Анализ рынка грузоперевозок в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования являются услуги грузоперевозок – разновидность транспортных услуг, связанная с перемещением грузов различными видами транспорта. Чаще всего, грузоперевозки используются для перемещения в определенное место крупногабаритных, ценных, хрупких объектов. Под рынком услуг грузоперевозок в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги грузоперевозок, формирующих предложение рынка, численность населения, юридических лиц, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемый вид услуг, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг на территории РФ
Цель исследования
Анализ состояния рынка грузоперевозок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок грузоперевозок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка грузоперевозок
1.2. Динамика объема российского рынка грузоперевозок, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка грузоперевозок по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка грузоперевозок до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка грузоперевозок
1.1. Определение и характеристики российского рынка грузоперевозок
Объектом настоящего исследования являются услуги грузоперевозок – разновидность транспортных услуг, связанная с перемещением грузов различными видами транспорта. Чаще всего, грузоперевозки используются для перемещения в определенное место крупногабаритных, ценных, хрупких объектов. Необходимость в грузоперевозке может возникать как у любого физического лица, так и у организации. В зависимости от типа груза грузоперевозки делятся на: перевозка опасных грузов; перевозка скоропортящихся грузов; перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов; перевозка легковесных и малогабаритных грузов.
По степени удаленности точки доставки груза грузоперевозки делятся на внутригородские, междугородние, международные. Грузоперевозки разнообразны и могут осуществляться разными способами в зависимости от типа груза, расстояния, сроков поставки. Наиболее распространенными видами грузоперевозок являются:
…
Автомобильные грузоперевозки в свою очередь подразделяются на:
- FTL-перевозки — это сокращение от термина full truck load, который означает «полная загрузка грузовика». Этот вариант подходит для перевозки крупной партии товара, когда в прицеп загружается товар от одного отправителя.
- LTL (less truck load) — «частичная загрузка грузовика», или сборный груз. В этом случае прицеп заполняется товарами от разных отправителей.
Под рынком услуг грузоперевозок в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, оказывающих услуги грузоперевозок, формирующих предложение рынка, численность населения, юридических лиц, предъявляющих платежеспособный спрос на рассматриваемый вид услуг, а также взаимоотношения, возникающие между исполнителями и потребителями услуг на территории РФ.
В настоящее время для рынка услуг грузоперевозок в России характерны следующие особенности:
- Исследуемый рынок характеризуется низким уровнем рыночной концентрации. Количество игроков на рынке – значительно, при этом занимаемые рыночные доли не велики. Конкуренция на рынке грузоперевозок в РФ сильная.
- Рынок услуг грузоперевозок в настоящее время является инвестиционно-привлекательным сегментом платных услуг населению, появление новых игроков на рассматриваемом рынке – явление частое. При этом уровень выживаемости компаний на рынке достаточно высок.
- В настоящее время рынок грузоперевозок в России находится на стадии зрелости, темпы роста отрасли умеренные. Геополитический кризис 2022 г. оказал существенное влияние на исследуемую отрасль и повлек серьезные структурные изменения на рынке грузоперевозок.
1.2. Динамика объема российского рынка грузоперевозок, 2019-2023 гг.
По данным Росстат, объем грузоперевозок в России в 2019 г. составил …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка грузоперевозок в России, 2019-2023 гг., январь-март 2024 г., млн тонн.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Обострение геополитической обстановки вокруг РФ в начале 2022 г., существенно повлияло на экономическую конъюнктуру внутри страны. Введенные со стороны недружественных стран санкции направлены преимущественно на финансовый сектор, добывающую и энергетическую промышленность страны, поставки товаров и оборудования. Особенно сильно пострадала финансовая система России: ряд крупнейших банков страны был отключен от международной системы межбанковских платежей SWIFT, также была приостановлена деятельность мировых платежных систем MasterCard, Visa, заморожены активы ЦБ РФ за рубежом.
В рамках развития отдельных отраслей промышленности негативное влияние санкций выразилось в виде снижения объемов инвестиций, нарушения привычных логистических цепочек поставок необходимого сырья и оборудования из-за рубежа, остановки деятельности крупнейших иностранных компаний на территории РФ.
