Анализ рынка гранитных слэбов (включая слэбы из Габбро-диабаза) в России
Объект исследования
Понятие «слэб» впервые определено - «Плиты облицовочные из природного камня», как частично обработанные (неокантованные) крупноразмерные плиты. Слэбы из натурального камня используются при изготовлении крупногабаритных изделий, таких как: мемориальные комплексы, ступени, фонтаны, порталы. Слэбы представляют собой не готовые изделия, а полуфабрикат, которому необходима дальнейшая обработка. В связи с этим, покупателями гранитных слэбов являются компании, имеющие возможность обработки слэбов и производства изделий из натурального камня
Цель исследования
Анализ состояния рынка гранитных слэбов (включая слэбы из Габбро-диабаза) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гранитных слэбов (включая слэбы из Габбро-диабаза) в России
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка гранитных слэбов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка гранитных слэбов
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гранитных слэбов
3.2. Доля экспорта в производстве гранитных слэбов
3.3. Сегментация производства гранитных слэбов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
4.1. Объем и динамика импорта гранитных слэбов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта гранитных слэбов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
5.1. Динамика объема потребления гранитных слэбов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка гранитных слэбов до 2027 г. (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
1.1. Основные характеристики рынка
Понятие «слэб» впервые определено требованиями ГОСТ 9480–2012 «Плиты облицовочные из природного камня», как частично обработанные (неокантованные) крупноразмерные плиты - заготовки формы, близкой к прямоугольной, размерами: длина 1500-3200 мм, ширина 600-2200 мм, толщина 15-40 мм. Термин происходит от английского Slab – плита. До сих пор можно встретить различные искаженные варианты написания и произношения этого термина: слеб, слаб, сляб, слейб.
Длина и толщина слэба из натурального камня ограничена лишь размером, добытого на карьере, каменного блока. Толщина слэба устанавливается заранее при распиловке блока дисковыми алмазными пилами и зависит от необходимой толщины будущего изделия. После распиловки лицевая поверхность заготовки подвергается необходимой обработке: шлифовке, лощению, полировке или термообработке. Поверхность слэбов в основном имеет полированную поверхность. Слэбы, поверхность которых подвержена термообработке используются для изготовления ступеней. Существуют гранитные слэбы, которые своей твердостью обязаны содержанию кварца, которое может превышать 70%. В отличие от стандартной облицовочной плиты из гранита, мрамора, стоимость аналогичных слэбов выше, т. к. слэбы для своего изготовления требуют более крупные и как следствие более дорогие каменные блоки. Максимальный размер слэба из природного камня может достигать 3000х2000 мм (длина и ширина) и 20-30 мм толщиной. Чем камень, из которого добывается слэб, имеет более хрупкую структуру с трещинами, тем меньше размер блоков и соответственно, размер слэбов.
Слэбы из натурального камня используются при изготовлении крупногабаритных изделий, таких как: мемориальные комплексы, ступени, фонтаны, порталы.
Слэбы представляют собой не готовые изделия, а полуфабрикат, которому необходима дальнейшая обработка. В связи с этим, покупателями гранитных слэбов являются компании, имеющие возможность обработки слэбов и производства изделий из натурального камня. Оборудование для добычи, погрузки, распиловки и обработки гранитных слэбов дорогостоящее, и в большинстве случаев доступно не каждому карьеру и предприятию. Предприятия по добыче гранитных слэбов, также оказывают услуги по распиловке и изготовлению изделий из гранита под размер заказчика.
Гранитные слэбы (слябы), благодаря своей разнообразной цветовой гамме и своим физическим свойствам, таким как высокая морозо-и-влагоустойчивость, прочность и низкий коэффициент истираемости, отлично зарекомендовали себя во внешней облицовке фасадов зданий. Главным преимуществом использования гранитных слэбов для облицовки зданий, является то, что сооружения, создаваемые в средние века, сохранили солидность и благородство до наших времен. Гранитные слэбы смотрятся эффектно и дорого. Так же большеформатные плиты широко применяются для укладки полов в холлах и фойе с высокой проходимостью людей, в создании входных групп, ступеней, перил, подоконников и для изготовления деталей мемориальных комплексов.
