Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка гашеной, негашеной и гидравлической извести в Казахстане

Дата выпуска 24.06.2022
Количество страниц 40
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 55000 ₽

Актуальность исследования 

Благодаря своей природной чистоте известь обладает высокой экологичностью и широко применяется в различных сферах деятельности от металлургии, производства строительных материалов и вплоть до пищевой промышленности, медицины и сельского хозяйства.


Цель исследования 

Анализ состояния рынка гашеной, негашеной и гидравлической извести в Казахстане, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гашеной, негашеной и гидравлической извести в Казахстане)


Содержание 

Часть 1. Обзор рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстан

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана в 2016–2020 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

1.7. Анализ проведенных государственных тендеров на закупку

Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической)            

2.1. Основные компании производители извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане

2.2. Доли на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) основных производителей

2.3. Профили основных компаний производителей

Часть 3. Анализ производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической)

3.1. Объем и динамика внутреннего производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане

3.2. Доля экспорта в производстве извести (гашеной, негашеной и гидравлической)

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

4.1. Объем и динамика импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической)

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической)

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 6. Прогноз развития рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана до 2025 г.

Часть 7. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстан    

1.1. Основные характеристики рынка                 

Гашеная известь не так популярна, однако она применяется при производстве сухих строительных смесей, а также при флотации и выщелачивании руд цветных металлов.

Гидравлическая известь применяется в чрезвычайно малых объемах в основном для эксплуатации во влажной среде.

Некоторые предприятия, например, силикатные заводы ТОО «Силикат» г. Семей, АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов» г. Уральск и др. для производства силикатного кирпича и бетона имеют собственные цеха по обжигу извести. Для изготовления этих изделий вполне пригодны 2 и 3 сорт строительной извести.

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана, 2017–2021 гг., %

Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана, 2017–2021 гг., %

На рынке извести в Казахстане в течение исследуемого периода преобладает отечественная продукция, однако ее доля ежегодно сокращается, что в значительной степени зависит как от объемов ввоза в страну, так и размеров собственного производства.

1.2. Динамика объема рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана в 2016–2020 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане.

В целом значения на протяжении всего исследуемого периода достаточно стабильны и находятся в пределах … – … млн тонн извести. При снижении производства внутренние потребности покрываются за счет увеличения импортных поставок.

Относительно 2020 г. объем рынка вырос на … % и составил … тыс. тонн извести по итогам 2021 г.

Ожидается рост потребления извести, в первую очередь, в металлургии и строительстве.  Аналитиками ГидМаркет потенциальная емкость рынка извести в долгосрочной перспетиве оценивается в размере «плюс» … %» к объему 2021 г. или примерно в … млн тонн.

1.3. Тенденции, проблемы и перспективы рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана         

Среди основных тенденций и перспектив рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане можно отметить:

  • Использование произведенной извести предприятиями практически в полном объеме для собственных нужд (как правило, для производства силикатного кирпича);

Перспективы дальнейшего развития рынка извести во многом зависят от состояния основных потребляющих отраслей.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок       

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики Республики Казахстан, в том числе и на рынок извести. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

  • Экономические

ВВП

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз­вития страны.

Индекс промышленного производства

Показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Диаграмма 4. Динамика ИПП Казахстана в 2013-апр. 2022 гг., % к предыдущему году

Динамика ИПП Казахстана в 2013-апр. 2022 гг., % к предыдущему году

Динамика курса доллара США

В 2016–1 кв. 2018 г. изменение курса доллара к тенге носит колебательный характер, а с 3 квартала 2018 г. начался поступательный рост.

  • Социальные

Численность населения

В течение 2013–2022 гг., наблюдался рост численности населения Казахстана. По данным на 1 янв. 2022 г. показатель составил … млн … тыс. чел, что на … % выше уровня начала 2021 г. и на … % выше данных на начало 2013 г. Рост численности населения обусловлен как уровнем рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни.

Объемы строительства

В течение всего представленного периода показатель ввода жилых домов в Казахстане имеет тенденцию к увеличению – индекс физического объем общей площади введенных жилых зданий превышает … %. В 2021 г. общая введенная площадь составила … млн кв. м, что на … % выше уровня 2020 г.

Новые проекты

Осенью 2021 г. в Осакаровском районе приступили к строительству завода по производству высококачественной извести, в которой нуждается черная и цветная металлургия, химическая промышленность и другие отрасли. Будущее предприятие будет поставлять свою продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Развитие потребляющих отраслей

В Казахстане планируют запустить свыше 400 новых производств на 11 трлн тенге.

По данным министерства национальной экономики, в 2021–2025 гг. в Казахстане хотят реализовать 418 проектов. Ожидается, что общий объем инвестиций составит 11,1 трлн тенге.

  • Политические

Кредитная политика

Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.

Завершая оценку факторов воздействия на рынок извести, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Известь получают из известняка, обжигая его при высоких температурах. Полученный материал при взаимодействии с водой активно выделяет углекислый газ. Такой процесс называется гашением извести. Известь должна быть погашена для основной массы случаев ее применения. Гашеная известь превращается в тестообразную массу, которая может храниться годами, не теряя при этом своих качеств. Негашеная известь весьма пожароопасна, так как при попадании на нее даже незначительного количества воды она начинает гаситься, при этом возникает высокая температура, способная зажечь деревянные конструкции.

1.7. Анализ проведенных государственных тендеров на закупку

За период 2021 г.-апр. 2022 г. по данным портала «Государственные закупки Республики Казахстан» размещены объявления по 1 838 государственной закупке по ключевому слову «известь». Из них лишь 389 непосредственно относятся к гашеной и негашеной извести (закупки гидравлической извести не обнаружены). Часть закупок не состоялась в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.

Часть 2. Основные компании Казахстана на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической)          

2.1. Основные компании производители извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане

Представим общую информацию о крупнейших производителей извести в Казахстане.

Таблица 2. Основные компании производители извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане в 2021 г.

Основные компании производители извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане в 2021 г.

2.2. Доли на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) основных производителей

Оценка долей крупнейших операторов на рынке извести выполнена аналитиками ГидМаркет с учетом доли извести в общем ассортименте компании, а связи с чем возможна погрешность. 

Зарубежные производители в денежном выражении занимают … % на рынке. 

2.3. Профили основных компаний производителей    

Среди производителей извести в Казахстане отмечается низкая маркетинговая активность. Большинство компаний не развивают сайт и слабо продвигают себя на рынке.

Часть 3. Анализ производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической)  

3.1. Объем и динамика внутреннего производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане

В 2018–2020 гг. производство извести сокращалось. Наибольшее сокращение в данный период наблюдалось в Карагандинской области – «минус» … % или «минус» … тыс. тонн.

Диаграмма 9. Структура производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане по регионам, 2021 г., %

Структура производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане по регионам, 2021 г., %

3.2. Доля экспорта в производстве извести (гашеной, негашеной и гидравлической)      

Доля экспорта в производстве извести (гашеной, негашеной и гидравлической) достаточно низкая и в исследуемом периоде находится в пределах … – … %. 

Почти вся произведенная известь используется внутри страны.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана          

4.1. Объем и динамика импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической)      

Объем импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстан в 2017–2019 гг. находился в пределах … – … тыс. тонн. 

4.2. Структура импорта

Количество стран-импортеров извести с 2017 г. сократилось с шести до двух. В структуре импорта по итогам 2021 г. в Казахстан было поставлено … % извести из Узбекистана и … % из России. С 2017 г. доля Узбекистана выросла на 4,2 п. п., России – на 2,6 п. п. к 2021 г

Таблица 3. Структура импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) по странам-импортерам в 2021 г.

 Структура импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) по странам-импортерам в 2021 г.

4.3. Объем и динамика экспорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической)      

Специфика рынка извести заключается в том, что почти весь объем производства идет на внутреннее потребление, а на экспорт отправляется лишь малая часть. Экспорт извести из Казахстана в 2021 г. составил … тыс. тонн, что стало минимальных значением во всем исследуемом периоде.

...

Часть 6. Прогноз развития рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана до 2025 г.    

Прогнозировать динамику объема рынка извести позволяют следующие факторы:

  • Текущие тенденции и перспективы развития рынка;
  • Прогнозная динамика уровня реальных доходов населения;

Часть 7. Рекомендации и выводы

На рынке извести в Казахстане в течение исследуемого периода преобладает отечественная продукция, однако ее доля ежегодно сокращается, что в значительной степени зависит как от объемов ввоза в страну, так и размеров собственного производства.

Как новым, так и существующим операторам рынка извести можно дать следующие рекомендации:


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Динамика ВВП Казахстана, 2013–1 кв. 2022 г., млрд тенге, %

Диаграмма 4. Динамика ИПП Казахстана в 2013-апр. 2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Поквартальная динамика курса доллара США по отношению к тенге, 2017–1 кв. 2022 гг., тенге за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика численности населения Казахстана на начало года, 2013–2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Казахстана, 2013–1 кв. 2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Казахстане в 2013-апр. 2022 гг., тыс. кв. м общей площади

Диаграмма 9. Динамика объема строительных работ в Казахстане, 2013-апр. 2022 гг.. млрд тенге

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

Диаграмма 11. Доли основных компаний производителей Казахстана на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в 2021 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане за 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 13. Структура производства извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане по регионам, 2021 г., %

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстан в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстан в денежном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 17. Динамика экспорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) из Казахстана в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) из Казахстана в денежном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017–2021 гг., тонн

Диаграмма 20. Прогноз объема рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана в 2022–2026 гг., млн тонн


Таблицы

Таблица 1. Средневзвешенные ставки вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге, 2017 (дек.)–2022 (мар.) гг., %

Таблица 2. Требования к извести в соответствии с ГОСТом

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана

Таблица 4. Объявления по государственным закупкам гашеной и негашеной извести Республики Казахстан за 2021–апр. 2022 гг. на суммы более 200 тыс. тенге

Таблица 5. Основные компании производители извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в Казахстане в 2021 г.

Таблица 6. Профили основных компаний производителей на рынке извести (гашеной, негашеной и гидравлической) в 2021 г.

Таблица 7. Структура импорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 8. Структура экспорта извести (гашеной, негашеной и гидравлической) по странам-получателям в 2021 г.

Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка извести (гашеной, негашеной и гидравлической) Казахстана


Все исследования