Анализ рынка курьерской доставки в Индии
Актуальность исследования
Курьерская доставка – организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой непосредственно от клиента до грузополучателя по принципу «из рук в руки» или «от двери до двери». Все большее количество людей приобретают различные товары через интернет. Курьерские компании предоставляют авиа, наземные, экспресс услуги по доставке документов, посылок, отдельных видов грузов широкому кругу потребителей
Цель исследования
Анализ состояния рынка курьерской доставки в Индии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Содержание
Часть 1. Обзор рынка курьерской доставки в Индии
1.1. Элементы рынка курьерской доставки
1.2. Объем рынка. Динамика рынка курьерской доставки в Индии, FY 2017-22
1.3. Тенденции и перспективы
1.4. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки в Индии
Часть 2. Главные воздействующие факторы
2.1. Социальные факторы
2.2. Технологические факторы
2.3. Экономические факторы
2.4. Политические факторы
2.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Часть 3. Сегментация
3.1. Самые быстрорастущие направления курьерской доставки в Индии
3.2. Географическая сегментация
Часть 4. Конкурентная среда
4.1. Основные компании (ТОП-5) курьерской доставки Индии
4.2. Доли основных компаний на рынке курьерской доставки в Индии, FY 2021 г.
4.3. Профили основных компаний
4.4. Анализ ассортимента услуг
4.5. КФУ на рынке курьерской доставки в Индии
Часть 5. Основные детерминанты спроса
5.1. Число потенциальных покупателей
5.2. Доход
5.3. Предпочтения
5.4. Цена сопутствующих товаров/услуг
5.5. Инфляционные ожидания
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026г.
7.2. Барьеры, существующие на рынке
7.3. Глобализация отрасли
7.4. Драйверы роста рынка
7.5. Прогноз развития рынка курьерской доставки в Индии до 2026г.
7.6. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок
Часть 8. Методология
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка курьерской доставки в Индии
1.1. Элементы рынка курьерской доставки
Курьерская доставка – организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой непосредственно от клиента до грузополучателя по принципу «из рук в руки» или «от двери до двери».
Все большее количество людей приобретают различные товары через интернет. Большая часть интернет-магазинов сотрудничает со сторонними курьерскими службами, чтобы обеспечивать бесперебойную доставку в определенных регионах.
Существенным фактором бурного роста спроса на курьерские услуги стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Многим людям пришлось в течение длительного срока времени находиться дома и курьерские услуги стали для них необходимыми. После всплесков пандемии значительная часть привлеченных за счет пандемии пользователей услуг осталась. Более того, все больший процент населения начинает пользоваться услугами доставки всё чаще и чаще.
Бизнес курьерской доставки относительно прост в открытии и не требует крупных затрат, что делает его доступным практически для любого предпринимателя. Однако, из-за простоты входа возникает проблема высокого уровня конкуренции, которая может отрицательно сказаться на доходности даже при условии повышающегося спроса среди клиентов.
Курьерские компании предоставляют авиа, наземные, экспресс услуги по доставке документов, посылок, отдельных видов грузов широкому кругу потребителей. Спрос на каждый сегмент имеет тенденцию колебаться в соответствии с потребительскими предпочтениями, стоимостью услуг, уровнем доходов, выборе логистических каналов и пр.
Курьерские услуги классифицируются по следующим критериям:
- По срочности – экспресс-доставка, несрочная; отложенная (в удобное для заказчика время).
- По территориальному предоставлению услуги – локальная доставка, в другой город или регион.
- По логистической схеме – без использования транспортных средств, при помощи транспортного средства с отгрузкой по пути следования.
- По целенаправленности передачи — в руки получателю, в офис.
- По специфике груза – скоропортящиеся продукты, опасные грузы, негабаритные грузы, предметы, представляющие особую ценность, животные, хрупкие грузы.
Классификация влияет на стоимость доставки, необходимость принятия дополнительных мер по безопасности, обеспечение сохранности при транспортировке грузов, товаров; оформление сопроводительной документации. При использовании сложных логистических схем, ответственность за надлежащее оформление документации ложится на курьерскую службу, что отражается на итоговой стоимости доставки. Отправитель и или получатель могут скорректировать маршрут доставки за дополнительную плату.
Классификация по охвату территории:
- Внутренние.
- Международные.
- Классификация по наличию привлечения третьей стороны:
- Курьерские услуги третьей стороны.
