Анализ рынка кардиостимуляторов в России
Объект исследования
Электрокардиостимулятор (ЭКС) - медицинский прибор, направленный на регуляцию сердечного ритма. Основная цель поддержание или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце бьётся недостаточно часто или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и желудочками
Цель исследования
Анализ состояния рынка кардиостимуляторов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кардиостимуляторов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кардиостимуляторов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка кардиостимуляторов 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка кардиостимуляторов
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кардиостимуляторов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков кардиостимуляторов на российском рынке
Часть 3. Анализ производства кардиостимуляторов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кардиостимуляторов
3.2. Доля экспорта в производстве кардиостимуляторов
3.3. Сегментация производства кардиостимуляторов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления кардиостимуляторов
4.1. Динамика объема потребления кардиостимуляторов
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей кардиостимуляторов из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок кардиостимуляторов
7.1. Динамика и прогноз объема импорта кардиостимуляторов в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта кардиостимуляторов в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка кардиостимуляторов до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кардиостимуляторов
1.1. Основные характеристики рынка
Электрокардиостимулятор (ЭКС) - медицинский прибор, направленный на регуляцию сердечного ритма. Основная цель - поддержание или навязывание частоты сердечных сокращений пациенту, у которого сердце бьётся недостаточно часто или имеется электрофизиологическое разобщение между предсердиями и желудочками (атриовентрикулярная блокада). Существуют постоянные приборы и специальные (диагностические) наружные кардиостимуляторы, с помощью которых проводят нагрузочные функциональные пробы.
С каждым годом число больных, страдающих патологиями сердца и носящих ЭКС, увеличивается. В результате чего, врачи вынуждены сталкиваться с индивидуальной оптимизацией кардиостимулятора у каждого пациента. Современный ЭКС - небольшой прибор, который подшивают под кожу, как правило, в области ключицы, и соединяют проводами с сердцем. Он не заметен, не мешает вести обычный образ жизни и может долго работать без подзарядки.
Кардиостимулятор помогает улучшить качество жизни людей, страдающих аритмией, избавить от мучительных симптомов, предотвратить опасные для жизни осложнения.
Показания к применению:
- Аритмия сердца.
- Синдром слабости синусового узла (СССУ).
- Атриовентрикулярная блокада.
На рынке представлены разные модели ЭКС от отечественных и иностранных производителей.
Классификация кардиостимуляторов по принципу использования:
- Временные (внешние). Обычно используют в отделениях реанимации. Электроды подводят к сердцу, но корпус аппарата не вживляется. Таким образом, ритм поддерживается относительно короткое время, пока врачи не устранят проблему.
- Постоянные (имплантируемые). Имплантируют на длительный срок (5 – 10 лет и более). Они, в свою очередь, имеют собственную классификацию.
Особое внимание в настоящее время уделяют постоянным кардиостимуляторам.
…
Самые востребованные на российском рынке имплантируемые двухкамерные и трехкамерные электрокардиостимуляторы, которые могут контролировать и стимулировать работу сразу двух или трех камер сердца соответственно. Однокамерные ЭКС применяются реже, т. к. имеют ограничения в своей функциональности и могут не обеспечивать оптимальной работы сердца у пациентов с более сложными формами аритмии. Однако, однокамерные кардиостимуляторы могут быть полезны в определенных случаях, например, при лечении брадикардии (низкой частоты сердечных сокращений) или при необходимости стимуляции только одного камеры сердца. Четырехкамерные модели применяются редко, по особым показаниям.
…
1.2. Динамика объема рынка кардиостимуляторов 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка кардиостимуляторов в натуральном и стоимостном выражении.
В настоящее время российский рынок кардиостимуляторов остается зависимым от иностранных поставок. Важно отметить, после начала СВО и введения санкций против России, цены на кардиостимуляторы повысились.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., тыс. шт.
Российский рынок кардиостимуляторов в течение рассматриваемого периода 2019-2023гг., показывал неравномерную динамику со значительным увеличением объема рынка в натуральном выражении
…
Рассмотрим выручку реализации кардиостимуляторов по федеральным округам. Основным фактором, влияющим на выручку от реализации товаров по федеральным округам, является рост числа операций по установке и замене электрокардиостимуляторов, как импортного, так и отечественного производства, в т. ч. количество контрактов, заключенных на закупку товаров.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации кардиостимуляторов по федеральным округам, РФ, 2019-2023 гг., %
Потенциальная емкость рынка
Потенциальная емкость рынка – показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.
