Анализ рынка классических рекламных носителей наружной рекламы в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок классических рекламных носителей наружной рекламы – совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по размещению графической, текстовой, либо иной информации рекламного характера, которая размещается на специальных временных или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих, а также на автозаправочных станциях.
Цель исследования
Анализ состояния рынка классических рекламных носителей наружной рекламы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок классических рекламных носителей наружной рекламы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
1.2. Динамика объема российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка классических рекламных носителей наружной рекламы по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке классических рекламных носителей наружной рекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка классических рекламных носителей наружной рекламы до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
1.1. Определение и характеристики российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Объектом исследования является рынок классических рекламных носителей наружной рекламы – совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по размещению графической, текстовой, либо иной информации рекламного характера, которая размещается на специальных временных или постоянных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на внешних фасадах зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих, а также на автозаправочных станциях.
Одной из основных особенностей рассматриваемой отрасли является значимость местоположения. Расположение билбордов и других рекламных носителей важно для привлечения целевой аудитории. Классические рекламные носители наружной рекламы обычно размещается в …
За привлекательные места для размещения таких конструкций часто …
Рынок классической наружной рекламы подвержен регулированию и ограничениям со стороны …
С появлением новых технологий и форматов, таких как цифровая наружная реклама, рынок классических рекламных носителей стал ...
1.2. Динамика объема российского рынка классических рекламных носителей наружной рекламы, 2018-2022 гг.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка классических рекламных носителей наружной рекламы, 2018-2022 гг., млрд руб.
Пандемия коронавируса в 2020 г. стала самым сильным ударом для рассматриваемой отрасли. На фоне самоизоляции ... В 2021 г. объем рынка …
В 2022 г. отрасль проявила себя …, объем рынка в стоимостном выражении …%, однако за вычетом инфляции падение …% к 2021 г.
За 2018-2022 гг. объем рынка …%.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Очередные испытания, захватившие рынок рекламы РФ в 2022 г. из-за обострения геополитической обстановки, затронули значительно и сегмент наружной рекламы, которая показала ... Важным фактором, …, была невысокая доля …
Прекращение рекламной деятельности или уход с российского рынка большого числа иностранных компаний оказали ... Второе полугодие 2022 г. характеризовалось сначала …, а затем …
Из-за проблем с логистикой, весенним дефицитом и … выросли цены на печать, но существенного влияния ...
Также произошло сокращение … в целом. Некоторые интернет-площадки стали ... Телевидение …
Таким образом, текущий кризис ...
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основную долю на анализируемом рынке занимают … – порядка …%.
При этом среди наиболее популярных рекламируемых услуг эксперты выделяют «…» – …%, «…» – …%, «…» – …%.
Диаграмма 3. Структура расходов на наружную рекламу по категориям товаров и услуг, 2022 г., %
1.5. Структура рынка классических рекламных носителей наружной рекламы по ФО
В разрезе регионов наибольший объем рынка приходится на … ФО (…%). Второе место занимает … ФО – …%, на третьем месте …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Специалисты выделяют следующие тренды в развитии рынка рекламных носителей наружной рекламы:
- Замена …;
- Встраивание …;
- Увеличение объема …;
- Усиление роли …;
- Стремление к ... Это включает в себя использование …;
- Консолидация рынка наружной рекламы по принципу …;
- Тренд на использование ...
Наружная реклама продолжает ... С появлением цифровых технологий наружная реклама становится все более ...
В будущем наружная реклама будет …, такими как ... Создание гибридных маркетинговых стратегий, которые эффективно сочетают различные каналы и форматы рекламы, ...
… – все эти факторы будут определять развитие наружной рекламы в ближайшем будущем. Для компаний важно учитывать эти тренды и инновации, чтобы максимизировать …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические
ВВП РФ
…
Курс доллара
…
Рост количества МСП
Общее число ИП и юр. лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства в России, по состоянию на 10 ноя. 2023 г. превышает ... Из … млн существующих в России компаний по данным на 10 ноя. 2023 г., … млн составляют ИП, остальные … млн – юридические лица. Новая экономическая и внешнеполитическая действительность дает толчок для развития бизнеса внутри страны.
...
При этом оборот организаций в России, по данным Росстат, за янв.-авг. 2023 г. увеличился на …% относительно аналогичного периода 2022 г.
