Анализ рынка канифоли в России

Актуальность исследования 

Канифоль – твердая составная часть смолистых веществ деревьев хвойных пород, остающаяся после отгонки летучих веществ (скипидара). Канифоль и продукты её обработки применяют для проклейки бумаги и картона, как эмульгатор в производстве синтетического каучука, в производстве резин, пластмасс, искусственной кожи, линолеума, мыла, лаков и красок, электроизоляционных мастик и компаундов

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка канифоли в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок канифоли

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка канифоли

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка канифоли 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка канифоли

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на канифоли

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства канифоли

3.1. Объем и динамика внутреннего производства канифоли

3.2. Доля экспорта в производстве канифоли

3.3. Сегментация производства канифоли по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок канифоли

4.1. Объем и динамика импорта канифоли

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта канифоли

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления канифоли

5.1. Динамика объема потребления канифоли

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка канифоли до 2026 г.

Часть 6. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка канифоли

1.1. Основные характеристики рынка

Канифоль – твердая составная часть смолистых веществ деревьев хвойных пород, остающаяся после отгонки летучих веществ (скипидара), представляет собой аморфное, хрупкое, стекловидное, прозрачное вещество от тёмно-красного до светло-жёлтого цвета с температурой размягчения от 50 до 70 °С. Канифоль на 62-90% состоит из смоляных кислот, хорошо растворяется в большинстве органических растворителей и совмещается с растительными маслами.

В настоящее время по виду сырья и способу получения выделяют:

• Живичную (сосновую) канифоль. Производится путем обработки живицы хвойных деревьев, основным растением, ввиду доступности и распространенности, является сосна, но также возможно использование кедров и лиственниц. 
• Талловую канифоль. Производится путем вакуумной ректификации таллового масла, являющегося побочным продуктом целлюлозо-бумажной промышленности
• Экстракционную канифоль. Производится путем экстрагирования бензина и просмоленной древесины (в основном пней) хвойных пород, так называемого осмола. Отличается более низким температурным порогом размягчения и темным цветом. Подразделяется на несколько сортов по качеству и назначению, при этом более дорогие разновидности не уступают по свойствам натуральному продукту.

Живичная или сосновая канифоль является полностью натуральным продуктом. Более дешевые в производстве талловая и экстракционная канифоль считаются уже искусственными, хотя по свойствам близки к натуральным.

…

Производство канифоли в России начали развивать еще в советское время. На данный момент в стране производятся все виды канифоли, включая модифицированную. При этом согласно статистическим данным, преобладает производство талловой канифоли, доля которой увеличивается с конца 90-х гг.

Производство канифоли в России осуществляется по ГОСТ – 19113-84 (канифоль сосновая) и 14201-83 (канифоль талловая) – и соответствует ОКПД2: (20.14.71.171) Канифоль и кислоты смоляные и их производные. При этом смоляные кислоты в индивидуальном виде, как правило, не выделяют ввиду экономической неэффективности, а производными канифоли считаются также все виды модифицированной канифоли, включая эфиры. 

…

1.2. Динамика объема рынка канифоли 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка.

...

Диаграмма 1. Динамика объема рынка канифоли, 2017-2021 гг., тыс.

…

В силу доминирования отечественно продукции на рынке канифоли распределение выручки от реализации данного продукта по регионам соответствует структуре производства. Основная доля выручки от реализации канифоли приходится на 4 региона: Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО и Сибирский ФО. Доли остальных регионов незначительны, а иногда принимают отрицательные значения в силу преобладания экспорта канифоли над импортом в этих регионах при отсутствии собственного производства.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.

• Экономические факторы 

Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

…

Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

…

• Социальные факторы

…

Реальные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса.