Прогнозирование потенциальной емкости рынка — это гипотеза о возможности объема сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал товар при каждой возможности его применения, без ограничения, и при каждом применении, употреблял бы в максимальном для себя объеме.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022г. Россия столкнулась с жестким санкционным давлением. Санкции западных стран затронули многие сферы жизни страны. Текущий кризис коснулся и медицины. Санкции не были введены в отношении поставок медицинских товаров, но западные компании опасались сотрудничать с клиниками и торговыми организациями из России, что также ухудшило ситуацию.
В стране возник дефицит медицинских приборов для пациентов с патологиями сердца, значительно усложнилась работа как государственных, так и коммерческих медицинских организаций. Проблемы с импортом оборудования, расходных материалов и комплектующих, повлияли на стоимость услуг частных клиник. Рынок кардиостимуляторов отечественного производства ограничивался аппаратами с малым функционалом, что привело к ускоренному развитию импортозамещения товаров в области кардиологии с созданием своих уникальных разработок.
Предприятия РФ проводят интенсивные научные разработки по проектированию более совершенных кардиостимуляторов. Идет большая работа по оптимизации работы процессоров кардиостимуляторов, по разработке более энергосберегающих приборов. Также рассматривается концепция импортозамещения в форме оказания видов медицинской помощи.
Текущие тенденции на российском рынке кардиостимуляторов:
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и спрос кардиостимуляторов в РФ.
- Социальные
Рост сердечно-сосудистых заболеваний
Главным фактором, влияющим на увеличение рынка кардиостимуляторов, является рост сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от болезней кровеносной системы в России составляет около 700 случаев на 100 тысяч населения, по словам главного научного сотрудника ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Игоря Сергиенко.
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в увеличение количества смертей от ССЗ, вызванных атеросклерозом. Во-первых, многие кардиологические стационары были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, и пациенты столкнулись с трудностями проведения обследований и обращений к врачу. Во-вторых, перенесенный коронавирус оказал негативное влияние на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности молодых людей (от 25 до 64 лет) в России. Сегодня у россиян чаще всего диагностируют сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза. На первом месте по частоте выявления стоит артериальная гипертония, на втором - ишемическая болезнь сердца и на третьем - инсульт. В группе риска этих заболеваний находятся люди старше 40 лет, которые не следят за своим артериальным давлением, не знают свой уровень холестерина, курят.
Демографическое старение населения
Большое влияние на рынок кардиостимуляторов оказывает демографическое старение населения РФ. Пожилые люди составляют основную целевую группу для использования кардиостимуляторов, так как они чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также увеличение доли пожилого населения приводит к развитию спроса на более современные и технологичные кардиостимуляторы. Производители и поставщики вынуждены адаптировать свои продуктовые линейки и сервисы под потребности стареющего населения.
Демографическое старение населения требует от государства разработки эффективных мер по поддержке рынка кардиостимуляторов и обеспечению доступности этих медицинских изделий для пожилых граждан.
Уровень доходов населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
…
- Политические
Государственные меры поддержки
Меры поддержки для населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями правительства РФ:
Программы высокотехнологичной медицинской помощи ОМС (квоты). В рамках этой программы граждане имеют право на бесплатное лечение, включая имплантацию кардиостимуляторов.
Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Граждане имеют право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже одного раза в год, в том числе в рамках диспансеризации. Пациенты с кардиостимуляторами имеют право на бесплатное лечение и обслуживание в соответствии с территориальной программой государственных гарантий.
…
- Экономические
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Импортозамещение
Фокус государства на импортозамещение стимулирует развитие внутреннего производства кардиостимуляторов. Предприятия проводят интенсивные научные разработки по проектированию более совершенных приборов. Идет большая работа по оптимизации работы процессоров кардиостимуляторов, по разработке более энергосберегающих приборов, рассматривается концепция импортозамещения в форме оказания видов медицинской помощи.
Ведет деятельность российский центр интервенционной аритмологии, который оказывает помощь жителям РФ и Петербурга. В ряде случаев приходится имплантировать импортные приборы. Совместные разработки с российскими компаниями позволят создать бесперебойное обеспечение вплоть до катетеров электродов, которые применяются для радиочастотных абляций.
