Анализ рынка каршеринга в Москве и МО

Объект исследования

Объектом исследования является рынок каршеринга в Москве и Московской области – совокупность предприятий, предоставляющих услуги краткосрочной аренды автомобиля, формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг в Москве и Московской области.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка каршеринга в Москве и Московской области, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок каршеринга.

---

Содержание

Часть 1. Обзор рынка каршеринга в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка каршеринга

1.2. Динамика объема рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каршеринга в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка каршеринга до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор рынка каршеринга в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка каршеринга

Рассмотрим характеристики и особенности рынка каршеринга в Москве и Московской области.

Объектом исследования является рынок каршеринга в Москве и Московской области – совокупность предприятий, предоставляющих услуги краткосрочной аренды автомобиля, формирующих предложение для данного рынка; потребителей, пользующихся вышеуказанными услугами, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг в Москве и Московской области.

…

Размер парка автомобилей в целом у компаний также разнится:

• «Делимобиль» — 22 тысяч машин;
• «Яндекс» — 16 тысяч машин;
• «Ситидрайв» — 13 тысяч;
• BelkaCar — 5,5 тысяч.

Рынок каршеринга в Москве и Московской области показывает значительный рост в последние годы и обладает большим потенциалом для дальнейшего развития. Есть несколько факторов, которые способствуют развитию и повышению популярности данной услуги:

• …
• …
• …

Однако, стоит отметить, что некоторые граждане имеют недоверие к аренде автомобилей, боятся возможных повреждений или проблем с безопасностью.

1.2. Динамика объема рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Рассмотрим динамику объема рынка каршеринга в Москве и Московской области в 2018-2022 гг.

…

Объем рынка каршеринга на протяжении исследуемого периода показывает …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

…

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

На российском рынке каршеринга можно выделить следующие виды услуг:

…

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В условиях, когда содержать собственную машину становится все дороже, зоны платных парковок расширяются и тарифы такси растут, стоит ожидать планомерного роста спроса на каршеринг, считает старший менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ (бывшая Deloitte) Александр Васильев. На спрос также повлияли такие факторы, как пополнение парка операторов каршеринга новыми автомобилями и активный рост внутреннего туризма в стране, в первую очередь в крупные города, в том числе в Москву.

…

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке общественного питания в Москве и Московской области.

Экономические факторы

Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объему валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм. 

• Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы …

…

• …

…

• …

Социальные факторы

…

Технологические факторы

...

Политические факторы

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каршеринга в Москве и Московской области

…

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности сервисов каршеринга для определения устойчивости отрасли и работающих в ней организаций.

...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке каршеринга в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Таблица 4. Основные компании-участники рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2022 г.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Доли компаний рассчитаны исходя из выручки данных компаний от услуг каршеринга в Москве и Московской области в 2022 г.

...

Доли компаний на рынке каршеринга Москвы и Московской области распределились в 2022 г. следующим образом: …

На долю прочих операторов рынка каршеринга Москвы и Московской области приходится …% объема рынка, их доли незначительны – менее … % для каждого.

2.3. Профили основных игроков

…

Далее рассмотрим совокупный объем выручки ТОП-5 предприятий в 2018-2022 гг.

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка каршеринга (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

…

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Рассмотрим динамику объема потребления услуг каршеринга на душу населения в Москве и Московской области в 2018-2022 г.

...

Объем потребления услуг каршеринга на душу населения в Москве и Московской области в целом …

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

По данным анализа поведения потребителей услуг каршеринга, основанным на анализе проведенных оплат в категории «Транспорт», почти половина пользователей пользуются услугами нескольких каршеринговых сервисов, что говорит об одинаковом наборе услуг и опций у операторов рынка. При этом пользователи указывают, что для них важно, чтобы машина была поблизости, в ней было достаточное количество топлива, далее, при осмотре автомобиля, внимание уделяют его техническому состоянию и чистоте.

…

Пользователи при выборе каршеринга могут иметь различные предпочтения, включая:

• …
• …
• …
• …

По итогам проведенного опроса, сервис «Делимобиль» делится наиболее интересными причинами использования каршеринга:

• …
• …
• …
• …
• …
• …

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике.

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка каршеринга преобладают над … в оценке, комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – на рынке каршеринга Москвы и Московской области … инвестиционный климат.

Наиболее значимые негативные факторы для рынка каршеринга Москвы и Московской области: …

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка каршеринга до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015-2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. сентябрь 2023 г.г. – октябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015-2023 гг.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018-2022 гг.

Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли каршеринга за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере каршеринга, за 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере каршеринга, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке каршеринга в Москве и Московской области, 2022 г.

Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка каршеринга (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел

Диаграмма 14. Прогноз объема рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2023-2027 гг.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок каршеринга в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли каршеринга в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-202.2 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка каршеринга в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка каршеринга

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка каршеринга

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка каршеринга

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка каршеринга

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка каршеринга

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке каршеринга в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (доступный период), %

Таблица 11. Средние цены на рынке каршеринга в Центральном ФО

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка каршеринга

---