Анализ рынка кальянных в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок кальянных в России. Под рынком услуг кальянных в настоящем исследовании понимается совокупность заведений, оказывающих услуги курения кальяна, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка кальянных в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок кальянных
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка кальянных
1.1. Определение и характеристики российского рынка кальянных
1.2. Динамика объема российского рынка кальянных, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка кальянных по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кальянных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка кальянных до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка кальянных
1.1. Определение и характеристики российского рынка кальянных
Рассмотрим характеристики и особенности рынка кальянных в России.
Кальян пришел в Россию из восточной культуры. Впервые курить кальян в России начали в 1990-2000-е гг., когда россияне стали отдыхать в Египте и знакомиться с местной культурой. Тогда привозить на родину новинку стали не только домой в качестве сувенира, но и в рестораны в качестве дополнительного развлечения. На начальном этапе кальяны появлялись …
Серьезный интерес к индустрии сформировался в России только в 2008-2010 гг. Россияне практически ничего не знали про кальяны и только начинали пробовать табаки из других стран — …
Сначала рост индустрии происходил благодаря заведениям и производителям. Значительный вклад внес бренд …
…
Эксперты отмечают, что кальянный бизнес приносит …, поскольку на текущий момент недостаточно …
1.2. Динамика объема российского рынка кальянных, 2018-2022 гг.
Темпы роста рынка в периоде 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок кальянных находится в стадии …, на это указывают … рынка при стабильно …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кальянных, 2018-2022 гг.
Объем российского рынка кальянных на протяжении исследуемого периода показывает …, за исключением … г. Среднегодовой темп прироста в 2018-2022 гг. составил …% с учетом снижения в 2020 г. Максимального значения за исследуемый период объем рынка достиг в 2022 г. и составил … млн руб. с приростом к показателям 2021 г. на …%, что в первую очередь оценивается как … Основными драйверами роста рынка кальянных в России в 2018-2022 гг. стали изменение привычек населения, популяризация …, а также доступность ... Снижение объема рынка кальянных, как и рынка кафе и ресторанов и некоторых других рынков, в 2020 г. является следствием ограничений, связанных с …
В текущей сложной ситуации эксперты не ожидают … рынка за счет того, что в России сейчас есть ... …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рассмотрим форматы заведений по видам оказываемых кальянными услуг. Эксперты отмечают, что в …% кальянных гостям, помимо кальяна, предлагают …, при этом собственная кухня есть в …% заведений, алкоголь …
Также эксперты отмечают, что в …% заведений запрещают …
...
Кальянные, имеющие собственную кухню, можно отнести к сфере общественного питания: в зависимости от концепции заведения и меню это может быть …
1.5. Структура рынка кальянных по ФО
Диаграмма 3. Структура рынка кальянных по ФО, %
В структуре оказания услуг кальянных по федеральным округам наибольшая доля остается за … федеральным округом и составляет …%, что обусловлено высоким спросом на услуги кальянных, кроме того, здесь зарегистрированы … На втором месте … федеральный округ с долей …%, далее следуют … федеральные округа, их доли составляют …% и …% соответственно. …
Эксперты отмечают популярность кальянных прежде всего в крупных городах: «Если говорить про крупные города, то …», — полагает …, эксперт рынка и …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке кальянных.
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
В 2018 г.-начале 2019 г. курса доллара США был нестабилен. Начиная с января 2019 г. курс доллара США снижался, но, в июне снова начал расти и в августе достиг отметки … руб./долл. С сентября 2019 г. российский рубль постепенно укреплялся. В феврале 2020 г. курс доллара снова начал расти и по итогам марта стоимость 1 доллара США составила 78,7 руб., что являлось максимальным значением с начала 2016 г. В мае 2020 г. отмечено снижение курса доллара до … руб., но с июля данный показатель снова начал расти и по итогам сентября достиг отметки … руб. за 1 доллара США. …
В январе 2023 г. рубль начал снижаться к доллару, курс составил … рублей за доллар США, далее снижение продолжилось вплоть до апреля, когда курс доллара составлял … рубль за доллар США, в мае – … рубля за доллар США. Максимальное значение среднего курса доллара в 2023 г. составило …
Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США оказывает … влияние как на экономику страны в целом, так и на отдельные рынки. Отрицательное влияние фактора проявляется в увеличении стоимости …, росте розничных …
Высокая стоимость аренды помещений. …
- Социальные факторы
…
- Технологические факторы
…
- Политические факторы
…
Влияние вышеперечисленных факторов на рынок кальянных обозначено в таблице 1.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кальянных
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок кальянных, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок.
Сдерживающие факторы – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли кальянных для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли кальянных в 2018-2022 гг. …, при этом имеет тенденцию к …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего исследуемого периода …, за исключением 2018 г., – показатель по отрасли кальянных … по всем отраслям экономики России, что обусловлено ... Максимальное значение показатель имеет в 2022 г. и составляет …%, при этом значение показателя на …% (максимальный показатель разницы в исследуемом периоде) … Снижение показателя для отрасли кальянных говорит о снижении … в связи с увеличением …, возникшими в результате ограничений, …
...
