Анализ рынка кофе с собой в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок кофе с собой — совокупность компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги кофе навынос в форматах Coffee point («кофе с собой» без посадочных мест), Base (кофе-бар с малым количеством посадочных мест), Lounge (кофейня с полноформатной кухней), формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кофе с собой в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кофе с собой.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кофе с собой
1.1. Определение и характеристики российского рынка кофе с собой
1.2. Динамика объема российского рынка кофе с собой, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка кофе с собой по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кофе с собой в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кофе с собой до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кофе с собой
1.1. Определение и характеристики российского рынка кофе с собой
Обзор российского рынка кофе с собой включает в себя компании и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги кофе навынос в форматах Coffee point («кофе с собой» без посадочных мест), Base (кофе-бар с малым количеством посадочных мест), Lounge (кофейня с полноформатной кухней).
Кофейни в формате «кофе с собой» – наиболее … сегмент на рынке кофеен. С точки зрения потребителей это связано с тем, что чашка кофе с собой дешевле …
…
Основные фокусы развития сегмента – скорость …
Кофе с собой – продукт импульсного спроса. Для покупки посетитель должен …
Снизить риски и получить высокодоходный проект предпринимателям позволяют … предложения, которые сформированы …
Общий рост числа кофеен происходит преимущественно не за счет появления новых игроков на рынке, а за счет расширения ...
Основная масса продаж кофе с собой происходит в … городах, где …
Сформированная привычка потребителя пить кофе вне дома, увеличение кофейных точек в целом и сегмента «с собой» в частности – все это ведет к ужесточению …
1.2. Динамика объема российского рынка кофе с собой, 2019-2023 гг.
...
За 2019-2023 гг. объем рынка кофе с собой увеличился на …%. Снижение объемов рынка в исследуемом периоде наблюдалось только в 2020 г. – «минус» …%.
Во время пандемии сети не прекращали свое развитие и продолжали открывать новые заведения. Рестораторы отмечали, что легче стало искать …
Уже в 2021 году рынок подскочил до … млрд руб. В 2023 г. отложенный спрос на кофе с собой, который сформировался в пандемию, продолжил реализовываться. Однако рост рынка уже не такой резкий, как в …
По итогам 2023 г. объем рынка кофе с собой составил … млрд руб., что стало …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Наиболее распространенный в России формат … – кофе-бар … –…%. Позиционирование …-кофейни – скорость …
… — точки «кофе с собой» … – занимает …% рынка. Такие кофейни можно установить практически в любом месте. Дополнительный ассортимент является …
Кофейни формата … близки к ... Как правило находятся в центре города с выходом на оживленную улицу. Кофейни … ориентированы на ... Посетители не только проводят время в заведении, но …
При этом по данным …, потребительские предпочтения начинают меняться в сторону кофеен с ... Гостям все чаще ...
1.5. Структура рынка кофе с собой по ФО
По оценке ГидМаркет, наибольший уровень концентрации операторов рынка наблюдается в … (…%), … (…%) и … федеральных округах.
Диаграмма 3. Структура рынка кофе с собой по ФО, янв. 2024 г., %
Большинство игроков рынка кофе с собой наблюдается в крупных городах, что обусловлено рядом факторов:
– Высокая плотность …;
– Концентрация …;
– Быстрый …;
– …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
…
Курс доллара
…
Рост цен на кофе
Кофе в России не растет — его ввозят из-за границы. Хотя крупнейший мировой поставщик кофе – Бразилия, основной импорт в Россию идет из ...
Прогнозируется, что в 2024 г. кофейная индустрия … продолжит получать выгоду от роста цен на кофе ... По прогнозам …, производство кофе в 2023/2024 сельскохозяйственном году может снизиться на …% до … млн тонн, самого низкого урожая за четыре года, из-за ...
Многие факторы по-прежнему «поддерживают» рост цен на кофе. Примечательно, что факторы стоимости поставок и транспортировки, …
Поддержку росту цен на кофе арабика продолжает оказывать информация о погоде в основных …
На российском розничном рынке стоимость натурального кофе в зернах или молотого увеличилась за пятилетний период на …% и по итогам 2023 г. составила … тыс. руб./кг.
В целом рост цен на кофе отрицательно влияет на исследуемый рынок.
