Анализ рынка издательской деятельности в России
Актуальность исследования
Издательская деятельность включает в себя сегменты книгоиздательства, издательства газет, журналов и прочие виды издательской деятельности. Современная отрасль издательской деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, однако, сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве
Цель исследования
Анализ состояния рынка издательской деятельности в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок издательской деятельности
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка издательской деятельности
1.1. Определение и характеристики российского рынка издательской деятельности
1.2. Динамика объема российского рынка издательской деятельности, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка издательской деятельности по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке издательской деятельности в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления издательской деятельности
3.1. Оценка объема потребления издательской деятельности на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка издательской деятельности до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка издательской деятельности
1.1. Определение и характеристики российского рынка издательской деятельности
Издательская деятельность включает в себя сегменты книгоиздательства, издательства газет, журналов и прочие виды издательской деятельности. Поскольку сегмент книгоиздательства является самым большим сегментом рынка рассмотрим его характеристики.
…
Современная отрасль издательской деятельности не входит в число приоритетных направлений развития экономики страны, однако, сохраняет свою значимость в общем экономическом пространстве. Отрасль вполне самодостаточная и получает постоянную поддержку со стороны государства за счет мер поддержки печатных СМИ, книгоиздания и ряда обрабатывающих и смежных отраслей.
Печатная индустрия на сегодняшний день переживает непростой период, связанный с необходимостью изменений, поиском новых доходов, адаптацией к работе в цифровой среде и в условиях санкций. Издательские дома все большую выручку получают от цифровых проектов и digital-рекламы, при этом доля от реализации печатной продукции все же остается высокой.
На протяжении нескольких лет основное внимание профессионального издательско-полиграфического сообщества продолжает быть приковано к проблемам развития медиапотребления в стране. Для профессионалов полиграфической деятельности интерес совсем не праздный, поскольку от изменений, которые претерпевает эта сфера, напрямую зависят перспективы полиграфического производства и бизнеса. Это связано, прежде всего, с тем, что ситуация в период развития системного кризиса в издательско-полиграфической области продолжает оставаться весьма неопределенной. Серьезные изменения в сфере печати и массовых коммуникаций, связанные со все более широким использованием цифровых платформ, оказывают прямое влияние на состояние и развитие не только издательской сферы и полиграфического производства, но и всей его производственной инфраструктуры (изготовление бумаги и картона для печати, оборудования и полиграфических материалов, логистики и сервиса). Следует отметить, что за последнее десятилетие печатная индустрия вообще и отечественная полиграфия, в частности, подверглись радикальным изменениям. В первую очередь это обусловлено быстротой проникновения в полиграфию новых цифровых технологий и использованием новых моделей ведения бизнеса. Принципиальные преобразования в российской полиграфии совпадают и с общемировыми тенденциями.
1.2. Динамика объема российского рынка издательской деятельности, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка издательской деятельности в денежном выражении, а также динамику тиражей печатных изданий для оценки рынка с различных точек зрения.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка издательской деятельности, 2017-2021 гг.
Главным показателем эффективности работы издательских предприятий является общий годовой оборот издательской отрасли, но в рамках существующей методики подсчета определить его достаточно сложно. Соответствующие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представляет только в составе сводных показателей оборотов организаций с основным видом деятельности деятельность издательская.
При расчете объема рынка издательской деятельности в денежном выражении в данном исследовании учитывались статистические данные по отрасли издательской деятельности, куда относятся издание книг, журналов и газет, а также прочих периодических и непериодических публикаций как в бумажном, так и в электронном виде. При этом при оценке объема тиражей, нет возможности полноценно сравнивать бумажные и электронные версии изданий.
Динамика российского рынка издательской деятельности в денежном выражении имеет однозначно положительный тренд развития, отчасти это обусловлено увеличением стоимости издаваемой продукции, отчасти – увеличением электронных версий и их продаж благодаря изменениям привычек потребителей.
…
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Российский рынок издательской деятельности можно разделить на сегменты по продукции, издаваемой игроками рынка:
- Издание книг и брошюр;
- Издание газет;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Прочие виды издательской деятельности.