Фактура поверхности гранитных слэбов может быть различной и зависит от того, где будет применяться данный материал. Так для изготовления внешних площадок и ступеней поверхность делают шероховатой, применяя термообработку. Для облицовки пола, внутренних ступеней и стен используют гранитные слэбы с полированной поверхностью.
Габбро-диабаз отнесен к объекту исследования, так как гранит и Габбро-диабаз относится к одному классу магматических пород и имеют сходные свойства по долговечности, крепости, износостойкости, одинаковую сферу применения, и с точки зрения потребительского восприятия понятия «гранит» и «Габбро-диабаз» отождествляются.
…
1.2. Динамика объема рынка гранитных слэбов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза) в стоимостном выражении.
Согласно данных оценки ГидМаркет в стоимостном выражении объем рынка гранитных слэбов в 2018–2022 годах имеет колебательный характер.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гранитных слэбов, 2018–2022 гг., млн руб.
Запас гранита в российских недрах составляет около 225 миллионов кубометров в открытых месторождениях. Это более полусотни разновидностей камня, известного прочностью и эстетическими качествами. С каждым годом добыча натурального камня растёт, открываются новые природные месторождения гранита. Широко используют проверенный временем материал в сфере дизайна, при создании наружной отделки фасадов. Кубометры камня идут на сооружение памятников, мемориалов, стел, декора, деталей интерьера.
Крупнейшими гранитными карьерами славится Северо-Западный федеральный округ, которые находятся в Карелии и Ленинградской области. Эти области расположены на так называемом геологическом «Прибалтийском гранитном щите». Карельский камень добывают в Дымовском, Купецком, Елизовском карьерах и Сопке Бунтина. Балтийский гранит или Дымовский выделяется среднезернистой структурой. Оттенки камня разнообразны – от глубокого серого тона с мелкими минеральными включениями красного до розоватого и коричневого. Камень Дымовского месторождения идет на создание лестниц и фасадов.
В карьере Габбро-Диабаз добывают качественное и долговечное сырье, которое находит применение в ритуальной сфере.
Карельский гранит за счёт богатой цветовой палитры используют для сооружения памятников, парапетов, мощения площадей, создания мелких архитектурных форм, обустройства городской инфраструктуры. Также можно встретить гранит из Карелии в наружной облицовке коммерческих зданий.
Из карьера Возрождение, что в Ленинградской области, поставляют камень однородной структуры, в котором есть разноцветные вкрапления. Применяют его в различных архитектурных проектах.
Добытый в Каменногорском карьере камень выделяется розовато-серыми оттенками, имеет мелкозернистую и среднезернистую структуру. Гранит Каменногорского месторождения востребован при отделочных работах на фасадах, площадках, ступенях, создании малых архитектурных форм.
…
Добыча розового и серого камня крупнозернистой структуры распространена под Хабаровском. В Орловском и Этыкинском месторождениях гранит в голубоватой гамме. Приморский край обладает запасами серого гранита. Натуральный материал чёрного и тёмного оттенка добывают в Магаданской области.
…
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на Северо-Западный федеральный округ …
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала 2022 года Россия столкнулась с кризисом …
…
На российский рынок гранитных слэбов и систему ценообразования, в частности, активно влияют как контролируемые, так и неконтролируемые факторы, такие, как: действия государства, конкурентов, поставщиков, потребителей, а также решения, принимаемые на уровне отдельно взятого предприятия или группы предприятий.
Основными игроками российского рынка являются компании добывающие, обрабатывающие и продающие гранит. Помимо производственных площадей, коммуникаций, оборудования, транспорта, техники, штата специалистов, необходимо также правильно организовать производственные процессы, сбыт, выстроить логистику.