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
В настоящее время факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени … влияние.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность отрасли классических рекламных носителей наружной рекламы на протяжении всего исследуемого периода находится … уровня средних значений по всем отраслям в целом. В 2022 г. показатель составил …%, что на … п. п. ниже уровня валовой рентабельности по всем отраслям.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая …
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени …
Нормативное значение текущей ликвидности равное 2 взято из практики и наиболее часто указано в отечественных нормативах.
По итогам 2022 г. текущая ликвидность в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы составила … раз, что … оптимальных значений.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … раз. В сфере классических рекламных носителей наружной рекламы, на протяжении 2018-2022 гг. …
Деловая активность – это …
Коэффициенты деловой активности связаны со скоростью оборота средств: …
Деловая активность в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы с 2020 г. … что является … тенденцией. В 2022 г. средний срок оборота ДЗ сократился до … сут. дн.
…
Обеспеченность собственными оборотными средствами в отрасли в 2019-2022 гг. была … нормативного значения, что говорило о … собственных оборотных средств, необходимых для ... С 2021 г. коэффициент превышает …%.
В целом рассматриваемый рынок характеризуется …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке классических рекламных носителей наружной рекламы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие игроки выделены на основе …
Рынок характеризуется … уровнем концентрации (большое количество …).
Таблица 5. Основные компании-участники рынка классических рекламных носителей наружной рекламы в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
По данным объемов закупок наружной рекламы в 2022 г. крупнейшими игроками являются: … – …% по итогам 2022 г., …
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Суммарный доход Топ-5 компаний рынка представлен по данным объемов закупок наружной рекламы. Показатель с 2021 г. демонстрирует …, что не характерно ... Таким образом, рост объема закупок наружной рекламы отмечается ... За 2018-2022 гг. показатель …%.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
…
Потребление услуг классических рекламных носителей наружной рекламы в целом за 2018–2022 гг. … – по итогам 2022 г. потребление осталось … однако относительно 2018 г. …% в денежном выражении.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок классических рекламных носителей наружной рекламы находится в стадии ... Уровень конкуренции на рынке …, что в условиях снижения темпов роста создает ... Высокое значение получает скорость ...
Стадия … характеризуется снижением …
Лидеру рынка на стадии … может быть выгодно ... Перспектива для таких действий — …
Эффективная стратегия для малых фирм на этапе … — выбрать специализацию на конкретной рыночной нише. Такой выбор позволит …
Предполагаемый потенциал рынка оценивается в …% … за счет ... В среднесрочной перспективе …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Наиболее важным фактором при выборе компании является … – … балла. Потребители выбирают компанию, которая предлагает …
Диаграмма 16. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
… на размещение рекламы также … – … балла.
Качество носителей – … балла. Потребители отдают предпочтение компаниям, предлагающим ...
Для клиентов также важна … по размещению рекламы, … в данной области – … балла.
3.4. Ценовой анализ
ИПЦ ежегодно ... Максимальная динамика была зафиксирована в … г. – «плюс» …%.
В таблице указаны цены на самый популярный формат рынке классических рекламных носителей наружной рекламы – щиты размерами 3х6 м для размещения рекламы. Основной фактор, который влияет на стоимость – ...
По ФО наиболее высокая стоимость аренды за месяц отмечается в … ФО – … тыс. руб., наиболее дешевая – в … ФО – … тыс. руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка классических рекламных носителей наружной рекламы доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, планирующих выходить на рынок, и составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка классических рекламных носителей наружной рекламы до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка классических рекламных носителей наружной рекламы, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка классических рекламных носителей наружной рекламы по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура расходов на наружную рекламу по категориям товаров и услуг, 2022 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка классических рекламных носителей наружной рекламы по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–сен. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-ноя. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке классических рекламных носителей наружной рекламы в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка классических рекламных носителей наружной рекламы (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка классических рекламных носителей наружной рекламы в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–ноя. 2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли классических рекламных носителей наружной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере классических рекламных носителей наружной рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка классических рекламных носителей наружной рекламы в 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке классических рекламных носителей наружной рекламы по Российской Федерации в 2018-окт. 2023 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке классических рекламных носителей наружной рекламы по ФО, 2023 г., руб./месяц
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка классических рекламных носителей наружной рекламы
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