- Курьерские услуги собственными силами отправителя.
- Классификация по срочности:
- Стандартная курьерская доставка.
- Доставка на следующий день.
- Доставка в тот же день.
- Срочные курьерские услуги.
- Запланированная / маршрутизированная доставка и т.д.
- Классификация по типу доставляемого товара:
- Доставка посылок.
- Доставка грузов, в том числе негабаритных.
- Доставка багажа.
- Доставка животных.
- Доставка скоропортящихся продуктов.
- Доставка опасных товаров.
- Доставка критически важного оборудования и материалов (например, медицинских).
- Доставка документов и т.д.
- Примеры предлагаемых курьерских услуг:
- Доставка лекарств, гигиенических средств, предметов для оказания первой медицинской помощи из аптек.
- Доставка товаров интернет-магазинов.
- Доставка малогабаритных нетяжёлых грузов курьером по указанному адресу.
- Доставка цветов, поздравительных открыток, подарков с устными посланиями или без оных.
- Доставка пакетов документации, писем из рук в руки или в офис компании.
- Доставка продуктов питания с принятием надлежащих мер по их сохранности.
- Другие услуги по обоюдному согласию курьерской службы и отправителя.
- Также рынок курьерских услуг сегментируется на B2B и B2C сегменты и по конечному пользователю:
- Компании сферы услуг (включая BFSI (банковские, финансовые услуги и страхование) и т. д.).
- Оптовая и розничная торговля (включая электронную коммерцию).
- Сторонние курьерские и логистические компании.
- Здравоохранение.
- Промышленное производство.
- Физические лица.
- Другие конечные пользователи.
1.2. Объем рынка. Динамика рынка курьерской доставки в Индии, FY 2017-22
Несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру, рынок курьерской доставки в Индии за рассматриваемый период FY 2017-22 активно развивался …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка курьерской доставки в Индии, FY2017-2022, млрд долл. США
Рынок курьерских услуг Индии является одним из крупнейших в мире. Другие крупнейшие в глобальном масштабе рынки курьерских услуг: Китай (крупнейший в Азтатско-Тихоокеанском регионе), США, Великобритания, Сингапур, Бразилия, Австралия.
…
Географически в настоящее время большая часть спроса приходится на города уровня I (см. раздел 3.2).
1.3. Тенденции и перспективы
Индустрия курьерских услуг в глобальном масштабе является одной из быстрорастущих отраслей, наряду со многими IT-сферами, и на прогнозируемый период тенденция роста будет сохраняться. На протяжении десятилетий глобальная индустрия курьерских услуг адаптировала технологическое и промышленное развитие, чтобы использовать сложное оборудование и сети для обеспечения быстрой и своевременной доставки.
Согласно проведенному исследованию на рынке курьерских услуг Индии отмечены следующие основные тренды и тенденции (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):
Рост электронной коммерции. С появлением интернет-магазинов курьерские услуги приобрели высокую популярность. Многие сервисы позволяют потребителям покупать товары онлайн из различных уголков мира и выбирать варианты доставки (подробнее в разделах 2.2 и 3.1).
Рост проникновения интернета (подробнее в 2.2.).
Рост использования смартфонов. Использование смартфонов, несомненно, способствовало переходу к мобильным покупкам до такой степени, что, по оценкам, каждый третий индиец совершал покупки в Интернете с помощью смартфона.
Активное развитие стартапов на рынке курьерской доставки, приток прямых и венчурных инвестиций, выход новых игроков. Некоторые из успешных проектов включают, к примеру, службы доставки еды, такие как Swiggy и Zomato, Grofers и Big Basket для продуктовых интернет-магазинов.
- Усиление позиций действующих крупных игроков.
- Активное расширение присутствия на индийском рынке глобальных игроков (подробнее в разделе 7.3).
- Уделение повышенного внимания целям ESG со стороны различных игроков рынка, в том числе со стороны стартапов.
- Рост ожиданий потребителей. Рост требований покупателей к срокам доставки.
Активное использование IT технологий в целях совершенствования сервиса курьерских услуг и бизнес-процессов игроков рынка и высокие перспективы использования передовых технологий в будущем. Так, обновленные технологии, такие как роботы с GPS-контролем, дроны, встроенная RFID, GPS, IoT, телематика в будущем могут быть использованы для отслеживания запасов и доставки продуктов.