В последние два года многие строительные компании, которые работают с Габбро-диабазом, столкнулись с проблемой: в смете была указана одна стоимость гранита, а по факту сейчас он стоит намного дороже.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Социальные (демографические)
…
- Экономические
ВВП (валовый внутренний продукт) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории конкретного государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. ВВП является одним из важных показателей в современном экономическом мире. Каждая страна рассчитывает этот показатель, тем самым подсчитывая место, занимаемое в рейтинге наиболее экономически успешных стран.
…
Индекс промышленного производства - показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Определяется отношением текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет основных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
…
- Технологические
Натуральный гранит добывают в горных разрезах. Он представляет собой огромную глыбу, которую необходимо извлечь из недр земли. Для этого могут использоваться разные методы — как ручные, так и механизированные.
От чего зависит качество материала? Качество гранита, прежде всего, зависит от технологии добычи:
- Самый сложный, дорогой, но вместе с тем и бережный метод – вырезание глыб из породы. Это очень сложная и финансово затратная технология, но она позволяет сохранить структуру натурального камня.
- Менее затратный, но такой же бережный способ добыча гранита – откалывание глыб с помощью воздушных подушек. В каменной породе проделываются отверстия определенной глубины и ширины, в них вставляются подушки, в которые нагнетается воздух. Расширяясь под давлением, подушки откалывают куски породы необходимых размеров.
- Самый быстрый и дешевый способ добычи натурального камня подразумевает использование взрывчатки. Но эта технология имеет существенный минус – со временем, в структуре гранита проявляются микротрещины.
Подготовка материала
Для распила гранита на плиты необходимой формы и размеров нужны габаритные и очень дорогие станки, оборудованные специальными пилами для разрезания камня. Ни одна гранитная мастерская не может позволить себе приобрести такое дорогостоящее оборудование. Поэтому слэбы (плиты, заготовки) производятся на камнеобрабатывающих предприятиях.
Текстура и оттенок натурального гранита зависит от его зернистости и наличия различных вкраплений. Если клиенты предпочитают, чтобы материал выглядел состаренным, то специалисты гранитной мастерской обрабатывают поверхность гранита соляной кислотой. Этот состав разъедает определенное количество вкраплений, что придает камню древний вид. После этого все поверхности обрабатываются специальным защитным составом. Он закрепляет эффект состаривания и предотвращает эрозию материала.
В процессе производства слэбы чаще всего сразу делают полированными. Полированный камень выглядит более эстетично и дорого, используется в большинстве случаев отделки. Если поверхность должна быть не скользкой – делается термообработка.
Используя гранитные слэбы в облицовке поверхности, можно получить непрерывный неповторимый рисунок на большой площади.
Слэбы различаются по размерам и применяются для изготовления таких изделий как:
- Облицовочные плиты больших размеров для отделки фасадов;
- Столешницы, зоны барбекю, каминные полки;
- Подоконники (внутренние и наружные);
- Крупноформатные плиты нестандартных размеров для полов;
- Внутренние и наружные ступени;
- Мемориальные комплексы и монументы, индивидуальные ритуальные изделия.
Добыча гранита характеризуется выраженной сезонностью - наибольший объем приходится на летние месяцы и начало осени, что вызвано меньшей себестоимостью работ и повышенным спросом, так как основной объем строительных работ приходится на этот период.
Есть ещё одна особенность при добыче гранита, а именно гранитных слэбов. Для их подъема и транспортировки необходимы подъемные средства достаточной грузоподъемности. Но не все карьеры в состоянии приобрести такие средства подъема. Поэтому, не имея возможности поднимать и погружать крупные товарные блоки, на данных карьерах сознательно делят их на более мелкие. В России только единичные карьеры оснащены погрузчиками, способными выполнять функции подъема и погрузки блоков.
