Анализ рынка кофе с собой в России, 2022 г.
Актуальность исследования
Кофейни в формате «кофе с собой» – наиболее быстрорастущий сегмент на рынке кофеен. Чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. А сам формат — самый демократичный, доступный, подходящий для людей с динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей
Цель исследования
Анализ состояния рынка кофе с собой в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кофе с собой
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кофе с собой
1.1. Определение и характеристики российского рынка кофе с собой
1.2. Динамика объема российского рынка кофе с собой, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка кофе с собой по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кофе с собой в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кофе с собой
3.1. Оценка объема потребления кофе с собой на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кофе с собой до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кофе с собой
1.1. Определение и характеристики российского рынка кофе с собой
Кофейни в формате «кофе с собой» – наиболее быстрорастущий сегмент на рынке кофеен. С точки зрения потребителей это связано с тем, что чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. А сам формат — самый демократичный, доступный, подходящий для людей с динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей. С точки зрения бизнесменов, формат «кофе с собой» экономичен — не требует переплат за аренду по сравнению с полноформатной кофейней.
Здоровая пища и возможность альтернативного выбора (к примеру, возможность заменить обычное молоко на молоко растительного происхождения, безглютеновые десерты для аллергиков и т.д.), перестали быть трендом и активно становятся фактом развития глобализации, идеи сохранения природы и личного здоровья. Данный рынок определенно будет развиваться и усиливаться в мегаполисах – биоразлагаемая посуда на вынос, отказ от пластиковых трубочек, натуральное сырье, забота о разных пищевых группах населения становятся важным аспектом для развития кофейной индустрии.
Основные фокусы развития сегмента – скорость обслуживания, возможность быстрого и легкого перекуса и демократичные цены.
Снизить риски и получить высокодоходный проект предпринимателям позволяют франчайзинговые предложения, которые сформированы компаниями, уже успешно существующими на рынке.
Общий рост числа кофеен происходит преимущественно не за счет появления новых игроков на рынке, а за счет расширения количества сетевых заведений, чаще всего развивающихся как раз по франшизе.
Основная масса продаж кофе с собой происходит в крупных городах, где ритм жизни людей подразумевает скорость, доступность и простоту получения продукта. Порог входа в эту бизнес-модель находится на доступном уровне, что повышает инвестиционную привлекательность проектов.
В 2021 г. Россия стала лидером в Европе по количеству кофейных вендинговых автоматов. Вендинги появляются в клиниках, ритейле, коворкингах, на АЗС. Цена чашки кофе ниже, чем в кофейне, но и качество отличается от профессиональной кофемашины. Аналитики прогнозируют значительный рост вендинговых автоматов в России. Это происходит из-за сформировавшейся привычки людей пить кофе на бегу и из-за низкой точки входа для партнеров.
Сформированная привычка потребителя пить кофе вне дома, увеличение кофейных точек в целом и сегмента «с собой» в частности – все это ведет к увеличению числа игроков и ужесточению конкуренции. Для потребителя же это будет означать повышение уровня сервиса и качества продукта.
1.2. Динамика объема российского рынка кофе с собой, 2017-2021 гг.
…
Во время пандемии сети не прекращали свое развитие и продолжали открывать новые заведения. Рестораторы отмечали, что легче стало искать место под кофеточки, многие съехали и появился выбор хороших локаций. Однако в офисных центрах, где большинство торговых точек вывели из эксплуатации, продажи кофе с собой приостанавливались.
Также пандемия внесла свои корректировки в сегмент потребления кофе: все большую популярность стали набирать кофейни самообслуживания и другие автоматизированные сервисы без прямого участия людей.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кофе с собой, 2017-2021 гг., млрд руб.
В 2022 г. на первый план выходит качество продукции. Потребители становятся все более требовательными, поэтому только те компании, которые следят за качеством и используют современные технологии, будут наиболее востребованы.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Наиболее распространенный в России формат coffee point — точки «кофе с собой» без посадочных мест – занимает …% рынка. Такие кофейни можно установить практически в любом месте. Дополнительный ассортимент является минимальным и не требует особых условий хранения (например, шоколад или выпечка), поэтому площади для размещения небольшие. Если предполагается вендинговый аппарат «кофе с собой», то дополнительный ассортимент отсутствует.
Base — кофе-бар с небольшим количеством посадочных мест – …%. Позиционирование base-кофейни — скорость обслуживания и эмоциональная составляющая (возможность отдохнуть и получить удовольствие).
Кофейни формата lounge близки к привычным кафе с меню и официантами. Как правило находятся в центре города с выходом на оживленную улицу. Кофейни lounge ориентированы на широкую целевую аудиторию. Посетители не только проводят время в заведении, но и заказывают «кофе с собой». На исследуемом рынке такой формат занимает …%.
