Анализ рынка медовухи в России

Актуальность исследования

Предметом настоящего исследования является рынок медовухи как часть рынка слабоалкогольных напитков и напитков брожения в России. Под рынком медовухи в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка медовухи, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медовухи в России.

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка медовухи

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка медовухи 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка медовухи

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медовухи

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства медовухи

3.1. Объем и динамика внутреннего производства медовухи

3.2. Доля экспорта в производстве медовухи

3.3. Сегментация производства медовухи по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медовухи

4.1. Объем и динамика импорта медовухи

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта медовухи

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления медовухи

5.1. Динамика объема потребления медовухи

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка медовухи до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы 

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка медовухи

1.1. Основные характеристики рынка

…

Современная медовуха – слабоалкогольный напиток на основе медового брожения. Как правило, по классическому рецепту в составе вода, мед, дрожжи и сахар. Сейчас производители добавляют для разнообразия ассортимента различные соки и другие добавки, например, сок клюквы, яблочный сок, экстракты корицы и имбиря. Современная медовуха появилась в XIX веке — именно ее принято считать национальным русским напитком. В целом же мед, или медовые напитки, делали по разным рецептурам во всем мире с древнейших времен. Тот мед был предшественником медовухи: его крепость достигала 40%, и готовили его иначе. Некоторые виды выдерживали от 10 лет до полувека — в бочках, зарытых в землю.

…

Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются производители медовухи – компании, работающие в отрасли производства различных видов слабоалкогольных напитков, плодовых вин, а также пива и пивных напитков, потребители медовухи – физические лица, приобретающие медовуху для личного употребления, и организации, закупающие медовуху и другие напитки для целей организации работы кафе, баров и ресторанов. Производители организуют сбыт готовой продукции через собственные фирменные магазины или кафе, через крупные торговые сети или торговые точки.

…

Доля импорта на рынке медовухи в России мизерна на протяжении исследуемого периода и составляет менее … %, при этом в 2022 г. снижается до минимального уровня, что обусловлено введением санкций рядом стран в отношении поставок продукции на территорию России, а также популярностью напитков российских производителей.

…

1.2. Динамика объема рынка медовухи 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

...

Темпы роста рынка медовухи в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии стагнации с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста с однозначно положительными темпами прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли и увеличение производства напитков брожения в России, а также невысокая доля импорта медовухи, которая будет компенсироваться увеличением объемов внутреннего производства.

…

Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок медовухи будет иметь однозначно положительную динамику, с учетом положительного тренда развития, темп ежегодного прироста составит в среднем порядка … % в год. 

…

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на российском рынке медовухи.

Экономические факторы:

• Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает отрицательное влияние как на экономику страны в целом, так и на рынок медовухи. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости импортируемой продукции, росте розничных цен на товары и услуги, увеличение темпов инфляции, что вынуждает потребителей сократить покупку товаров не первой необходимости и замедляет темпы роста экономики России в целом и отдельных отраслей;

…

• снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что отрицательно сказывается на экономике страны в целом и в отдельных отраслях;

…

• зависимость от условий торговых сетей – …

      …

Политические факторы:

• …
• …
• …

Технологические факторы:

• …
• …
• …
• …

Социальные факторы:

• Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. По данным Росстата, численность постоянного населения на 1 января 2022 г. составила 145,8 млн чел. С начала 2021 г. численность населения сократилась на 365,1 тыс. человек, или на 0,2%. Росстат прогнозирует, что коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) уменьшится с текущих 1,50 до 1,42 к 2025 г. Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – снижение численности населения до 134,3 млн чел. Наиболее реальный вариант – к 2036 г. в стране будет проживать 143 млн чел. Падение численности населения будет сдерживать рост рынка.
• …
• …

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медовухи

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок медовухи, наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. 

…

1.4. Стадия жизненного цикла рынка медовухи

Стадию жизненного цикла рынка медовухи в России можно оценить, как стагнацию, предшествующую стадии роста, которая начнется в ближайшие годы.

…

Очень важно поддерживать сложившиеся каналы дистрибуции и развивать новые. Товар и его вариации должны стать максимально доступными для каждого потребителя рынка.