- Политические
Нормативно-правовое регулирование
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1
Приказ Минприроды России N 782, Роснедр N 13 от 25.10.2021 (в ред. от 11.04.2023) «Об установлении формы лицензии на пользование недрами и порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами»
ГОСТ 9480–2012 «Плиты облицовочные из природного камня»
ГОСТ Р 59071–2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Охрана окружающей среды. Недра. Термины и определения» утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.10.2020 N 732-ст
Приказ Минприроды России от 21.12.2020 N 1092 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, для геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод или для геологического изучения участков недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи на участках недр, не отнесенных к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии»
Письмо Минфина России от 06.04.2021 N 03-01-11/25343 «О вычете по НДС при экспорте сырьевых товаров, платежах при добыче полезных ископаемых и реализации прав граждан на получение дохода от пользования ими, национализации крупных российских компаний»
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 N 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»
Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2023 N 129-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года»
…
Государственная поддержка отрасли
Целью проводимой государственной политики в промышленности строительных материалов является повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках.
Для достижения указанной цели используются меры стимулирования производителей промышленности строительных материалов в виде:
- организационной поддержки и содействия адаптации, в том числе в части подтверждения соответствия установленным требованиям, и продвижения на рынки иностранных государств продукции промышленности строительных материалов, а также обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в России объектов интеллектуальной собственности отрасли;
- содействия координации заинтересованных в развитии экспорта строительных материалов структур с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах при выявлении барьеров для осуществления экспорта российской продукции и преодоления таких барьеров;
- предоставления благоприятных условий, в том числе в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза, для реализации продукции в рамках единого рынка;
- финансовой, гарантийной и страховой поддержки с участием Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитивов и инвестиций" и акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк";
- оказания консультационной поддержки производителям промышленности строительных материалов при проведении против них антидемпинговых, специальных защитных или компенсационных расследований в-третьих странах;
- мер информационной и консультационной поддержки экспортеров в режиме "одного окна", осуществляемых в том числе в регионах Российской Федерации акционерным обществом "Российский экспортный центр".
Значительным фактором поддержки отрасли останутся законтрактованность рынка и реализуемые проекты в сфере благоустройства городских территорий, программы по реставрации памятников архитектуры и городских объектов.
Однако российские производители нуждаются в механизме государственной поддержки импортозамещения в сфере обработки и производства изделий из натурального камня, так как стоимость импортных материалов значительно ниже отечественных.
Инвестиционные проекты
Для поддержки отрасли и разработки новых месторождений разрабатываются Бизнес-планы и инвестиционные проекты такие как:
…
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гранитных слэбов
1.5. Стадия жизненного цикла рынка гранитных слэбов
Рынок гранитных слэбов находится на стадии роста.
Сдерживающими факторами в развитии рынка гранитных слэбов являются:
- сезонность добычи, связанная с сезонностью строительных работ;
- зависимость от экономических факторов, а также кризисных явлений в экономике;
- отсутствие механизма государственной поддержки импортозамещения в сфере обработки и производства изделий из натурального камня
- санкции, как сдерживающий фактор для экспорта и импорта продукции;
- появление новых товаров-заменителей;
- дороговизна изделий из гранита.
…
При этом в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения импорта гранитных плит и слэбов. Рост рынка гранитных слэбов обусловлен:
- открытием новых месторождений
- применения гранита в повседневной жизни, изготовление новых изделий из гранита (умывальники, столешницы, подоконники, порталы);
- внедрением программ по Благоустройству городов;
- стремительным развитием собственного производства,
- внедрение инвестиционных проектов, увеличением количественного предложения на всей территории России.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке гранитных слэбов составляют другие натуральные камни, такие как: мрамор, сланец, оникс, травертин, известняк, доломит, песчаник, а также искусственный камень.
Мрамор. На протяжении веков мрамор ассоциируется с роскошью и богатством. Знатные люди издавна использовали его в отделке своих жилищ, им восхищались скульпторы и архитекторы, и в наши дни спрос на мрамор не падает.
