Анализ рынка колбасных изделий в Москве и области
Актуальность исследования
Колбасные изделия — это изделия, приготовленные из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению. Последние несколько десятилетий происходит планомерный рост темпа жизни человека, дефицит времени заставляет экономить его, в том числе и на приготовлении пищи. Колбасные изделия являются альтернативной составляющей перекуса, используются в приготовлении салатов, традиционно присутствуют на праздничном столе и др.
Цель исследования
Анализ состояния рынка колбасных изделий, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок колбасных изделий
Содержание
Часть 1. Обзор рынка колбасных изделий в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка колбасных изделий 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка колбасных изделий
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства колбасных изделий в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства колбасных изделий
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок колбасных изделий на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта колбасных изделий
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта колбасных изделий
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления колбасных изделий в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления колбасных изделий
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка колбасных изделий в Москве и Московской области до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка колбасных изделий в Москве и Московской области
1.1. Основные характеристики рынка
Колбасные изделия — это изделия, приготовленные из мясного фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению.
Колбасные изделия делятся: по виду сырья — мясные, субпродуктовые, кровяные; по виду оболочки — естественная, искусственная, без оболочки; по виду изделий — вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлебы и др.; по способу термической обработки — вареные, полукопченые, копченые; по виду (рисунку) фарша на разрезе — бесструктурные (фарш однородный), структурные (с кусочками шпика, языка, образован рисунок на разрезе).
Последние несколько десятилетий происходит планомерный рост темпа жизни человека, дефицит времени заставляет экономить его, в том числе и на приготовлении пищи. Колбасные изделия являются альтернативной составляющей перекуса, используются в приготовлении салатов, традиционно присутствуют на праздничном столе и др.
Диаграмма 1. Структура производства колбасных изделий по видам (в натуральном выражении) в Москве и Московской области в 2020 г., %
Экспортно-импортные операции не оказывают весомого влияния на рынок. Доля импортной продукции на рынке невелика, а производимая продукция практически полностью потребляется внутри страны.
...
1.2. Динамика объема рынка колбасных изделий 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка
При определении объема рынка существует погрешность связанная с невозможностью определить реализующуюся импортную продукцию именно в Московском регионе, а также объем отгрузок московских колбасных изделий в другие субъекты России и объемы отгрузок колбасных изделий в Московский регион, произведенных в других регионах России.
...
Рынок колбасных изделий в Москве и Московской области достаточно насыщен, однако существует неудовлетворенный спрос на качественные изделия по доступным ценам. Потенциальная емкость рынка оценивается ...
Распределение выручки от реализации в Москве и Московской области оценено аналитиками ГидМаркет в соответствии с данными отгрузок колбасных изделий в стоимостном выражении по данным Росстат. В структуре выручки от реализации колбасных изделий Московская область по итогам 2021 г. уступает Москве всего на 9,2 п. п.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации колбасных изделий в Москве и Московской области за 2017-2021 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
...
Оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
...
- Социальные
Численность населения
...
Реальные денежные доходы
...
Здоровый образ жизни
Мода на здоровый образ жизни и потребление свежих натуральных продуктов оказывает негативное влияние на рынок колбасных изделий, стимулируя приверженцев здорового образа жизни заменять колбасы и мясокопчености на свежеприготовленные блюда, в том числе и из диетических частей красного мяса и птицы.
Несмотря на наличие в ассортименте колбасных изделий полезных продуктов (например, детские колбасные изделия, колбаса докторская), в целом колбасные изделия не считаются полезными в связи с большой долей в их составе шпика, не содержащих мяса компонентов и др. На сегодняшний день существует очень много видов колбасных изделий, которые не всегда отличаются высоким качеством. Все чаще натуральные ингредиенты в колбасных изделиях заменяются на искусственные, в продукте присутствует множество пищевых добавок, которые улучшают восприятие колбасы зрительно и на вкус, но значительно снижают ее усвояемость человеческим организмом. Отрицательное влияние фактора.
