Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Дата выпуска 29.11.2022
Количество страниц 61
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 60000 ₽

Актуальность исследования 

Под рынком кофе в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией кофе различных сортов и видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями кофе на территории Российской Федерации


Цель исследования 

Анализ состояния рынка кофе в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кофе


Содержание 

Глава 1. Обзор российского рынка кофе

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка кофе 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка кофе

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 2. Конкурентный анализ на рынке кофе

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Глава 3. Анализ производства кофе

3.1. Объем и динамика внутреннего производства кофе

3.2. Доля экспорта в производстве кофе

3.3. Сегментация производства кофе по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок кофе

4.1. Объём и динамика импорта кофе

4.2. Структура импорта

4.3. Объём и динамика экспорта кофе

4.4. Структура экспорта

Глава 5. Анализ потребления кофе

5.1. Динамика объема потребления кофе

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2021 г.

Глава 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Глава 8. Прогноз развития рынка кофе до 2026 г.

Глава 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Глава 1. Обзор российского рынка кофе

1.1. Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики и особенности рынка кофе в России.

Кофе — напиток, изготавливаемый из зёрен кофейного дерева (кустарника). В мире насчитывается по разным данным от 70 до 100 видов растений, относящихся к роду кофе, но в промышленных масштабах выращиваются и используются только два из них арабика и робуста.

Арабика – самый древний вид кофейного дерева – аравийское кофейное дерево. Произрастает на юго-западном высокогорье Эфиопии, Южной и Центральной Америке.  Зёрна, как правило, имеют продолговатую форму, гладкую поверхность, слегка изогнутую в форме буквы S линию. Арабика считается самым распространенным видом кофе. Большая часть кофе, представленная на полках в масс-маркете, — это арабика. Арабика насчитывает более 40 разновидностей, которые отличаются вкусом, запахом, крепостью, насыщенностью, густотой напитка и пенки. Самые популярные сорта напитка: Сантос, Бурбон Сантос, Флэт-Бит Сантос. Некоторые производители используют смесь арабики и второго по популярности вида кофе робусты.

Робуста – второй по популярности вид кофе. Кофейный куст робуста родом из Конго произрастает в тропических районах Африки, Индии, Шри-Ланки и Индонезии. Зёрна имеют округлые формы, содержат кофеина в два раза больше, чем арабика, и не нуждаются в обработке. Кофейный напиток обладает грубоватым крепким привкусом с ярко выраженной горечью. Робуста содержит больше кофеина, а также часто используется в эспрессо-смесях. Среди разновидностей робусты выделяется сорт конилон.

Под рынком кофе в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией кофе различных сортов и видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, учреждений, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями кофе на территории Российской Федерации.

Российский рынок кофе характеризуется следующими особенностями: 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке кофе в РФ 2017-2021 гг., %

Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке кофе в РФ 2017-2021 гг., %

Исследуемый рынок характеризуется постоянно растущим спросом в частном и коммерческом сегменте рынка. Основным драйвером кофейного бума стала мода пить кофе в стаканчиках на ходу и активный рост количества торговых точек с кофе навынос.

Спрос на рынке кофе зависит от ситуации на конкурирующих рынков. Прежде всего, это рынок чая и различных заменителей кофе (цикорий, желудёвый кофе, мугитя, гуарана и др.).

1.2. Динамика объема рынка кофе 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка кофе. 

Определим потенциальную емкость российского рынка кофе. Потенциал рынка кофе в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

Также проанализируем структуру объема рынка кофе в стоимостном выражении (выручку) в разрезе федеральных округов РФ. При анализе региональной структуры были учтены такие факторы, как уровень потребления кофейной продукции в регионах, приведенные в исследовании логистического оператора «СДЭК» и онлайн-ритейлера «Самокат», а также численность населения и уровень реальных доходов людей в регионах страны.

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в Центральном ФО …

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок кофе и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

  • Экономические факторы

Динамика ВВП России

Динамика ВВП РФ определяет вектор развития экономики страны в целом и в значительной степени влияет на тенденции развития отраслей и рынков в стране. Темп роста ВВП оказывает влияние на уровень платежеспособного спроса населения.