Мрамор – это натуральная пористая порода, гладкая, с мягким блеском. Существует множество оттенков натурального мрамора: белый, серый, розовый, жёлтый, голубой и даже чёрный. Яркая особенность – множество разнообразных цветных прожилок. Мрамор по праву считается одним из самых изысканных видов декоративного камня, благодаря уникальным неповторяющимся текстурам и узорам. Каждое изделие из мрамора, будь то цельная плита или небольшая ваза, индивидуально. Натуральный мрамор холодный наощупь, в разрезе имеет кристаллическую структуру.
Традиционно мрамором отделывают стены, пол, камины, а также кухонные поверхности – столешницы, фартуки, барные стойки. В последнее время у дизайнеров особенно актуальны небольшие элементы декора из мрамора: журнальные столики и консоли, вазы и кашпо, различные доски и подставки.
Натуральный оникс – невероятно декоративный, и в то же время дорогостоящий материал. Отличительная черта оникса – полупрозрачность. Белые, бежевые, золотистые, янтарные, зелёные оттенки этого камня, переходы цвета и узоры поражают воображение. Особенно эффектно выглядят конструкции из оникса с подсветкой: панно, столешницы, светильники, лестницы и порталы. Натуральный оникс, как и мрамор, требует бережного ухода и не терпит кислот, щелочей и абразивов.
Травертин. Любителям истории и архитектуры травертин знаком по знаменитому сооружению – римскому Колизею. По своим качествам травертин напоминает мрамор, но легче в обработке и добыче, а, следовательно, дешевле. Натуральный травертин – пористый, намного более лёгкий, чем другие породы, достаточно неприхотливый.
Главные качества натурального травертина:
- Надёжный материал, износостойкий и прочный;
- Имеет множество оттенков и цветовых вариаций, смотрится эффектно и роскошно в интерьере;
- Используется как в обработанном, так и в нешлифованном виде – в обоих случаях не теряет своих эстетических свойств;
- Достаточно прост в уходе, но не терпит агрессивных кислотных средств;
- Популярен для облицовки стен в ванных комнатах, а вот для кухонной столешницы подходит гораздо хуже.
- Натуральный травертин – замечательный декоративный камень, доступный, красивый с разнообразием оттенков и добротный камень.
Доломит – прочная порода, схожая с мрамором по своим качествам, используется для облицовки пола, лестниц и стен, а также в экстерьере. Зарекомендовали себя и кухонные столешницы из доломита: приятные глазу оттенки этого декоративного камня (песочные, охристые, серо-коричневые и жёлтые) привносят в дом ощущение тепла и уюта.
Песчаник – натуральный камень естественных оттенков, от бежевого и серого до бурого и зелёного. Песчаником отделывают ступени, стены, цоколи и используют в ландшафтном дизайне. Его шероховатая фактура и возможность использовать в формате плиток или колотых кусков с рваным краем дают простор для дизайна.
Известняк использовали ещё при строительстве пирамиды Хеопса. В наши дни из него делают стены, малые архитектурные формы, отделывают фасады, колонны, камины и даже столешницы. Натуральный известняк иногда требует специальной обработки, например, воском, и боится кислотной среды.
Уникальные качества натурального камня делают его не просто популярным, а элитным материалом для отделки помещений. Но есть альтернатива натуральному камню – искусственный декоративный камень. От прототипа его отличает более доступная стоимость, упрощённое производство и обработка. Искусственный камень не добывают, а изготавливают из специальных смесей.
Есть различные виды искусственного камня. Искусственный камень, созданный человеком, успешно имитирует природный мрамор, гранит, сланец и прочие породы. Для производства используются различные смеси и формы, чтобы повторить палитру оттенков и текстур дикого камня и даже расширить её. Искусственный декоративный камень различают по составу сырья, из которого он произведён.
Керамогранит. Керамогранит знаком покупателям, как аналог керамической плитки. Чаще всего это изделия большего, чем плитка, формата. Основа керамогранита – глина, минералы и красящие пигменты, это экологичная смесь. Поверхность такой плитки может имитировать любой натуральный камень. Благодаря обжигу, керамогранит приобретает прочность и устойчивость к температурным колебаниям. Его можно укладывать на улице или на тёплый пол, а также в ванных комнатах.
