Анализ рынка филлеров в России

Актуальность исследования 

Инъекционная косметология - это раздел эстетической медицины, изучающий различные методики воздействия на кожные покровы в целях борьбы с признаками старения и кожными дефектами. Осуществляется оно посредством введения препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной канюли.

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка филлеров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок филлеров в России.

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка филлеров

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка филлеров 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка филлеров

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке филлеров

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства филлеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства филлеров

3.2. Доля экспорта в производстве филлеров 

3.3. Сегментация производства филлеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок филлеров 

4.1. Объем и динамика импорта филлеров

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта филлеров

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления филлеров

5.1. Динамика объема потребления филлеров

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка филлеров до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка филлеров

1.1. Основные характеристики рынка

…

Инъекционная косметология позволяет не только улучшить общее состояние кожи, повысить ее тонус и упругость. Она предоставляет возможность осуществлять коррекцию возрастных изменений, изменять объем губ, восстанавливать овал и контуры лица и т. д. Преимущества, которыми характеризуются инъекционные методики, обеспечили им высокую востребованность и большую популярность.

К ним относятся:

…

Эти услуги делят тематический рынок с аппаратной косметологией, а также с набирающими популярность инъекциями плазмы и жира, но из-за высокого оборота расходных материалов уже много лет остаются драйвером эстетической индустрии.

Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии

Одной из отличительных особенностей рынка препаратов для инъекционной косметологии в России является высокая доля «серого» сектора.

В данном исследовании рассмотрен рынок филлеров для контурной пластики, при этом проведен анализ только легального сегмента рынка.

Филлер – косметологический наполнитель кожных складок лица. Цель контурной пластики заключается в заполнении тканей филлерами на основе гиалуроновой кислоты, кальция гидроксиапатита и поликапролактона. …

Основные виды филлеров для лица:

• …

Наиболее популярна контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты. Гиалуронат является составляющим соединительной ткани кожи человека. А длительность действия достигает полутора лет.

…

1.2. Динамика объема рынка филлеров 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка филлеров в стоимостном выражении в динамике представлен на диаграмме. Отметим, что в отличие от периода 2018-2021 годов с 2022 года оценка размера рынка включает объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка филлеров в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

…

Если рассматривать объем рынка в натуральном выражении, то показатель оценивается в … млн упаковок в 2021 году, что на … % превышает уровень 2020 года, когда рынок стагнировал к 2019 году с темпом … %. Значительная разница в темпах рынка в 2020 году и роста в 2021 году в стоимостном и натуральном выражении обусловлена различиями средних цен импорта – в 2020 году поставлялись филлеры в среднем гораздо более дешевые по сравнению с импортом 2021 года.

…

Среди других тенденций и перспектив на рынке филлеров отмечаются следующие:

• …
• …
• …
• …
• …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала СВО в Украине Россия столкнулась с несколькими проблемами, значительно повлиявшими на рынок филлеров. Среди них отмечаются снижение реальных доходов населения, негативная динамика курса рубля к иностранным валютам в 1-2 кварталах 2022 года, западные санкции, логистические проблемы.

Отрасль в условиях очередного кризиса можно рассматривать с 2 точек зрения: динамики показателей, составляющих объем и структуру рынка, и мнений экспертов по поводу влияния кризиса и вариантов выхода из него для рассматриваемого рынка.

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

…

Данные по влиянию факторов обобщены в рамках Step-анализа. 

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок филлеров

В целом влияние макрофакторов на рынок филлеров в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка филлеров 

Рынок филлеров в РФ является ненасыщенным и даже в долгосрочной перспективе еще не достигнет потенциальной емкости. Об этом свидетельствуют:

• …
• …
• …
• …
• …

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основными способами, услугами и препаратами-заменителями использования препаратов инъекционной косметологии являются:

• ...
• …
• …

К примеру, мануальная имплантация в кожу мелкодисперсного травяного концентрата до уровня мышечного каркаса. Под этим подразумевается глубокое внедрение в кожу с помощью нескольких техник массажа. …

Возможно проведение самомассажа, но таким образом не удастся добиться долговременного эффекта, а при неправильном воздействии на нежную кожу можно получить и обратный результат — воспаления.

• домашние аппараты и тренажеры. …

Для достижения результата нужно ежедневно уделять 15-20 минут на занятия с тренажером. По обещаниям разработчиков, достаточно 1 месяца, чтобы стать обладательницей свежего и подтянутого лица. А при постоянных тренировках сохранить молодость на долгие годы.

Для домашнего ухода также можно купить специальные аппараты, усиливающие действие кремов и сывороток. Такие приборы помогают полезным веществам проникнуть в глубокие слои кожи за счет высокочастотных волн, света или электрических импульсов.

• аппаратная косметология. …

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке филлеров

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

На рынке филлеров в РФ представлены как российские производители, так и зарубежные, при этом, как было сказано ранее, рынок остается сильно импортозависимым.

…

Таблица 4. Основные компании-участники рынка филлеров в 2022 г.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Доли Топ-10 конкурентов из числа российских производителей и импортеров представлены в виде диаграммы. Ранжирование компаний произведено по оценочным объемам производства или по объемам импорта в 2022 году.

Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке филлеров в стоимостном выражении в 2022 г., %

…

2.3. Профили основных игроков

Данные об ассортименте филлеров, поставляемом компаниями, входящими в Топ-10, представлены в виде таблицы.