1.4. Структура рынка издательской деятельности по ФО
В структуре издательской деятельности по федеральным округам наибольшая доля на протяжении исследуемого периода остается за Центральным федеральным округом …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
О ключевых тенденциях и перспективах, а также о вызовах в отрасли издательской деятельности говорят эксперты и крупнейшие игроки рынка.
…
Игроки рынка отмечают, что серьезной проблемой этого года, которую ощутили издатели, стало увеличение стоимости типографских услуг и сроков печати. «Если раньше мы печатали за 30 дней, то сегодня минимальный срок — 60 дней. С этим сталкивается индустрия не только в России, но и во всем мире. Резкий всплеск спроса на печать книг оказывает давление на рынок», — комментирует ситуацию Евгений Капьев. В результате издатели начинают придумывать что-то новое, в мире сегодня около 50 моделей монетизации контента, начиная от краудфандинга и заканчивая NFT. По словам эксперта, продажа контента является одной из самых инновационных отраслей.
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке издательской деятельности в России.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
- Социальные факторы
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2021 гг. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России. Снижение численности населения будет замедлять рост рынка издательской деятельности по причине возможного снижения целевой аудитории, а также снижения потребления продукции издательской деятельности – периодической и непериодической печатной и электронной продукции.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
На протяжении 2018-2021 гг. численность населения Российской Федерации демонстрирует незначительную отрицательную динамику. Снижение численности населения оказывает незначительное на данный момент влияние на снижение спроса на данный вид услуг, в большей степени на спрос влияет снижение доходов населения, что влечет за собой снижение покупательской способности – в период кризиса основная масса покупателей редко приобретала товары не первой необходимости.
Снижение реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может отрицательно сказывается на спросе на готовую издательскую и полиграфическую продукцию, включая упаковку;
…
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек: чтению газет и журналов люди предпочитают социальные сети и новостные ленты, личные встречи заменяют общением в мессенджерах, покупки делают в интернет-магазинах с доставкой и т.д.
- Технологические факторы
Цифровизация
Активный процесс цифровизации отечественного медиарынка, а также перенос большинства информации в интернет-пространство оказали значительное влияние на функционирование современных печатных медиа. Несмотря на очевидные проблемы: недостаток оперативности, отсутствие интерактивности и т. д., интеграция печатных изданий в онлайн-пространство, наряду с процессом конвергенции, позволяет печатной прессе сосуществовать в Интернете на одном уровне с другими типами СМИ.
Для цифрового поколения источником новостей и аналитической информации становятся социальные сети, что, с одной стороны, несет в себе угрозы для печатных газет, но с другой стороны, открывает для них новые возможности – через создание и развитие аккаунтов газет в социальных сетях.
…
Роботизация и автоматизация
В полиграфии и издательской деятельности есть широкие возможности для автоматизации. Есть различные системы автоматизации препресса: проверки, обработки и коррекции pdf-файлов, спуска полос, вывод форм и т. п. Есть предприятия, где системы Web-to-Print построены так, что человек первый раз касается заказа лишь на выходе из цифровой печатной машины. Стали привычными системы удаленной диагностики состояния печатающих устройств, контроля производственных процессов, запаса расходных материалов и т.п.
Искусственный интеллект. ИИ уже оценивает отпечатанные листы через ПЗС-камеру, контролируя цвет, физическое качество и приводку. В недалеком будущем активируются функции контроля состояния валов, офсетных полотен, системы увлажнения, листопередающей системы, управления температурным режимом красочных аппаратов, настройками раздувов и вакуума и т. д. Средством общения с человеком являются дисплей информационного центра, носимый планшет (связанный с ИЦ) или очки дополненной реальности. Ряд процессов не будет автоматизирован еще какое-то время, так что рядом с полностью автоматизированной машиной будет присутствовать оператор, но с абсолютно другой квалификацией и задачей. ИИ будет рекомендовать человеку выполнить необходимые операции: сменить воду в системе увлажнения, заложить смесевые краски в красочные ящики, сменить присоски или офсетное полотно. Если необходимо произвести замену подшипника или отрегулировать какой-то вал, ИИ увидит эти дефекты раньше, чем человек, и даст соответствующие рекомендации. Затем управление полностью переходит к ИИ.