… 

• Технологические

Ограниченность сырья. Живичная канифоль вырабатывается из смолы хвойных деревьев, соответственно ее производство ограничено объемами добычи живицы. В свою очередь подсочное производство является сезонным и его развитие тесно связано с лесными ресурсами. Для получения живицы используются деревья определенного возраста. При этом срок подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет. По словам экспертов, традиционная технология сбора живицы и получения живичной канифоли малопроизводительна. При этом бесконтрольная вырубка лесов в конце XX - начале XXI вв. негативно отразилась на подсочном производстве, а соответственно и на объемах выработки канифоли. 

Производство талловой и экстракционной канифоли, сырьем для которой являются продукты переработки лесной и бумажной промышленности, в меньшей степени зависит от сырьевого фактора, однако тоже неразрывно связано с лесными ресурсами, использование которых ограничено и требует длительного времени для восстановления. Отрицательное влияние фактора.

Развитие технологий производства канифоли положительно влияет на рынок. Так, в свое время появление технологий производства талловой и экстракционной канифоли значительно снизили негативное влияние сырьевого фактора. Кроме того, развитие технологий модификации канифоли существенно расширили сферу ее применения за счет устранения основных недостатков первоначального продукта.

Например, гидрирование канифоли позволяет добиться следующих эффектов:

• повышение стабильность (стойкость к окислению) как самой канифоли, так и полимерных материалов, в которые ее водят;
• улучшение цвета, получение более светлого продукта (может быть важно при производстве прозрачных клеевых составов);
• понижение поглощения УФ-излучения (важно для отверждаемых ультрафиолетом клеев);
• продукт в меньшей степени снижает когезионную прочность материалов (наиболее ярко проявляется при использовании в композициях на основе блок-сополимеров);
• продукт может быть использован в клеях на основе аморфных полиолефинов.

Гидрированная канифоль используется для пропитки бумаги, в кабельной промышленности, в качестве сырья для органического синтеза.

Полимеризованная канифоль, состоящая в основном из димеров смоляных кислот, применяется как сырье для получения резинатов и эфиров. 

…

Также существует ряд других модификаций канифоли, которые значительно расширяют область ее применения. 

Импортозамещение предполагает развитие собственного производства и технологий и может положительно отразиться на развитии российского рынка канифоли. В условиях санкций доступ к дешевым иностранным аналогам будет ограничен, что повлечет развитие российского производства. При этом широкое применение канифоли в промышленности будет способствовать росту спроса на продукт.

• Политические

…

Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы.

Меры государственной поддержки. 4 марта 2022 г. Государственная Дума приняла законопроект Правительства РФ по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, согласно которому Правительство получает полномочия по определению особенностей регулирования в сферах: малого и среднего предпринимательства (МСП) – в части изменения условий отнесения юридических лиц и ИП к субъектам МСП; государственного и муниципального контроля, по установлению особенностей по лицензированию, аккредитации, аттестации, проведению квалификационных экзаменов, государственной регистрации, а также иных разрешительных режимов; по установлению особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламентов, а также особенности ввоза в РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и др. 

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок канифоли

В целом макрофакторы оказывают отрицательное влияние значительной силы на российский рынок канифоли. Влияние групп экономических и социальных факторов преимущественно отрицательное (снижение ВВП, нестабильность валютных курсов и замедление темпов ИПП в 2022 г., снижение численности и реальных доходов населения). Влияние технологических и политических групп факторов – разновекторное, но в большей степени положительное. 

1.4. Стадия жизненного цикла рынка канифоли

Российский рынок канифоли находится на стадии роста после кризиса стабильности и спада. Спад рынка был вызван глубокими структурными изменениями на государственном уровне конца ХХ века, в результате которых произошло значительное сокращение многих отраслей отечественно промышленности, традиционно использующих канифоль в производственном процессе, а также упала добыча живицы – сырья для производства. Ситуацию усугубили импортные поставки по умеренным ценам.