…
Помимо перечисленных ранее структурных изменений на рынке грузоперевозок в России, важно также отметить следующее:
…
Проведенный анализ рынка грузоперевозок свидетельствует о том, что в настоящее время ситуация в отрасли остается довольно стабильной, логистические цепочки продолжают меняться, появляются новые направления. Крупные транспортные компании адаптируются к новым реалиям и перестраивают бизнес-процессы. Наиболее сильно пострадали сегменты морских и воздушных перевозок. По оценкам экспертов рынка, самая критичная фаза кризиса уже преодолена. При этом, в качестве основного драйвера рынка в настоящее время выделяют – внутренние перевозки.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Как было упомянуто ранее, грузоперевозки классифицируются в зависимости от используемого типа транспорта: автомобильные, железнодорожные, водные, воздушные грузоперевозки. Согласно проведенной оценке ГидМаркет, в 2024 г. наибольшую долю в структуре рынка грузоперевозок в РФ занимают автомобильные грузоперевозки …
1.5. Структура рынка грузоперевозок по ФО
Структура рынка грузоперевозок в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной неравномерностью. Лидирующее положение по объему оказанных услуг грузоперевозок занимает Центральный федеральный округ…
Диаграмма 3. Структура рынка грузоперевозок по ФО в 2023 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями развития рынка услуг грузоперевозок в настоящее время являются:
...
Наиболее крупный сегмент рынка грузоперевозок в России – автомобильные перевозки демонстрировал в 2023 г. активный рост, преимущественно в рамках внутренних направлений.
…
К перспективам развития исследуемого рынка относятся:
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические факторы
Динамика ВВП РФ
Положительная динамика ВВП, наблюдавшаяся в 2016–2019 гг., оказала существенное влияние на развитие промышленного производства, деловую активность предприятий, а также на уровень жизни по стране в целом. Однако, снижение потребительской активности, замедление темпов роста мировой экономики, а также постепенное сокращение объемов экспорта в 2019 г. сформировали тенденцию к уменьшению величины ВВП.
…
Изменение ключевой ставки ЦБ РФ
Ключевая (базовая) процентная ставка – минимальный процент, под который ЦБ РФ выдает кредиты коммерческим банкам, которые осуществляют кредитование юридических и физических лиц уже под собственный процент, который выше ключевой ставки ЦБ РФ. Величина процентной ставки напрямую влияет на различные отрасли экономики и личные финансы потребителей.
…
- Социальные факторы
Динамика численности населения
В период с 2015 по 2018 г. численность населения России ежегодно увеличивалась.
…
Реальные денежные доходы населения
Реальные денежные доходы населения оказывают сильное влияние на формирование потенциального потребительского спроса, а, следовательно, и на обороты торговли в стране. В период с 2014 по 2017 гг. реальные денежные доходы населения ежегодно сокращались, добиться стабилизации и формирования положительного тренда в динамике реальных денежных доходов населения удалось только к 2019 г. за счет замедления темпов инфляции, увеличения размеров заработных плат.
…
Уровень безработицы
В период с 2017 по 2019 г. в динамике уровня безработицы в РФ наблюдалась явная положительная тенденция.
…
Низкий кадровый потенциал
По данным исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН, в 2024 г. …% процента перевозчиков отметили острую нехватку кадров.
…
- Технологические факторы
Уровень износа основных фондов отрасли
Высокая степень износа основных средств предприятий любой отрасли существенно тормозит ее рост и развитие. Оборудование, неспособное полноценно осуществлять ключевые производственные процессы, не позволяет предприятию наращивать объем выпуска и реализации, а также генерирует дополнительные затраты и убытки для компании, связанные с высоким процентом брака, частыми поломками и необходимостью дорогостоящего ремонта.
…
- Политические факторы
Инвестиционный климат в стране
Осложнение отношений с западными странами существенно влияет на экономическую и политическую стабильность в стране. Изменение инвестиционного климата влияет на большинство российских рынков, ввиду высоких политических и экономических рисков происходит снижение инвестиционной привлекательности и притока иностранного капитала. Принимая во внимание политическую обстановку вокруг России, существует потенциальная возможность ограничения экспорта товаров в страну ввиду новых антироссийских санкций. Существенное влияние на геополитику оказала пандемия коронавируса и глобальные политические риски достигли максимальных за последние годы значений. Возрастает влияние политических решений на большинство глобальных и внутренних рынков. Нестабильность политической обстановки в стране и мире оказывает негативное влияние на исследуемый рынок.