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кофе с собой
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка кофе с собой в большей степени … влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка. Значения за 2023 г. являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой …
Валовая рентабельность в сфере кофе с собой в России в 2019–2023 гг. … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. Согласно предварительной оценке, по итогам 2023 г. значение коэффициента в исследуемой отрасли составило …%, что превысило на … п. п. среднюю валовую рентабельность по всем отраслям экономики.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, … Значение показателя в отрасли кофе с собой в исследуемом периоде в целом достаточно … По итогам 2023 г. данный коэффициент составил …%.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
…
Значения данного коэффициента в сфере кофе с собой с 2020 г. находятся … нормативных значений. В 2023 г. текущая ликвидность составила … раз.
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В сфере кофе с собой показатель абсолютной ликвидности выше нормативного значения – … раз по итогам 2023 г. … показатель свидетельствует о …
Деловая активность – это способность предприятия …
Деловая активность в сфере кофе с собой с 2020 г. …, что является … тенденцией.
В 2023 г. показатель данного финансового коэффициента составил … сут. дн.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере кофе с собой на протяжении всего исследуемого периода … нормативного значения, что свидетельствует о …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере кофе с собой показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кофе с собой в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
За последние несколько лет в России образовались успешные федеральные сети кофеен, работающие в формате кофе с собой. Количество кофеен классического формата в крупных сетях …
Игроки рынка выбирают для себя … модель развития.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
В 2023 г. крупнейшими операторами рынка кофе с собой стали сети … – …%, … – …%, ... Прочие игроки заняли на рынке …%.
...
Рынок кофе с собой в России характеризуется … уровнем концентрации (…, индекс Херфиндаля-Хиршмана … рынок). …
2.3. Профили основных игроков
…
За 2019–2023 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка кофе с собой выросла в ... По итогам 2023 г. совокупный объем выручки составил … млрд руб., что превысило уровень 2022 г. на …%. Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Если в 2019 г. россиянин в среднем брал кофе с собой на … руб. в год, то в 2023 г. этот показатель составил … руб./чел. в год. За пятилетний период кофе с собой стало не только предпочтением жителей … – данный формат получил активное развитие в городах населением …
По данным …, почти … россиян (…%) не пьет кофе, тем не менее, …% употребляют его не более двух раз в день, …% — потребляют кофе до пяти раз в день, а еще …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок кофе с собой находится в стадии ... Рынок становится все более …, при этом в … рынок достаточно насыщен. Основное развитие происходит в …
Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на …
…
С ростом конкуренции на рынке сам кофейный напиток становится доступнее и качественнее. Формат в среднесрочной перспективе может захватить …, так как их аудитория растет за счет потребителей … лет. Предполагаемый потенциал рынка оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» …% к объемам 2023 г.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основными критериями при выборе кофе с собой для потребителей являются: … (… балла), а также … (… балла). На третьем месте – …
Также клиенты обращают внимание на …
Диаграмма 17. Критерии выбора кофе с собой, баллы
3.4. Ценовой анализ
За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на кофе с собой составил …%. Наибольший прирост индекса отмечался в 2022 г. («плюс» …%), что было связано с … По итогам 2023 г. индекс вырос еще на …% к 2022 г.
Стоимость кофе с собой в среднем по России составляет порядка … руб./200 мл.
Наиболее дорогие цены встречаются в … ФО – выше среднероссийских на …% и в … – выше средних значений на …%. Дешевле всего кофе с собой в …
Таблица 11. Средние цены на рынке кофе с собой по ФО, 2023 г., руб./200 мл
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка кофе с собой доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые негативные факторы…
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка кофе с собой до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кофе с собой, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка кофе с собой по видам, янв. 2024 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка кофе с собой по ФО, янв. 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015–2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-янв. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Средняя стоимость натурального кофе в зернах или молотого, 2019-2023 гг., руб./кг
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кофе с собой за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кофе с собой, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кофе с собой, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе с собой в 2023 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кофе с собой (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 17. Критерии выбора кофе с собой, баллы
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка кофе с собой в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кофе с собой
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кофе с собой в 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка кофе с собой
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка кофе с собой
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка кофе с собой
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка кофе с собой
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка кофе с собой
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке кофе с собой по Российской Федерации в 2019-2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке кофе с собой по ФО, 2023 г., руб./200 мл
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кофе с собой
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