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий …
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли кальянных в 2018-2022 гг. показывает …, при этом в 2018-2019 гг. показатель для отрасли кальянных … рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации, в 2018 г. показатель имеет … значение, что связано, прежде всего, с тем, что именно в 2018 г. кальянные начали … В 2020-2022 гг. показатель … и его значение становится … Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли кальянных достигает максимального значения в … г. и составляет …%. Рост показателя говорит о том, что кальянные …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
…
Показатель текущей ликвидности для отрасли кальянных в 2018-2022 гг. …, он … допустимых значений, при этом наблюдаются ... В 2018 г. показатель достиг максимального значения в …, в 2019 г. показатель … – минимальное значение в исследуемом периоде. Далее следует рост и незначительные колебания, в целом текущую ликвидность отрасли можно оценить как ... Высокий показатель и его … говорят о том, что в компаниях, работающих в отрасли кальянных, всегда …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Значение абсолютной ликвидности отрасли кальянных … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении исследуемого периода, за исключением 2018 г. когда значение показателя было … В 2019 г. показатель увеличился и превысил …, в 2020 г. значение показателя для отрасли кальянных …, в 2021-2022 гг. показатель продолжил ... Финансовое положение в отрасли в последние годы оценивается как …
…
На протяжении исследуемого периода максимальное значение показателя наблюдается в 2020 г., когда оно составляет … дней. Далее значение показателя снижается и в 2021 г. составляет …, что близко к минимальному значению за период, зафиксированному в … г. В 2022 г. средний срок оборота дебиторской задолженности …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий …
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости отрасли кальянных имеет … динамику, при этом остается … установленных значений. Минимального значения показатель финансовой устойчивости отрасли кальянных достигает в … г., когда его значение составляет …%, максимальное значение приходится на 2022 г. …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке кальянных в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По оценкам экспертов, в России на сегодняшний день работают более … кальянных, рынок неоднороден по форматам заведений. В каждом крупном субъекте Российской федерации работают ...
В таблице представлены 5 крупнейших сетей, заведения которых представлены в разных субъектах России, все они работают в формате заведений …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кальянных в 2022 г.
Лидером рынка является сеть «…» с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает сеть кальянных «…», на третьей позиции … Далее следуют ... Совокупная доля рынка крупнейших игроков составляет …%, при этом напомним, что количество игроков рынка в 2022 г. по разным оценкам составляет около …
Крупнейшие игроки рынка являются представителями крупнейших сетей кальянных: …
2.3. Профили основных игроков
…
Далее рассмотрим совокупный объем выручки сетей крупнейших игроков рынка в 2018-2022 гг.
На диаграмме 13 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем предприятиям сетей, по всем видам деятельности данных организаций. Для всех предприятий из ТОП-5 деятельность кальянных является основным видом деятельности, помимо этого в данных заведениях есть бар и закуски. Выручка у всех предприятий из ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода, в 2020 г. наблюдается … Максимальный прирост выручки приходится на … г. и составляет …% к 2020 г., что связано с ... Выручка в 2022 г. также показывает прирост на …% к показателям 2021 г. и достигает максимального значения в исследуемом периоде (2 258,11 млн рублей). В целом, за исследуемый период выручка предприятий из ТОП-5 выросла ... Такой рост связан с открытием …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления услуг кальянных на душу населения в России в целом коррелирует с …, поскольку динамика численности населения за исследуемый период ... Минимальное значение потребления услуг кальянных на душу населения зафиксировано в … г., как и минимальное …, и составляет … руб./чел. В 2018-2019 гг. наблюдается …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Для определения потребительских предпочтений, рассмотрим половозрастные характеристики посетителей кальянных …
Результаты опроса владельцев кальянных показывают, …% опрошенных считают, что мужчины посещают кальянные чаще: количество мужчин, посещающих кальянные они оценивают в …%, количество женщин – в …% соответственно. При этом …% опрошенных считают, что их основные гости – ... При этом средний возраст большинства гостей, вне зависимости от пола составляет …
Стоит отметить потребительские предпочтения гостей кальянных по маркам табака: в ТОП-5 брендов табака для кальяна, используемого в кальянных, согласно мнению опрошенных владельцев и управляющих кальянными, входят …
Игроки рынка отмечают, что за последние годы на рынке накопилось уже порядочно необычных …
…
Среди факторов, влияющих на выбор посетителями конкретного заведения, что касается как кальянных, так и заведений общественного питания (кафе и рестораны), можно выделить следующие наиболее значимые:
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы цен за исследуемый период …, но прирост к значениям предыдущего периода снижается в … гг., что говорит об ... В 2021 г. индекс потребительских цен на услуги кальянных …, что свидетельствует об …, при этом стоит отметить, что на рост индекса повлиял рост цен на аренду ... В 2022 г. увеличение индекса потребительских цен на рынке кальянных связано со сложной экономической ситуацией в стране и ростом ... При этом в сравнении с динамикой индекса инфляции на все услуги населению, индекс потребительских цен на рынке кальянных показывает …
Рассмотрим среднюю стоимость кальяна в кальянных в различных федеральных округах Российской Федерации в 2022 г.
Таблица 11. Средние цены на рынке кальянных по ФО
Средняя стоимость кальяна в России составляет … рублей (стандартные табак и чаша, на воде). Средние цены по федеральным округам рассчитаны аналитиками ГидМаркет в соответствии с ...
Самые высокие цены на кальян в … – … рублей, далее следуют … область, … – … рублей, в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя цена составляет … рублей. Также в исследовании указаны минимальные цены на кальян: ... Отметим, что цены рассчитаны исходя из стоимости кальяна на стандартном табаке и чаше, приготовленного на воде, при этом стоимость будет увеличиваться, если заказывать кальян на …
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка кальянных преобладают над … в оценке. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка кальянных до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка кальянных, 2018-2022 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка кальянных по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка кальянных по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г.- ноябрь 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере кальянных за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере кальянных, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере кальянных, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке кальянных в 2022 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка кальянных (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка кальянных в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок кальянных
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере кальянных в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка кальянных в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка кальянных
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка кальянных
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка кальянных
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка кальянных
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка кальянных
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке кальянных по Российской Федерации в 2018-2023 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке кальянных по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка кальянных