Ритм жизни москвичей.
На сегодня можно отметить увеличение временной нагрузки работающего человека, связанной с его трудовой деятельностью и личной жизнью. При этом в последние годы произошли сильные изменения в социальной сфере, которые в свою очередь меняют отношение к потреблению продуктов. Сюда относят такие факторы, как снижение количества людей в одной семье, повышение количества одиноких людей, дисбаланс времени в сторону рабочего дня, увеличивающаяся мобильность рабочей силы, отсутствие кулинарных навыков и желания их приобретать. Положительное влияние фактора.
- Технологические
Развитие и разнообразие товаров-заменителей является фактором, негативно влияющим на рынок колбасных изделий.
Новые способы упаковки, транспортировки и хранения продуктов из мяса
Сырье и технология производства мясных изделий – ключевой, но не единственный фактор, определяющий качество и свежесть (срок годности и готовность к употреблению) продукта на столе конечного потребителя. Производство упаковки качественной колбасы как процесс также требует взвешенного подхода к сырью и процессу его подготовки к прямому использованию. Материалы должны быть экологически чистыми, защищающими мясные изделия на протяжении актуального срока годности продукта от воздействия окружающей среды и внешних повреждений.
Для этого нужна надежная и продуманная технологическая база, которой на производстве продукта будет уделяться должное внимание. Сегодня существует достаточное количество методик и вариантов подготовки качественной упаковки для мясных продуктов.
- Политические
Снижение доступности и повышение стоимости кредитных ресурсов
Данный фактор влияет как в краткосрочном периоде – для обеспечения текущей деятельности, так и в долгосрочном – в части обеспечения инвестиционной деятельности с длительным сроком гашения (приобретение нового оборудования).
Предприятия, в связи с дополнительными ограничениями в получении инвестиций от западных банков (политика санкций), будут ощущать дефицит средств на обновление и модернизацию.
Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции
Со стороны правительства разрабатываются и реализуются различные программы и меры, направленные на поддержку отечественного производителя сельскохозяйственной продукции.
...
Завершая оценку факторов воздействия на рынок колбасных изделий, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок колбасных изделий
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка колбасных изделий в большей степени отрицательное влияние.
На рынок колбасных изделий оказывает влияние целый ряд факторов: одним из главных является изменение реальных доходов населения, влияющее на структуру потребления. Также это нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране: колебания курса рубля, снижение доступности и повышение стоимости кредитных ресурсов, прогнозное сокращение оборота розничной торговли и пр.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка колбасных изделий
Рынок колбасных изделий в Москве и Московской области находится на стадии зрелости (насыщения) жизненного цикла товаров:
- Объем спроса максимален, стабилен или незначительно снижается;
- Рынок на данном этапе сильно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности;
- Темпы сбыта замедляются в связи с тем, что товар уже добился восприятия большинством потенциальных покупателей. Прибыли стабилизируются или снижаются в связи с ростом затрат на защиту товара от конкурентов;
- Товар выпускается крупными партиями по отработанной технологии с хорошим качеством;
- Становится острее конкуренция в области цен, появляются оригинальные разработки конкурентов.
...
Именно на этом этапе вероятность повторного технологического совершенствования или модификация товара наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества перед прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, массовая и интенсивная реклама, ценовые предложения.
Стабильность рынка обусловлена интересом населения к приобретению колбасных изделий для быстрых перекусов, приготовления салатов или праздничного стола. Растет заинтересованность производителей мяса в дальнейшем углублении его переработки для повышения рентабельности отрасли. Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, продумывают вопросы хранения и транспортировки.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основную конкуренцию колбасным изделиям составляют продукты из общей группы ОКВЭД2: (10.13) Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы: обработанное мясо (соленое, копченое и т. п.), мясные полуфабрикаты, консервы, кулинарные мясные изделия. Наиболее быстро растущим в последние годы является рынок мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты создают серьезную конкуренцию колбасным изделиям и мясным консервам. Именно эта тенденция отмечена операторами рынка и официальной статистикой.