…
- Технологические
Сложность разработки и производства
Разработка и производство высокотехнологичных приборов является сложным и многогранным процессом, требующим значительных ресурсов.
Основные аспекты сложности включают:
- Используемые технологии постоянно развиваются, требуя от производителей внедрения новейших достижений.
- Разработка требует участия специалистов различных областей - электроники, программирования, биомедицины и др. Кардиостимуляторы, содержат множество миниатюрных компонентов и схем, требующих точной сборки и настройки.
- Высокотехнологичные медицинские устройства подлежат строгому регулированию и сертификации. Производители должны соответствовать международным стандартам качества и безопасности.
Производство кардиостимуляторов требует специализированного оборудования, высокой точности производственных процессов.
Разработка и производство приборов требует значительных инвестиций в НИОКР, оборудование и обучение персонала.
Новые технологии в производстве компонентов кардиостимуляторов
…
Импортозависимость от оборудования и комплектующих
Большинство современных кардиостимуляторов разработано и производится зарубежными компаниями. Российские производители пока уступают по технологическому уровню и качеству продукции. Большая часть компонентов для производства кардиостимуляторов также импортируется из-за рубежа. Под влиянием «моральных» санкций и ограничения работы с российскими компаниями в настоящее время затруднена закупка современных кардиостимуляторов и комплектующих для их производства.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кардиостимуляторов
- Экономические факторы: ожидаемый рост ВВП, реализация стратегии импортозамещения в отрасли окажут положительное влияние в среднесрочной перспективе на развитие рынка кардиостимуляторов.
- Политические: введенные санкции, сдерживание поставок иностранных производителей в Россию оказывают отрицательное влияние; государственные меры поддержки населения стимулируют спрос на медицинские приборы, в т. ч. в сфере кардиологии и положительно отражаются на развитии российского рынка.
- Технологические факторы: сложность разработки и производства высокотехнологичных приборов, импортозависимость от оборудования и комплектующих, используемых в производстве кардиостимуляторов оказывает негативное влияние. Ожидаемое развитие производства комплектующих частей в России окажет длительное положительное инновационное и коммерческое влияние на рост и развитие отечественного рынка.
- Социальные факторы: рост заболеваемости ССД, демографическое старение населения, рост уровня доходов населения – благотворно влияют на рынок кардиостимуляторов в РФ.
По результатам проведенного STEP-анализа, определяющее влияние на исследуемый рынок оказывают политические, экономические и социальные факторы, которые в итоге окажут в большей степени положительное влияние на развитие рынка кардиостимуляторов в России в среднесрочной перспективе.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка кардиостимуляторов
Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли. В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.
…
Целесообразно выбрать одну из трех стратегий:
- Сосредоточиться на снижении затрат и выбрать стратегию лидерства в издержках.
- Сосредоточиться на качестве продукта и выбрать стратегию дифференциации.
- Сосредоточиться на отдельных потребностях потребителя и выбрать стратегию лидерства в нише.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаров заменителей кардиостимулятор на рынке нет, но есть диафрагменные ЭКС. Используются для лечения диафрагмальных заболеваний и могут быть использованы в качестве кратковременной поддержки пациентов.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кардиостимуляторов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупными игроками на рынке кардиостимуляторов в 2023г. являются зарубежные компании: …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рассчитаем доли рынка крупнейших конкурентов на рынке кардиостимуляторов по итогам 2023г. Расчет долей рынка произведен в стоимостном выражении.
…
2.3. Профили основных игроков
Иностранные производители:
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков кардиостимуляторов на российском рынке
Рассмотрим основные страны-поставщики кардиостимуляторов на рынке РФ в 2023г.
…
Часть 3. Анализ производства кардиостимуляторов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства кардиостимуляторов
В анализируемом периоде 2019-2023гг. производство кардиостимуляторов в РФ показывает нестабильную динамику.
…
По итогам 2023г. год к году объем производства кардиостимуляторов увеличился …
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших (ТОП-4) производителей кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
…
3.2. Доля экспорта в производстве кардиостимуляторов
Доля экспорта кардиостимуляторов в объеме российского производства по итогам 2023г. составила …%.