Темпы роста новых технологических инноваций в Индии чрезвычайно высокие. Компании внедряют передовые технологии в целях удовлетворения более высоких ожиданий потребителей, изменяя и революционизируя индустрию курьерских услуг, а также весь логистический процесс электронной коммерции в целом. Для оптимизации бизнес-процессов компаний используются такие технологии, как Интернет вещей, передовые алгоритмы, анализ данных, искусственный интеллект, автоматизация, цифровизация.
Цифровизация в секторах курьерской доставки и электронной коммерции. Цифровизация сделала огромный скачок, отчасти благодаря инициативе правительства «Цифровая Индия», создавшей электронную и онлайн-инфраструктуру по всей стране. Пандемия еще больше стимулировала цифровизацию. Чтобы имитировать контакт между людьми и предлагать потребителям круглосуточную помощь, были развернуты чат-боты и другие технологии искусственного интеллекта, улучшив качество предоставляемых услуг.
Ожидается, что в ближайшем будущем вырастут значительные инвестиции в цифровые каналы на индийских языках. Кроме того, ожидается, что стремление правительства Индии к цифровым инициативам ускорит распространение и внедрение цифровых кошельков. Цель правительства - создать цифровую экономику.
В глобальном масштабе на перспективу до 2026 г. рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстрее, чем в других регионах.
...
Сокращение сегмента доставки документации. Рынок письменной корреспонденции и счетов проходит процесс трансформации из бумажного в электронный формат. При этом, рынок пересылки электронных юридически значимых сообщений продолжает расти.
Рост спроса и предложения на услуги медицинской курьерской доставки, в том числе международной. Большинство основных игроков рынка в последние 2 года расширили перечень предоставляемых услуг, предложив физическим лицам курьерские доставки фармацевтической продукции, в том числе рецептурной. Так, логистическая компания UBT Pro запустила международный сервис медицинской курьерской доставки Meds Courier (https://medscourier.com/).
Рост международных поставок.
- Рост рынка Direct-to-consumer (D2C) в индустрии электронной коммерции. В связи с возросшим спросом на онлайн-покупки, бренды отдают предпочтение каналам прямого доступа к потребителю (D2C) через свои веб-сайты (подробнее в разделе 3.1).
- Рост спроса со стороны городов II-го уровня и ниже. Данные города становятся новыми центрами спроса в Индии в связи с проникновением интернета, ростом использования смартфонов и выгодными тарифными планами (подробнее в разделе 3.1).
Растущий потенциал местных и зональных курьерских услуг. Создание новых центров обработки заказов рядом с конечными потребителями в городах II-го уровня и ниже в целях увеличения скорости доставки.
Расширение сети интернет-магазинов и других игроков интернет коммерции за счет логистических партнеров.
Увеличение объемов дополнительных услуг, оказываемых курьерскими компаниями. К примеру, складирование и распределение товаров, страхование, пр. Все большее участие транспортных и логистических компаний на рынке курьерской доставки.
Диверсификация бизнеса ряда традиционных транспортных компаний и выход на рынок курьерских услуг.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки в Индии
С точки зрения жизненного цикла, рынок курьерской доставки находится на стадии роста. Об этом свидетельствуют:
- рост объемов потребления в расчете на душу населения;
- рост объема рынка.
Потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности.
Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
Ценообразование становится одним из способов конкурентной борьбы. В результате ужесточения конкуренции появляются более дешевые продукты-аналоги или более доступные по цене вариации услуг — все это приводит к снижению цен, к большим дисконтам и ценовым акциям.
…
На данной стадии развития рынка стратегия продвижения должна формировать высокую приверженность к услуге и способствовать повышения частоты использования услуги.
Часть 2. Главные воздействующие факторы
2.1. Социальные факторы
Численность населения
В настоящее время Индия занимает второе место по численности населения в мире и, по прогнозам, обгонит лидирующий Китай в течение сорока лет.
…
Стабильный рост населения обеспечивается высокой рождаемостью, которая превосходит естественную и миграционную убыль населения.
…
Рост уровня урбанизации
Традиционно большая часть населения Индии проживает в сельской местности, однако приблизительно с 50-х гг. XX века наблюдается тенденция роста городского населения. С началом XXI века темпы прироста урбанизации в Индии ускорились.