...
При этом в целом отмечаются изменения потребительского поведения и привычек граждан, ориентацией их на сокращение времени для приготовления пищи без потери биологической ценности и полезности готового блюда. Однако в открытых источниках (интернет, пресса) на сегодня есть целый ряд статей о вреде колбасных изделий, полуфабрикатов. О производстве и степени полезности консервированного мяса также идут споры.
На данный момент угроза рынку колбасных изделий со стороны товаров-заменителей достаточно высока. Основные конкуренты – полуфабрикаты, консервированное и обработанное мясо (соленое, вареное, запеченное) не уступают по пищевой ценности колбасным изделиям, но при этом подготовка к употреблению в пищу колбасных изделий гораздо проще и быстрее приготовления блюд из мясных полуфабрикатов.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок колбасных изделий является высококонкурентным, при этом именно Московский регион считается самым привлекательным и концентрированным рынком сбыта.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью регионального разделения выручки у производителей, а также долей между реализацией колбас и других категорий производимой ими продукции.
...
Вместе с тем, значительных изменений в долях производителей на рынке не отмечается ввиду достаточно стабильного распределения потребительского спроса по каналам продаж, что препятствует возможности существенного передела рынка ввиду насыщенности ассортиментного предложения в основных товаропроводящих сегментах.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства колбасных изделий в Москве и Московской области
3.1. Объем и динамика внутреннего производства колбасных изделий
Производство колбасных изделий в Москве и Московской области в 2018-2019 гг. демонстрировало тенденцию к сокращению.
...
Диаграмма 11. Динамика объемов производства колбасных изделий в Москве и Московской области за 2017-2021 гг., тыс. тонн
Отметим, что часть произведенных колбасных изделий в Москве и Московской области отправляется в другие регионы России.
...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок колбасных изделий на рынок России
4.1. Объем и динамика импорта колбасных изделий
Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении имеет волнообразный характер, однако в целом за 2017-2021 гг. можно отметить тенденцию к снижению.
...
4.2. Структура импорта по странам
Основным импортером колбасных изделий как в Россию, так и в Московский регион является Беларусь: ...
...
4.3. Объем и динамика экспорта колбасных изделий
Экспорт колбасных изделий как из России в целом, так и из Московского региона ежегодно увеличивается. Росту поставок способствует в основном увеличение экспорта в Казахстан.
...
Баланс экспорта и импорта на рынке колбасных изделий по итогам 2021 г. положительный: экспортные поставки превышают импортные в стоимостном выражении. Однако ни импорт, ни экспорт значительного влияния в целом на рынок не оказывают, так как их объемы относительно производства на внутреннем рынке достаточно малы.
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта по странам
Основной объем колбасных изделий, в стоимостном выражении, экспортируемый из России в 2021 г.
Структура экспортных поставок именно из Московского региона выглядит несколько иначе.
Часть 5. Анализ потребления колбасных изделий в Москве и Московской области
5.1. Динамика объема потребления колбасных изделий
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка колбасных изделий к количеству населения Москвы и Московской области.
Диаграмма 19. Динамика потребления колбасных изделий в натуральном выражении в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., кг/чел.
...
Согласно данным исследования портала foodmarket.ru покупатели ориентируются на свежесть колбасных изделий, что, возможно, обуславливает большую привлекательность продукции местных производителей, которым по объективным причинам проще обеспечивать свежесть реализуемой продукции. Кроме того, важен состав колбасных изделий, аппетитный внешний вид продукта. Известность производителя или торговой марки также имеет значение для покупателей. Производителю не стоит пренебрегать упаковкой изделия, так как люди, покупая колбасные изделия, обращают на нее внимание.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период 2020-июн. 2022 г. было объявлено порядка 150 тендеров на закупку колбасных изделий в Московском регионе.
