Анализ рынка event-услуг и BTL мероприятий в России

Объект исследования

Объектом исследования является рынок event-услуг и BTL мероприятий в России, являющийся совокупностью: предприятий, оказывающих event-услуги и BTL мероприятий на территории РФ и формирующих предложение рынка (в данную совокупность не включены предприятия, основным видом деятельности которых по ОКВЭД является проведение конференций и выставок - ОКВЭД 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок), физических и юридических лиц, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка event-услуг и BTL мероприятий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок event-услуг и BTL мероприятий

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка event-услуг и BTL мероприятий

1.1. Определение и характеристики российского рынка event-услуг и BTL мероприятий

1.2. Динамика объема российского рынка event-услуг и BTL мероприятий, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка event-услуг и BTL мероприятий по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке event-услуг и BTL мероприятий в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка event-услуг и BTL мероприятий до 2027 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка event-услуг и BTL мероприятий

1.1. Определение и характеристики российского рынка event-услуг и BTL мероприятий

Объектом настоящего исследования является рынок event-услуг и BTL мероприятий в России, являющийся совокупностью:

• предприятий, оказывающих event-услуги и BTL мероприятий на территории РФ и формирующих предложение рынка (в данную совокупность не включены предприятия, основным видом деятельности которых по ОКВЭД является проведение конференций и выставок - ОКВЭД 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок),
• физических и юридических лиц, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка,

а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ.

Мероприятие – вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-то определенных общих целей. Компании и люди могут решать свои задачи различными путями. Один из этих путей — проведение мероприятий. 

Event или ивент с английского языка переводится как «событие», «мероприятие». В России ивент-индустрия начала развиваться в конце 20 века, когда на рынке появились компании, предоставляющие услуги организации мероприятий.

Понятию event свойственны следующие устойчивые характеристики: …

Мероприятия event индустрии имеют …

…

К основным услугам рынка event-услуг и BTL мероприятий в офлайн формате можно отнести: 

• Разработка …;
• Подбор и бронирование …;
• Приглашение …;
• Организационная …;
• ...

Индустрия event-услуг и BTL мероприятий укрупненно сегментирована на:

• …

Типы компаний, оказывающих event-услуги:

• Event-агентства - специализированные ...
• …

Агентства предлагают услуги по проведению корпоративных, рекламных, общественных, городских мероприятий, фестивалей и прочих «ивентов», в том числе организуют …

Целью проведения мероприятия может быть …

…

Несмотря на многочисленность игроков рынка, по оценкам экспертов в России подавляющее большинство мероприятий рынка event-услуг организуются ... 

Российский рынок event-услуг и BTL мероприятий достаточно …, многие компании предлагают …

На законодательном уровне бизнес по организации специальных событий как самостоятельный не рассматривается, саморегулирование его тоже …

Диаграмма 1. Проблемы рынка event-услуг, выявленные в допандемийный период

Согласно данным …, заказчики выделяют следующие проблемы рынка event-услуг и BTL мероприятий: 

• ...
• ...

С приходом в 2020 году пандемии covid-19 и со значительным повышением напряженности геополитической обстановки в 2022 г. на передний план вышли проблемы ослабления ... В результате новых кризисных волн, роста инфляции, ослабления рубля еще больше сократились бюджеты …

1.2. Динамика объема российского рынка event-услуг и BTL мероприятий, 2018-2022 гг.

За рассматриваемый период динамика объема российского рынка event-услуг и BTL мероприятий имела … характер: рост в … гг. и значительное снижение в … г. (падение на …% в сравнении с …г.). 

По итогам 2022 года объем рынка оценивается в … млрд руб., что на …% больше по сравнению с … годом, однако меньше уровня … года.  Основными сдерживающими факторами более активного восстановительного роста стали введение …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий, 2018–2022 гг., млрд руб.

В целом за последние десятилетия наблюдается тенденция постоянного … До пандемийного 2020 г. ежегодно появлялось …

Основные причины существенного снижения объема рынка в … г. и …

• Антиковидные меры, действующие ...
• В 2020-2021 гг. произошло ...
• Резкое сокращение проводимых ...
• Количество ...
• Снижение общей … бизнеса.
• ...

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

…

Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение ... На фоне обострения геополитической обстановки с российского рынка ушло ...

По данным исследователей …, помимо санкций, введенных государствами и правительственными органами, более … компаний в той или иной степени ушли с российского рынка, среди них …

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

В структуре рынка event-услуг и BTL мероприятий …% мероприятий приходится на … сектор, …% - на … и …% - на …

Диаграмма 4. Структура рынка event-услуг и BTL мероприятий по видам, %

Среди корпоративных мероприятий самые популярные - …, …, для государственного сектора и НКО – … мероприятия. Среди частных мероприятий ...

Популярные мероприятия в корпоративном секторе включают …

1.5. Структура рынка event-услуг и BTL мероприятий по ФО

…

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Ивент-индустрия в глобальном масштабе до пандемии являлась одной из самых быстрорастущих отраслей, наряду с секторами путешествий и гостеприимства. Так, в США в пятилетний период до пандемии число организаторов мероприятий увеличилось в геометрической прогрессии. Пандемия и новые кризисные явления с февраля 2022 г. внесли свои коррективы, объемы рынка ... Отрасль event-услуг становится одной из ...