Нормативно-правовая база
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность по грузоперевозкам, является ФЗ от 30.06.2003 г. №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Данный закон определяет порядок взаимодействия между «перевозчиком» и клиентом, определяет их обязанности и права, уровень ответственности и прочее. Отдельно стоит выделить следующие документы, регламентирующие деятельность компаний, предоставляющих услуги по грузоперевозкам:
- Гражданский кодекс РФ. Ч 2. Глава 40. Перевозка;
- Гражданский кодекс РФ. Ч 2. Глава 41. Транспортная экспедиция;
- Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995г. №73 «Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;
- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (Женева, 30 сентября 1957 г.);
- ФЗ от 24.07.1998 г. №127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»;
- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) Женева, 14.11.1975 г.;
- Постановление Правительства от 02.02.2005 г. №50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу РФ»;
- И прочие.
Наличие проработанной нормативно-правовой базы благоприятно сказывается на развитии исследуемого рынка.
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг грузоперевозок в РФ.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грузоперевозок
Влияние макрофакторов на рынок услуг грузоперевозок в РФ оценивается как положительное средней силы. Положительное влияние на рынок оказывали: рост ВВП, рост объема оказанных населению платных услуг, наличие проработанной нормативно-правовой базы, рост реальных денежных доходов населения, сокращение уровня безработицы. Отрицательное влияние оказывали: рост курса доллара, увеличение ключевой ставки, износ основных фондов, нестабильность политической обстановки, сокращение численности населения, низкий кадровый потенциал.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В период с 2019 по 2023 гг. валовая рентабельность деятельности грузоперевозок была значительно ниже среднего уровня по всем отраслям экономики.
…
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия погасить некоторую часть краткосрочных обязательств в течение одного года за счет реализации оборотных активов компании.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности является более жестким показателем платежеспособности предприятия. Он отражает долю краткосрочных обязательств, которая может быть погашена немедленно за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть абсолютно ликвидных активов.
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
По результатам проведенного анализа отраслевых финансовых коэффициентов рынка услуг грузоперевозок было выявлено, что средняя доходность и финансовая устойчивость исследуемой отрасли была ниже чем в среднем по всем отраслям экономики России в 2019-2023 гг., что может быть обусловлено несколькими факторами: …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грузоперевозок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг грузоперевозок в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с незначительными долями рынка, Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен 65,7<1000 – рынок низко концентрирован, конкуренция сильная).
Среди операторов исследуемого рынка присутствуют компании, осуществляющие деятельность в рамках кодов ОКВЭД 2: (49.20) деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки, (49.4) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, (50.20) деятельность морского грузового транспорта, (50.40) деятельность внутреннего водного грузового транспорта, (51.2) деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта, (52.24) транспортная обработка грузов.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основой для расчета рыночных долей крупнейших компаний рынка услуг грузоперевозок послужили данные о выручке организаций к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж операторов рынка послужили показатели финансовой отчетности, представленные в системе ФНС.
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
По оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе данных ФНС, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших игроков рынка услуг грузоперевозок в России по итогам 2023 г. составила …
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг грузоперевозок на душу населения была выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема исследуемого рынка к численности населения России.
Динамика потребления услуг грузоперевозок в России в 2019-2023 гг. имела преимущественно линейный характер без сильных колебаний как в положительную …
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок услуг грузоперевозок в России в настоящее время в значительной степени насыщен. Количество игроков исчисляется тысячами. Среди них есть, как крупные федеральные и региональные компании, так и большое количество мелких и средних компаний.
Игроки рынка испытывают на себе товарную конкуренцию и конкуренцию в виде действий со стороны других участников рынка. Высокий уровень конкуренции вынуждает операторов рынка развивать различные способы стимулирования спроса потребителей.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Целевая аудитория грузоперевозок варьируется в зависимости от специфики услуг, предоставляемых компанией по грузоперевозкам, и может включать как бизнес-сегменты, так и индивидуальных клиентов.
…
Изначально при выборе транспортной компании большинство заказчиков отталкиваются от первоначальной потребности: перевозка мелкого или крупногабаритного груза, отправка посылок, регулярные отправления (чаще для B2B сегмента), международные перевозки и т.д. Следующий фактор, влияющий на выбор — рейтинг компании среди пользователей. Аудитория изучает отзывы и опирается на них. Часто в них отражаются немаловажные моменты. Особенно актуальны отзывы для новых пользователей или для тех, кого не устроило качество услуг транспортной компании, которой они пользовались ранее.