…

Анализ сильных и слабых сторон десяти представленных компаний – импортеров и производителей представлен в таблице 14. Он выполнен по 7 критериям.

Таблица 7. Сильные и слабые стороны основных конкурентов

9 из 10 представленных компаний имеют проблемы с рентабельностью и ликвидностью, при этом уровень обеспеченности собственными оборотными средствами соответствует нормативу также у 9 из 10 операторов рынка.

…

Часть 3. Анализ производства филлеров

3.1. Объем и динамика внутреннего производства филлеров

Объемы производства филлеров в России в динамике представлены на диаграмме.

Динамика производства филлеров в России в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался на …%. 

…

3.3. Сегментация производства филлеров по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

…

3.3.2. Производство по субъектам РФ

…

Часть 5. Анализ потребления филлеров

5.1. Динамика объема потребления филлеров

Динамика показателей представлена в виде таблицы.

Объем потребления на душу населения определен из расчета отношения объема рынка филлеров к численности населения РФ на 1 января каждого представленного года. 

Потребление на душу населения в 2020 году снизилось в стоимостном выражении и стагнировало в натуральном, но уже по итогам 2021 года достигнут рекордный показатель … руб./чел. или … упак./чел. в год.

…

Среди потребительских трендов на рынке отмечаются следующие:

• увеличение численности целевой аудитории за счет взросления населения, снижения возраста первого обращения за инъекционными процедурами, роста количества клиентов-мужчин. …
• …
• …
• …
• …
• …

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Так как число закупок филлеров по ФЗ-44 невелико, и при этом часто в наименовании не указана категория препарата, то представим данные по тендерам на биоревитализанты, мезопрепараты и филлеры в совокупности за 2022 год.

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Ассортимент товаров из категории «филлеры» достаточно широк, что обусловлено значительным количеством участников рынка, многообразием компонентов для производства, а также различными формами выпуска. Если рассматривать условный филлер средней стоимостью в России 10000 рублей, то средние потребительские цены по регионам будут следующие:

…

Цены в субъектах РФ могут разниться достаточно сильно. Максимальная цена составляет порядка … тыс. рублей, она отмечена в г. Севастополе и Республике Саха (Якутия). Также в список регионов с высокими ценами - более … тыс. руб. – попали г. Санкт-Петербург и Курганская область.

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы.  …

Часть 8. Прогноз развития рынка филлеров до 2027 г.         

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

Наиболее популярна контурная пластика филлерами гиалуроновой кислоты. Гиалуронат является составляющим соединительной ткани кожи человека. А длительность действия достигает полутора лет.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке филлеров в России в стоимостном выражении в 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка филлеров в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка филлеров в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации филлеров по федеральным округам за 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 6.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.       

Диаграмма 7. Динамика численности и доли населения старше 50 лет в общей численности населения РФ в 2014-2022гг., млн чел., %

Диаграмма 8. Динамика объема рынка косметологии в России, 2017–2022 (оц.) гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-2022 (янв.-ноя.) гг., % к предыдущему году         

Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 (1-3кв.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году       28

Диаграмма 13. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 14. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения России, 2015-2022 (янв.-ноя.) гг., %

Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка филлеров

Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке филлеров в стоимостном выражении в 2022 г., %

Диаграмма 17. Динамика объемов производства филлеров в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 18. Динамика объемов производства филлеров в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) филлеров в России, 2018-2022 (пр.) гг., млрд руб.      

Диаграмма 20. Доля экспорта в производстве филлеров в России с 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 21. Структура производства филлеров по субъектам РФ в 2022 году (оц.), %

Диаграмма 22. Объем и динамика импорта филлеров в денежном выражении в Россию в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 23. Объем и динамика импорта филлеров в натуральном выражении в Россию в 2018-2022 гг., тыс. упак.

Диаграмма 24. Динамика импорта филлеров (чистого импорта за вычетом реэкспорта импортных товаров) в Россию в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 25. Динамика экспорта филлеров в денежном выражении из России в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 26. Динамика экспорта филлеров в натуральном выражении из России в 2018-2022 гг., тыс. упак.

Диаграмма 27. Баланс экспорта и импорта на рынке филлеров в 2018-2022гг., млрд руб.

Диаграмма 28. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 29. Динамика потребления филлеров в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел. в год              

Диаграмма 30. Структура рынка по направлениям (отраслям) потребления, %

Диаграмма 31. Прогноз объема рынка филлеров в России в 2023-2027гг., млн руб. 

Диаграмма 32. Прогноз объема рынка филлеров в России в 2023-2027гг., тыс. упак.

---

Таблицы

Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок филлеров

Таблица 4. Основные компании-участники рынка филлеров в 2022 г.

Таблица 5. Ассортимент продукции Топ-10 компаний рынка филлеров

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка филлеров в 2022 г.

Таблица 7. Сильные и слабые стороны основных конкурентов

Таблица 8. Динамика производства филлеров в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Таблица 9. Структура импорта филлеров по странам-импортерам в 2022 г., %

Таблица 10. Динамика потребления филлеров на душу населения в 2018-2022 (оц.) гг., ед. изм.

Таблица 11. Тендеры на закупку препаратов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 12. Средние цены отечественных производителей филлеров в июне-июле 2022 года по ФО, руб.

Таблица 13. Цены на зарубежные торговые марки филлеров в июне-июле 2022 года, руб.

Таблица 14. Средние потребительские цены на рынке филлеров по субъектам РФ в 2022 году, руб./шт.

Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка филлеров

Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %

---