Кварцевый камень. Кварцевый камень представляет собой полимер на основе натурального кварца, смол и пигментов. Этот материал получается очень износостойким, прочным и долговечным, сочетая в себе качества натуральных и технологичных составляющих. Столешницы, печи, бассейны, стены из кварцевого камня прослужат многие годы, не теряя привлекательности. К тому же такой материал устойчив к грибку, плесени и бактериям.
Конгломерат. Этот вид камня схож с кварцевым, но в основе его состава натуральная мраморная и гранитная крошка. Визуально он практически неотличим от природного камня, при этом весит гораздо меньше, прочен и неприхотлив. В интерьере конгломерат особенно хорош для кухонных столешниц.
Декоративный камень из бетона. Состав для этого вида камня делают на основе цемента. Бетонная смесь пластичная и универсальная, к ней подходят самые разные добавки и красители.
Бетонная плитка может сымитировать практически любой натуральный камень, а сфера её применения очень широка – как в интерьере, так и в наружном дизайне.
Камень на основе гипса. По технике производства такой камень напоминает бетонный. Он такой же экологичный, может быть изготовлен своими руками. При этом он наименее влагостойкий из всех видов декоративного камня, поэтому не применяется в сырых помещениях. Наощупь гипсовый камень напоминает песчаник и чаще всего имитирует именно его.
Декоративный камень из акрила. Акриловый камень изготовлен на основе связующих синтетических смол. Выбор расцветок и текстур огромен, к тому же такой материал очень практичен. Он легко шлифуется, мало весит и может принимать самые разные формы. Акриловый камень пригоден для большинства комнат, из него выпускают даже мебель и сантехнику. Но недостаточно качественные изделия на акриловой основе могут быть токсичны при высоких температурах.
«Жидкий камень». Этот необычный материал часто сравнивают с акриловым, хотя общего у них не так много. «Жидкий камень» — это пластичная смесь на основе гранитной крошки, что делает её более приближенной к натуральному аналогу. Состав распыляется в жидком виде, с его помощью можно формировать разные структуры, отделывать мебель, столешницы, бесшовные рабочие поверхности. После высыхания «жидкий камень» обретает прочность, термостойкость, его трудно повредить и просто отремонтировать.
Железобетон. Композиционный материал, получаемый путем соединения стального каркаса и бетона. Такая комбинация позволяет использовать достоинства обоих материалов и компенсировать недостатки. Бетон – искусственный камень отличается высокой стойкостью к сжатию, но низкой к растяжению, что объясняет относительную его хрупкость. Металл обладает прекрасной стойкостью к растяжению, но не отличается стойкостью к сжатию. Стальной каркас, залитый бетоном, обладает устойчивостью и к растяжению, и к сжатию. Широко используют в строительстве: при укладке тротуаров, бордров, для элементов, испытывающих значительное сжатие – колонны, арки, перекрытия.
Особенности применения искусственного камня
Искусственный декоративный камень обладает огромным потенциалом с любой точки зрения. Он практичный и эстетичный, успешно имитирует самые дорогостоящие породы дикого камня, при этом намного более доступен. Среди преимуществ искусственного камня – простота укладки: тыльная сторона плиток плоская, что упрощает монтаж и экономит клей. К тому же он весит куда меньше натурального оригинала, поэтому может крепиться на лёгкие конструкции.
Ассортимент размеров и цветовая палитра искусственного камня чрезвычайно широки, не составит труда подобрать подходящий вариант. Современную кухню украсит столешница из конгломерата с бесшовной раковиной, а гипсовая имитация песчаника будет эффектно смотреться в декоре прихожей, плитку можно положить из керамогранита, а бордюр из железобетона.
Искусственный декоративный камень неприхотлив в уходе, его легко чистить и мыть. Он способен полноценно заменить свой природный прототип, и только специалист догадается о том, что перед ним искусственный аналог.