- Политические факторы
Высокая импортозависимость. Еще до введения санкций эксперты отмечали импортозависимость отечественной полиграфии, рост стоимости бумаги и дефицит мощностей из-за сокращения газетно-журнальной составляющей типографий.
Государственная поддержка отрасли. Большое внимание уделяется государственной поддержке печатных СМИ и книгоиздания. Ежегодно выделяются бюджетные средства на прямую поддержку периодики и книжных изданий, на поддержку реализации социально-значимых проектов в области печатной продукции.
Меры поддержки населения в сложной экономической ситуации. В 2022 г. по поручению Президента Российской Федерации величина прожиточного минимума.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок издательской деятельности
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок издательской деятельности в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – снижение ВВП, нестабильность национальной валюты, снижение реальных доходов населения, рост себестоимости сырья, ресурсов и материалов для производства – все перечисленные экономические факторы имеют довольно сильное отрицательное влияние на рынок полиграфии.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: меры государственной поддержки отрасли, а также субъектов МСП различных отраслей в текущей непростой ситуации, меры поддержки населения, призванные поддержать потребление товаров и услуг на внутреннем рынке. Положительным технологическим фактором можно назвать роботизацию и автоматизацию производства на рынке полиграфии, что позволит производителям снизить издержки, увеличить объем выпускаемой продукции, а также исключить человеческий фактор при контроле за производственным процессом.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли издательской деятельности, для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли издательской деятельности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Валовая рентабельность отрасли полиграфии в 2017-2021 гг. довольно высока, показатели в исследуемом периоде выше аналогичных показателей для всех отраслей экономики Российской Федерации. Показатель имеет незначительные колебания в исследуемом периоде, которые в некоторые периоды коррелируют с колебаниями валовой рентабельности по всем отраслям экономики.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли издательской деятельности довольно высока, на протяжении всего исследуемого периода этот показатель выше аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, за исключением 2019 г., когда разница между показателями незначительна, что указывает на стабильно высокую прибыльность данной отрасли.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере издательской деятельности, за 2017-2021 гг., сут.дн.
Дебиторская задолженность сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия. Объясняется это тем, что живые деньги в отрасли от оказанных услуг еще не появились и не могут быть направлены в оборот.
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли. Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям.
Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот. Однако слишком жесткий контроль погашения дебиторской задолженности может привести к потере клиентов, слишком мягкий – к возникновению дефицита оборотного капитала и ослаблению платежной дисциплины должников, многие из которых, по старинной русской традиции тянут с оплатой «до последнего».
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке издательской деятельности в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Как было отмечено выше, на российском рынке издательской деятельности зарегистрировано более 8 000 действующих субъектов рынка, при этом, по данным Российской книжной палаты, в стране действовало 4 677 издательств – сюда относятся все издающие организации, приславшие в Российскую книжную палату в течение 2021 г. хотя бы один экземпляр выпущенной ими книги. Основные виды деятельности у крупнейших компаний – деятельность по изданию книг, деятельность по изданию газет, деятельность по изданию журналов и других периодических публикаций. Крупнейшими компаниями на российском рынке полиграфии можно считать девять компаний, работающих на рынке длительное время и имеющих стабильную выручку по всем видам деятельности на протяжении исследуемого периода, данные таких компаний представлены в таблице 4.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших игроков рынка рассчитаны исходя из выручки в сфере издательской деятельности такими предприятиями в 2021 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
Лидером рынка является АО «Издательство «Просвещение», первое издательство в России, начавшее в начале 20 века печать учебников и учебно-методических материалов, рыночная доля компании в 2021 г. составляет …%. На втором месте ООО «Издательство «ЭКСМО», являющееся одним из лидеров книжного рынка не только России, но и Европы, его доля составляет …
Доли прочих компаний составляют менее 1% для каждой, совокупная доля таких компаний составляет …%, что говорит об относительно невысокой концентрации рынка в целом, однако в разрезе сегментов уровень концентрации компаний изменяется.