С точки зрения потребителей услуг грузоперевозчиков можно выделить следующие наиболее важные аспекты выбора компании-перевозчика:
- Цена. Многие компании и предприниматели сталкиваются с проблемой высоких расходов на перевозку грузов, особенно если это большие дистанции или крупные объемы товаров. Поэтому у юридических лиц возникает запрос на более выгодные условия на доставку.
- Затраты ресурсов на поиск подходящего перевозчика. Необходимость найти подходящий транспорт, координировать логистику и договариваться с перевозчиками может стать трудоемким процессом. По этой причине многие организации стремятся к долгосрочному сотрудничеству.
- Срок доставки груза. Задержки в доставке могут вызывать проблемы с запасами товаров, производственными процессами и удовлетворением клиентов.
- Достоверность информации о состоянии груза. Отсутствие возможности в реальном времени отслеживать груз может вызвать беспокойство о его безопасности и состоянии.
- Безопасность груза. Клиенту важно быть уверенным в безопасности транспортировки. Боязнь повреждения или потери товаров во время транспортировки может вызывать тревогу.
- География доставки. Отсутствие возможности доставки в определенные регионы может ограничивать бизнес-возможности клиента.
- Сложности с обработкой документации на груз. Для клиента важно максимально простое и быстрое оформление сопроводительной документации, особенно, на технически сложные и опасные грузы.
- Конфиденциальность. Информация о грузе не должна быть доступная третьим лицам, так как может составлять часть коммерческой тайны.
- Персонализация и гибкие решения для клиентов.
3.4. Ценовой анализ
Динамика тарифов на грузовые перевозки в РФ в 2019-2023 гг. характеризуется тенденцией к росту.
Таблица 16. Индекс тарифов на грузовые перевозки в РФ (по всем видам транспорта) в 2019-2023 гг., март 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг грузоперевозок доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые отрицательные факторы инвестиционного климата: …
Наиболее значимые положительные факторы инвестиционного климата: …
Часть 5. Прогноз развития рынка грузоперевозок до 2028 г.
Прогноз развития рынка грузоперевозок в России осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной области. Прогноз объема рынка, составленный ГидМаркет на период 2024-2028 гг., учитывает тренд объема рынка в 2019-2023 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Проведенный анализ рынка грузоперевозок свидетельствует о том, что в настоящее время ситуация в отрасли остается довольно стабильной, логистические цепочки продолжают меняться, появляются новые направления. Крупные транспортные компании адаптируются к новым реалиям и перестраивают бизнес-процессы. Наиболее сильно пострадали сегменты морских и воздушных перевозок. По оценкам экспертов рынка, самая критичная фаза кризиса уже преодолена. При этом, в качестве основного драйвера рынка в настоящее время выделяют – внутренние перевозки.
…
В качестве рекомендаций по выходу на рынок новых операторов могут выступать следующие предложения:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка грузоперевозок в России, 2019-2023 гг., январь-март 2024 г., млн тонн.
Диаграмма 2. Структура рынка грузоперевозок в РФ по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка грузоперевозок по ФО в 2023 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., 1 квартал 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика объема оказанных населению платных услуг, 2017–2023 гг., январь-март 2024 г. трлн. руб.
Диаграмма 7. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., январь-март 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 10. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ 2017-2023 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере грузоперевозок за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере грузоперевозок, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере грузоперевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке грузоперевозок в 2023 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка грузоперевозок (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг грузоперевозок на душу населения, 2019-2023 гг., январь-март 2024 г., тонн/чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг грузоперевозок в РФ в 2024-2028 гг., млн тонн
Таблицы
Таблица 1. Степень износа основных фондов коммерческих организаций на конец года в транспортировке и хранении в РФ, 2017–2022 г., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грузоперевозок
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка грузоперевозок в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка грузоперевозок
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка грузоперевозок
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка грузоперевозок
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка грузоперевозок
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка грузоперевозок
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка грузоперевозок
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка грузоперевозок
Таблица 13. Основная информация об участнике №8 рынка грузоперевозок
Таблица 14. Основная информация об участнике №9 рынка грузоперевозок
Таблица 15. Основная информация об участнике №10 рынка грузоперевозок
Таблица 16. Индекс тарифов на грузовые перевозки в РФ (по всем видам транспорта) в 2019-2023 гг., март 2024 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 17. Средние цена на автоперевозки сборных грузов по ФО в 2023 г.
Таблица 18. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка грузоперевозок
Таблица 19. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2024-2027 гг.