Диаграмма 5. Доля городского населения Индии, 2011-2021 гг., %
Основными причинами урбанизации Индии являются увеличение количества частных предприятий и развитие городов, в результате которых растет количество рабочих мест, занимаемых представителями сельских районов.
Городское население более мобильно по сравнению с сельским. Кроме того, рост городов увеличивает необходимость в транспортном обеспечении, как грузовом, так и пассажирском.
Кастовая дискриминация
Особенностью социальной структуры в Индии является большое национальное, религиозное и языковое многообразие, а также социальная дифференциация, что во многом обусловлено кастовостью, которая существует в Индии до сих пор, несмотря на то, что права всех каст были конституционально выровнены более 50 лет назад. Несмотря на политику страны по снижению кастовой дискриминации, в Индии большая часть населения живет за чертой бедности. При этом очень велик разрыв между малой группой сверхбогатых и остальными гражданами. К среднему классу можно отнести не более 12-15% населения.
Индия уступает почти всем странам БРИКС по показателям социально-экономического развития, характеризующим уровень жизни – уровень грамотности и образования, расходы на здравоохранение, доступ к электричеству и интернету и т.д. Несмотря на то, что в последние годы отмечается улучшение большинства показателей, тем не менее до сих пор значительная часть населения не обеспечена базовыми санитарными условиями, проживая в трущобах, что усугубляется бесконтрольным и незапланированным ростом городов.
Уровень жизни
По различным оценкам, минимальная средняя заработная плата в Индии на 2022 г. составляет порядка 100 долларов или чуть более 8 тысяч рупий, а максимальная может превышать 1 тысячу долларов, достигая 143 тысяч рупий. Уровень дохода в Индии определяется не только образованием и профессией, но и регионом проживания. Самые малообеспеченные – сельскохозяйственные районы, а лучшими по уровню зарплат являются города с хорошо развитой инфраструктурой. В частных компаниях уровень заработных плат выше, по сравнению с государственным сектором.
Таким образом, Индия характеризуется низким уровнем жизни большей части населения. Уровень доходов значительной части населения сдерживает платежеспособный спрос и негативно влияет на развитие рынка.
Пандемия Covid-19
Вспышка пандемии COVID-19 способствует росту популярности курьерской доставки. Ограничения на передвижение людей и самоизоляции, введенные в разных уголках мира в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, привели к значительному всплеску заказов через интернет и росту объемов курьерской доставки.
2.2. Технологические факторы
Рост интернет пользователей
…
Рост Интернет-торговли
В 2020 году в Индии ежегодно совершалось около 150 миллионов онлайн-покупок по сравнению с примерно 135 миллионами онлайн-покупателей в 2019 году. Этот рост можно объяснить ростом индустрии электронной коммерции в Индии и пандемией коронавируса (COVID-19), которая привела к изменению покупательского поведения потребителей. В 2021 году число онлайн-покупателей еще больше увеличилось.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет количество онлайн-покупателей в Индии превысит 350 миллионов.
Внедрение передовых инноваций
Меняются требования к решениям для автоматизации логистических процессов – теперь они должны обладать достаточной функциональностью, высоким уровнем надежности, показывать понятный бизнесу результат и вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру, а также отвечать мировым трендам автоматизации.
Для конечных потребителей особенно важным становится соблюдение точного срока доставки, выбор удобного времени, также отмечается общее ускорение доставки. Чтобы ответить на вызовы рынка, поставщики услуг активно внедряют инструменты цифровизации: привлекают big data, искусственный интеллект, анализируют геоданные.
Модернизация отрасли и внедрение передовых достижений является важнейшим фактором ее успешного развития.
Производственная база
Индия до сих пор относится к аграрно-индустриальным странам из-за преобладания доли населения, занятого в сельском хозяйстве. При этом в стране хорошо развиты текстильная и ювелирная промышленность, металлургия, фармацевтика, производство обуви и др. С начала 2000-х гг. активно развиваются высокие технологии: машиностроение, станкостроение, компьютеры и робототехника. Кроме того, низкая стоимость трудовых ресурсов, включая специалистов, способствовала выходу Индии на лидирующие позиции по производству недорогого программного обеспечения.
Страна активно привлекает иностранные инвестиции и является одним из наиболее привлекательных регионов для открытия производственных филиалов мировых брендов в различных сферах.
