Анализ рынка медицинских и лабораторных стерилизаторов в России
Актуальность исследования
Стерилизация – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение всех живых микроорганизмов, любой природы и любой формы, на идеально очищенном объекте. Стерилизация осуществляется с помощью стерилизатора. Она необходима для предотвращения заражения пациента и медицинского персонала. Для того чтобы медицинское устройство, прошедший стерилизацию, считалось «стерильным», теоретическая вероятность присутствия жизнеспособных микроорганизмов в нем должна быть практически нулевой.
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских и лабораторных стерилизаторов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских и лабораторных стерилизаторов в России)
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка стерилизаторов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка стерилизаторов 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка стерилизаторов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стерилизаторов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства стерилизаторов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства стерилизаторов
3.2. Доля экспорта в производстве стерилизаторов
3.3. Сегментация производства стерилизаторов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок стерилизаторов
4.1. Объем и динамика импорта стерилизаторов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта стерилизаторов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления стерилизаторов
5.1. Динамика объема потребления стерилизаторов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка стерилизаторов до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка стерилизаторов
1.1. Основные характеристики рынка
…
Внедрение новых видов диагностического и лечебного оборудования, использование высокотехнологических инвазивных процедур, широкое применение разнообразных антибактериальных препаратов, приводящее к селекции высоковирулентных штаммов – эти и многие другие факторы способствуют росту внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала.
…
На российском рынке стерилизаторов доминирует импортная продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составила … - … % от объема рынка.
В медицине стерилизаторы используются в первую очередь для обеззараживания хирургического инструмента. Для данной цели применяются паровые и сухожаровые шкафы. Для поддержания стерильности обработанных изделий они помещаются в кварцевые стерилизаторы. Ультразвуковые стерилизаторы практически не применяются поскольку хирургический инструмент сделан таким образом, чтобы в нем не было труднодоступных полостей, которые невозможно очистить механическим способом.
…
1.2. Динамика объема рынка стерилизаторов 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
Объем рынка стерилизаторов в 2017–2019 гг. находился в стагнации со значениями … – … млрд руб.
В 2020 г. объем рынка вырос на … % до … млрд руб., что стало максимальным значением во всем исследуемом периоде.
Рост связан прежде всего с необходимостью увеличения стерилизаторов в медицинских и лабораторных учреждениях на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
В 2021 г. объем рынка вернулся к своим «привычным» значениям и составил … млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка стерилизаторов, 2017–2021 гг., млрд руб.
Потенциал рынка стерилизаторов оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» …–… %, что будет связано в основном за счет роста цен.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
…
В 2020 г. снижение ВВП России по оценке Росстата, составило … %. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на … %. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.
…
Снижение доступности и повышение стоимости кредитных ресурсов
Данный фактор влияет как в краткосрочном периоде – для обеспечения текущей деятельности, так и в долгосрочном – в части обеспечения инвестиционной деятельности с длительным сроком гашения (приобретение нового оборудования).
…
- Социальные
Реальные доходы населения
Динамика реальных располагаемых доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на 1,2% относительно 2013 г., в 2015 г. – на 2,4% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на 0,5% относительно 2016 г.
…
- Технологические
Цифровизация
По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. Россияне ежедневно находятся в сети на протяжении 7 ч. 52 мин.
…
Совершенствование стерилизаторов
В ответ на растущий интерес к экологически устойчивым технологиям обеззараживания инструментов производители предлагают ресурсосберегающие стерилизаторы. Например, паровые стерилизаторы Vacuklav (компании MELAG) в серии премиум-класса Evolution сокращают время сушки до 80% благодаря запатентованной технологии DRYtelligence, также имеется кнопка спящего режима, мгновенно переводящая устройство в энергосберегающий режим. Чрезвычайно быстрые циклы обработки и увеличенная вместимость значительно ускоряют процесс стерилизации.
…
- Политические
Данная группа факторов оказывает косвенное, но существенное значение на ситуацию в отрасли, как в виде господдержки и программ развития российских производителей медицинской техники и инструментов, так и обусловленное ситуацией с санкциями и ограничением доступа России к рынкам, ресурсам и инвестициям. При этом таможенно-тарифное регулирование в настоящее время не ограничивает ввоз импортной медицинской техники и инструментов, так как поставки являются жизненно важными для медицины России.
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стерилизаторов
1.4. Стадия жизненного цикла рынка стерилизаторов
Рынок стерилизаторов находится на стадии зрелости. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Дезинфекцию изделий осуществляют физическим (кипячение, водяной насыщенный пар под избыточным давлением, сухой горячий воздух) и химическим (использование растворов химических средств) методами. Выбор метода дезинфекции зависит от особенностей изделия и его назначения.