… В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:

• …
• …
• …
• …

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Товарами-заменителями для медовухи можно считать слабоалкогольные напитки – сидры, пуаре, коктейли, плодовые вина и винные напитки, а также пиво, пивные напитки и квас. При этом, производителям стоит обращать внимание покупателей на состав напитков и делать акцент на присутствии в рецептуре натурального меда.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медовухи

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На российском рынке медовухи, по различным оценкам, присутствует около ста компаний различной величины: медоварни, производители плодовых вин и слабоалкогольных напитков, производящие в том числе медовуху. При этом некоторые пивоваренные заводы также производят медовуху, а таких предприятий в России на сегодняшний день насчитывается более полутора тысяч, при этом такие компании производят довольно небольшие партии, с учетом данного факта при анализе были выбраны крупные производители, основным видом деятельности которых является производство медовухи.

…

Росссийский рынок медовухи представлен компаниями, ориентированными прежде всего на производство медовухи и других слабоалкогольных напитков. Такие компании более стабильно чувствуют себя на рынке за счет присутствия в нескольких сегментах рынка напитков. Также стоит отметить, что крупные компании не ограничиваются работой на рынке в регионе производства, организуя сбыт в других городах и регионах посредством сотрудничества с федеральными розничными сетями или с региональными предстваительствами.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рыночные доли крупнейших операторов рынка медовухи рассчитаны пропорционально выручке, полученной от производства реализации медовухи в 2021 г., исключая выручку от других видов деятельности предприятий.

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке медовухи в 2022 г.

…

2.3. Профили основных игроков

…

Часть 3. Анализ производства медовухи

3.1. Объем и динамика внутреннего производства медовухи

Диаграмма 7. Динамика объемов производства медовухи в РФ за 2018-2022 гг.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Росстата, объем производства медовухи в России в 2022 г. составил … тыс. дал, объем производства снизился к показателям 2021 г. на … %. 

…

В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 увеличилась в …  раза к показателю 2018 г., что обусловлено, популярностью медовухи среди населения России благодаря возможности попробовать напиток, приготовленный на основе старинных традиционных рецептов, а также желанию потребителей пробовать новые оригинальные вкусы. Также стоит отметить, что компании ТОП-5 занимаются производством слабоалкогольных напитков и безалкогольных напитков различных сегментов, что также влияет на стабильность их выручки.

3.2. Доля экспорта в производстве медовухи

…

3.3. Сегментация производства медовухи по регионам

Рассмотрим сегментацию производства медовухи по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.

3.3.1. Производство по федеральным округам

Таблица 4. Динамика производства медовухи в РФ по федеральным округам

Динамика производства медовухи по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок медовухи

…

Часть 5. Анализ потребления медовухи

5.1. Динамика объема потребления медовухи

Диаграмма 16. Динамика потребления медовухи в денежном выражении, 2018-2022 гг.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По результатам поиска и анализа тендеров на закупку медовухи найден государственный контракт, заключенный в 2021 г. по ФЗ-223 на поставку пива и пивных напитков, одним из лотов которого является медовуха яблочная с дыней и маракуйей производства Беларуси в количестве …

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

 

Средние цены производителей медовухи рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата.

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

Средние потребительские цены на медовуху рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей, средней наценкой и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров, также в расчете учтены действующие цены на медовуху (мониторинг).

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Негативные факторы. …

Наиболее значимые положительные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка медовухи до 2027 г.         

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок медовухи, наблюдается …

Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и некоторые социальные факторы: …

...

Для продвижения продукции к конечному производителю необходимо …

Также стоит отметить, что …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке медовухи, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка медовухи, 2018-2022 гг.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации медовухи по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.

Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка медовухи

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке медовухи в 2022 г.

Диаграмма 7. Динамика объемов производства медовухи в РФ за 2018-2022 гг.

Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) медовухи в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта медовухи в натуральном выражении

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта медовухи в денежном выражении

Диаграмма 12. Динамика экспорта медовухи в натуральном выражении

Диаграмма 13. Динамика экспорта медовухи в денежном выражении

Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2022 г.

Диаграмма 16. Динамика потребления медовухи в денежном выражении, 2018-2022 гг.

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2022-2027 гг.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медовухи

Таблица 2. Основные компании-участники рынка медовухи в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка медовухи в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства медовухи в РФ по федеральным округам

Таблица 5. Структура импорта медовухи по странам-импортерам в 2022 г.

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке медовухи по ФО

Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке медовухи по субъектам РФ

Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка медовухи 

---