Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в России

Дата выпуска 19.06.2022
Количество страниц 42
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования

С момента образования концепции онлайн-знакомств многие предприниматели и компании присоединились к индустрии знакомств, запустив сайты знакомств, а с развитием мобильной эры - мобильные приложения. Индустрия онлайн-знакомств вышла на совершенно новый уровень. Одними из главных достоинств сервисов знакомств являются возможности найти людей за проделами социального круга и далеко за пределами географии пользователя, а также выбрать собеседника (партнера) по требуемым критериям


Цель исследования

Анализ состояния рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств


Содержание 

Часть 1. Обзор рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

1.1. Определение и характеристики рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2017-2021 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств до 2026 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

1.1. Определение и характеристики рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

Daiting / дейтинг - договоренность, знакомство, встреча, свидание. В современном мире существует две формы знакомств / дейтинга – органические (офлайн) и онлайн. 

По набору интерактивных функций дейтинг сервисы напоминают социальные сети, где пользователи общаются в чатах, загружают и комментируют контент. Но существуют отличия в дейтинг сервисах и социальных сетях, среди основных: в социальных сетях …

В России рынок онлайн-дейтинга начал формироваться в начале 2000-х с появлением таких сервисов, как …

По оценкам ГидМаркет, доля мобильных приложений на рынке онлайн-дейтинга составляет порядка …%. При этом, в России процент использования приложений ниже, чем в развитых странах. Но приложения для знакомств будут …

Среди существующих в настоящее время проблем рынка:

Киберсталкинг - …

В настоящее время разработан более безопасный подход к онлайн-знакомствам, принимаются более строгие меры безопасности для …

Как на глобальном, так и на национальном уровнях рынку онлайн-дейтинга характерны следующие особенности:

1.2. Динамика объема российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2017-2021 гг.

Рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств оценен по объему платных дейтинг услуг – подписки, платные аккаунты и дополнительные услуги (без учета дохода с рекламы). 

За 2017-2021 гг. динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств имела … характер. Рост рынка наблюдался и в кризисный 2020 год, более, того, в пандемию популярность сервисов …, в 2020 году зафиксирован ... Как и для многих e-commerce сфер, пандемия стала толчком для ... Согласно отчету крупнейшего оператора мирового …, в пандемию люди чаще и дольше …

Эксперты отмечают, что на развитие дейтинга в 2020-2021 гг. значительное влияние оказала ... Пандемия стала толчком к более быстрому ... 

По итогам 2021 года объем рынка оценивается в … млрд руб., что на …% больше по сравнению с 2020 годом. В 2020 году рост объема рынка составил …% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, темпы роста в 2020-2021 гг. были …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2017–2021 гг., млрд руб.

Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2017–2021 гг., млрд руб.

Основные драйверы, способствующие росту рынка в последние годы:

На данном этапе развития рынка платформы для онлайн-знакомств продолжают быстро развиваться и активно работать над установлением …

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

В зависимости от вида услуг рынок онлайн-знакомств подразделяется на:

Крупнейшими секторами индустрии онлайн-знакомств являются сервисы знакомств для … (…%) и сектор … знакомств (…%). Оставшаяся доля в структуре рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств приходится на сектора … (…% соответственно). 

Сектор знакомств для длительных отношений базируется на процессе, при котором поставщик услуг обеспечивает ... Социальные знакомства — это преимущественно услуга, ориентированная на молодежь, где можно выбрать …

Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Индустрия онлайн-дейтинга в глобальном масштабе является одной из быстрорастущих отраслей, наряду со многими …

Согласно проведенному исследованию на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств отмечены следующие основные тренды и тенденции (отдельные из них рассмотрены подробнее в других разделах исследования):

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические факторы

Валовый внутренний продукт

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. Данный макроэкономический показатель отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были …

На диаграмме ниже представлены темпы роста ВВП России с 2013 по 2021 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).

Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были достаточно высокие до 2012 года включительно.

