Анализ рынка эмали в России

Актуальность исследования

Рынок эмали в России представляет собой важный сегмент промышленности, который охватывает различные отрасли, включая строительство, автомобильную промышленность, машиностроение и многие другие. Эмаль является покрытием, которое применяется для защиты поверхностей от коррозии, а также для придания им эстетического вида.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка эмали, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынка эмали

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка эмали

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка эмали 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.2. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка эмали

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке эмали

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства эмали

3.1. Объем и динамика внутреннего производства эмали

3.2. Доля экспорта в производстве эмали

3.3. Сегментация производства эмали по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок эмали

4.1. Объем и динамика импорта эмали

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта эмали

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления эмали

5.1. Динамика объема потребления эмали

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка эмали до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка эмали

1.1.  Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики и особенности рынка эмали в России. 

Под рынком эмали в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих эмалевые краски (эмали), формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными товарами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями эмалевых красок на территории России. 

Эмалевая краска (эмаль) – разновидность лакокрасочных материалов, которая представляет собой суспензию пигмента или смеси пигментов с наполнителями в лаке, которая после нанесения на поверхность образует непрозрачное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. 

…

• …
• …
• …
• …
• …

1.2. Динамика объема рынка эмали 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка эмали в России. Динамика объема рынка эмали в натуральном выражении в 2018–2022 гг. характеризуется положительной тенденцией, за исключением 2022 г.

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных Росстат, ФТС объем рынка эмали в 2022 г. в России составил …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка эмали в РФ, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Динамика рынка эмали в стоимостном выражении в 2018–2022 г. характеризуется …

Диаграмма 3. Динамика объема рынка эмали в РФ, 2018–2022 гг., млрд руб.

Потенциал рынка эмалей в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

…

1.1.  Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок эмали в России:

Социальные

• Динамика численности населения России

…

Экономические

• Динамика ВВП

…

По оценке Росстат снижение ВВП РФ в 2022 г. составило 2,1%. Главной причиной экономического спада эксперты называют усиление санкционного давления, которые постепенно приводят к сокращению импорта на фоне отказа сотрудничать с Россией ряда зарубежных партнеров, проведение частичной мобилизации и рост расходов федерального бюджета на мероприятия, связанные с ней. Несмотря на негативные тенденции фактически снижение показателя оказалось меньше прогноза ЦБ РФ (2,5%).

…

Технологические

• Разнообразие технологий производства эмали

Процесс производства эмали включает в себя следующие ключевые операции: приготовление пигментной пасты, диспергирование пигментной пасты, составление эмали, очистка и фасовка эмали.

…

Технологический процесс изготовления эмали состоит из схожих основных операций, осуществлять их можно различными способами:

• 1-й способ: …
• 2-й способ: …
• 3-й способ: …
• 4-й способ: …

…

Политические

• Инвестиционный климат в стране

…

• …

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эмали в России 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эмали

1.5. Стадия жизненного цикла рынка эмали

…

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Эмали предназначены для получения верхних слоев покрытия, к которым предъявляются высокие и разнообразные требования по декоративности и стойкости. Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке составляют лаки, краски, грунтовки. Однако важно отметить, что полными заменителями друг друга перечисленные виды лакокрасочных изделий стать не могут.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке эмали

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок эмали в России характеризуется низким уровнем рыночной концентрации (большое количество операторов с незначительной долей рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI = 583,3 <1000 – низко концентрированный рынок).

…

К крупнейшим операторам рынка эмали в России относятся: …

Таблица 2. Основные компании-участники рынка эмали в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке эмали в России. На российском рынке эмали присутствует большое число операторов, среди которых доминируют предприятия, производящие не только эмали, но и другие виды лакокрасочных материалов. Рынок низко концентрирован, доли отдельных игроков незначительны.

…

По оценке ГидМаркет, лидером рынка эмали является …

Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке эмали в 2022 г.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка эмали в России.

...

Часть 3. Анализ производства эмали

3.1. Объем и динамика внутреннего производства эмали

Динамика объемов внутреннего производства эмали в 2018–2021 гг. характеризуется …

...

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших производителей эмали по итогам 2022 г. составила …

...

3.2. Доля экспорта в производстве эмали

…

3.3. Сегментация производства эмали по регионам 

3.3.1. Производство по федеральным округам

…

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок эмали

…

Часть 5. Анализ потребления эмали

5.1. Динамика объема потребления эмали

Оценка объема потребления эмали на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка эмали в денежном выражении и количеству населения России.

…

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

…

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

…

Самые высокие цены производителей эмали в разрезе федеральных округов зафиксированы в …

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

В таблице ниже представлены потребительские цены на краски масляные, эмали отечественные. Согласно данным Росстат, средняя потребительская цена эмали в России в 2022 г. составляла 330,7 руб./кг. В разрезе федеральных округов самые высокие потребительские цены на эмали в 2022 г. были зафиксированы в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (384,4 и 340 руб./кг. соответственно). Минимальный уровень потребительских цен на эмали зафиксирован в рамках Северо-Кавказского федерального округа – 236,4 руб./кг. Разброс потребительских цен на эмали по субъектам РФ является значительным.

Рост потребительских цен на эмали в 2022 г. происходил неравномерно. Наибольший прирост был зафиксирован в рамках Центрального федерального округа. В среднем прирост потребительских цен составил от 40 до 80 руб./кг.

…

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Часть 8. Прогноз развития рынка эмали до 2027 г.     

…

Часть 9. Рекомендации и выводы   

Динамика объема рынка эмали в натуральном выражении в 2018–2022 гг. характеризуется …

Потенциал рынка эмалей в России оценивается аналитиками ГидМаркет …

По результатам проведенного STEP-анализа …

По оценке ГидМаркет, лидером рынка эмали является …

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке эмали, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка эмали в РФ, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Динамика объема рынка эмали в РФ, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации эмали по федеральным округам за 2018–2022 гг., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел

Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2017–2022 гг., 1 кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 7. Динамика уровня безработицы населения в возрасте от 15 лет и старше в РФ, 2017–2022 гг., февраль 2023 г., %

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ 2016–2022 гг., апрель 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 9. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., апрель 2023 г., % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 10. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 2016–2022 гг., 1 квартал 2023 г., трлн руб.

Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016–2022 гг. руб. за 1 доллар США.

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке эмали в 2022 г.

Диаграмма 13. Динамика объемов производства эмали в РФ, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) эмали в России, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 15. Доля экспорта в производстве эмали, 2018–2022 гг., %

Диаграмма 16. Структура производства эмали по субъектам РФ в 2022 г., %

Диаграмма 17. Объем и динамика импорта эмали в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта в денежном выражении, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 19. Динамика экспорта эмали в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн.

Диаграмма 20. Динамика экспорта эмали в денежном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта эмали, 2018–2022 гг., млн руб.

Диаграмма 22. Структура экспорта эмали по странам в 2022 г.

Диаграмма 23. Динамика потребления эмали в денежном выражении, 2018–2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка эмали в 2023-2027 гг., тыс.тонн

Диаграмма 25. Прогноз объема рынка эмали в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эмали

Таблица 2. Основные компании-участники рынка эмали в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка эмали в 2022 г.

Таблица 4. Динамика производства эмали в РФ по федеральным округам, 2018–2022 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Тендеры на поставку эмали в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 6. Средние цены производителей на рынке эмали по ФО, 2021–2022 гг., руб./кг

Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке эмали по субъектам РФ, 2021–2022 г, руб./кг.

---