…
Все разновидности декоративного камня – как натурального, так и искусственного – обладают своими особенностями. У каждой породы и состава есть свои преимущества, и выбор зависит от задачи и предпочтений.
Кому-то нравится живая, природная фактура и неповторимая атмосфера, которую создаёт в помещении дикий камень. Другой оформит интерьер современными композитными материалами, имитирующими гранит или мрамор, и будет получать удовольствие от их внешнего вида и практичности. Вариаций использования декоративного камня в дизайне – невероятно много.
Наличие большого разнообразия товаров-заменителей, а также более дешевых по стоимости искусственных аналогов отрицательно сказывается на рынок гранитных слэбов, особенно во время экономического кризиса и снижении доходов населения.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
3.1. Объем и динамика внутреннего производства гранитных слэбов
Диаграмма 11. Динамика объемов производства гранитных слэбов в РФ за 2018–2022 гг., млн руб.
В России производство гранитных слэбов сосредоточено недалеко от мест их добычи, а точнее месторождений гранита. Предприятия, занимающиеся добычей, зачастую занимаются и распиловкой, и обработкой изделий из гранита. Для распиловки и обработки гранита необходимы значительные производственные площади дорогостоящее обрабатывающее, подъемное и погрузочное оборудование.
…
3.2. Доля экспорта в производстве гранитных слэбов
В течение последних пяти лет основной объем производимой продукции реализуется на внутреннем рынке.
…
3.3. Сегментация производства гранитных слэбов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 6. Динамика производства гранитных слэбов в РФ по федеральным округам в 2018–2022 гг., тыс. рублей
В разрезе Федеральных округов наибольший объем производства приходится на Северо-Западный федеральный округ – более …% всего объема производства, что обусловлено нахождением в этом округе месторождений и разработки гранита.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Около …% производства гранитных плит и слэбов сосредоточено в Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
Большая часть производства Северо-Западного федерального округа сконцентрирована в Республике Карелия и Ленинградской области. Эти области расположены на геологическом «Прибалтийском гранитном щите».
…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
4.1. Объем и динамика импорта гранитных слэбов
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта гранитных слэбов в натуральном выражении в 2018–2022 гг., тыс. тонн
…
4.2. Структура импорта
…
4.3. Объем и динамика экспорта гранитных слэбов
…
На рынке гранитных слэбов в России в 2018–2022 годах сальдо торгового баланса сохранилось резко отрицательное – импорт превышал экспорт ежегодно более чем в … раза.
4.4. Структура экспорта
Основным рынком сбыта в 2022 году стала Беларусь, куда экспортировалось …% продукции и Казахстан с долей …%.
…
Часть 5. Анализ потребления гранитных слэбов (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
5.1. Динамика объема потребления гранитных слэбов
Диаграмма 20. Динамика потребления гранитных слэбов в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел
Потребление гранитных слэбов и плит на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в стоимостном выражении к численности населения России в соответствующие годы. Низкий объем потребления в расчете на душу населения обусловлен узостью фактического спроса – объемы государственных заказов и элитный сегмент строительства.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным порталов контрактов ФЗ-44 в 2022 году по ФЗ-44 было заключено 18 контрактов на закупку изделий из гранита (бордюры, ступени, плитка и др. изделия из гранита). Из них 9 контрактов на закупку плит гранитных.
…
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставку гранитных слэбов показал, что: …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке гранитных слэбов по ФО в 2018–2022 гг., тыс. руб./тонну
Средняя цена производителей на рынке гранитных слэбов в России в 2022 году составила …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Изменение цен на рынке гранитных слэбов по субъектам РФ происходило неравномерно как в течение периода с 2018 по 2022 год, так и по регионам. Разброс цен для каждого региона обусловлен разными причинами:
- наличием поблизости гранитных карьеров и предприятий по переработке гранита, а также предприятий, занимающихся импортом гранитных плит (некоторый импортный гранит дешевле, чем от российского производителя);
- уровнем заработной платы и покупательской способностью;
- ценами импортеров, производителей и транспортными расходам;
- объемами закупками (цена зависит от объемов закупки);
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 8. Прогноз развития рынка гранитных слэбов до 2027 г. (вкл. слэбы из Габбро-диабаза)
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
…
Основными драйверами рынка гранитных слэбов в среднесрочной перспективе будут:
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
Слэбы из натурального камня используются при изготовлении крупногабаритных изделий, таких как: мемориальные комплексы, ступени, фонтаны, порталы.