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Наиболее распространенное применение канифоли на бытовом уровне связано с пайкой различных металлов. Популярность канифоли в данном процессе обусловлена следующими факторами:

• малый удельный вес и низкая температура плавления;
• способность полностью расплавляться и не «вытекать» с места проведения работ;
• обеспечение равномерного покрытия места пайки (надежная защита на все время рабочего процесса от окисления);
• нейтральность вещества (канифоль не соединяется с металлами и самим припоем);
• легкость удаления оставшихся излишков после окончания работы.

…

Применение канифоли в промышленности гораздо шире. При этом эксперты отмечают ряд недостатков продукта, основным из которых является низкая устойчивость к окислению. Это относится, прежде всего, к производству составов для проклейки бумаги, лакокрасочных материалов, изоляционных материалов и других областей, где требуется устойчивость материала к действию света, тепла и кислорода. Также к недостаткам канифолей относится склонность к кристаллизации. Для решения данной проблемы в разных областях производства используются разновидности модифицированной канифоли или ее производные, а также заменители на основе синтетических смол. 

Нефтеполимерные смолы, являющиеся побочным продуктом нефтехимических производств, применяются в качестве заменителей продуктов природного и синтетического происхождения, в т.ч. канифоли, за счет уникальных физико-химических свойств. В частности, нефтеполимерные смолы оказывают пластифицирующее действие на каучуки общего назначения, повышают клейкость резиновых смесей, улучшают динамические свойства резин, сопротивление разрастанию трещин и т. д. Также используются как вещество, повышающее клейкость, водостойкость, химстойкость в клеях, красках, чернилах и других материалах. 

Фенолформальдегидные смолы представляют собой жидкие или твердые олигомерные продукты поликонденсации фенола или его гомологов. Применяются для получения пластических масс, синтетических клеев, лаков, герметиков и т.д.

Благодаря разнообразию синтетических смол и различным физико-химическим характеристикам их видов, возможности их применения гораздо шире по сравнению с канифолью. Однако фенолформальдегидные смолы - токсичные материалы, оказывающие канцерогенное воздействие, в то время как канифоль гораздо более экологичный продукт. Нефтеполимерные продукты не столь токсичны, а кроме того их производство не ограничено сырьевым фактором, как у канифоли. Поэтому некоторые виды нефтеполимерных смол являются основным конкурентом для канифоли и ее производных.

В настоящее время канифоль испытывает очень умеренное давление со стороны товаров-заменителей, но существует риск усиления конкуренции за счет увеличения объемов производства и развития технологий на фоне сокращения объемов выпуска канифоли. С другой стороны, сфера применения канифоли достаточно велика, а ее замена не всегда возможна. Соответственно резкого усиления конкуренции со стороны товаров-заменителей в ближайшее время не ожидается.

Часть 2. Конкурентный анализ на канифоли

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В советское время подсочное производство насчитывало порядка 300 предприятий, а производство канифоли осуществлялось десятками предприятий лесохимической и целлюлозо-бумажной промышленности. По оценкам ГидМаркет, на конец 2021 г. рынок канифоли был представлен отечественными производителями и компаниями-импортерами, включая официальных дистрибьютеров иностранных компаний. 

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

По оценке ГидМаркет, лидером рынка канифоли в 2021 г. стала …

Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке канифоли в 2021 г, %

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка канифоли в России составляет 2246<10000 в 2021 году, то есть рынок является высококонцентрированным – небольшое количество операторов занимают значительную часть рынка.  

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

Часть 3. Анализ производства канифоли

3.1. Объем и динамика внутреннего производства канифоли

Производство канифоли является частью лесохимической промышленности, основанной на глубокой переработке лесных ресурсов и вырабатывающей более 100 наименований продукции. Подсочное производство – получение живицы путем нанесения на стволе хвойного дерева надрезов – является важным направлением в лесохимии.

…

Диаграмма 9. Динамика объемов производства канифоли в РФ за 2017-2021 гг., тыс. 