…
Таблица 2. Режимы дезинфекции физическим методом
Дезинфекцию с использованием химических средств проводят способом погружения изделий в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмасс или покрытых эмалью без повреждений. Наиболее удобно применение специальных контейнеров, в которых изделия размещают на специальных перфорированных решетках. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке стерилизаторов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Среди основных компаний-участников рынка стерилизаторов в лидеры попал лишь один российский производитель – АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов».
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших операторов на рынке стерилизаторов выполнена аналитиками ГидМаркет исходя из прогнозных данных выручки компаний в 2021 г. с учетом доли стерилизаторов в общем ассортименте компаний. Доля импортных производителей оценена на основании объемов ввоза стерилизаторов в Россию.
…
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке стерилизаторов в 2021 г., %
…
Часть 3. Анализ производства стерилизаторов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства стерилизаторов
Точные данные по объемам производства стерилизаторов не представляется возможным определить, в открытых источниках информация отсутствует. Для оценки объемов производства стерилизаторов в России были использованы данные экспортных поставок, а также выручки основных производителей. В связи с этим в расчетах объемов производства возможна некоторая погрешность.
…
3.3. Сегментация производства стерилизаторов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок стерилизаторов
4.1. Объем и динамика импорта стерилизаторов
С 2019 г. импорт стерилизаторов в Россию ежегодно демонстрирует рост. В 2019–2020 гг. значительнее всего выросли поставки стерилизаторов из Германии и Китая.
…
В стоимостном (долларовом) выражении объем импорта стерилизаторов в 2021 г. составил … млн долл. США, что на … % ниже уровня 2020 г., что связано с ростом импорта дешевых б/у стерилизаторов.
За 2017–2021 гг. в рублевом эквиваленте импорт стерилизаторов в Россию сократился с … млрд руб. в
2017 г. до … млрд руб.
Таблица 6. Структура импорта стерилизаторов по странам-импортерам в 2021 г.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта стерилизаторов по странам-импортерам в 2021 г. ключевыми поставщиками являются Германия, на долю которой приходится … % всех импортируемых стерилизаторов и Китай с долей … %.
…
Часть 5. Анализ потребления стерилизаторов
5.1. Динамика объема потребления стерилизаторов
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка стерилизаторов к количеству населения России.
Объем потребления стерилизаторов на душу населения за 2017–2021 гг. вырос на … %, а относительно
2020 г. сократился на … %. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. потребление составило … руб./чел.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены на стерилизаторы варьируются в достаточно широких границах и зависят от размера, конструкции, а также функциональных возможностей и надежности конкретной модели стерилизатора.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка стерилизаторов до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Объем рынка стерилизаторов в 2017–2019 гг. находился в стагнации со значениями … –… млрд руб. В 2020 г. объем рынка вырос на … % до … млрд руб., что стало максимальным значением во всем исследуемом периоде.
…
Для новых и существующих операторов рынка стерилизаторов важно отметить:
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке стерилизаторов, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка стерилизаторов, 2017–2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации стерилизаторов по федеральным округам за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012–2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2017-фев. 2022 гг.
Диаграмма 3. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012–2022 гг.
Диаграмма 7. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке стерилизаторов в 2021 г., %
Диаграмма 9. Динамика объемов производства стерилизаторов в РФ за 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) стерилизаторов в России, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта стерилизаторов в натуральном выражении, 2017–2021 гг., шт.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта стерилизаторов в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 14. Динамика экспорта стерилизаторов в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика экспорта стерилизаторов в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2017–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 18. Динамика потребления стерилизаторов в денежном выражении, 2017–2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 19. Доли регионов поставки стерилизаторов по общей сумме среди торгов стоимостью более 25 млн руб. в 2020-2021г г., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в 2022–2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок стерилизаторов
Таблица 2. Режимы дезинфекции физическим методом
Таблица 3. Основные компании-участники рынка стерилизаторов в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка стерилизаторов в 2021 г.
Таблица 5. Динамика производства стерилизаторов в РФ по федеральным округам, 2017–2021 гг., млн руб.
Таблица 6. Структура импорта стерилизаторов по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку стерилизаторов с суммой контракта более 25 млн руб., 2020–2021 гг.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке стерилизаторов по ФО, 2019–2021 гг., руб./шт.
Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке стерилизаторов по субъектам РФ, 2021 г., тыс. руб./ шт.
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка стерилизаторов
Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ
