Анализ рынка гиалуроната натрия в России

Актуальность исследования 

Рынок гиалуроната натрия в России представляет собой динамично развивающуюся отрасль в сфере косметологии и медицины. Гиалуронат натрия, также известный как гиалуроновая кислота, является популярным компонентом, используемым в различных продуктах для ухода за кожей и процедурах омоложения.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка гиалуроната натрия в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гиалуроната натрия

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка гиалуроната натрия

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка гиалуроната натрия 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка гиалуроната натрия

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гиалуроната натрия

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ внешнеторговых поставок гиалуроната натрия

3.1. Объем и динамика импорта гиалуроната натрия

3.2. Структура импорта по странам

3.3. Структура импорта по компаниям–производителям

3.4. Структура импорта по компаниям–получателям

3.5. Объем и динамика экспорта гиалуроната натрия

Часть 4. Анализ потребления гиалуроната натрия

4.1. Динамика объема потребления гиалуроната натрия

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку средств, содержащих гиалуроновую кислоту

Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены импорта

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 7. Прогноз развития рынка гиалуроната натрия до 2027 г.

Часть 8. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка гиалуроната натрия

1.1. Основные характеристики рынка

Под рынком гиалуроната натрия в России в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, действующих в сфере фармацевтики, косметологии и пищевой промышленности; потребителей (заказчиков услуги), предъявляющих платежеспособный спрос на данную услугу; а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках Российской Федерации.

Участниками рынка в данном случае являются: 

• …
• …
• …
• …
• …

Под гиалуронатом натрия в настоящем исследовании понимается натриевая соль гиалуроновой кислоты, в виде белого порошка, полученная биотехническим способом из гиалуроновой кислоты. Гиалуронат натрия представляет собой низкомолекулярную структуру, имеет гораздо меньшие молекулярные размеры по сравнению с гиалуроновой кислотой и способен за счет этого более глубоко проникать в ткани организма.

…

Рынок гиалуроната натрия в России характеризуется следующими особенностями:

В России отсутствуют производители гиалуроната натрия. В настоящее время рынок представлен исключительно иностранными производителями;

• …
• …
• …
• …   

1.2. Динамика объема рынка гиалуроната натрия 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка гиалуроната натрия в РФ в 2018-2022 гг.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гиалуроната натрия в РФ в 2018-2022 гг.

Расчет объема рынка производился аналитиками ГидМаркет на основе данных таможенной статистики, а также информации операторов рынка об объемах поставок гиалуроната натрия для дальнейшего производства либо для перепродажи.

…

Рассмотрим распределение выручки от реализации гиалуроната натрия по федеральным округам в 2018-2022 гг.

...

Анализ покупателей гиалуроната натрия показал, что большая доля рынка приходится на Центральный федеральный округ и составляет … %. Вторую по величине долю рынка, составляющую … %, занимает Северо-Западный федеральный округ. На Сибирский федеральный округ приходится … % рынка гиалуроната натрия.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на гиалуронат натрия.

Социальные факторы

• Численность населения

…

• Реальные денежные доходы населения

…

• Заболевания глаз

…

• …

…

• …

…

Технологические факторы

• Наличие новых технологий

Разработаны новые технологии, позволяющие получать гиалуроновую кислоту не только из петушиных гребешков, кожи и глаз крупного рогатого скота, но и синтезировать данный продукт. Данный фактор оказывает положительное влияние на рынок гиалуроната натрия.

Экономические факторы

• …

…

• Курсы валют

Рассмотрим динамику курса валют

…

• …

…

• …

…

• …

…

Политические факторы

• Напряженная политическая обстановка

…

• Нормативно-правовая база

…

•        …

…

Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок гиалуроната натрия в России.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гиалуроната натрия 

...

В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок гиалуроната натрия в России. Все рассматриваемые группы факторов оказали на рынок как положительное, так и отрицательное влияние.

Отрицательное влияние на рынок гиалуроната натрия в РФ оказывают такие факторы, как: …

Положительное влияние на рынок гиалуроната натрия в РФ оказывают такие факторы, как: …

Таким образом, …

1.4. Стадия жизненного цикла рынка гиалуроната натрия 

Несмотря на то, что гиалуронат натрия был открыт в 1934 г., а его освоение началось еще в 50-х годах прошлого столетия, российский рынок гиалуроната натрия находится на стадии роста, сопровождающейся ежегодным увеличением импорта данного вида продукции, а также увеличением объемов применения препаратов на основе гиалуроната натрия для лечения артрозов, в хирургической офтальмологии и набирающей все большую популярность сфере косметологии и контурной пластике.

...

 1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Гиалуронат натрия применяется в различных сферах, для анализа товаров-заменителей рассмотри отдельно сферу косметологии и сферу производства лекарственных препаратов.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке гиалуроната натрия  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли, рассчитанный на основе данных о доле каждого из предприятий на рынке препаратов гиалуроната натрия, говорит о том, что рынок высококонцентрирован (HHI= 2527, HHI>2500 – высокий уровень концентрации рынка).

…

Основными операторами на рынке являются компании …

По оценке ГидМаркет, совокупная доля рынка десяти крупнейших компаний, поставляющих гиалуронат натрия, в 2022 г. составляла … % рынка. Оставшаяся часть рынка принадлежит относительно небольшому количеству малых компаний.

Проанализируем подробнее ТОП-10 игроков рынка.

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Таблица 2. Основные компании-участники рынка гиалуроната натрия в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Рассмотрим доли крупнейших игроков на рынке гиалуроната натрия в 2022 г.

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке гиалуроната натрия в 2022 г.

Анализ структуры рынка гиалуроната натрия в разрезе игроков показал, что наибольшую долю занимает …

2.3. Профили основных игроков

…

Часть 3. Анализ внешнеторговых поставок гиалуроната натрия 

3.1. Объем и динамика импорта гиалуроната натрия 

Проанализируем объем импорта гиалуроната натрия в РФ в 2018-2022 гг.

...

Анализ объема рынка гиалуроната натрия в натуральном выражении показал неоднородную динамику. …

...

3.2. Структура импорта по странам

Проведем анализ структуры рынка гиалуроната натрия в России за 2022 г. в разрезе стран-производителей импортной продукции.

Всего за исследуемый период в Россию осуществлялись поставки из … стран:

• …
• …
• …
• …
• …

…

В 2022г. поставки гиалуроната натрия … не осуществлялись.

...

Рассмотрим структуру импорта гиалуроната натрия в 2022 г.  по странам-импортерам в денежном выражении.

...

В структуре импорта гиалуроната натрия в денежном выражении ведущее положение занимают …

3.3. Структура импорта по компаниям–производителям

Проанализируем структуру импорта гиалуроната натрия в Россию в натуральном и стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей в 2022 г. 

...

Проанализируем структуру импорта в денежном выражении в разрезе компаний-производителей.

...

Лидером по объему поставок гиалуроната натрия в РФ в 2022 г. в денежном выражении стала …

…

3.4. Структура импорта по компаниям–получателям 

Рассмотрим основные компании-получатели гиалуроната натрия в 2022 г. Данные компании можно разделить на две категории:

Компании-производители

• …

Компании-поставщики

• …

Проанализируем структуру импорта в натуральном и стоимостном выражении в разрезе компаний-получателей. 

…

3.5. Объем и динамика экспорта гиалуроната натрия 

Анализ рынка гиалуроната натрия в исследуемый период показал, что …

Рассмотрим динамику реэкспорта гиалуроната натрия в натуральном выражении.

…

Часть 4. Анализ потребления гиалуроната натрия 

4.1. Динамика объема потребления гиалуроната натрия

Рассмотрим динамику объема потребления гиалуроната натрия в расчете на душу населения.

…

4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку средств, содержащих гиалуроновую кислоту

Проведем анализ тендеров на приобретение средств, содержащих в своем составе гиалуроновую кислоту.

…

Часть 5. Ценовой анализ

5.1. Средние цены импорта

Цена гиалуроната натрия имеет большой диапазон. Это зависит от производителя гиалуроната натрия, его молекулярной массы, а также назначения: для пищевой, фармацевтической промышленности или сферы косметологии.

Проанализируем средние цены импорта на основе данных таможенной статистики.

…

5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Рассмотрим средние потребительские цены на гиалуронат натрия по субъектам РФ. …

…

Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Анализ инвестиционной привлекательности показал, что …

Наибольшее положительное воздействие на инвестиционную привлекательность оказывают следующие факторы:

• …

Наибольшее отрицательное воздействие на инвестиционную привлекательность оказывают следующие факторы:

• …

Часть 7. Прогноз развития рынка гиалуроната натрия до 2027 г. 

…

Часть 8. Рекомендации и выводы   

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гиалуроната натрия в РФ в 2018-2022 гг.

Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации гиалуроната натрия по федеральным округам за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 января 2012-2022 гг., млн чел., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Динамика индекса реальных денежных доходов населения России, 2012-2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 5. Динамика впервые выявленных случаев заболевания глаз среди населения России, 2018-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 6. Динамика численности женщин, проживающих в городах, в возрасте 35-50 лет, 2017-2021 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика индекса физического объема ВВП России, 2012-2022 гг., %

Диаграмма 8. Ежеквартальная динамика официального курса доллара США (средний за период), 1 кв. 2016 г. – 4 кв. 2022 г., руб./долл. США

Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в России, 2012-2022 гг., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка гиалуроната натрия в РФ

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке гиалуроната натрия в 2022 г.

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта гиалуроната натрия в натуральном выражении в 2018-2022 гг. в РФ, т.

Диаграмма 13. Объем и динамика импорта гиалуроната натрия в денежном выражении в 2018-2022 гг. в РФ, млн руб.

Диаграмма 14. Структура импорта в РФ гиалуроната натрия в натуральном выражении по компаниям-производителям, 2022 г., %

Диаграмма 15. Структура импорта в РФ гиалуроната натрия в стоимостном выражении по компаниям-производителям, 2022 г., %

Диаграмма 16. Структура импорта в РФ гиалуроната натрия в натуральном выражении по компаниям-получателям, 2021 г., %

Диаграмма 17. Структура импорта в РФ гиалуроната натрия в денежном выражении по компаниям-получателям, 2021 г., %

Диаграмма 18. Динамика экспорта гиалуроната натрия в натуральном выражении, кг.

Диаграмма 19. Динамика экспорта гиалуроната натрия в денежном выражении, млн руб.

Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 21. Динамика потребления гиалуроната натрия в денежном выражении на душу населения, 2018-2022 гг.

Диаграмма 22. Средние цены импорта на рынке гиалуроната натрия, 2019-2022 гг. тыс.руб./кг

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка гиалуроната натрия в РФ в 2023-2027 гг., млн. руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гиалуроната натрия

Таблица 2. Основные компании-участники рынка гиалуроната натрия в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка гиалуроната натрия в 2022 г.

Таблица 4. Структура импорта гиалуроната натрия по странам-импортерам в 2022 г. в натуральном выражении, кг.

Таблица 5. Структура импорта гиалуроната натрия по странам-импортерам в 2022 г. в денежном выражении, млн руб.

Таблица 6. Структура импорта гиалуроната натрия по компаниям-производителям в 2022 г. в натуральном выражении, кг.

Таблица 7. Структура импорта гиалуроната натрия по компаниям-производителям в 2022 г. в денежном выражении, млн руб.

Таблица 8. Структура импорта гиалуроната натрия по компаниям-получателям в 2022 г. в натуральном выражении, кг.

Таблица 9. Структура импорта гиалуроната натрия по компаниям-получателям в 2022 г. в денежном выражении, млн руб.

Таблица 10. Анализ тендеров по закупке средств, содержащих гиалуроновую кислоту в РФ в 2019-2023 гг. по 44-ФЗ

Таблица 11. Средние потребительские цены на рынке гиалуроната натрия по субъектам РФ

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка гиалуроната натрия

---