Анализ рынка логистических услуг в России

Актуальность исследования 

Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя. Главной задачей логистики является планирование оптимального территориального (или географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы организаций

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка логистических услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок логистических услуг

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка логистических услуг

1.1. Определение и характеристики российского рынка логистических услуг

1.2. Динамика объема российского рынка логистических услуг, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка логистических услуг по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке логистических услуг в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка логистических услуг до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка логистических услуг

1.1. Определение и характеристики российского рынка логистических услуг

Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до покупателя. 

Логистические услуги можно разделить на следующие виды:

• транспортные, связанные с построением маршрута следования транспорта, его типов, установлением оптимального времени перемещения груза;
• складские, направленные на определение территорий, где будут складироваться перемещаемые грузы, в том числе установление размеров помещений, их температурного режима, наличие подъездных путей;
• сбытовые, основанные на транспортировке товаров до места их реализации в строго оговоренные сроки поставки;
• закупочные, связанные с доставкой сырья или материалов до места их переработки или использования в производственном процессе.

Как правило, одна операция по транспортировке груза предполагает несколько видов логистических услуг, тесно взаимосвязанных между собой. 

Российский рынок логистических услуг, характеризуется следующими особенностями:

• высокая доля логистических затрат, в силу неэффективной организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом;
• высокая доля сырьевых товаров и полуфабрикатов в структуре грузопотоков;
• довольно большая протяженность территории;
• иррациональное размещение производств и устаревшие методы организации доставки грузов от производителя к потребителю;
• низкая развитость складской и транспортной инфраструктур и др.

При этом большая часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, а также управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными силами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ретейлеров.

Даже в условиях нестабильной экономики главная задача логистики не меняется – доставить товар в нужное место и время, в нужном количестве и качестве, с минимальными издержками. Основной спрос будут по-прежнему формировать арендаторы и покупатели из сегментов e-commerce, фуд-ретейла, логистики и производственного сектора. 

1.2. Динамика объема российского рынка логистических услуг, 2018-2022 гг.

По итогам 2020 г. объем рынка логистических услуг сократился всего на …%. Основным фактором, сохранившим рынок стало развитие электронной коммерции на фоне роста онлайн-покупок в связи с пандемией, появления дополнительного спроса на товары для работы из дома, развития онлайн-решений ретейлеров и улучшения пользовательского опыта. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка логистических услуг, 2018-2022 гг., млрд руб.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

Для всех участников логистической отрасли 2022 г. оказался крайне непростым. Рынок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями. 

Введение западных санкций привело к ограничению поставок широкой номенклатуры товаров в Россию, запрету российским перевозчикам осуществлять свою деятельность в Европе. А случившаяся осенью мобилизация – к дефициту водителей и оттоку сотрудников в смежных сферах. 

В 2022 г. в сфере комплексных логистических услуг произошел сдвиг в сторону организации цепочек поставок. В условиях санкций, новыми направлениями работы 3PL-операторов становятся комплексные решения по внешнеэкономической деятельности и торговое агентирование. Однако, уход иностранных ритейлеров и производителей из России негативно сказывается на выручке 3PL-операторов в сегменте складской логистики. 

В результате, происходит смещение логистических операций в регионы России и переориентация на обслуживание российских производителей и торговых сетей. 

Большинство зарубежных провайдеров, оставшихся в России, вынуждены проводить реструктуризацию, включая создание нового юридического лица, что влияет на результаты их деятельности. Таким образом, происходит перераспределение рынка 3PL-услуг, сопровождающееся сокращением доли компаний, не сумевших быстро адаптироваться к новым конкурентным условиям.

…

Несмотря на трудности, отрасль устойчива, но остаются существенные риски из-за нестабильного спроса на перевозки и значительного увеличения затрат на эксплуатацию транспортных средств.

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

Согласно принятой в Европе классификации логистической деятельности специалисты выделяют пять уровней логистического сервиса (Party Logistics – PL), отличающихся и по спектру услуг, и по технологическому уровню.

…

Большинство российских компаний находятся на 1PL-2PL уровнях логистического сервиса. Лишь единицы занимают 3PL – уровень. Сравнительная характеристика трех наиболее развитых уровней логистической деятельности, представлена в таблице 2.

…

1.5. Структура рынка логистических услуг по ФО

В структуре рынка большинство логистических услуг приходится на Центральный ФО …

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка логистических услуг:

…

Среди перспектив на рынке логистических услуг ожидаются:

• Продолжение внедрения IT-технологий;
• Развитие аутсорсинга на рынке логистических услуг;
• Усиление роли индивидуальных логистических решений;
• Доставка широкого спектра товаров FMCG даже в отдаленных населенных пунктах;

Важна будет доставка «последней мили». По мнению экспертов отрасли, сравнительно легко перенесут кризис компании, осуществляющие автомобильные доставки, и операторы, работающие на последней миле.

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Индекс промышленного производства 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах. 