Рост цен на чай

В связи с тем, что рынок чая является основной конкурентной отраслью для рынка кофе, цены на данную продукцию в значительной степени влияют на рассматриваемый рынок.

  • Социальные факторы

Численность населения РФ

Снижение численности населения страны сужает настоящий и потенциальный уровень спроса на товары и услуги. 

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.

Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.

Урбанизация

Уровень безработицы в РФ

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения. 

Реальные денежные доходы населения РФ

Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров в стране. 

Популяризация кофеен и «кофе с собой»

Мода взять кофе с собой или встретиться со знакомыми в кофейне появилась больше десяти лет назад, но с каждым днём обретает всё большую популярность среди молодёжи. Многие люди в качестве ежедневного «ритуала» посещают кофейни или маленькие ларьки, где готовят кофе. Например, по пути на работу, учебу, во время вечерней прогулки и т.д. В России популяризацией этого тренда занималась с 2008 г. сеть кофеен Starbucks, а также американские фильмы и сериалы, в которых кофейня и кофе в данном формате демонстрируется довольно часто.

  • Технологические факторы

Оборудование и технологии обработки кофе

На сегодняшний день существует несколько технологий обработки кофе: от простой обжарки и помолки, до сублимирования и гранулирования, а также большое разнообразие оборудования для обработки кофейных зерен. Производство качественного кофе предполагает использование высокотехнологичного современного оборудования. 

Даже для наиболее простого производства зернового кофе требуется, как минимум, ростер (аппарат для обжарки зерен), установка для очистки зерен от мусора, аппарат для купажа и упаковочное оборудование. Для производства растворимого гранулированного кофе необходимы бункеры (контейнеры) для сырья и полуфабрикатов, различные весы, вибрационные сепараторы и охладители, вибросита, транспортеры и элеваторы, грануляторы, насосы, барабаны для обжаривания зерен, и другие приборы. Для открытия производства кофе необходимы достаточно существенные инвестиционные вложения на закупку такого оборудования.  

Наличие современных технологий и оборудования для обработки кофе – положительное влияние фактора. Существенные инвестиционные вложения для открытия производства – отрицательное влияние фактора.

Многообразие сортов кофе и видов кофейных напитков

На мировой рынок кофе поступает несколько тысяч сортов кофе. Каждый сорт кофе обладает своим оригинальным и неповторимым вкусом и ароматом. Наиболее популярными являются:

Политико-правовые факторы

Нормативно-правовая база

Деятельность по производству и реализации кофе регламентируется следующими нормативными актами:

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) «О защите прав потребителей»;

ГОСТ 32775-2014 Кофе жареный. Общие технические условия;

ГОСТ 32776-2014 Кофе растворимый. Общие технические условия;

ГОСТ 34115-2017 Кофе жареный. Органолептический анализ;

ГОСТ 34550-2019 Кофе холодный. Технические условия;

ГОСТ ISO 1446-2014 Кофе зеленый. Определение содержания влаги. Основной контрольный метод;

ГОСТ ISO 24114-2013 Кофе растворимый. Критерии подлинности;

ГОСТ ISO 4052-2013 Кофе. Определение содержания кофеина. Контрольный метод.

Нестабильность политической обстановки на фоне развития событий мирового масштаба, геополитически сложной ситуации, введения антироссийских санкций сдерживает инвестиционные процессы. 

Деятельность профильных союзов/ассоциаций производителей

В Российской Федерации с 1999 г. существует Ассоциации «Росчайкофе» - объединение российских компаний-производителей кофе и чая. Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:

  • лоббирование интересов чайной и кофейной индустрии в государственных структурах власти для формирования адекватных правил функционирования рынка этих напитков;
  • стимулирование развития чаеразвесочной и кофеперерабатывающей промышленности, увеличение инвестиционной привлекательности данных отраслей;
  • организация справочно-информационного сопровождения деятельности госорганов и участников Ассоциации;
  • установление и развитие международных контактов в сфере чая и кофе;
  • популяризация чая и кофе, увеличение их потребления в Российской Федерации, повышение качества поставляемых на рынок напитков;
  • содействие членам Ассоциации в решении возникающих проблем и др.