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка издательской деятельности (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
На диаграмме 14 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций.
…
Часть 3. Анализ потребления издательской деятельности
3.1. Оценка объема потребления издательской деятельности на душу населения
Динамика объема потребления на душу населения на рынке издательской деятельности в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку цены производителей и потребительские цены на продукцию на российском рынке увеличивалась ежегодно, при этом присутствовало незначительное изменение численности населения в исследуемом периоде – динамика объема потребления имеет устойчивый положительный тренд развития, чему способствует изменение цен и стабильный и даже растущий спрос в отдельных сегментах рынка.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок издательской деятельности находится в стадии зрелости. Уровень конкуренции на рынке максимальный, что в условиях снижения темпов роста в определенных сегментах создает более агрессивную борьбу за существующих покупателей. Высокое значение получает скорость реакции компании на действия конкурентов. Для данного этапа характерно начало процессов консолидации в отрасли. За рыночную долю сохраняют борьбу только сильные игроки.
Рынок издательской деятельности насыщен предложением во всех сегментах, в некоторых их них на сегодняшний день наблюдается избыток производственных мощностей в связи со снижением спроса (например, издательство газет).
3.3. Описание потребительских предпочтений
Диаграмма 16. Потребительские предпочтения на книжном рынке, баллы
Наибольшее значение для потребителя при выборе книги имеют жанр и автор, далее важными становятся канал приобретения, формат книги не имеет критической важности.
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на отдельные продукты на рынке издательской деятельности приведены согласно данным Росстата.
…
Как правило, минимальные цены зафиксированы в Приволжском федеральном округе, при этом стоит отметить, что на разницу в ценах на отельные виды продукции на рынке издательской деятельности в первую очередь влияет интенсивность спроса в регионах, доступность, а также, в некоторых случаях, удаленность от основных производителей (например, газет и журналов).
Таблица 11. Средние цены на рынке издательской деятельности по ФО
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка издательской деятельности доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла.
Негативные факторы. К товарам-заменителям можно отнести контент социальных сетей, кинофильмы, телепередачи – высокое влияние товаров-заменителей на потребителя и его время.
…
Наиболее значимые положительные факторы. Репутация издателя имеет значение, торговая марка, издающая качественный контент (правдивый - в случае периодических изданий), пользуется доверием потребителей, высокая доходность отрасли, умеренная частота использования при довольно широкой целевой аудитории.
Часть 5. Прогноз развития рынка издательской деятельности до 2026 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок издательской деятельности в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – прогноз снижения ВВП, нестабильность национальной валюты, снижение реальных доходов населения, рост себестоимости сырья, ресурсов и материалов для производства – все перечисленные экономические факторы имеют довольно сильное отрицательное влияние на рынок полиграфии.
…
На данный момент рынок издательской деятельности развивается, несмотря на смену форматов с традиционных печатных на электронные, игроки осваивают новые подходи и технологии. При этом, стоит отметить, что выход на рынок издательской деятельности новыми игроками практически исключен по ряду причин: довольно серьезные капитальные вложения на начальном этапе, наличие сильных игроков, осуществляющих в последние годы политику слияния/ с более мелкими, но перспективными игроками, нестабильная экономическая и геополитическая ситуация в стране.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка издательской деятельности, 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Динамика тиражей печатных изданий, 2017-2021 гг.
Диаграмма 3. Структура рынка издательской деятельности по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания издательской деятельности в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере издательской деятельности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере издательской деятельности за 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере издательской деятельности, за 2017-2021 гг., сут.дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере издательской деятельности, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке издательской деятельности в 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка издательской деятельности (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления издательской деятельности на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Потребительские предпочтения на книжном рынке, баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка издательской деятельности в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок издательской деятельности
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли издательской деятельности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере издательской деятельности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка издательской деятельности в 2021 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка издательской деятельности
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка издательской деятельности
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка издательской деятельности
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка издательской деятельности
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка издательской деятельности
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке издательской деятельности по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке издательской деятельности по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка издательской деятельности
