роста рынка.
…
6.3. Прогноз развития рынка до 2027 года
…
6.4. Рекомендации по выходу на рынок и дальнейшему развитию на нём
Успех как начинающих предприятий-производителей, так и ведущих предприятий отрасли во многом зависит от эффективности работы во всех направлениях: качество продукции, сбыт продукции, продвижение бренда, маркетинг, ценовая политика, управление финансами и т.д.
Операторам рынка рекомендуется следующее:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
…
6.5. Ключевые выводы по исследованию
…
Диаграммы
Рисунок 1. Традиционная печь-буржуйка начала XX века
Рисунок 2. Виды металлических твердотопливных печей и каминов
Диаграмма 3. Динамика объема производства металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Динамика объема экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 6. Динамика доли экспорта в производстве металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., %
Диаграмма 7. Динамика объема импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 8. Динамика объема импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 9. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., %
Диаграмма 10. Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 11. Динамика объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 13. Баланс экспорта и импорта на рынке металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.
Диаграмма 14. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %
Диаграмма 15. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 17. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2007–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Структура рынка по видам металлических твердотопливных печей и каминов в натуральном выражении в 2021 году, %
Рисунок 21. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 22. Доли 10 крупнейших участников рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2021 году, %
Диаграмма 23. Объемы производства крупнейших конкурентов рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2021 году, тыс. штук
Диаграмма 24. Динамика потребления металлических твердотопливных печей и каминов в России в 2018-2021 гг., шт./1000 чел.
Диаграмма 25. Структура рынка металлических твердотопливных печей и каминов по отраслям потребления в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Ценовая карта максимальных и минимальных розничных цен на отечественные металлические твердотопливные печи и камины в январе 2023 года, руб./шт.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России в натуральном выражении в 2018-2021 гг., тыс. шт.
Таблицы
Таблица 1. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации в 2017-окт.2022гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2017-2022гг. (январь-сентябрь), рублей за единицу измерения, %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок металлических твердотопливных печей и каминов
Таблица 5. Основные компании-участники рынка металлических твердотопливных печей и каминов в 2021 г.
Таблица 6. Анализ ассортимента продукции Топ-10 компаний рынка металлических твердотопливных печей и каминов в России
Таблица 7. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 8. Динамика средних цен экспорта металлических твердотопливных печей и каминов из России в 2018-2021гг., ед. изм.
Таблица 9. Средние цены экспорта по российским компаниям-производителям металлических твердотопливных печей и каминов в январе-ноябре 2022г., ед. изм.
Таблица 10. Динамика средних цен импорта металлических твердотопливных печей и каминов в Россию в 2018-2021гг., ед. изм.
Таблица 11. Средние цены импорта по компаниям-производителям металлических твердотопливных печей и каминов в январе-ноябре 2022г., ед. изм.
Таблица 12. Розничные цены на импортные металлические твердотопливные печи и камины в 2022 году, тыс. руб./шт.
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %
Все исследования