Транспортно-логистическая система
Индия обладает выгодным экономико-географическим положением за счет прямого доступа к побережью Индийского океана и расположения на самом оживленном морском торговом пути из Средиземного моря в Индийский океан, что позволяет стране вести выгодную торговлю со многими странами мира. Промышленные центры страны сосредоточены в крупнейших города и транспортных узлах, морских портах: Мумбаи, Ченнаи, Калькутта, Бангалор. Индия активно экспортирует товары собственного производства и импортирует необходимое сырье.
Сезонность
Всплески объемов заказов курьерской доставки в предпраздничные дни, в начале сезонов (учебного, зимнего, летнего, пр.).
Конкуренция со стороны услуг-заменителей
Электронный документооборот, отчетность в электронном виде.
Среди основных преимуществ электронного документооборота можно отметить:
- гибкость системы, что позволяет в короткие сроки отсортировать и найти нужный документ;
- экономия на бумаге, расходных материалах, почтовых отправлениях, архивных помещениях и прочих затратах, тесно связанных с бумажным документооборотом и архивом;
- коммуникация с персоналом становится оперативной. Это возможность подписания документов в любой момент, с любого устройства (смартфон, ноутбук, планшет), при нахождении в любой точке мира.
Также отметим, что существует возможность передачи документов через нотариуса.
…
2.3. Экономические факторы
Валовый внутренний продукт (ВВП)
ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Диаграмма 8. Динамика ВВП Индии, 2012-2022FY, трлн рупий
…
Индекс промышленного производства (ИПП)
ИПП - показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Индекс промышленного производства Индии с 2013 по 2022 FY демонстрировал положительную динамику. При этом ежегодные темпы прироста индийского ИПП значительно превышают показатели других стран. Необходимо отметить, что даже в период ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19, темпы прироста оставались достаточно высокими.
…
Высокий уровень инфляции
…
2.4. Политические факторы
Геополитическая напряжённость
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на весь мир и мировую экономику. Ограничения, введенные в отношении России рядом стран, создают логистические сложности и повышают вероятность развития глобального кризиса, а также влияют на уровень мировых цен на энергоносители и продовольствие.
Для Индии, которая испытывает недостаток в различных природных ресурсах, рост цен является негативным фактором. С другой стороны, энергетический кризис в Европе приведет к остановке производства в ЕС и переносу части производств в другие регионы. Индия является привлекательным регионом с точки зрения расположения и дешевых трудовых ресурсов, соответственно может выиграть в данной ситуации за счет расширения производственных площадок на своей территории или увеличения экспорта за счет захвата доли европейских производителей. Однако положительный эффект можно оценивать только в будущем, а на данный момент влияние фактора отрицательное.
Политика привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
Правительство Индии рассматривает ПИИ, как основной источник недолговых финансовых ресурсов для экономического развития, которые подразумевают долгосрочный характер. Соответственно, на протяжении длительного периода целью правительства было привлечение и стимулирование ПИИ в качестве дополнения к внутренним капиталам, технологиям и навыкам для ускоренного экономического роста и развития.
…
Государственные инициативы
В Индии реализуется ряд правительственных инициатив, направленных на стимулирование исследуемого рынка. Так, в сентябре 2022 г. премьер-министр Нарендра Моди заявил о переходе к Национальной логистической политике, основная цель которой снижение логистических затрат и повышение конкурентоспособности индийских товаров на мировом рынке.
Новый логистический проект состоит из четырех ключевых компонентов:
- Единая платформа логистического интерфейса;
- Интеграция цифровой системы;
- Упрощение логистики;
- Группа по совершенствованию системы.
По мнению экспертов, успешная реализация программы окажет позитивное влияние на логистические операции страны. Объединение сильных сторон различных видов транспорта, внедрение технологий и оцифровка дадут серьезный толчок развитию отрасли. Национальная логистическая политика значительно помогут снизить затраты и повысить конкурентоспособность.
2.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на исследуемый рынок Индии
В совокупности влияние макрофакторов на рынок курьерской доставки в Индии оценивается ГидМаркет как положительное средней силы, обусловленное влиянием группы экономических и политических факторов.
Значимое негативное влияние на рынок в данный момент оказывают напряженная геополитическая обстановка, низкий уровень жизни населения и высокая инфляция в стране. Стимулирующее воздействие на рынок в наибольшей степени оказывают рост проникновения интернета, рост интернет-торговли, внедрение технологических инноваций, а также рост численности населения.