Далее до 2014 года темп прироста был …

Снижение ВВП России в 2020 году, согласно крайней оценке Росстата, составило …% по отношению к доковидному 2019 г. Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 году связано с ограничительными мерами, направленными …

В 2021 году российская экономика выросла на …% после снижения на …% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития и прогнозов аналитиков. Рост ВВП стал … В 2021 году производства возросло практически по всех отраслях экономики, в том числе в секторе …

Прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации. Некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России до начала спецоперации на Украине:

Согласно макропрогнозу Министерства экономического развития, реальный ВВП в 2022-2023 годах будет увеличиваться на …% ежегодно.

Банк России ..

Международный валютный фонд (МВФ) продолжил снижать …

По данным Всемирного Банка рост ВВП России в 2022 году замедлится …%, а в следующем — …%.

Фактор снижения ВВП в 2020 году и прогнозы сокращения ВВП в 2022-2024 гг. оказывает негативное влияние на рассматриваемый рынок.

  • Социальные факторы
  • Технологические факторы
  • Политические факторы

Итоги анализа факторов, влияющих на рынок, представлены в виде таблицы STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

Рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств испытывает как …, так и … влияние факторов внешней среды. 

… негативно влияют на исследуемый рынок. 

… оказывают положительное влияние на исследуемый рынок.

Такие факторы как … оказывают разновекторное влияние на отрасль.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по …, за анализируемый период валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств существенно …, чем аналогичный коэффициент по всем отраслям экономики России, то говорит о ... Максимальная валовая рентабельность отрасли была отмечена в 20… г., когда значение показателя составило …%, что на … п.п …значения показателя по всем отраслям экономики РФ.

За последние 2 года наблюдается тенденция …

Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в исследуемом периоде находилась в пределах … % - … % и в целом имела тенденцию к …  Наименьший уровень показателя наблюдался в … году, в ... По итогам 2021 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств … по сравнению с 2020 годом и составила … %, что на … п.п. … значений показателя по всем отраслям экономики РФ. Более низкий уровень показателя в сравнении со всеми отраслями экономики страны зафиксирован и в … году. До пандемии рентабельность прибыли до налогообложения по оцениваемой отрасли была существенно …, чем по всем отраслям РФ.

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Ежегодное значение текущей ликвидности в оцениваемой отрасли за рассматриваемый период …, что говорит о ... Предприятия отрасли имеют …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от ... Такое значение коэффициента абсолютной ликвидности означает, …

В течение рассматриваемого периода показатель по оцениваемой отрасли не опускался ниже …, что говорит о ... Кроме того, за весь рассматриваемый период 2017-2021 гг. абсолютная ликвидность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств была … в сравнении со всеми отраслями экономики России.

В 2019-2021 гг. деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств …, чем в … гг., что является … тенденцией. Наибольшие показатели наблюдались в 20… г. и в … год. По оценке ГидМаркет, в 2021 г. показатель данного финансового коэффициента … по сравнению с 2020 годом и составил … сут. дн. 

Показатель финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств за 2017-2019 гг. оценивается на уровне, … Более того, данный показатель за весь анализируемый период отмечен на …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств показывает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

В мире насчитывается около … мобильных дейтинг-приложений и каждый год запускается … новых, из которых остается совсем небольшой процент. Многие из новых сервисов - … на определенную аудиторию. Другие лидеры глобального рынка онлайн дейтинга: …

… является лидером глобального рынка - компании принадлежат дейтинг-сервисы ... Самый популярный из них - ... Сервис зарабатывает на платных аккаунтах (...) и рекламе. Как показывает практика, пользователи …

Российский рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств - …, … индустрия. Лидерские позиции на российском рынке у тройки лидеров ... Первые две платформы были созданы в начале 2000-х одним ... В ТОП-5 крупнейших операторов рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств также входят, ...

В совокупности на долю ТОП-5 операторов приходится …% рынка. Все лидеры рынка присутствуют как на российском, так и на международном рынке.

Среди прочих популярных дейтинг платформ, представленных на российском рынке, можно назвать: …

Конкуренция со стороны товаров-заменителей:

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Оценка долей крупнейших конкурентов выполнена в стоимостном выражении по …, относительно общего объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств по РФ, а также основываясь на данных по количеству ...