1.4. Структура рынка кофе с собой по ФО
По оценке ГидМаркет, наибольший уровень концентрации операторов рынка наблюдается …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке кофе с собой следует отметить:
- Рост объема потребляемого россиянами кофе, спрос сдвигается от растворимого напитка к зерновому;
- Снижение посещаемости традиционных кофеен;
Игроки, до сих пор развивающиеся в формате традиционной кофейни, вынуждены переквалифицироваться на работу «навынос» и стараются совмещать несколько форматов;
- Сети выходят за пределы городов-миллионников;
- Развивается новый формат – фудтрак, который может подстраиваться под ситуативный трафик и позволяет выбирать те места, где людям конкретно сейчас хотелось бы приобрести горячий напиток: на входе в парк, на уличном мероприятии и т. п.;
- Рост популярности кофемашин для дома/офиса и большой выбор зерен, которые позволяют самостоятельно сварить качественный кофе;
- Появление новых способов обработки зерна и приготовления кофейных напитков;
- Привлечение посетителей необычными вкусами;
- Развитие альтернативных форматов кофе – кофе в капсулах, дрип-пакетах и готовые напитки в банках;
- Тренд на экологичность.
- Среди перспектив на рынке кофе с собой ожидаются:
- Рынок перейдет к этапу консолидации, крупные игроки начнут поглощать и замещать меньших;
- Автоматизация, применение CRM систем коснется всех процессов. Владельцам придется переосмысливать формат заведений в условиях тотальной цифровизации, а опыт заимствовать у ресторанов;
На фоне популярности ЗОЖ будет развиваться спрос на кофе без кофеина, полезные добавки к кофе.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Ситуация на рынке кофе
Подорожание кофе в России в 2022 г. происходило в значительной степени из-за сокращения поставок западных брендов, попавших под антироссийские санкции, и эта тенденция исчерпала себя.
По данным руководителя кофейной компании Bacca Rossa Натали Солнечной, рынок обрел равновесие, и в дальнейшем возможно даже снижение цен. Эффект шока прошел, и рынок стал наполняться новыми брендами, в том числе и от российских компаний.
Для российских производителей ситуация оказалась благоприятной: рынок покинул целый ряд западных конкурентов. Но отреагировать мгновенно на это было невозможно, были определенные проблемы с логистикой и увеличением производственных мощностей по обжарке кофе, которые находятся в России.
Проблем с поставками кофейных зерен в Россию тоже нет. Европейские кофейные компании, которые приостановили поставки в Россию, сами покупают кофе у производителей из дружественных стран, и те объемы, которые они не будут покупать для России, постепенно перешли их конкурентам, в том числе российским.
Цены остались стабильными, поскольку привязаны к курсу доллара, а рубль против него за прошедший период даже укрепился.
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 г. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн чел. к началу 2036 г. Самый пессимистичный – снижение численности населения до 134,3 млн чел. Наиболее реальный вариант – к 2036 г. в стране будет проживать 143 млн чел.
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на 1,2% относительно 2013 г., в 2015 г. – на 2,4% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на 0,5% относительно 2016 г.
…
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
…
С одной стороны, снижение доходов населения положительно влияет на исследуемый рынок, так как чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. Люди сейчас не готовы переплачивать за аренду и обслуживание, как это приходится делать в полноформатных кофейнях. С другой стороны, население в целях экономии может отказаться и от покупок кофе с собой.
Проникновение кофеварок в домохозяйства
Около 40% купленных девайсов оснащены встроенным капучинатором или резервуаром для молока. Если говорить о штучных продажах, то тут лидируют автоматические кофемашины полного цикла, занявшие около четверти объема всех продаж и 70% в денежном эквиваленте. Больше всего отдают предпочтение производительным моделям из среднего и премиального сегмента, которые позволяют готовить напитки разного уровня сложности, не выходя из дома. А еще растет популярность моделей с удаленным управлением со смартфона — тут лидерство делят DeLonghi, Philips и Krups.
Кроме того, пользуются популярностью капсульные кофемашины. Если быть точнее, то на них приходится практически каждая четвертая покупка. За ними легко ухаживать, они не занимают много места на кухне, стоят в разы дешевле полностью автоматических моделей. При этом капсульные кофемашины требуют постоянной покупки специальных капсул, ассортимент которых постоянно расширяют.
- Технологические
Запрос на экологичность
Большинство кофеен, открывшихся с 2019 г., в той или иной мере придерживаются правил экологичности и стараются уменьшить количество отходов, влияющих на окружающую среду. Кофейни принимают пластиковые крышки и стаканчики на переработку, отказываются от пластиковых трубочек, делают скидки на кофе в свою тару, не продают еду в пластиковой упаковке. Это поддерживает идею разумного потребления и ответственность бизнеса перед экологией, что нравится молодому поколению. Положительное влияние фактора.
Автоматизация
Чтобы сделать заведение конкурентным, рекомендуется внедрять систему автоматизации. Это необходимо для развития бизнеса, объединения рабочих процессов и слаженной работы. Благодаря автоматизации владелец имеет прочную основу бизнеса и может управлять всеми подразделениями одновременно.
С помощью специального программного обеспечения для рабочего оборудования можно полностью объединить все бизнес-процессы, исключив человеческий фактор и убытки.