3.3. Сегментация производства кардиостимуляторов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
На российском рынке производством кардиостимуляторов занимаются четыре предприятия, расположенные в следующих федеральных округах:
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Лидерами рынка производства кардиостимуляторов в РФ являются компании: …
Таблица 7. Динамика производства кардиостимуляторов по субъектам, РФ, тыс. шт.
Часть 4. Анализ потребления кардиостимуляторов
4.1. Динамика объема потребления кардиостимуляторов
В течение анализируемого периода 2019-2023гг. потребление кардиостимуляторов в России было подвержено флуктуациям …
Диаграмма 13. Динамика объема потребления кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
…
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС Закупки в 2023 году по ФЗ-44 было заключено 14 контрактов на закупку кардиостимуляторов: …
…
4.3. Рейтинг стран-потребителей кардиостимуляторов из России
В 2023г. экспорт кардиостимуляторов из России осуществлялся по двум направлениям: ...
…
Часть 5. Ценовой анализ
Средние цены производителей по федеральным округам
Средняя цена производителей на кардиостимуляторы в России в 2023 г. составила 41,9 тыс. руб./шт.
…
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средние цены по субъектам РФ представлены в таблице 9.
Таблица 9. Средние потребительские цены на кардиостимуляторы по субъектам РФ, 2019-2023гг., тыс. руб./шт.
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые отрицательные факторы: …
Положительные факторы инвестиционного климата рынка кардиостимуляторов доминируют над негативными.
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок кардиостимуляторов
7.1. Динамика и прогноз объема импорта кардиостимуляторов в 2019-2028 гг.
По оценке ГидМаркет объем импорта кардиостимуляторов в натуральном выражении в 2024-2028гг. будет развиваться с совокупным среднегодовым темпом роста …
….
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта кардиостимуляторов в 2019-2028 гг.
Прогноз объема экспорта кардиостимуляторов на 2024-2028гг. рассчитан на основе среднегодового темпа роста CAGR за период 2019-2023гг.
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Российский рынок кардиостимуляторов является импортозависимым.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка кардиостимуляторов до 2028 г.
Прогноз объема рынка кардиостимуляторов на 2024-2028гг. рассчитан на основе среднегодового темпа роста CAGR за период 2019-2023гг. с учетом геополитической ситуации, проведения СВО, введенных санкций против России, процессов импортозамещения.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Российский рынок кардиостимуляторов демонстрирует рост и имеет перспективы для дальнейшего развития.
…
Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., тыс. шт.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., млрд руб
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации кардиостимуляторов по федеральным округам, РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 5. Динамика реальных располагаемых доходов населения, РФ, 2014-2026гг. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012–2027г. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла рынка кардиостимуляторов
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке кардиостимуляторов, РФ, 2023г., %
Диаграмма 10. Динамика объема производства кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., тыс. шт.
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших (ТОП-4) производителей кардиостимуляторов,РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в объеме производстве, РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Динамика объема потребления кардиостимуляторов, РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Рейтинг стран-потребителей российских кардиостимуляторов, 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика и прогноз импорта кардиостимуляторов в натуральном выражении, РФ, 2019-2028 гг., тыс. шт.
Диаграмма 16. Динамика и прогноз импорта кардиостимуляторов в стоимостном выражении, РФ, 2019-2028 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Динамика и прогноз экспорта кардиостимуляторов в натуральном выражении, РФ, 2019-2028 гг., тыс. шт.
Диаграмма 18. Динамика и прогноз экспорта кардиостимуляторов в стоимостном выражении, РФ , 2019-2028 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта, РФ, 2019-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. Виды постоянных ЭКС по количеству электродов
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кардиостимуляторов
Таблица 3. Основные компании-участники рынка кардиостимуляторов в 2023 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка кардиостимуляторов в 2023 г.
Таблица 5. Рейтинг стран-поставщиков кардиостимуляторов на российском рынке в 2023 г.
Таблица 6. Динамика производства кардиостимуляторов по федеральным округам, РФ, 2019-2023гг., тыс. шт.
Таблица 7. Динамика производства кардиостимуляторов по субъектам, РФ, тыс. шт.
Таблица 8. Средние цены производителей на рынке кардиостимуляторов по ФО, тыс. руб/шт.
Таблица 9. Средние потребительские цены на кардиостимуляторы по субъектам РФ, 2019-2023гг., тыс. руб./шт.
