Анализ рынка инжиниринговых услуг в России
Объект исследования
Объектом исследования рынка является совокупность предприятий, осуществляющие инжиниринговые услуги в России.
Инжиниринговые услуги – это высокоспециализированный комплекс технических услуг, оказываемых профессиональными инженерами и инжиниринговыми компаниями. Эти услуги охватывают все стадии жизненного цикла технического проекта: от предварительного исследования и разработки концепции до детального проектирования, поставки оборудования, установки систем, пусконаладочных работ и обслуживания уже внедренных систем.
Цель исследования
Анализ состояния рынка инжиниринговых услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок инжиниринговых услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка инжиниринговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка инжиниринговых услуг
1.2. Динамика объема российского рынка инжиниринговых услуг, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка инжиниринговых услуг по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке инжиниринговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка инжиниринговых услуг до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка инжиниринговых услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка инжиниринговых услуг
...
Также отметим, что в связи с тем, что Россия является страной с различными климатическими и географическими условиями – это создает уникальные требования и вызовы для инжиниринговых проектов в различных регионах.
…
1.2. Динамика объема российского рынка инжиниринговых услуг, 2018-2022 гг.
Объем рынка инжиниринговых услуг за 2018-2022 гг. …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка инжиниринговых услуг, 2018-2022 гг., трлн руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Доля комплексного инжиниринга или EPC(M)-контрактов на российском рынке инжиниринговых услуг составляет …
...
1.5. Структура рынка инжиниринговых услуг по ФО
В структуре рынка большинство компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги, располагаются в …
Диаграмма 4. Структура рынка инжиниринговых услуг по ФО, сен. 2023 г., %
В региональном разрезе наибольшая концентрация компаний отрасли наблюдается в …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка инжиниринговых услуг:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Перспективы:
- …
- …
- …
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Эксперты отмечают, что …
По предварительной оценке Росстата, за первое полугодие 2023 г. ВВП …
…
Курс доллара
В 2018 г. наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о негативном влиянии на экономику и ее отрасли. В 2019 г. среднее значение курса составило 64,7 руб.
В янв. и февр.2020 г. курс доллара был стабилен, однако 6 мар. Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 г. обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 мар. 2020 г. и снижению стоимости российских акций.
…
Реальную стоимость рубля на данный момент оценить невозможно, так как Россия находится в условиях стратегического изменения структуры мировой экономики. Отрицательное влияние фактора.
Развитие нефтегазовой отрасли
…
- Социальные
Численность населения
На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг.
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
…
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на 1,2% относительно 2013 г., в 2015 г. – на 2,4% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило 4,5% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на 0,5% относительно 2016 г.
В 2018 г. реальные доходы населения показали околонулевой прирост – 0,7%, вместо прогнозируемых 3,4%, что говорит об отсутствии роста покупательной способности населения. По итогам 2019 г. реальные денежные доходы россиян выросли на 1,2%. Пиковое значение было достигнуто в 4 кв. – 3,0%.
…
- Технологические
Выработка единых стандартов работы
…
Цифровизация
…
- Политические
Развитие инфраструктуры
По итогам 2022 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) по уровню инфраструктурного развития поместила Россию на 62-е место, в один ряд с такими экономиками, как Колумбия, Уругвай, Мексика и Монголия (59-е, 60-е, 63-е и 64-е места соответственно).
…
Дорожная карта
В июн. 2020 г. Правительством была утверждена «дорожная карта» в области инжиниринга и промышленного дизайна.
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок инжиниринговых услуг, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени …
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок инжиниринговых услуг
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели инжиниринговых услуг представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстата с учетом ОКВЭД 2: (71.12) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
...
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке инжиниринговых услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке инжиниринговых услуг основными конкурентами являются компании, предоставляющие комплексные инжиниринговые услуги, , объединяя проектирование, закупку и строительство в единое решение для клиента.
При определении долей на рынке возможна погрешность, так как компании не предоставляют выручку конкретно по направлению инжиниринга.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка инжиниринговых услуг в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2022 г. крупнейшим оператором рынка инжиниринговых услуг России является …
...
В целом рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI<1000). Слияния и поглощения компаний допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
…
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка инжиниринговых услуг (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления инжиниринговых услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок инжиниринговых услуг в России в настоящее время находится на стадии роста.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Наиболее важным фактором при выборе инжиниринговой компании является …
...
3.4. Ценовой анализ
В целом по России в исследуемом периоде индексы цен на рынке инжиниринговых услуг …
Приведенные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая сложность проекта, его масштаб, требования заказчика и другие особенности.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка инжиниринговых услуг доминируют над …
Наиболее значимые положительные факторы: …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Часть 5. Прогноз развития рынка инжиниринговых услуг до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Объем рынка инжиниринговых услуг за 2018-2022 гг. …
В структуре рынка большинство компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги, располагаются в …
По состоянию на 2022 г. крупнейшим оператором рынка инжиниринговых услуг России является …
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени …
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует …
Как новым, так и существующим операторам рынка инжиниринговых услуг можно дать следующие рекомендации:
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– …
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка инжиниринговых услуг по отраслям потребления, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка инжиниринговых услуг, 2018-2022 гг., трлн руб.
Диаграмма 3. Структура рынка инжиниринговых услуг по видам, %
Диаграмма 4. Структура рынка инжиниринговых услуг по ФО, сен. 2023 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-сен. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере инжиниринговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018- июн. 2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере инжиниринговых услуг за 2018- июн. 2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере инжиниринговых услуг, за 2018- июн. 2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере инжиниринговых услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018- июн. 2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке инжиниринговых услуг в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка инжиниринговых услуг (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 17. Критерии выбора инжиниринговой компании, %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка инжиниринговых услуг в 2023-2027 гг., трлн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок инжиниринговых услуг
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли инжиниринговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере инжиниринговых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-июн. 2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка инжиниринговых услуг в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка инжиниринговых услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка инжиниринговых услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка инжиниринговых услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка инжиниринговых услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка инжиниринговых услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке инжиниринговых услуг по Российской Федерации в 2018-июл. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке инжиниринговых услуг по ФО, 2022 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка инжиниринговых услуг
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