…

Согласно проведенному исследованию на рынке event-услуг и BTL мероприятий отмечены следующие основные тренды и тенденции:

• Возобновление ...
• Российский рынок event-услуг и BTL мероприятий продолжит …
• Тенденция роста потребительских ...
• Рост персонализации при выборе ... 
• Акцент клиентов event-услуг на …
• Развитие ... 
• …

Преимущества онлайн мероприятий:

• Потенциальная аудитория в разы выше.
• Сокращение ...
• Возможность привлечения …
• Более низкие затраты ...
• Сокращение сроков ...

Но имеются и недостатки онлайн-формата: 

• …

• В последние годы многие традиционные рекламные инструменты, в том числе BTL и event-маркетинг в офлайн среде, частично уступили место …
• Рост экономически эффективных гибридных мероприятий, объединяющих …

…

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

• Экономические факторы

ВВП (валовый внутренний продукт)

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Динамика курса доллара США

…

Уровень инфляции

В 2021-2022 гг. наблюдался существенный рост инфляционных процессов. В текущем 2023 году инфляция замедлилась, но уже по результатам десяти месяцев выше уровня 2016-2020 гг. Фактор оказывает негативное влияние на отрасль.

Динамика прибыли организаций

Уровень прибыли влияет на бюджеты компаний на маркетинг, PR и HR, что, в свою очередь, оказывает влияние на готовность компаний выделять денежные средства на мероприятия для продвижения продукции, тимбилдинга, обучения персонала. Уровень корпоративной прибыли также указывает на …

Более высокая прибыль позволяет предприятиям выделять больше денег на мероприятия, что приводит к более высоким доходам и прибыли исследуемой отрасли. После значительного падения уровня прибыли предприятий России в 2020 году (снижение на …% по сравнению с 2019 годом), в 2021 году зафиксирован ... Однако, в 2022 на фоне новых кризисных явления объем прибыли предприятий России вновь …

Оценивается, что в 2023 г. на фоне восстановления экономики РФ совокупный объем прибыли российских предприятий будет …

…

• Социальные факторы

…

• Технологические факторы

…

• Политические факторы

…

Рынок event-услуг и BTL мероприятий в России испытывает как отрицательное, так и положительное влияние факторов внешней среды. 

Колебания валютных курсов, … негативно влияют на исследуемый рынок. 

Динамика …, … оказывают положительное влияние на исследуемый рынок.

… оказывают разновекторное влияние на отрасль.

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых игроков рынка, за анализируемый период …, чем аналогичный коэффициент по всем отраслям экономики страны. В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли находилась в пределах от …% до …%. При этом, максимальная валовая рентабельность отрасли event-услуг и BTL мероприятий была отмечена в … г., когда значение показателя составило …%, что на …

Рентабельность прибыли до налогообложения в сфере event-услуг и BTL мероприятий по России в исследуемом периоде находилась в пределах от …% до …% и в целом имела тенденцию к ...  Наименьший уровень показателя наблюдался в … году, в период максимальных ... По итогам 2022 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли event-услуг и BTL мероприятий составила …%, что на … п.п. … значений показателя по всем отраслям экономики РФ. …

...

Ежегодное значение текущей ликвидности в оцениваемой отрасли за 2018-2021 гг. было зафиксировано на уровне …, что говорит о … В 2022 год ситуация …, текущая ликвидность составила ... С 2022 г. предприятия отрасли имеют …

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется …

В течение рассматриваемого периода показатель по оцениваемой отрасли не опускался ниже …, что говорит о ... При этом, если в 2018 г. абсолютная ликвидность отрасли event-услуг и BTL мероприятий была …, то в 2019-2022 гг. данный показатель по отрасли зафиксирован на …

Однако, необходимо отметить, что значение …

В 2020-2021 гг. периоде средний срок оборота дебиторской задолженности отрасли event-услуг и BTL мероприятий …, что является … тенденцией. Наибольший показатель наблюдался в … год. В 2022 г. показатель данного финансового коэффициента … 

Показатель финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) отрасли event-услуг и BTL мероприятий в России за 2018-2022 гг. оценивается на уровне, … Тем не менее, данный показатель в период 2018-2021 г. отмечен на …

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере event-услуг и BTL мероприятий показывает …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке event-услуг и BTL мероприятий в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Российский рынок event-услуг и BTL мероприятий - … индустрия. По состоянию на 2023 г. в России по данным … насчитывается порядка … тыс. компаний различного уровня, предлагающих event-услуги. Большинство игроков рынка представляют …

Эксперты также отмечают, что при обилии поставщиков …

В ТОП-5 крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий … В совокупности на их долю приходится … % рынка. ТОП-5 игроков рынка специализируются на … секторах.