Таким образом, на данный момент объем производства канифоли в России находится на уровне 40-х гг. ХХ века и, несмотря на позитивную динамику последних лет, значительного роста производства не наблюдается порядка 20 лет.

3.2. Доля экспорта в производстве канифоли

На протяжении 2017-2021 гг. доля экспорта в производстве канифоли сокращалась. 

Причиной подобного сокращения может быть рост спроса на внутреннем рынке, а также конкуренция на международном рынке с крупными поставщиками …

3.3. Сегментация производства канифоли по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Производство канифоли в России сосредоточено в 4 федеральных округах - Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском. Такое распределение обусловлено сырьевым фактором: именно в этих регионах сосредоточены значительные хвойные лесные массивы и предприятия по их заготовке и переработке.

Таблица 4. Динамика производства канифоли в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс.

В 2017-2020 гг. лидером по производству канифоли в России был Сибирский федеральный округ, на долю которого приходилось …

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Сегментация производства канифоли по субъектам РФ соответствует распределению основных компаний-производителей. 

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок канифоли

4.1. Объем и динамика импорта канифоли

Доля импортной продукции на российском рынке канифоли всегда была невелика, а объем импортных поставок демонстрировал разнонаправленную динамику, то уменьшаясь до нескольких десятков тонн, то увеличиваясь до 3-4 тысяч тонн. 

…

Динамика импорта канифоли в стоимостном (долларовом) выражении схожа с динамикой импорта в натуральном выражении. Разница в темпах прироста обусловлена колебаниями цен на внешнем рынке. 

…

4.2. Структура импорта

…

4.3. Объем и динамика экспорта канифоли

Динамика экспорта канифоли с конца 90-х гг. XX века носила волнообразный характер. Максимальный объем поставок свыше 10 тысч тонн наблюдался в 1999-2003 гг, затем сократился практически вдвое и до 2013 г. включительно находился на уровне 6-7 тысяч тонн. В 2014-2015 гг. объемы экспорта снова увеличились. Однако уровня 2003 г. так и не достигла, с 2017 г. на рыне наметилась тенденция сокращения экспорта канифоли.

…

Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта канифоли в натуральном выражении 2017-2021 гг, тыс.  т

…

4.4. Структура экспорта

…

Крупнейшим получателем российской канифоли в 2021 г. была …

…

Часть 5. Анализ потребления канифоли

5.1. Динамика объема потребления канифоли

Канифоль широко применяется как в быту, так и в промышленности – порядка 70-80 отраслей используют канифоль в производственном процессе. Наиболее востребована канифоль: 

• при производстве синтетического каучука, резины, пластмасс, линолеума;
• как повышающий текучесть компонент лаков и красок;
• при пайке в качестве флюса и диэлектрика;
• в бумажной промышленности для проклеивания картона и некоторых сортов бумаги;
• как предотвращающий скольжение материал для обработки смычков, бильярдных киев, спортивной и танцевальной обуви;
• в медицине как компонент кремов и мазей;
• в мыловарении как повышающий мягкость и моющую способность компонент.

…

Диаграмма 16. Динамика потребления канифоли в денежном выражении, 2017-2021 гг., млрд руб.

Рост объемов потребления в 2021 г. был во многом обусловлен восстановлением экономики и промышленности после пандемии covid-19. Положительные темпы прироста потребления за период свидетельствуют о позитивной динамике рынка.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира.Про за 19 месяцев (с 1 января 2021 г. по 31 июля 2022 г.) по ФЗ-44 было заключено 30 контрактов, содержащий в предмете закупки поставку канифоли, без учета тендеров на закупку продуктов с канифолью таких как флюс или припой. 

В таблице приведена информация по тендерам с суммой закупки канифоли свыше 1 тысячи рублей.

…

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставку канифоли показал, что: 

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

По данным Росстат, средние цены производителей на канифоль по России повышались в 2017-2019 гг. 

