Анализ рынка этилового спирта в России

Актуальность исследования 

Основная сфера применения этилового спирта – производство алкогольной продукции. Этиловый спирт также используется как топливо, в качестве растворителя, как наполнитель в спиртовых термометрах и как дезинфицирующее средство (или как компонент его).

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка этилового спирта в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок этилового спирта в России

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка этилового спирта              

1.1. Основные характеристики рынка 

1.2. Динамика объема рынка этилового спирта 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка   

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка этилового спирта           

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей   

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке этилового спирта  

2.1. Крупнейшие игроки на рынке        

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков           

Часть 3. Анализ производства этилового спирта        

3.1. Объем и динамика внутреннего производства этилового спирта              

3.2. Доля экспорта в производстве этилового спирта 

3.3. Сегментация производства этилового спирта по регионам           

3.3.1. Производство по федеральным округам             

3.3.2. Производство по субъектам РФ 

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок этилового спирта            

4.1. Объем и динамика импорта этилового спирта     

4.2. Структура импорта              

4.3. Объем и динамика экспорта этилового спирта     

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления этилового спирта

5.1. Динамика объема потребления этилового спирта

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку   

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка       

Часть 8. Прогноз развития рынка этилового спирта до 2026 г.           

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка этилового спирта

1.1.  Основные характеристики рынка

…

В России в основном производится этиловый спирт из пищевого сырья[1] – … % объема производства по итогам 2021 г.

Диаграмма 1. Структура производства этилового спирта в РФ, 2021 г., %

На российском рынке этилового спирта доминирует отечественная продукция. В анализируемом периоде доля отечественной продукции составляет почти 100% от объема рынка.

…

1.2. Динамика объема рынка этилового спирта 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

Значительное влияние на объемы рынка этилового спирта оказывает производство, а также развитие экспортного канала реализации продукции. 

За 2017–2021 гг. объем рынка этилового спирта в России сократился на … % или на … млн дал. Прирост объема рынка в исследуемом периоде наблюдался в 2020 г. – «плюс» … %. 

В 2021 г. динамика объема рынка продолжила тенденцию к сокращению, сформированную раннее. По итогам 2021 г. объем рынка этилового спирта составил … млн дал. 

Основным потребителем этилового спирта в России является ликероводочная отрасль. Исходя из постепенного сокращения теневого рынка алкогольной продукции и увеличения легального, потенциальная емкость рынка аналитиками ГидМаркет оценивается в «плюс» … % относительно 2021 г. Однако рост значений будут сдерживать постепенное изменение культуры потребления алкогольных напитков, а также активная антиалкогольная политика, направленная на снижение объемов потребления населением спиртных напитков и профилактику алкоголизма.

…

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

…

В 2021 г. ВВП вырос на … %, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

…

• Производство алкоголя

Большинство произведенного в России этилового спирта используется для производства алкогольной продукции. За 2017–2021 гг. производство алкоголя в России сократилось на … %, что оказывает отрицательное влияние на исследуемый рынок.

Диаграмма 6. Динамика объемов производства алкогольной продукции[2] в РФ за 2017–2021 гг., тыс. дал

…

В настоящее время сокращение численности населения оказывает отрицательное влияние на рынок.

• Реальные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.

…

• Потребление алкоголя

Отказ от алкоголя — тренд, который уверенно находит своих поклонников.

Осенью 2021 г. замглавы Минздрава Олег Салагай сообщал, что с 2008 г. потребление алкоголя на душу населения в пересчете на спирт в РФ ежегодно снижается — с … до … л. Этот показатель ведомство рассчитывает по сложной формуле, в которой учитывают легальные и нелегальные продажи алкоголя, отравления от него и смертность. По данным Минздрава, за 2008–2021 гг. смертность от отравлений алкоголем снизилась с 16,9 до 7 случаев на 100 тыс. человек.

…

• Потребность в антисептических средствах

В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса наблюдался высокий спрос на этиловый спирт со стороны производителей антисептических средств. 

...

