Анализ рынка грузоперевозок в Москве и МО
Объект исследования
Объектом исследования является рынок грузоперевозок в Москве и Московской области, включающий в себя совокупность компаний, основными услугами которых является перевозка грузов на территории Московского региона.
Цель исследования
Анализ состояния рынка грузоперевозок в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок грузоперевозок
Содержание
Часть 1. Обзор рынка грузоперевозок в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка грузоперевозок
1.2. Динамика объема рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грузоперевозок в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка грузоперевозок до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка грузоперевозок в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка грузоперевозок
Рынок грузоперевозок в Москве и Московской области включает в себя совокупность компаний, основными услугами которых является перевозка грузов на территории Московского региона.
Москва является крупным мегаполисом с высоким уровнем экономической активности, что приводит к повышенному спросу на грузоперевозки внутри города, а также …
Наиболее востребованы услуги грузоперевозок в Москве и Московской области для следующих случаев:
– перевозки …;
– перевозки офисной …;
– перевозки мебели …;
– перевозки товара ...
Московский регион обладает разветвленной транспортной инфраструктурой, включая сеть …
В связи с высокой плотностью населения и интенсивным движением в городе, грузоперевозки в Москве требуют особого …
… является самой большой проблемой для перевозчиков, влияющей на скорость предоставления и качество услуги, а также на безопасность транспортировки.
Среди сложностей грузоперевозок также можно выделить ограничения на …
На рынке грузоперевозок в Московском регионе существует множество …, что создает …
1.2. Динамика объема рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Рынок грузоперевозок в Москве и Московской области в денежном выражении ежегодно ...
По итогам 2020 г. объем рынка грузоперевозок …%. Основным … стало развитие электронной …
В 2021 г. объем рынка …% и составил порядка … млрд руб. … как продолжением увеличения грузоперевозок, так и ...
Несмотря на сложности, связанные с закрытием европейского направления, переориентацией цепочек поставок и избыточным предложением на внутреннем рынке, в 2022 г. положительная динамика рынка была обусловлена ... В 2022 г. объем рынка грузоперевозок в Москве и Московской области составил … млрд руб., увеличившись на …% относительно 2021 г. Однако за вычетом инфляции рынок …%. Отмечались сложности с …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Доля именно грузоперевозок в общем объеме транспортно-логистических услуг … составляет порядка …%. Спросом на рынке также пользуются … – …%. На долю … услуг приходится порядка …%.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка грузоперевозок:
- Рост себестоимости …;
- Рост популярности …;
- Рост продаж через …;
- Доставка …;
- …;
Среди перспектив на рынке ожидаются:
- Продолжение внедрения …, среди которых продвинутая …;
- Доставка широкого спектра товаров …;
- Важна будет доставка …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
- Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
Экономика Москвы постоянно развивается. Несмотря на пандемию, в 2021 г. ВРП Москвы увеличился сразу на …% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020 г. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в …
…
Индекс промышленного производства
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства в сравниваемых периодах.
На протяжении всего исследуемого периода индекс промышленного производства в Москве и Московской области демонстрирует … динамику.
В сен. 2023 г. объем индекс промышленного производства продолжил … относительно сен. 2022 г.. Фактор …
...
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок грузоперевозок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грузоперевозок в Москве и Московской области
Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени … влияние.
Среди положительных факторов на рынке можно отметить …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли грузоперевозок находится … рентабельности всех отраслей экономики Москвы.
За янв.-сен. 2023 г. валовая рентабельность отрасли составила ….%, что на … п. п. … уровня средней валовой рентабельности по всем отраслям в целом.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли грузоперевозок показатель по итогам 2022 г. … средние московские, однако за янв.-сен. 2023 г. коэффициент …%.
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Нормативное значение текущей ликвидности ... При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в …
По итогам 2022 г. текущая ликвидность в сфере грузоперевозок составила … раз, что является … значением. В янв.-сен. 2023 г. коэффициент …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … раз. В сфере грузоперевозок показатель абсолютной ликвидности по итогам янв.-сен. 2023 г. находится в ...
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-сен. 2023 гг., раз
…
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит …
Деловая активность в сфере грузоперевозок в янв.-сен. 2023 г. увеличилась относительно 2022 г. на … сут. дн., что является … тенденцией.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие …
Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в …% было установлено …
Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере грузоперевозок во всем исследуемом периоде … нормативного значения, что свидетельствует о …
В целом по итогам трех кварталов 2023 г. отраслевые показатели финансово-экономической деятельности демонстрируют … динамику. Тем не менее компании остаются …
Рост …, вызванный …, угрожает ... Также наблюдается дефицит …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грузоперевозок в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа осложнено ... Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети, критерием второй степени – …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейшими операторами рынка грузоперевозок в Москве и Московской области …, занимая порядка …% рынка. На долю … приходится …% рынка, …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке грузоперевозок в Москве и Московской области, 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Совокупный объем выручки юр. лиц крупнейших операторов рынка ежегодно ... По итогам 2022 г. совокупная выручка составила … млрд руб., что выше значений 2021 г. на …%. Изучение совокупной динамики показательно с точки зрения …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления грузоперевозок на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей …
В целом объем потребления грузоперевозок на душу населения неизменно … По итогам 2022 г. объем потребления составил … тыс. руб./чел., что на …% больше показателя 2021 г. и почти … больше показателя 2018 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Рынок грузоперевозок в Москве и Московской области находится в стадии ... Стадия … самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на …
Высокое значение на этапе зрелости получает скорость ...
В работе с целевой аудиторией акцент делается на …
Благодаря интенсивной экономической активности, Московский регион имеет высокий спрос на …
В условиях … увеличение объемов будет возможно за счет поглощения …
По мнению экспертов отрасли, в обозримой перспективе рынок структурно изменится: …
3.3. Описание потребительских предпочтений
К основным критериям при выборе компании в сфере грузоперевозок можно отнести:
– … (… балла). Потребители оценивают …
– … (… балла). Область покрытия …;
…
Диаграмма 16. Критерии выбора компании, баллы
…
3.4. Ценовой анализ
В исследуемом периоде индексы цен на исследуемом рынке ... Максимальное годовое увеличение стоимости услуг в исследуемом периоде было отмечено в … г. – …%. Разрушенные транспортные коридоры, … привели к тому, что в 2022 г. цена … – клиенты были …
Цены на грузоперевозки могут значительно различаться в зависимости от ряда факторов, таких как …
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка грузоперевозок доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий …
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка грузоперевозок до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства в Москве и Московской области, 2018–2022 гг., сен. 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–2 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-сен. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли грузоперевозок за 2018-сен. 2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере грузоперевозок, за 2018-сен. 2023 гг., сут дн
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере грузоперевозок, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-сен. 2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке грузоперевозок в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка грузоперевозок (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 16. Критерии выбора компании, баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве и Московской области, ед., 2019–2023 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грузоперевозок в Москве и Московской области
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-сен. 2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли грузоперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-сен. 2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка грузоперевозок в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка грузоперевозок
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка грузоперевозок
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка грузоперевозок
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка грузоперевозок
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка грузоперевозок
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке грузоперевозок в Центральном ФО в 2018-сен. 2023 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке грузоперевозок в Центральном ФО, 2023 г., руб.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка грузоперевозок
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
