Анализ рынка кальянных в России
Актуальность исследования
Кальянный бизнес приносит стабильный доход только при грамотном подходе, поскольку на текущий момент недостаточно привлечения клиентов только за счет хорошего табака и кальяна: нужна правильная атмосфера, безопасная среда, забота о вентиляции, удобстве помещения, сопутствующей программе и строгом соблюдении существующих ограничений. Хороший чай, сладости, специализированные, хорошие технологичные условия, приятное обустройство места и поддержание в нем порядка — все это обязательные условия для успеха кальянной.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кальянных, оценка объема рынка, анализ импорта и экспорта, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кальянных в России.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кальянных
1.1. Определение и характеристики российского рынка кальянных
1.2. Динамика объема российского рынка кальянных, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка кальянных по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кальянных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления кальянных
3.1. Оценка объема потребления кальянных на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кальянных до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кальянных
1.1. Определение и характеристики российского рынка кальянных
Рассмотрим характеристики и особенности рынка кальянных в России.
Кальян пришел в Россию из восточной культуры. Впервые курить кальян в России начали в 1990-2000-е гг., когда россияне стали отдыхать в Египте и знакомиться с местной культурой. Тогда привозить на родину новинку стали не только домой в качестве сувенира, но и в рестораны в качестве дополнительного развлечения. На начальном этапе кальяны появлялись чаще всего в заведениях с восточной кухней, но полноценной культурой или индустрией назвать это было сложно, на данном этапе кальяны просто приносили дополнительную прибыль владельцам ресторанов.
…
1.2. Динамика объема российского рынка кальянных, 2018-2022 гг.
Темпы роста рынка в периоде 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок кальянных находится в стадии роста, на это указывают высокие темпы прироста рынка при стабильно положительном тренде развития отрасли, при этом наблюдается усиление конкуренции, относительная стабильность цен в среднем сегменте.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кальянных, 2018-2022 гг.
…
В текущей сложной ситуации эксперты не ожидают снижения объемов рынка за счет того, что в России сейчас есть внутреннее развитое производство кальянов и табака, на кальянную индустрию не оказывают влияния ни санкции, ни текущая обстановка в мире в целом.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рассмотрим виды заведений по видам оказываемых кальянными услуг. …
…
Кальянные, имеющие собственную кухню, можно отнести к сфере общественного питания: в зависимости от концепции заведения и меню это может быть заведение подобное кафе или ресторану. …
1.4. Структура рынка кальянных по ФО
…
Эксперты отмечают популярность кальянных прежде всего в крупных городах: …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Весомое влияние на рынок кальянных в России оказали тенденции последних лет.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке кальянных.
Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса национальной валюты к доллару США оказывает негативное влияние на рынок.
…
- …
Социальные факторы
- Снижение численности населения
…
- Снижение реальных доходов населения в текущей ситуации
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на потребительские товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом.
Технологические факторы
- …
- …
Политические факторы
- …
- …
- …
Влияние вышеперечисленных факторов на рынок кальянных обозначено в таблице 1.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кальянных
…
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли кальянных для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
...
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кальянных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кальянных в 2022 г.
По оценкам экспертов, в России на сегодняшний день работают более 10 000 кальянных, рынок неоднороден по форматам заведений. В каждом крупном субъекте Российской федерации работают кальянные различных форматов.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кальянных в 2022 г.
…
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления кальянных
3.1. Оценка объема потребления кальянных на душу населения
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок кальянных в России, несмотря на большое количество заведений в настоящее время, продолжает рост. По оценке ГидМаркет, в среднесрочной перспективе рынок может вырасти на 40-50%. Основными драйверами остаются рост популярности кальянных как мест, где можно комфортно провести время в компании вне дома, отдохнуть, поиграть в настольные игры, посмотреть развлекательную программу.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
Стоит отметить потребительские предпочтения гостей кальянных по маркам табака:
в ТОП-5 брендов табака для кальяна, используемого в кальянных, согласно мнению опрошенных владельцев и управляющих кальянными, входят … .
Также в исследовании определены самые популярные вкусы от конкретных брендов табака: … .
По итогам опроса можно выделить два бренда-лидера: … .
…
Среди факторов, влияющих на выбор посетителями конкретного заведения, что касается как кальянных, так и заведений общественного питания (кафе и рестораны), можно выделить следующие наиболее значимые:
- …
- …
- …
3.4. Ценовой анализ
...
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике.
…
Рассмотрим среднюю стоимость кальяна в кальянных в различных федеральных округах Российской Федерации в 2022 г.
...
Средняя стоимость кальяна в России составляет … рублей (стандартные табак и чаша, на воде). Средние цены по федеральным округам рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии с нормальным распределением цен на аналогичные виды услуг по федеральным округам.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кальянных
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка кальянных преобладают над негативными в оценке. Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет … баллов – благоприятный инвестиционный климат.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка кальянных до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Исходя из анализа показателей рынка и оценок экспертов и операторов рынка кальянных в России можно сделать следующие выводы:
- …
- …
- …
- …
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кальянных, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка кальянных по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания кальянных в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014 г.-9 мес.2022 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кальянных за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кальянных, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кальянных, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кальянных в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кальянных (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления кальянных на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка кальянных в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кальянных
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кальянных в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка кальянных
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка кальянных
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка кальянных
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка кальянных
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка кальянных
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке кальянных по Российской Федерации в 2018-2022 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке кальянных по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кальянных
Все исследования