Наличие такого объединения положительно влияет на развитие отрасли.

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок кофе в РФ

STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок кофе в РФ

В целом влияние макрофакторов на рынок кофе в России оценивается ГидМаркет как положительное. В число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: наличие нормативно-правовой базы; рост численности населения; сокращение уровня безработицы; рост курса рубля по отношению к доллару США; рост цен на чай; деятельность профильных союзов/ассоциаций; наличие современных технологий и оборудования для обработки кофе; многообразие сортов кофе и видов кофейных напитков; рост численности городского населения; популяризация кофеен и «кофе с собой». Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: снижение ВВП; нестабильность политической обстановки; снижение реальных денежных доходов населения; существенные инвестиционные вложения для открытия производства. При этом отдельные отрицательные факторы сдерживали развитие рынка, но сила влияния данных факторов и их важность была менее выражена в сравнении с положительными факторами.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка кофе

Рынок кофе в России на сегодняшний день приближается к этапу зрелости. С одной стороны, потребителям уже не нужно объяснять разницу между молотым и растворимым кофе. На рынке существуют сотни компаний, производящих и реализующих кофейную продукцию, товары такого рода широко представлены на полках сетевой розницы, активно развивается интернет-торговля и оптовая продажа организациям общественного питании, офисам крупных компаний. С другой стороны, на данном этапе происходит активная популяризация кофе из кофеен и «кофе с собой». Основные характеристики рынка кофе в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:

Темп роста продаж в натуральном выражении в 2020-2021 гг. сдержанный. Объем рынка в стоимостном выражении растет более быстрыми темпами за счет повышения цен.

Реализуемая на рынке продукция дифференцирована по сортам кофе, видам его обработки (зерновой, молотый, растворимый). При этом для кофе присутствуют товары-заменители: чай, кофезаменители (цикорий, желудевый кофе и др.).  

Конкуренция на рынке кофе в РФ оценивается как высокая – кофе производят и реализуют на территории РФ несколько сотен компаний. Консолидация игроков на рынке не отмечается.

Технология обработки кофе полностью известна, на рынке осуществляется ее воспроизводство. Часть игроков рынка используют зарубежные технологии для переработки кофейных зерен. 

Пенетрация (процент потребления) на данном этапе развития рынка на среднем уровне. Реклама играет важную роль в расширении продаж. Основной бизнес-фокус игроков рынка направлен на стимулирование потребления, выход в новые регионы и города. 

Подводя итог анализу стадии жизненного цикла рынка, можно заключить, что в текущих условиях у рынка кофе в РФ есть определенный потенциал роста, который сдерживается наличием популярных товаров-заменителей, ростом цен на сырье. При этом в среднесрочной перспективе рост рынка оценивается как сдержанный.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Кофе относится к сегменту горячих напитков. Также к данному сегменту относится чай, какао, горячий шоколад и различные заменители кофе. Данные товары-заменители и составляют основную конкуренцию исследуемой кофейной продукции.

Рынок чая представляет собой наиболее крупную конкурентную сферу для рынка кофе. Данные продукты природного происхождения имеют определенные схожие характеристики: во-первых, чай и кофе — это кофеинсодержащие продукты, удовлетворяющие в первую очередь органолептические потребности, а также потребность в кофеине как веществе, воздействующем на нервную систему человека, и в воде; во-вторых, чай, как и кофе, имеет большое разнообразие сортов и видов, широко представленных как в точках розничной торговли, так и в различных кафе, ресторанах; в-третьих, чай также увеличивает скорость метаболизма, очищает от токсинов и шлаков.