Диаграмма 7. Индекс промышленного производства по РФ, 2014–2022 гг., % к предыдущему году

• Социальные

Реальные доходы населения

…

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

…

Персонал

Одной из проблем развития исследуемого рынка является недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области логистики и управления цепями поставок. На рынке существует острый дефицит дипломированных специалистов.

• Технологические

Внедрение IT-технологий

В настоящее время меняются требования к решениям для автоматизации логистических процессов­ – теперь они должны обладать достаточной функциональностью, высоким уровнем надежности, показывать понятный бизнесу результат, вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру, а также отвечать мировым трендам автоматизации. 

…

Среди современных технологий в транспортной логистике эксперты выделяют: 

…

Были проведены тесты, результаты которых показали, что логистические мероприятия и выбор требуемых товаров на складах проходит существенно быстрее. Можно отметить, что со временем AR совершенствуют многие процессы в логистике, ускорив и облегчив их. Дополненная реальность также сократит временные расходы логистических операторов и фулфилмент-предприятий, благодаря увеличению надежности каждого отдельного работника через создания для них удобной и информационно заполненной реальности.

Роботизация

…

В компании также отметили, что на внедрение и пусконаладку беспилотной платформы с автономностью в 100% ушло две недели. К преимуществам использования беспилотного вида грузовиков компания причисляет готовность авто работать в режиме 24/7, снижение связанных с человеческим фактором рисков и экономию на топливе и персонале, ведь вместо пяти водителей в смену достаточно одного удаленного диспетчера.

Отметим также компанию RoboCV, которая занимается созданием роботизированных систем для широкого спектра рутинных логистических задач внутри складов, заводов и распределительных центров; создает облачные решения для обработки разнообразных входных данных, интеграции автономных мобильных роботов, погрузочной техники, автотранспорта, персонала, датчиков, информации в интеллектуальный оптимизатор логистических заданий в виде надстройки над существующими системами WMS, ERP, e-commerce.

…

• Политические

Развитие транспортной отрасли

В ноябре 2021 г. Правительство утвердило новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли. Основными целями новой Транспортной стратегии до 2030 г. и прогнозный период до 2035 г. стали: повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объёма и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли. 

…

Лицензирование

Одним из направлений государственного регулирования в сфере логистики является лицензирование деятельности, связанной с осуществлением перевозок грузов и транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Лицензирование перевозок грузов применяется в полном объеме только на воздушном транспорте, а на внутреннем водном, морском и железнодорожном транспорте касается исключительно перевозки опасных грузов. 

Реконструкция и строительство дорог

Стратегическими задачами для дорожного хозяйства являются реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», восстановление мостов, которые находятся в аварийном и предаварийном состоянии, приведение в нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог России.

…

Последствия СВО

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок логистических услуг, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок логистических услуг

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка логистических услуг в большей степени отрицательное влияние. 

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели логистических услуг рассчитаны аналитиками ГидМаркет по данным Росстата с учетом ОКВЭД 2: (50.2) Деятельность морского грузового транспорта, (50.4) Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, (49.2) Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, (52.29) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, (49.41) Деятельность автомобильного грузового транспорта, (52.1) Деятельность по складированию и хранению, (51.21) Деятельность грузового воздушного транспорта.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

…

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Деловая активность в сфере логистических услуг сокращается, что является позитивной тенденцией. В 2022 г. показатель данного финансового коэффициента составил 88 сут. дн.

…

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

…

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в 10% было установлено постановлением Правительства России.

Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере логистических услуг по итогам 2022 г. ниже нормативного значения, что свидетельствует о недостаточном объеме собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. 

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере логистических услуг показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения, низкую текущую ликвидность. По итогам 2022 г. отрасль не располагает достаточными объемами денежных средств, которые могут быть направлены на развитие предприятий.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке логистических услуг в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Уровень конкуренции в настоящее время на рынке логистических услуг оценивается как высокий. Конкуренция среди основных игроков рынка продолжит усиливаться. При этом не только за клиентов, но и за высококвалифицированный персонал. На первый план выходят логистические организации, которые не просто оказывают качественный сервис по выгодной стоимости, но и предоставляют дополнительные ценности от сотрудничества. На рынке будут происходить слияния, а также уход компаний, не имеющих значительного запаса финансовой прочности.

Конкуренция перешла «на уровень выше» — в сегмент сложного комплексного обслуживания с интеграцией в цепочки поставок.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По состоянию на 2022 г. крупнейшим оператором рынка логистических услуг России является …

На долю прочих компаний приходится …% рынка логистических услуг.

Рынок в настоящее время является сильно разрозненным. Это подтверждает и расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана: HHI <1000, рынок является низкоконцентрированным. Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

... 

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка логистических услуг (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Объем потребления логистических услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России. 

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

С точки зрения жизненного цикла, рынок логистических услуг находится на стадии роста.

Об этом свидетельствуют:

• рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
• рост объема рынка в денежном выражении;
• потенциал роста рынка остается достаточно высоким.