По состоянию на 2021 г. лидером российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств является …, на долю которого приходится … % рынка. Далее следуют операторы … с долей рынка порядка …%, и …% соответственно. Тройка лидеров занимает … российского рынка дейтинга. Замыкают пятерку лидеров компании …

В марте 2022 г. в связи с накалившейся геополитической обстановкой один из крупнейших сервисов для знакомств …

С 2022 года ТОП-5 операторов российского рынка онлайн-дейтинга будет обновлено. 

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на российском рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2021 г., %

На рынке услуг интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств представлено … и умеренное количество ... Рынок характеризуется … уровнем концентрации (индекс Херфиндаля — Хиршмана …). На рынке представлены ...

Рынок достаточно …, участники стремятся …

2.3. Профили основных игроков

Таблица 6. Основная информация об участнике рынка …

Основная информация об участнике рынка …

За весь рассматриваемый период 2017-2021 гг. совокупный объем выручки крупнейших операторов российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств … и в 2021 году составил … млрд руб. Рост наблюдался и в …

Часть 3. Анализ потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

3.1. Оценка объема потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

В сравнении с экономически развитыми странами, объем потребления дейтинг услуг на душу населения в России ... При этом, в городах миллионниках, особенно в Москве, сегмент более ... Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться темпами …

По мнению экспертов отрасли, в ближайшие годы, рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств продолжит …

Потенциал роста рынка на прогнозный период достаточно ... На оцениваемую до 2026 г. перспективу продолжится:

3.3. Описание потребительских предпочтений   

3.4. Ценовой анализ

В зависимости от подписки рынок делится на … подписку. …

Потребительские цены на платные подписки интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств за 2017-2021 гг. ... Наибольший рост цен наблюдался в … гг. Динамика цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств обусловлена …

В 2021 году индекс потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств был … общего потребительского индекса по РФ и …

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %

Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %

Операторы рынка устанавливают единые тарифы на подписку по всей территории РФ, разницы в ценах между ... Но отмечается разница в тарифах … На март 2022 г. средний тариф месячной подписки по РФ, рассчитанный по ТОП-5 операторов рынка, составляет … руб./мес.

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… инвестиционного климата рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств до 2026 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 


Диаграммы

Диаграмма 1. Структура российского дейтинг рынка по типу коммуникационного канала

Диаграмма 2. Динамика объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–2021 гг., млрд руб. и в %

Диаграмма 5. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2021 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2017 г. – март 2022 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам за 2013 – 2021 гг. и за доступный период 2022 г. (янв.-фев. 2022 г.), %

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2010–2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 9. Прогноз численности населения в России на 2023 год, млн чел.

Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–2021 гг., %

Диаграмма 11. Динамика количества интернет пользователей РФ, факт 2015-2021 гг. и прогноз 2022-2026 гг., млн пользователей

Диаграмма 12. Количество установок приложений (iOS и Android) в РФ за 2019-2021 гг., млрд раз

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств за 2017-2021 гг., раз

Диаграмма 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, за 2017-2021 гг., сут. дн.

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2021 г., %

Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов российского рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств (ТОП-5), 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 19. Объем потребления интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Рисунок 20. Стадия жизненного цикла рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

Диаграмма 21. Сегментирование потребителей по возрасту

Диаграмма 22. Сегментирование потребителей по полу

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2022-2026 гг. (Пессимистичный сценарий), млрд руб.


Таблицы

Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2022-2024 гг. (базовый сценарий) по начала спецоперации на Украине, %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств, 2021 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 7. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 8. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 9. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 10. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств по Российской Федерации в 2017-2022 гг. (доступный период), %

Таблица 12. Средние цены на рынке интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств по Российской Федерации, руб.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка интернет-сайтов и мобильных приложений для знакомств

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз МЭР)

Таблица 15. Прогнозные показатели развития экономики РФ (прогноз ЦМАКП от марта 2022 г.)

 


Все исследования