Слэбы представляют собой не готовые изделия, а полуфабрикат, которому необходима дальнейшая обработка. В связи с этим, покупателями гранитных слэбов являются компании, имеющие возможность обработки слэбов и производства изделий из натурального камня. Оборудование для добычи, погрузки, распиловки и обработки гранитных слэбов дорогостоящее, и в большинстве случаев доступно не каждому карьеру и предприятию. Предприятия по добыче гранитных слэбов, также оказывают услуги по распиловке и изготовлению изделий из гранита под размер заказчика.
Запас гранита в российских недрах составляет около 225 миллионов кубометров в открытых месторождениях. Это более полусотни разновидностей камня, известного прочностью и эстетическими качествами. С каждым годом добыча натурального камня растёт, открываются новые природные месторождения гранита. Широко используют проверенный временем материал в сфере дизайна, при создании наружной отделки фасадов. Кубометры камня идут на сооружение памятников, мемориалов, стел, декора, деталей интерьера.
…
Новым и действующим игрокам рынка рекомендуется:
…
Безусловным преимуществом для производителя гранитных слэбов будет совокупность факторов: наличие оборудования для разнообразной обработки, наличие погрузочно-разгрузочного оборудования, наличие собственной логистической сети, создание партнерской сети и баз, близости к привлекательным рынкам сбыта и отсутствия (или незначительного количества) крупных конкурентов в регионе производства. Таким образом сформируется благоприятная обстановка для продаж.
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гранитных слэбов в стоимостном выражении в 2018–2022 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка гранитных слэбов, 2018–2022 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации гранитных слэбов по федеральным округам за 2018–2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января 2010–2023 гг., млн чел., %
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010–1 п/г.2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ за 2011–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-янв-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 8. Динамика ИПП РФ в 2011–2023 (янв.-май) гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 9. Стадия жизненного цикла рынка гранитных слэбов
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке гранитных слэбов в 2022 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства гранитных слэбов в РФ за 2018–2022 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) гранитных слэбов в России, 2018–2022 гг.
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве за 2018–2022 гг., %
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта гранитных слэбов в натуральном выражении в 2018–2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта гранитных слэбов в денежном выражении в 2018–2022 гг., тыс. долл.
Диаграмма 16. Динамика экспорта гранитных слэбов в натуральном выражении в 2018–2022 гг., тонн
Диаграмма 17. Динамика экспорта гранитных слэбов в стоимостном выражении в 2018–2022 гг., тыс. долл.
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта в натуральном выражении в 2018–2022 гг., тонн
Диаграмма 19. Структура экспорта по странам в натуральном выражении в 2022 г., %
Диаграмма 20. Динамика потребления гранитных слэбов в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2023–2027 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Характеристики месторождений гранита
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гранитных слэбов
Таблица 3. Сравнение натурального и искусственного камня
Таблица 4. Основные компании-участники рынка гранитных слэбов в 2022 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка гранитных слэбов в 2022 г.
Таблица 6. Динамика производства гранитных слэбов в РФ по федеральным округам в 2018–2022 гг., тыс. рублей
Таблица 7. Структура импорта гранитных слэбов по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 8. Тендеры, содержащие в предмете гранитные слэбы, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке гранитных слэбов по ФО в 2018–2022 гг., тыс. руб./тонну
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке гранитных слэбов по субъектам РФ в 2018–2022 гг., руб./кг
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка гранитных слэбов
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2026 года, %