Объем производства и потребления других видов горячих напитков в России значительно меньше, однако в последние несколько лет активно   набирает обороты. В сравнении с прошлым годом очевиден рост шоколадной индустрии. Это было заметно по числу производителей, наличию своей линейки горячего шоколада и какао у обжарщиков и поставщиков кофе, и интересу представителей бизнесов к шоколаду как инструменту, расширяющему меню напитков в кофейне.

Растущая популярность заменителей кофе, и цикория, в частности, обусловлена растущим трендом на здоровый образ жизни. Цикорий, в определенных ситуациях можно рассматривать как полноценную и полезную альтернативу кофе, так как он не содержит кофеина, поэтому его могут употреблять люди, страдающие заболеваниями сердца, сосудов, патологиями желудочно-кишечного тракта и гипертонией. Вкус цикория отличается от вкуса кофе, но похож на него.  Вместе с тем, заменители кофе на сегодняшнем этапе развития рынков также не могут составить сопоставимую с чаем конкуренцию для кофейной сферы. 

Глава 2. Конкурентный анализ на рынке кофе

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок кофе в России характеризуется умеренным уровнем концентрации. На рынке большое количество операторов, при этом некоторые из них имеют высокую долю рынка >10,0% (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1475, 1000 < HHI < 1800  –умеренноконцентрированный рынок). 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке кофе в России. Рынок умеренноконцентрированный, доли отдельных игроков рынка значительны. 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по выручке компаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности. При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство кофе, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от реализации кофе занимает различную долю в зависимости от видов производимой продукции, ее ассортиментного ряда. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного разделения у данных операторов доли между реализацией кофе в совокупном доходе компании.

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе В РФ в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе В РФ в 2021 г., %

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка кофе занимают …

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка кофе в РФ.

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Глава 3. Анализ производства кофе

3.1. Объем и динамика внутреннего производства кофе

На протяжении последних нескольких лет производство кофе в Российской Федерации активно развивается. Это происходит на фоне снижения в потреблении чайной продукции и популяризации концепции кофеен и тренда «Кофе с собой» («Cofee-to-go»).

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кофе в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кофе в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

В данном случае можно наблюдать совокупный рост выручки ТОП-5 компаний-производителей кофе в рассматриваемом периоде. 

3.2. Доля экспорта в производстве кофе

Доля экспорта кофе в производстве незначительна. Отечественные производители, в большей степени, ориентированы на внутренний рынок. 

3.3. Сегментация производства кофе по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство кофе по федеральным округам. 

Таблица 5. Динамика производства кофе в РФ по федеральным округам 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика производства кофе в РФ по федеральным округам 2017-2021 гг., тыс. тонн

В рамках анализа производства кофе по федеральным округам можно отметить, что большая часть производится в Северо-Западном ФО …

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство кофе в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике Росстат по большинству регионов России нет данных об объемах производства, что усложнило проведение анализа. 

ТОП-5 субъектов РФ по производству кофе представлены Ленинградской, Московской, Тверской и Владимирской областями и Краснодарским краем.

В данном случае можно наблюдать уверенный рост объемов производства и в разрезе субъектов Российской Федерации, что положительным образом характеризует изучаемый рынок. В то же время можно сделать вывод о неравномерном распределении такого вида производств по регионам.

Глава 4. Анализ внешнеторговых поставок кофе

4.1. Объём и динамика импорта кофе

В классификаторе кодов ТН ВЭД кофе выделен в отдельную группу. Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся по общей группе 0901 – «Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции». 

При этом сорт, вид и более подробная информация о товаре в таможенных декларациях, как правило, указывается в графе «Описание и характеристика товара». Кофе импортируется в упаковке различного объема, при этом количество задекларированного товара определяется совокупным объемом поставки в килограммах.

4.2. Структура импорта

Проведем анализ структуры импорта кофе в России за 2021 г. в разрезе стран-производителей импортной продукции.

Среди основных компаний-производителей импортной продукции на рынке кофе в 2021 г. можно выделить...