• Биоэтанол

Технологии создания экологически чистого топлива позволяют получать высококачественную альтернативу бензину. Производство данного продукта экономит нефтяные ресурсы и снижает уровень загрязнение атмосферного воздуха.

…

• Онлайн продажа

…

Снятие запрета на дистанционную продажу алкогольной продукции, по мнению АКИТ, поддержит малых и средних производителей, сельхозпроизводителей и маркетплейсы. Кроме того, легализация онлайн-продаж алкоголя позволит государству получать персонифицированную информацию о поле, возрасте покупателей, видах потребляемого алкоголя для дальнейшего планирования программ поддержки спорта, здравоохранения и демографии.

...

• Антиалкогольная кампания

Россия активно ведет антиалкогольную политику. Используются разнообразные меры: ценовые, ограничительные, информационные. 

Повышение цен на спиртные напитки, запрет их рекламы в СМИ, внедрение системы ЕГАИС для розницы – все эти меры предприняло государство в течение последних нескольких лет, чтобы навести порядок на алкогольном рынке и снизить потребление этилового спирта в год.

…

• Государственное регулирование

За розничную продажу, производство, закупку, поставку, хранение, перевозку этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере установлена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая применение наказания в виде штрафа в размере от 2 млн до 3 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до трех лет, принудительных работ на срок до трех лет, лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок этилового спирта

По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка этилового спирта в большей степени отрицательное влияние. 

…

1.4. Стадия жизненного цикла рынка этилового спирта

Рынок этилового спирта находится в стадии зрелости с проявлением тенденции к спаду. 

…

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Этиловый спирт используют и продают чаще всего в двух видах. Первый – это зерновой спирт, чистый продукт, который можно применять в пищевой промышленности, пить, разбавлять водой, добавлять в напитки и блюда. Второй – денатурат. Это технический спирт, который используют в качестве растворителя, добавляют в моющие средства и пр.

В качестве заменителя технического этилового спирта можно отметить изопропиловый спирт. Изопропиловый спирт – изопропанол (диметилкарбинол, 2-пропанол) во многом отличается от этилового спирта. В частности, он не облагается акцизом, не применяется в пищевой промышленности, а также стоит дешевле, благодаря чему шире используется в производстве косметики, парфюмерии и бытовой химии.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке этилового спирта

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рыночные доли крупнейших конкурентов проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо этилового спирта, а также тем, что большинство производимого этилового спирта используется самими же производителями для дальнейшей переработки. Таким образом, для выявления крупнейших игроков была учтена как выручка предприятия, так и натуральный объем выпускаемой продукции.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка этилового спирта в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей крупнейших операторов на рынке этилового спирта выполнена компанией ГидМаркет на основании данных ФНС о выручке компаний в 2021 г. с учетом доли производства этилового спирта в общем ассортименте компании.

…

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к умеренноконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (1000 < HHI ≤ 1800), концентрация на рынке средняя.

2.3. Профили основных игроков

…

Часть 3. Анализ производства этилового спирта

3.1. Объем и динамика внутреннего производства этилового спирта

По данным Росстата, за 2017–2021 гг. производство этилового спирта в России сократилось на … %. Лишь в 2020 г. производство этилового спирта в стране росло, что было обусловлено высоким спросом как со стороны алкогольной промышленности, так и со стороны производителей антисептических средств на фоне пандемии коронавируса.

…

Касательно роста производства фармацевтической субстанции этилового спирта отметим, что увеличение объемов производства в отсутствии роста потребности в спиртосодержащих лекарственных препаратах, производимых для целей здравоохранения, может свидетельствовать об уклонении от перечисления в бюджетную систему акцизов. 

…

3.2. Доля экспорта в производстве этилового спирта

Доля экспорта в производстве этилового спирта в исследуемом периоде находится в пределах …%. Большая часть произведенного этилового спирта используется внутри страны. Также большое количество этилового спирта в России потребляется его же производителями — для производства алкоголя, спиртовых растворов, растворителей, биотоплива и пр.