Основная задача маркетинга на данной стадии — максимальное ее продление, которое достигается использование всех источников роста и построением входных барьеров для новых игроков.

Стратегия продвижения должна формировать высокую приверженность к услуге, а также повышение частоты использования.

…

В России большой процент компаний, самостоятельно организующих логистические процессы, в том числе работу на своих складах. Передача логистических услуг на аутсорсинг в основном ограничивается входящей и исходящей транспортной логистикой, тогда как во всем мире данная услуга затрагивает не только внешние сегменты деятельности предприятий, но и управление запасами и цепочками поставок продукции в целом.

По мнению экспертов отрасли, в обозримой перспективе рынок логистических услуг структурно изменится: лидировать будут крупнейшие компании, которые могут позволить себе значительные инвестиции в технологические платформы и работу с сервисными площадками, многие мелкие и средние перевозчики уйдут с рынка. 

Эксперты отмечают, что все более очевидным становится грядущий переход к логистике 4PL — услугам системных логистических провайдеров, которые решают весь комплекс задач компании клиента. Это планирование, управление и контроль всех логистических процессов с учетом долгосрочных стратегических целей контрагента, включая даже поиск партнеров и прогнозирование перспектив региональной экспансии на основе востребованности тех или иных товаров. Обслуживание таких клиентов требует применения современных логистических концепций, учитывающих многообразие вариантов снабжения. Отдельные элементы 4PL–логистики уже сегодня можно встретить у тех крупнейших российских операторов, которые первыми выстроили плотные отношения с бизнес–интеграторами и вовремя вложились в высокие технологии. 

Транспорт, обладая колоссальным стратегическим ресурсом, выполняет базовую функцию в потоковых процессах и сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности многочисленных отечественных грузовых перевозчиков и экспедиторов. И не только на внутренних линиях. Поэтому, использование достижений логистики на транспорте является залогом повышения эффективности отечественного транспортного комплекса и активизации его интеграции в мировую транспортную систему.  

3.3. Описание потребительских предпочтений            

В последние годы отмечается тенденция в изменении потребностей клиентов отечественного рынка. Они все больше внимания обращают не только на приемлемые тарифы, но и на надежность операторов. Как для крупных корпоративных клиентов, так и для небольших компаний-заказчиков, важны оперативная доставка грузов, их сохранность, предоставление сопутствующих сервисов, в частности, страхование груза, отслеживание партий, юридическое сопровождение и разрешение спорных вопросов. 

К основным критериям при выборе логистической компании можно отнести: 

…

Диаграмма 16. Критерии выбора логистической компании, %

…

3.4. Ценовой анализ

В целом, по России, в исследуемом периоде индексы цен на рынке логистических услуг неизменно увеличивались. 

Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке логистических услуг по Российской Федерации в 2018-фев. 2023 гг., %

Цены на логистические услуги могут значительно различаться в зависимости от ряда факторов, таких как конкретный вид услуг, маршрут перевозки, объем груза, сроки доставки и многие другие. 

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка логистических услуг доминируют над отрицательными.

…

К наиболее значимым негативным факторам относятся: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка логистических услуг до 2027 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.

При этом прогнозные показатели развития экономики России различными ведомствами пересматриваются. Отмечается тренд на пересмотр в лучшую сторону сверхнегативных прогнозов развития российской экономики.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

Преобладающую часть в структуре российского рынка логистических услуг занимает перевозка грузов. 

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат.

Как новым, так и существующим операторам рынка логистических услуг можно дать следующие рекомендации:

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка логистических услуг, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка логистических услуг по видам, %

Диаграмма 3. Структура видов транспорта в общем грузообороте, 2022 г., %

Диаграмма 4. Структура рынка логистических услуг по ФО, 2022 г., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-апр. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Индекс промышленного производства по РФ, 2014–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %

Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере логистических услуг за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке логистических услуг в 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка логистических услуг (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла рынка транспортно-логистических услуг

Диаграмма 16. Критерии выбора логистической компании, %

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка логистических услуг в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Характеристика уровней логистического сервиса

Таблица 2. Сравнительная характеристика наиболее развитых уровней логистической деятельности

Таблица 3. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–фев. 2023 гг., ед.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок логистических услуг

Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере логистических услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 7. Основные компании-участники рынка логистических услуг в 2022 г.

Таблица 8. Основная информация об участнике №1 рынка логистических услуг

Таблица 9. Основная информация об участнике №2 рынка логистических услуг

Таблица 10. Основная информация об участнике №3 рынка логистических услуг

Таблица 11. Основная информация об участнике №4 рынка логистических услуг

Таблица 12. Основная информация об участнике №5 рынка логистических услуг

Таблица 13. Индексы потребительских цен на рынке логистических услуг по Российской Федерации в 2018-фев. 2023 гг., %

Таблица 14. Средние цены на рынке логистических услуг по ФО, 2021-2022 гг., руб./1 км до 1,5 тонн

Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка логистических услуг

Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 

---