4.3. Объём и динамика экспорта кофе

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным ФТС, объем экспорта кофе в 2021 г. в натуральном выражении составил …

Также в рамках анализа внешнеторговой деятельности рассмотрим показатель торгового баланса экспорта и импорта на рынке кофе Российской Федерации. Сальдо внешнеторгового баланса представляет собой разницу между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров на рассматриваемом рынке за год.

На исследуемом рынке наблюдается отрицательная динамика баланса экспорта и импорта. В 2019-2021 гг. было зафиксировано значительное снижение анализируемого показателя: темп прироста объема экспорта в стоимостном выражении снижается, скорость прироста импорта, наоборот, увеличивается. Отрицательное сальдо внешнеторговых сделок, с одной стороны, является негативным аспектом влияния на исследуемый рынок, говорит об отсутствии налаженных каналов сбыта за рубеж или недостаточным уровнем качества/цены товара, неспособного конкурировать на мировой арене. С другой стороны, актуальной в такой ситуации является ориентация компаний-производителей на внутренний рынок и отечественного потребителя, также происходит сдерживание уровня инфляции на рынке.

4.4. Структура экспорта

Проведем анализ структуры экспорта кофе в России за 2021 г. в разрезе стран-потребителей экспортной продукции.

В структуре экспорта кофе в 2021 г. преобладали поставки в Украину …

Глава 5. Анализ потребления кофе

5.1. Динамика объема потребления кофе

Насыщенность предложения

С точки зрения предложения рынок кофе представлен как отечественной, так и импортной продукцией. 

Ниша отечественного производства представлена множеством компаний (по разным данным около 500), занимающимися обработкой и реализацией кофе, и характеризуется неоднородностью участников: от крупных компаний, ориентирующихся на розничные торговые платформы, до небольших фирм, реализующих свою продукцию в частном порядке – в своих точках продаж, местных магазинах, через сайты и социальные сети. Некоторые игроки занимаются поставками кофейных зерен или молотого кофе в рестораны, бары и кофейни, другие ориентируются на конечного потребителя в виде населения.

Ассортиментный ряд крупных компаний, как правило, достаточно широк и представлен кофе различных сортов и видов обработки. Кроме того, такие фирмы стараются увеличивать ассортиментный ряд, создавать или адаптировать в стране новые типы кофе (например, «молотый в растворимом»). В то же время существуют небольшие компании, занимающиеся только первичной обработкой кофейных зерен (обжарка), такие игроки продают свой товар для дальнейшей переработки другим компаниям или для производства напитков в рестораны и кафе.

Кроме того, большинство игроков, особенно крупных, не ограничиваются производством кофе, диверсифицируя свой бизнес по нескольким направлениям: производство чая, какао, горячего шоколада, также такие компании зачастую занимаются поставкой оборудования для приготовления кофейных напитков.

В целом исследуемый рынок с точки зрения предложения можно оценить достаточно насыщенным по количеству операторов и видов предлагаемой продукции.

Насыщенность спроса

С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок кофе активно рос до 2019 г., когда потребление кофе в натуральном выражении впервые обогнало чай. Однако уже в 2020 г. кофе стали пить меньше на фоне введенных из-за пандемии ограничений: люди перестали ходить в офисы и предприятия общепита, что привело к снижению потребления кофе на 30,0% в первом полугодии 2020 г. Во втором полугодии рынок восстановился.

Диаграмма 23. Динамика потребления кофе в среднем на душу населения в денежном выражении 2017-2021 гг., руб.

Динамика потребления кофе в среднем на душу населения в денежном выражении 2017-2021 гг., руб.

Среднедушевой объем потребления кофе в стоимостном выражении уверенно увеличивался в 2020-2021 гг. Такая динамика связана со снижением численности населения страны в 2020-2021 гг., а также с ростом цен на кофе и оборудование для его обработки: в 2020 г. цены росли в следствие пандемии и связанных с ней ограничений на поставку импортной кофейной продукции и сырья; в 2021 г. цена на кофе увеличивалась также за счет снижения объемов импортного поступления из-за серьезного неурожая в Бразилии и забастовок работников кофейных плантаций в Колумбии. 