Часто в перечень закупаемой продукции помимо колбасных изделий входят мясные полуфабрикаты, свежемороженая мясная продукция, субпродукты, или закупка осуществляется вместе с продуктами других групп (комплексные закупки). Большинство тендеров, содержащих в своем предмете поставки колбасные изделия, объявлено государственными учреждениями (заказы от муниципальных, казенных, унитарных предприятий, школ, больниц и т. п.). Среди крупных заявок доля участия государственных учреждений ниже.
Ввиду большого количества тендеров на закупку колбасных изделий в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов от 1 млн руб.
...
Часть 6. Ценовой анализ в Центральном федеральном округе
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
Изменение цен производителей в Центральном ФО по категориям колбасных изделий происходило неравномерно: ...
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке колбасных изделий в Центральном федеральном округе, 2017-май 2022 г., руб./тонн
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Тип и качество сырья напрямую влияют на стоимость колбасных изделий. Еще один немаловажный фактор, влияющий на цену, — это сорт и категория продукта. Логично, что чем выше объем мяса в чистом виде, тем дороже обошлось сырье и тем дороже будет сам продукт.
...
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка колбасных изделий Москвы и Московской области доминируют над положительными.
...
Часть 8. Прогноз развития рынка колбасных изделий в Москве и Московской области до 2026 г.
После начала Россией 24 февраля 2022 г. специальной военной операции по демилитаризации Украины, Россия столкнулась с беспрецедентной атакой санкций со стороны западных стран. США, Евросоюз и другие государства ввели против России несколько пакетов санкций, в том числе против российских чиновников, компаний и банков. С торгового рынка России ушли и продолжают уходить известные мировые бренды.
Иностранные инвестиции будут снижаться по мере ограничения активности все большего числа международных компаний в России. Повышенная неопределенность, как ожидается, сильно скажется на внутренних инвестициях.
...
При этом отметим, что в Москве инфляция ниже, чем в среднем по стране. Специфика региона, выраженная в более высоком уровне доходов и покупательской активности населения, нивелируется широким предложением и высокой конкуренцией на рынках товаров и услуг.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Оценка факторов инвестиционной привлекательности с точки зрения привлекательности входа на рынок нового оператора показывает нейтральный инвестиционный климат.
Как новым, так и существующим операторам рынка колбасных изделий Москвы и Московской области можно рекомендовать:
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура производства колбасных изделий по видам (в натуральном выражении) в Москве и Московской области в 2020 г., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка колбасных изделий в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации колбасных изделий в Москве и Московской области за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВРП Москвы, 2014–2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, 2014-2021 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2017–2021 гг., %
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка колбасных изделий
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке колбасных изделий в Москве и Московской области в 2021 г., %
Диаграмма 11. Динамика объемов производства колбасных изделий в Москве и Московской области за 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта колбасных изделий в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 14. Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Динамика экспорта колбасных изделий в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2021 г., %
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2021 г. из Московского региона, %
Диаграмма 19. Динамика потребления колбасных изделий в натуральном выражении в Москве и Московской области, 2017-2021 гг., кг/чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в Москве и Московской области в 2022-2026 гг., тыс. тонн
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок колбасных изделий
Таблица 2. Производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных консервов в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., ед. изм.
Таблица 3. Основные компании-участники рынка колбасных изделий в Москве и Московской области в 2021 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка колбасных изделий в Москве и Московской области в 2021 г.
Таблица 5. Структура импорта колбасных изделий по странам-импортерам в 2017 г., 2021 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку колбасных изделий в Москве и области, объявленных в 2020-июн. 2022 г. с суммой контракта от 1 млн руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке колбасных изделий в Центральном федеральном округе, 2017-май 2022 г., руб./тонн
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке колбасных изделий в Центральном федеральном округе, май 2022 г., руб./кг
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка колбасных изделий