Часть 3. Сегментация
3.1. Самые быстрорастущие направления курьерской доставки в Индии
Быстрорастущие направления индустрии курьерских услуг в Индии:
- Доставка товаров электронной коммерции, в т.ч. фармацевтических и медицинских товаров.
- Доставка товаров брендовых интернет-магазинов, что связано с активным развитием в индустрии электронной коммерции Индии бизнес-модели D2C (direct-to-customer).
- Доставка в города II-го уровня и ниже. Данные города становятся новыми центрами спроса в Индии в связи с проникновением интернета.
Трансграничные поставки. С ростом международной торговли потребительских товаров из Индии ожидается рост международных отправлений. Новая Внешнеторговая политика Индии направлена на увеличение ежегодного экспорта товаров и услуг Индии до 1 триллиона долларов к 2027 финансовому году.
3.2. Географическая сегментация
В Индии 29 штатов с не менее чем 720 районами, включающими примерно 6 тысяч деревень, и более 8200 городов и поселков. Также имеются союзные территории. Каждый район/деревня/город имеет уникальный почтовый индекс (PIN-код) для обеспечения быстрой доставки. ПИН-код - код в системе нумерации почтовых отделений или системе почтовых индексов, используемой Почтой Индии, почтовой администрацией Индии, службами доставки, логическими кампаниями, транспортными компаниями. Код состоит из шести цифр. Всего в Индии 19 101 почтовых кин-кодов и 154 725 почтовых отделений Почты Индии.
Географически рынок курьерской доставки в Индии сегментируется по штатам / союзным территориям. Наиболее привлекательные по уровню ВВП штаты:
- Махараштра
- Тамил Наду
- Уттар-Прадеш
- Гуджарат
- Карнатака.
Топ-5 штатов формируют порядка ...% ВВП Индии.
…
По численности населения наиболее крупными штатами Индии являются:
…
Рынок территориально также сегментируется по городам. Крупнейшие по численности населения города Индии представлены в таблице ниже. Во всех крупнейших городах Индии из года в год наблюдается рост численности.
…
Города и населенные пункты в Индии классифицируются на основе структуры классификации, разработанной правительством Индии. Выделяются следующие категории:
- Города уровня I (Tier-I).
- Города уровня II (Tier-II).
- Города уровня III (Tier-III).
- Города уровня IV (Tier-IV).
- Деревни.
По сообщениям СМИ, в Индии выделено около 8 городов уровня I, 26 городов уровня II, 33 города уровня III, более 5000 городов уровня IV и более 638 000 деревень.
Часть 4. Конкурентная среда
4.1. Основные компании (ТОП-5) курьерской доставки Индии
Рынок курьерской доставки Индии фрагментирован, с большим количеством местных и международных игроков. Конкуренция наиболее высока в городах 1-го уровня (см. раздел 3.2), в отдаленных регионах конкуренция существенно ниже. Ожидается, что количество игроков на рынке будет увеличиваться, а действующие игроки будут придерживаться стратегии усиления позиций.
Индустрия курьерских услуг состоит из крупных логистических компаний и курьерских служб и небольших местных компании. Крупные игроки вносят значительный вклад в рост рынка.
Курьерские компании разделяются по охвату рынка:
- Локальные.
- Региональные.
- Национальные.
- Международные.
Многие крупные местные игроки, как и международные, предлагают курьерские услуги не только на местном рынке, но и на международном уровне.
На рынке в основном представлены следующие типы игроков:
- Курьерские службы.
- Логистические компании, оказывающие комплекс услуг, в том числе складирование и распределение товаров и отправлений.
- Почтовая служба.
Один из старейших игроков Индийского рынка – национальная почтовая служба Почта Индии. За последние десятилетия, с выходом на рынок новых игроков, в том числе глобальных курьерских и логистических компаний, позиции национальной почтовой службы заметно ослабли.
Топ-5 игроков рынка курьерской доставки Индии:
…
Топ-5 лидеров рынка занимают более четверти рынка. Крупные игроки преимущественно представлены логистическими операторами, предлагающими широкий спектр логистических услуг, в том числе курьерских.
…
Среди крупных игроков рынка также:
…
4.2. Доли основных компаний на рынке курьерской доставки в Индии, FY 2021 г.