Также среди крупных игроков рынка … Ряд компаний из представленного списка - коммуникационные агентства федерального и международного уровней. 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Оценка долей крупнейших конкурентов России выполнена в стоимостном выражении по выручке операторов рынка, приходящейся на event-услуги и BTL мероприятия, относительно общего объема рынка event-услуг и BTL мероприятий по РФ.

...

По состоянию на 2021 г. лидером рынка event-услуг и BTL мероприятий России является группа компаний …, на долю которой приходится …% рынка. Далее следуют агентства … с долей рынка порядка …%. Замыкает пятерку лидеров коммуникационная компания … с долей …%. На долю прочих компаний приходится …% рынка.

Рынок услуг event-услуг и BTL мероприятий Москвы и Московской области характеризуется … уровнем концентрации …

2.3. Профили основных игроков

ГК «…»

…

Таблица 5. Основная информация об участнике рынка …

…

В 2020 году в связи с локдаунами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, совокупная выручка ТОП-5 операторов ... В 2022 г. на фоне новы кризисных явлений совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий России вновь …

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения

До пандемии covid-19 объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения увеличивался и к 2019 году достиг … руб./чел. Наиболее высокий уровень потребления на душу населения наблюдался в … области (… руб./чел.).

В кризисном 2020 году в целом по РФ был отмечен ... В 2021-2022 гг. рост объема потребления на душу населения …

В 2022 г. показатель составил … руб./чел. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

В сравнении с экономически развитыми странами, объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения в России …, рынок имеет ... С точки зрения стадии жизненного цикла оцениваемый рынок находится на стадии ... Дальнейшее развитие рынка будет во многом определяться динамикой ...

По мнению экспертов отрасли, в ближайшие годы, рынок event-услуг продолжит …

В перспективе прогнозируется укрупнение и жесткий …

На оцениваемую до 2027 г. перспективу продолжится:

• формирование …;
• развитие ...

Потенциал роста рынка остается ...

3.3. Описание потребительских предпочтений   

К основным критериям выбора того или иного поставщика event-услуг и BTL мероприятий можно отнести следующие:

• Профессионализм и опыт - …  
• Ассортимент … 
• ...

Последние несколько лет на оцениваемом рынке наблюдается тенденция отбора компании по проведению event-мероприятий через …

3.4. Ценовой анализ

По оценкам … наиболее высокие цены на услуги организатора проведения торжеств наблюдаются в … ФО (по данным за 2022 год уровень цен в …ФО выше средних по РФ на …%), наименьшие – в … ФО (ниже средних по РФ за 2022 г. на …% и ниже ЦФО на …%).

Также по результатам за 2022 год выше средних по РФ цены в … ФО.

...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка event-услуг BTL мероприятий доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка event-услуг и BTL мероприятий до 2027 года

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Проблемы рынка event-услуг, выявленные в допандемийный период

Диаграмма 2. Динамика объема рынка event-услуг и BTL мероприятий, 2018–2022 гг., млрд руб.

Рисунок 3. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года

Диаграмма 4. Структура рынка event-услуг и BTL мероприятий по видам, %

Диаграмма 5. Структура рынка event-услуг и BTL мероприятий по ФО, %

Диаграмма 6. Динамика ВВП России, 2014-2022 гг. и за январь-июнь 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика среднегодового курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2022 гг. и за янв.-окт. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2018 г. – октябрь 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 9. Динамика индекса потребительских цен на все товары и услуги, Россия, 2013-2022 и за доступный период 2023 г., %

Диаграмма 10. Динамика прибыли предприятий до налогообложения, Россия, 2018-2022 гг. и оценочно за 2023 г., %

Диаграмма 11. Индекс промышленного производства, Россия, %

Диаграмма 12. Динамика индекса физического объема платных услуг населению, Россия, %

Диаграмма 13. Динамика численности населения России на 01 янв. 2015-2023 гг.

Диаграмма 14. Динамика реальных доходов населения России, 2014-2023 гг. (доступный период), % к предыдущему году

Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли event-услуг и BTL мероприятий за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере event-услуг и BTL мероприятий, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере event-услуг и BTL мероприятий, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке event-услуг и BTL мероприятий в 2022 г., %

Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка event-услуг и BTL мероприятий (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг.

Диаграмма 21. Объем потребления event-услуг и BTL мероприятий на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел.

Рисунок 22. Стадия жизненного цикла рынка event-услуг и BTL мероприятий

Диаграмма 23. Факторы, оказывающие влияние на выбор компании оказывающей услуги по проведению event-мероприятий

Диаграмма 24. Индексы потребительских цен на рынке event-услуг и BTL мероприятий в Центральном ФО в 2018-2022 гг. и доступный период 2023 г., %

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка event-услуг и BTL мероприятий в России, 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок event-услуг и BTL мероприятий в России

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли event-услуг и BTL мероприятий в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка event-услуг и BTL мероприятий в 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 6. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 7. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 8. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 9. Основная информация об участнике рынка …

Таблица 10. Средние цены на услуги организатора проведения торжеств по ФО РФ, 2018 – 2022 гг., руб./вид усл.

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка event-услуг и BTL мероприятий

Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---