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

На розничном рынке канифоль в основном представлена в качестве товара для пайки или для смазывания смычковых инструментов. Причем канифоль для пайки преобладает на рынке за счет широкой востребованности. 

…

Канифоль для музыкальных инструментов, наоборот, штучный товар, представленный в основном в специализированных магазинах. Отличается более сложной формой и упаковкой для удобства использования. Стоимость такой продукции значительно выше и в основном превышает 1 тысячу рублей за упаковку. Данная категория продукции при расчете средней цены не учитывается в силу очень ограниченного предложения, сосредоточенного в основном в центральных регионах.

…

Различия в цене по регионам обусловлены для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, где находятся основные импортеры, или регионов-производителей, ценовой политикой участников рынка, размером транспортных расходов и др.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Отрицательные факторы инвестиционного климата российского рынка канифоли доминируют над положительными. 

Наиболее значимые негативные факторы. 

…

Наиболее значимые положительные факторы. 

…

Часть 8. Прогноз развития рынка канифоли до 2026 г.

Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.

На российском рынке канифоли преобладает отечественная продукция, и на протяжении длительного периода наблюдается стабильный спрос со стороны производственных предприятий. Соответственно дальнейшее развитие рынка будет обусловлено общим экономическим и политическим состоянием государства, а также состоянием отечественной промышленности.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы

Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат и ФТС, по итогам 2021 г. объем рынка канифоли …

…

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет «минус» 0,21 балла – нейтральный инвестиционный климат.

…

В настоящее время на рынке существует значительный потенциал роста, обусловленный нереализованными производственными возможностями и стабильным спросом. Значимыми сдерживающими факторами являются ограниченность сырьевой базы, а также нестабильная экономическая обстановка в мире. Тем не менее в условиях санкций и снижения импортных поставок для отечественного производителя существует возможности для роста и развития за счет внутренних потребностей и экспорта продукции в дружественные России страны.

…

В целом существующим и новым операторам рынка рекомендуется системное изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений, изучение и развитие технологий производства и модифицирования продукции, изучение инвестиционных возможностей в отрасли и поддержки государства, установление стабильных партнерских взаимоотношений со всеми участниками цепочки реализации продукции, а также проведение рекламных кампаний и мероприятий по стимулированию сбыта.

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка канифоли, 2017-2021 гг., тыс.т.

Диаграмма 2.  Выручка (нетто) от реализации канифоли по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2014- 2021 г., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2017 - июль 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Динамика ИПП РФ в 2015 - 2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке канифоли в 2021 г, %

Диаграмма 9. Динамика объемов производства канифоли в РФ за 2017-2021 гг., тыс. т.

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта канифоли в натуральном выражении 2017-2021 гг, тыс.т.

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта канифоли в денежном выражении 2017-2021 гг., млн долл.

Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта канифоли в натуральном выражении 2017-2021 гг, тыс.т.

Диаграмма 13. Объем и динамика экспорта канифоли в денежном выражении 2017-2021 гг., млн долл.

Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта в 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2021 г.

Диаграмма 16. Динамика потребления канифоли в денежном выражении, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка канифоли в 2022-2026 гг, тыс. т.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок канифоли

Таблица 2. Основные компании-участники рынка канифоли в 2021 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка канифоли в 2021 г.

Таблица 4. Динамика производства канифоли в РФ по федеральным округам в 2017-2021 гг., тыс.т.

Таблица 5. Структура импорта канифоли по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 6. Тендеры на закупку канифоли, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2021 по 31.07.2022 гг., на сумму закупки канифоли свыше 1 000 руб.

Таблица 7. Тендеры на закупку канифоли (кроме контрактов по ФЗ-44), заключенные с 01.01.2021 г. по 31.07.2022 г. на сумму не менее 100 тыс. руб.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке канифоли по ФО, руб./т

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке канифоли по субъектам РФ, 2022

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка канифоли      

 

 

 

---