По состоянию на 2022 финансовый год лидером индийского рынка курьерской доставки является компания
На рынке курьерской доставки Индии представлено несколько крупных игроков с высокими долями и умеренное количество средних и мелких с относительно небольшими долями рынка. Рынок характеризуется средним уровнем концентрации (индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI < 1000 – низкоонцентрированный рынок). На рынке представлены международные, федеральные, региональные и локальные компании индустрии курьерской доставки.
Участники рынка сосредоточены на расширении своих предложений услуг, чтобы оставаться конкурентоспособными и лучше удовлетворять меняющиеся потребности пользователей.
4.3. Профили основных компаний
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
4.4. Анализ ассортимента услуг
В таблице ниже представлены сводные данные об ассортименте основных игроков.
…
Основные игроки рынка предлагают широкий ассортимент курьерских услуг, обеспечивая доставку различных видов товаров. Большинство из них предлагают как доставку внутри страны, так и международный сервис, а также комплексные логистические решения и управление цепочками поставок.
Во время пандемии многими операторами были введены новые сервисы, такие как бесконтактная доставка и международная доставка лекарственных средств физическим лицам.
Операторы рынка сосредоточены на расширении своих предложений услуг, чтобы оставаться конкурентоспособными и лучше удовлетворять меняющиеся потребности пользователей.
4.5. КФУ на рынке курьерской доставки в Индии
Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ) показывает, насколько стабильно положение компании и не грозят ли ей в ближайшем будущем какие-либо финансовые проблемы. По коэффициенту финансовой устойчивости можно судить, сколько у компании долгосрочных и устойчивых источников финансирования деятельности. Чем ближе его значение к 1, тем стабильнее положение компании, поскольку доля долговременных источников финансирования гораздо выше, чем краткосрочных.
…
Диаграмма 12. КФУ на рынке курьерской доставки Индии
Часть 5. Основные детерминанты спроса
5.1. Число потенциальных покупателей
Курьерскими услугами пользуются как физические, так и юридические лица, у рассматриваемого бизнеса потенциально крайне широкий охват. При этом, в сегменте доставки в настоящее время наблюдается небывалый спрос, поэтому вводить опцию доставки приходится любому бизнесу.
…
Основные потенциальные покупатели:
- Участники электронной коммерции, в том числе гиганты электронной коммерции.
- Мелкие представители e-commerce.
- Тысячами процветающих стартапов цифровой коммерции.
С учетом прогнозов дальнейшего роста населения и экономики Индии, а также роста ВВП на душу населения, потенциал роста числа покупателей высокий.
5.2. Доход
Оценка уровня дохода конечных потенциальных покупателей В2С сегмента
…
Диаграмма 13. Динамика дохода на душу населения в Индии, 2012-2022 FY, тыс. рупий
Несмотря на постоянный рост PCI, доход на душу населения остается на очень низком уровне и значительно уступает показателям развитых и многих развивающихся стран.
Согласно портала Average Salary Survey, средняя зарплата в Индии составляет …
Уровень жизни низкий, но наблюдается тенденция увеличения доходов населения.
5.3. Предпочтения
При выборе курьерской службы клиенты оценивают поставщика услуг курьерской доставки по следующим основным критериям:
- Зона обслуживания.
- Срок доставки – один из наиболее важных факторов.
- Стоимость доставки.
- Соблюдение правил транспортировки (например, для пищевых продуктов, лекарственных средств, электроники, пр.)
- Обслуживание 24 х 7 или в усеченном режиме.
- Надежность.
- Страхование.
- Отслеживание (возможность отслеживания доставки онлайн в режиме реального времени).
- Обслуживание клиентов.
- Доказательство доставки.
5.4. Цена сопутствующих товаров/услуг
Сопутствующими товарами / услугами для курьерских услуг являются складирование, распределение, комплексные логистические операции, услуги по управлению цепочкой поставок, таможенные услуги, страхование и прочие услуги и сервисы. Данные сопутствующие услуги могут существенно увеличить уровень доходов и рентабельность игрока рынка.
5.5. Инфляционные ожидания
Для измерения инфляции в Индии используются два индекса:
- индекс потребительских цен (CPI)
- индекс оптовых цен (WPI).
Эти два показателя ежемесячно измеряют инфляцию с учетом различных подходов к расчету изменения цен на товары и услуги. CPI анализирует розничную инфляцию товаров и услуг по 260 позициям. Данные собираются отдельно Министерством статистики и реализации программ и Министерством труда. WPI анализирует инфляцию товаров по 697 позициям.