Автоматизация кофе с собой – необходимость, которая поможет улучшить бизнес на любой стадии, устранит убытки и кражи со стороны персонала. А благодаря ускоренному обслуживанию удастся завоевать доверие клиентов и обойти конкурентов.
Есть ПО, под управлением которого можно не только контролировать, но и удаленно управлять кофейней.
- Политические
Ограничения со стороны государства
Лицензирование, обязательная сертификация и подобные ограничения со стороны государства на рынке кофе с собой отсутствуют. Для организации сервиса достаточно создания ИП. Положительное влияние фактора.
Кредитование
В России реализуются программы поддержки предпринимательства, развития отечественного производства. Однако для рядовых предпринимателей их доступность остается под вопросом.
…
Несмотря на положительную динамику кредитования малого и среднего бизнеса остаются острыми проблемы сложности получения банковского кредита представителям малого бизнеса при создании нового предприятия. В связи с этим фактор является отрицательным для рынка кофе с собой.
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок кофе с собой, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кофе с собой
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка кофе с собой в большей степени отрицательное влияние.
Среди значимых отрицательных факторов – проникновение кофеварок в домохозяйства, сложность получения кредита, нестабильная политическая ситуация, снижение доходов населения, сокращение ВВП, падение численности населения, а также нестабильность валютных курсов.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. Значение показателя в отрасли кофе с собой в исследуемом периоде в целом увеличивается.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
…
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в 10% было установлено постановлением Правительства Российской Федерации.
Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере кофе с собой на протяжении всего исследуемого периода выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере кофе с собой показывает высокую доходность отрасли. Показатели отраслевых значений рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кофе с собой в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
За последние несколько лет в России образовались успешные федеральные сети кофеен, работающие в формате кофе с собой. Количество кофеен классического формата в крупных сетях сокращается, новые игроки в данном формате на рынок не выходят.
Игроки рынка выбирают для себя франшизную модель развития.
Проведение конкурентного анализа на рынке кофе с собой осложнено тем, что некоторые сети представлены индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам. Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети, критерием второй степени – выручка сети.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, в 2021 г. крупнейшими операторами рынка кофе с собой по выручке являлись …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе с собой в 2021 г., %
Рынок кофе с собой в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
Изучение динамики совокупной выручки показательно с точки зрения анализа тенденций роста.
Часть 3. Анализ потребления кофе с собой
3.1. Оценка объема потребления кофе с собой на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Если в 2017 г. россиянин в среднем брал кофе с собой …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок кофе с собой находится в стадии ранней зрелости. Рынок становится все более конкурентным, в Москве и Санкт-Петербурге рынок достаточно насыщен. Основное развитие происходит в регионах, в будущем во всех российских городах будут кофейни.
Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
…
Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности товаром и внедрению оперативных мер при снижении лояльности к продукту.
Кофе постепенно становится продуктом первой необходимости, а кофеен появляется все больше. Россия уже находится на пятом месте в мире по числу брендированных кофеен. Но чем насыщеннее рынок, тем сложнее на нем закрепиться.
С ростом конкуренции на рынке сам кофейный напиток становится доступнее и качественнее. Рынок движется в сторону кофе на вынос.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Современные темпы жизни и работы подразумевают формат «кофе с собой».
…
Диаграмма 15. Критерии выбора кофе с собой, баллы
3.4. Ценовой анализ
За период 2017–2021 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на кофе с собой составил …%.
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке кофе с собой по Российской Федерации в 2017-сен. 2022 гг., %
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Отрицательные факторы инвестиционного климата рынка кофе с собой доминируют над положительными.
…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка кофе с собой до 2026 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
…
Прогнозировать динамику объема рынка кофе с собой позволяют также следующие факторы:
- Текущие тенденции и перспективы развития рынка;
- Рост заведений, предлагающих кофе навынос. Особенно точек самообслуживания;
- Диджитализации отрасли;
- Усиление позиций крупнейших операторов рынка.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Наиболее распространенный в России формат coffee point — точки «кофе с собой» без посадочных мест – занимает …% рынка.
…
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере кофе с собой показывает высокую доходность отрасли. Показатели отраслевых значений рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
…
Как новым, так и существующим операторам рынка кофе с собой рекомендуем:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кофе с собой, 2017-2021 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка кофе с собой по видам, ноя. 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура оказания кофе с собой в РФ по ФО, ноя. 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–сен. 2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-ноя. 2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–сен. 2022 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кофе с собой за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кофе с собой, за 2017-2021 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кофе с собой, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кофе с собой в 2021 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кофе с собой (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления кофе с собой на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Критерии выбора кофе с собой, баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка кофе с собой в 2022-2026 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кофе с собой
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере кофе с собой в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка кофе с собой в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка кофе с собой
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка кофе с собой
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка кофе с собой
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка кофе с собой
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка кофе с собой
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке кофе с собой по Российской Федерации в 2017-сен. 2022 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке кофе с собой по ФО, ноя. 2022 г., руб./200 мл
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кофе с собой
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
Все исследования