С точки зрения потребителей исследуемый рынок достаточно разрознен и неоднороден. Среди потребителей можно выделить: домашние хозяйства, покупающие кофе как в форме растворимого, так и молотый/зерновой/ в капсулах для бытовых кофемашин; офисы компаний, особенно крупных, приобретающих кофе для кофейных автоматов или кофемашин; заведения сферы общественного питания, кофейни, нуждающиеся в качественном кофе для приготовления кофейных напитков различных видов.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2021 г.

Проведем анализ тендеров на закупку кофе, объявленных с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Источниками для анализа послужили данные Bicotender, Ростендер. 

Анализ информации о конкурсных закупках кофе показал:

Как правило, большая часть объявленных тендеров, размещена с целью заключения контракта, а не анализа и запроса цен, запроса котировок и предложений.

Крупных заказчиков интересует как отдельное приобретение кофе, так и комплексное (вместе с другими напитками, пищевыми продуктами). Также стоит учесть, что крупные заявки включают в основном растворимый кофе, кофе в зернах или молотый встречается реже.

Глава 6. Ценовой анализ 

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей на кофе в разрезе федеральных округов. Представим цены в руб./т, а также в пересчете на кг.

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Проведем анализ средних потребительских цен на растворимый кофе и зерновой и молотый кофе в разрезе субъектов Российской Федерации.

В среднем по России потребительские цены на растворимый кофе составили …

 

Глава 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Наиболее значимые положительные факторы. 

Наиболее значимые негативные факторы. 

Глава 8. Прогноз развития рынка кофе до 2026 г.

Осуществим прогноз развития рынка кофе в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной сфере деятельности.

Прогноз объема рынка кофе в РФ, составленный ГидМаркет, на период 2022-2026 гг. учитывает тренд объема рынка в 2017-2021 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов. 

При этом значимыми для прогноза объема исследуемого рынка являются следующие факторы:

Глава 9. Рекомендации и выводы

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных ФТС, Росстат, объем рынка кофе в 2021 г. составил 

Компаниям, планирующим выход на рынок кофе в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке кофе в РФ 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка кофе, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации кофе по федеральным округам 2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2021 гг., 1 полугодие 2022 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., янв. – сен. 2022 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Индекс цен на чай в России 2017-2021 гг., %

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 8. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2021, янв.-авг. 2022 г., %

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., 2 кв. 2022 г. % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика количества сетевых кофеен и кафе-кондитерских в РФ, 2014-2021 гг., шт.

Диаграмма 11. Стадия жизненного цикла рынка кофе

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе В РФ в 2021 г., %

Диаграмма 13. Динамика объемов производства кофе в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) кофе в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве кофе в РФ за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта кофе в натуральном выражении 2019-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта кофе в денежном выражении 2019-2021, млрд руб.

Диаграмма 18. Структура импорта в РФ кофе по странам-импортерам, 2021 г., %

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта кофе в натуральном выражении 2019-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 20. Объем и динамика импорта кофе в денежном выражении 2018-2021, млрд руб.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта на рынке кофе РФ в стоимостном выражении 2019-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 22. Структура российского экспорта кофе по странам, 2021 г., %

Диаграмма 23. Динамика потребления кофе в среднем на душу населения в денежном выражении 2017-2021 гг., руб.

Диаграмма 24. Структура потребления на рынке кофе в разрезе вида продукта 2021 г, %

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка кофе на 2022-2026 гг., млрд руб. (в текущих ценах)


Таблицы

Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2015-2021 гг., млн чел., %

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок кофе в РФ

Таблица 3. Основные компании-участники рынка кофе в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка кофе в 2021 г.

Таблица 5. Динамика производства кофе в РФ по федеральным округам 2017-2021 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Динамика объемов производства кофе в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2021 г., тыс. тонн

Таблица 7. Тендеры на закупку кофе, объявленные с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке кофе по ФО, сент. 2022 г.

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке кофе по субъектам РФ

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кофе

 

 


Все исследования