…
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка курьерской доставки Индии доминируют над негативными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «плюс» 2,38 балла – благоприятный инвестиционный климат.
…
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Прогнозы экономики Индии до 2026
…
Согласно прогнозу ГидМаркет, в 2022 г. темпы роста ВВП Индии составят …%, а затем начнут снижаться, повторяя тенденцию допандемийного периода. Замедление темпов роста будет обусловлено внутренними проблемами – низким уровнем дохода и потребительского спроса, высоким уровнем инфляции и безработицы.
…
7.2. Барьеры, существующие на рынке
Основными сдерживающими факторами для развития рынка курьерских услуг Индии на данный момент являются:
- Низкий уровень платежеспособного спроса, низкие уровень доходов.
- Высокий уровень инфляции.
- Напряженная геополитическая обстановка.
7.3. Глобализация отрасли
Глобализация и рост электронной коммерции в различных странах мира помогли сформировать высококонкурентную отрасль курьерских услуг. Благодаря глобализации в отрасли применяются современные технологии, позволяющие обеспечивать быструю и современную доставку.
Глобализация индустрии курьерских услуг в Индии во многом была обеспечена выходом на индийский рынок международных игроков, определивших эталон стандартов обслуживания и качества оказываемых курьерских услуг в Индии.
…
7.4. Драйверы роста рынка
Драйверы роста рынка курьерской доставки в Индии:
- Высокий уровень потенциального спроса.
- Ожидаемый экономический рост.
Рост электронной коммерции. Кроме того, новые правительственные законы теперь поощряют 100% прямые иностранные инвестиции в предприятия электронной коммерции B2B, что способствовало росту индийского интернет-рынка.
Рост торговли Индии со странами Персидского залива.
…
…
7.5. Прогноз развития рынка курьерской доставки в Индии до 2026г.
Ожидается, что рынок курьерской доставки Индии будет расти более высокими темпами, чем в глобальном масштабе.
…
7.6. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок
Индийский рынок курьерской доставки конкурентная, динамично развивающаяся индустрия. На рынке представлено несколько крупных игроков с существенными долями и умеренное количество средних и мелких с относительно небольшими долями рынка.
…
Таким образом, несмотря на геополитические проблемы, на среднесрочную перспективу рынок готов предоставить многочисленные выгодные бизнес-возможности для участников рынка, в том числе для инвесторов. Рекомендуется как масштабирование бизнеса, так и запуск новых стартапов в сфере курьерской доставки в Индии.
Участникам рынка рекомендуется следующее:
…
Часть 8. Методология
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка курьерской доставки в Индии, FY2017-2022, млрд долл. США
Диаграмма 2. Структура рынка курьерской доставки в Индии, %
Диаграмма 3. Стадия жизненного цикла рынка курьерской доставки в Индии
Диаграмма 4. Динамика численности населения Индии, млн чел.
Диаграмма 5. Доля городского населения Индии, 2011-2021 гг., %
Диаграмма 6. Динамика количества интернет-пользователей в Индии, млн пользователей
Диаграмма 7. Динамика количества онлайн-покупок в Индии, млн шт.
Диаграмма 8. Динамика ВВП Индии, 2012-2022FY, трлн рупий
Диаграмма 9. Динамика ИПП Индии в 2013 – 202FY, % к предыдущему году
Рисунок 10. Штаты Индии по численности населения, чел.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на индийском рынке курьерской доставки, FY202, %
Диаграмма 12. КФУ на рынке курьерской доставки Индии
Диаграмма 13. Динамика дохода на душу населения в Индии, 2012-2022 FY, тыс. рупий
Диаграмма 14. Динамика уровня инфляции в Индии, 1998-2022 гг. и прогноз на 2023-2027 гг., %
Диаграмма 15. Прогноз экономики Индии на 2023-2027 FY, трлн рупий
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка курьерской доставки в Индии на FY2023-FY2026 гг, млрд долларов США
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на исследуемый рынок Индии
Таблица 2. Рейтинг штатов / союзных территорий Индии по ВВП за FY2020
Таблица 3. Рейтинг штатов / союзных территорий Индии по численности населения
Таблица 4. Основные Города Индии по численности населения
Таблица 5. Основные компании-участники рынка курьерской доставки Индии
Таблица 6. Ассортимент услуг основных игроков рынка
Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка курьерской доставки Индии