…

3.3. Сегментация производства этилового спирта по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов в 2021 г. приходится на Центральный федеральный округ, до 2020 г. данный округ стабильно занимал второе место после Приволжского. В 2021 г. в Центральном округе было произведено … млн дал этилового спирта. 

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок этилового спирта

4.1. Объем и динамика импорта этилового спирта

Импорт этилового спирта в Россию имеет тенденцию к снижению. За 2017–2021 гг. поставки этилового спирта сократились в семь раз за счет снижения импорта в Беларусь.

…

4.2. Структура импорта

В структуре импорта этилового спирта по странам-импортерам в 2021 г. ключевым поставщиком являлась Беларусь, на долю которой пришлось … % всего импортируемого этилового спирта. 

…

4.3. Объем и динамика экспорта этилового спирта

…

Экспорт этилового спирта в денежном выражении по итогам 2021 г. также сократился и составил … млн долл. США.  Наиболее дорогой этиловый спирт в 2021 г. поставлялся в Индию, Конго и Руанду, однако поставки в эти страны были минимальны.

…

Часть 5. Анализ потребления этилового спирта

5.1. Динамика объема потребления этилового спирта

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка этилового спирта к количеству населения России. 

…

Диаграмма 13. Динамика потребления этилового спирта в натуральном выражении, 2017–2021 гг., л/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За 2021-апр. 2022 г. было объявлено порядка 20 тыс. тендеров на закупку этилового спирта. Среди них … % проводились в форме электронного аукциона. 

…

Наиболее крупными заказчиками среди представленных тендеров стали Минобороны России, закупившее этиловый ректификованный спирт «Люкс», и ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» с тендерами на поставку этилового синтетического технического денатурированного спирта. 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

В ценовом анализе представлены цены на этиловый спирт, предлагаемые крупнейшими экспортерами.

…

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Таблица 6. Средние потребительские цены на рынке этилового спирта по субъектам РФ, 2021 г. руб./л

Часть 8. Прогноз развития рынка этилового спирта до 2026 г.      

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура производства этилового спирта в РФ, 2021 г., %

Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке этилового спирта, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема рынка этилового спирта, 2017–2021 гг., млн дал

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации этилового спирта по федеральным округам за 2017–2021 гг., %

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., % к прошлому году      

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика объемов производства алкогольной продукции в РФ за 2017–2021 гг., тыс. дал

Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.        

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–1 кв. 2022 гг., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли      

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке этилового спирта в 2021 г., %         

Диаграмма 12. Динамика объемов производства этилового спирта в РФ за 2017–2021 гг., тыс. дал              

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) этилового спирта в России, 2017–2021 гг., млрд руб. 

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2017–2021 гг., %     

Диаграмма 15. Производство этилового спирта в России по субъектам РФ, 2021 г., %            

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта этилового спирта в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. дал               

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта этилового спирта в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США 

Диаграмма 18. Динамика экспорта этилового спирта в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. дал

Диаграмма 19. Динамика экспорта этилового спирта в денежном выражении, 2017–2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта, 2017–2021 гг., млн руб.  

Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2021 г., %     

Диаграмма 22. Динамика потребления этилового спирта в натуральном выражении, 2017–2021 гг., л/чел.

Диаграмма 23. Региональная структура поставок токарных станков среди торгов стоимостью более 40 млн руб. в 2021–апр. 2022 гг., %             

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка в 2022–2026 гг., млн дал

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %  

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок этилового спирта      

Таблица 3. Основные компании-участники рынка этилового спирта в 2021 г.             

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка этилового спирта в 2021 г.             

Таблица 5. Динамика производства этилового спирта в РФ по федеральным округам           

Таблица 6. Структура импорта этилового спирта по странам-импортерам в 2021 г.  

Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку этилового спирта с суммой контракта более 40 млн руб., 2021–апр. 2022 гг.          

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке этилового спирта по ФО, 2019–2021 гг., руб./ дал     

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке этилового спирта по субъектам РФ, 2021 г. руб./л

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка этилового спирта

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ              

---