Анализ рынка ломбардов в Москве и области
Объект исследования
Рынок ломбардов представляет собой отрасль финансовых услуг, где предоставляются займы под залог ценных предметов, таких как ювелирные изделия, электроника, автомобили, антиквариат и другие ценности.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ломбардов в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ломбардов.
Содержание
Часть 1. Обзор рынка ломбардов в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ломбардов
1.2. Динамика объема рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ломбардов в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка ломбардов до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка ломбардов в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка ломбардов
Рынок ломбардов представляет собой отрасль финансовых услуг, где предоставляются займы под залог ценных предметов, таких как ювелирные изделия, электроника, автомобили, антиквариат и другие ценности. Тем не менее ювелирный залог исторически сложился как наиболее массовый, ликвидный и простой в оценке и хранении.
Получение займа в ломбарде обычно проходит быстро и просто. Заемщик предоставляет залоговый предмет, оценивается его стоимость, и на основе этой оценки предоставляется займ.
…
По региональному признаку рынок ломбардов достаточно концентрирован — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения. В Москве особенно много ломбардов, так как это крупный финансовый центр и крупнейший город России.
…
1.2. Динамика объема рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов.
В исследуемом периоде ...
В 2022 г. …
Максимальному за исследуемый период показателю способствовали …
Несмотря на … объема рынка в стоимостном выражении, за вычетом инфляции объем рынка ломбардов в Москве и Московской области в 2022 г. …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Нестандартный 2022 г. …
В 1 кв. 2023 г. спрос на услуги ломбардов …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:
Сетевые ломбарды — присутствуют в пяти и более регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий. В Центральном ФО доля таких ломбардов составляет … %.
Региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи: бытовую технику, часы и так далее. Занимают … % рынка в Центральном ФО.
Автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), основные масштабы их деятельности приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В Центральном ФО доля данного сегмента составляет … %.
...
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди текущих тенденций на рынке ломбардов следует отметить:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Перспективы:
- …
- …
- …
- …
- …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВРП
…
По предварительной оценке, ВРП Москвы в 2022 г. …
Курс доллара
В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб.
…
Реальную стоимость рубля на данный момент оценить невозможно, так как Россия находится в условиях стратегического изменения структуры мировой экономики.
...
Рост курса доллара США влияет на …
Цены на золото
Официальные учетные цены на золото устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю.
...
В конце 2022 г. российский рынок ломбардов столкнулся …
- Социальные
Численность населения
В периоде 2014–2020 гг. сохранялась положительная динамика численности населения Москвы и Московской области.
…
Сокращение численности населения Москвы и Московской области в 2020 г. носило временный характер в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.
…
Реальные располагаемые денежные доходы
В 2018–2019 гг. наблюдалась положительная динамика реальных располагаемых доходов населения в Москве («плюс» 3,0–3,8% к предыдущему году).
…
- Технологические
Золотоматы
…
Цифровизация
…
Использование возможностей интернета оказывает большое влияние на рынок ломбардов.
…
- Политические
ГИИС ДМДК[1]
Первая волна обязательной маркировки ювелирных изделий стартовала в мар 2022 г. Изготовители и импортеры начали наносить на бирки ювелирных украшений уникальный идентификационный номер (УИН) и созданный на его основе штрихкод Data Matrix. До 1 мар. 2023 г. промаркировали остатки.
…
Единый план счетов бухгалтерского учета
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов в Москве и Московской области
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка. Данные за 2022 г. являются оценкой ГидМаркет на основании ретроспективы.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
...
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Нормативное значение текущей ликвидности равное двум было получено на практике и наиболее часто встречается в отечественных нормативных актах. При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне от 1,5 до 2,5.
…
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
...
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке ломбардов в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли рынка крупнейших конкурентов выполнена на основе данных прогнозной выручки ломбардов и прогнозной совокупной выручки по отрасли за 2022 г., возможна погрешность.
Лидером московского рынка ломбардов в 2022 г. является … с долей порядка … %, вторым по величине оператором рынка является … – …%. Сеть ломбардов … с долей … % находится на третьем месте.
...
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка ломбардов
…
Совокупная выручка крупнейших конкурентов представлена полной выручкой юр. лица сети. Оценка выручки за 2022 г. является оценкой ГидМаркет. За 2018–2022 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка … %. По итогам 2022 г. совокупный объем выручки составил …
...
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка ломбардов к количеству населения Москвы и Московской области
Объем потребления ломбардов на душу населения за 2018–2022 гг. …
По оценке ГидМаркет, в 2022 г. потребление составило … руб./чел., что стало максимальным значением за весь исследуемый период.
Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
Потенциал рынка в среднесрочной перспективе оценивается аналитиками ГидМаркет в …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Клиентами ломбарда являются люди, которые нуждаются в срочном получении денег, поэтому обязательными условиями успешного функционирования ломбарда является …
...
3.4. Ценовой анализ
Ставки в ломбардах зависят от стоимости залога. Чем она ниже, тем выше процент и наоборот. Так, при крупном залоге процентная ставка может быть снижена до двух раз относительно ставки при небольшом залоге.
Аналитики ГидМаркет считают, что индексы потребительских цен на рынке ломбардов аналогичны индексам цен на процентную ставку за пользование потребительским кредитом, отслеживаемых Росстатом.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
… факторы инвестиционного климата рынка ломбардов доминируют над … .
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка ломбардов до 2027 г.
…
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что …
В свою очередь …
Прогнозные показатели …
...
Прогнозировать динамику объема рынка ломбардов также позволяют следующие факторы:
– …
– …
– …
– …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Влияние макрофакторов на рынок ломбардов можно оценить, как …
…
В исследуемом периоде …
Лидером московского рынка ломбардов в 2022 г. является …
Обязательными условиями успешного функционирования ломбарда является …
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере ломбардов показывает …
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает …
Потенциал рынка в среднесрочной перспективе оценивается аналитиками ГидМаркет в …
Как новым, так и существующим операторам московского рынка ломбардов также можно рекомендовать:
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в Центральном ФО, 2022 г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика учетных цен на золото, устанавливаемых ЦБ РФ, 2018-авг. 2023 гг., руб./грамм
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли ломбардов за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ломбардов, за 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ломбардов, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке ломбардов в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка ломбардов (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 16. Критерии выбора ломбардов, баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ломбардов в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка ломбардов в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка ломбардов
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка ломбардов
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка ломбардов
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка ломбардов
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка ломбардов
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке ломбардов в Центральном ФО в 2018-июл. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке ломбардов в Центральном ФО, 2023 г., %
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка ломбардов
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
