Анализ рынка email маркетинга в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования является рынок email маркетинга – комплекс услуг в области email маркетинга, что включает в себя разработку общей стратегии, выбор и интеграцию необходимой платформы/инструментария, анализ и сегментирование клиентской базы, создание шаблонов, сценариев, триггеров и условий для различных ситуаций, формирование контента писем, непосредственное проведение рассылок, меры по привлечению новых подписчиков, аналитику, отчетность и выработку рекомендаций по проводимым активностям
Цель исследования
Анализ состояния рынка email маркетинга в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок email маркетинга
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка email маркетинга
1.1. Определение и характеристики российского рынка email маркетинга
1.2. Динамика объема российского рынка email маркетинга, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка email маркетинга по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке email маркетинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка email маркетинга до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка email маркетинга
1.1. Определение и характеристики российского рынка email маркетинга
В исследуемом рынке рассматривается комплекс услуг в области email маркетинга, что включает в себя разработку общей стратегии, выбор и интеграцию необходимой платформы/инструментария, анализ и сегментирование клиентской базы, создание шаблонов, сценариев, триггеров и условий для различных ситуаций, формирование контента писем, непосредственное проведение рассылок, меры по привлечению новых подписчиков, аналитику, отчетность и выработку рекомендаций по проводимым активностям.
…
Диаграмма 1. Количество активных пользователей, 2023 г., млн чел.
1.2. Динамика объема российского рынка email маркетинга, 2019-2023 гг.
За 2019-2023 гг. объем российского рынка email маркетинга увеличился на …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка email маркетинга, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
В 2022 и 2023 гг. случилось довольно много событий, глобально повлиявших на рынок интернет-маркетинга в России. Это и блокировка ряда социальных сетей, уход Google Аdwords, отключение рекламы в YouTube, активный рост Telegram, введение обязательной маркировки рекламы в интернете. Стали отменяться многие проекты, свернули бюджеты западные бренды, а большинство агентств потеряли крупных рекламодателей.
…
Несмотря на уход некоторых сервисов с рынка, email маркетинг остался одним из самых надежных и предсказуемых инструментов для коммуникации с аудиторией.
Таким образом, текущий кризис не оказывает высокого негативного влияния на исследуемый рынок.
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Приведем доли рынка email маркетинга России с точки зрения ключевых сегментов.
Диаграмма 3. Структура рынка email маркетинга по видам, 2023 г., %
…
1.5. Структура рынка email маркетинга по ФО
Для компаний, специализирующихся на услугах email маркетинга, как правило, не имеет значения, в каком регионе они расположены. Email маркетинг, как цифровой инструмент, позволяет работать с клиентами и заказчиками на международном уровне, независимо от физического местоположения компании.
…
Тем не менее наибольшее количество игроков рынка сосредоточены в …
Диаграмма 4. Структура рынка email маркетинга по ФО, апр. 2024 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Участники рынка выделяют следующие тенденции в развитии рынка email маркетинга:
- Применение стратегического подхода в email маркетинге. Анализ результатов;
- Рост геймификации в рассылках;
…
Email маркетинг остается важным инструментом для многих компаний, его перспективы остаются положительными. …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
- ВВП РФ
…
- Курс доллара
…
- Уровень инфляции
…
- Рост количества и выручки МСП
…
- Социальные
- Численность населения
…
- Реальные доходы населения
…
- Сложность создания лояльного списка подписчиков
С развитием интернета и цифровых коммуникаций количество электронной почты, которую люди получают ежедневно, значительно увеличилось, что привело к перенасыщению почтового ящика и уменьшению интереса к большому объему рассылаемых сообщений.
…
- Технологические
- Проникновение интернета
По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры.
…
- Внедрение новых технологий
…
- Политические
…
- Требования к рекламной email-рассылке:
1. Согласие на обработку персональных данных
…
2. Получение согласия подписчика
…
3. Маркировка и email-рассылки
…
4. Соответствие требованиям, установленным к рекламе
…
- Последствия нарушения требований к рекламе
…
- Создание ассоциаций в ответ на регулирование
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок email маркетинга, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок email маркетинга
…
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка. Значения за 2023 г. являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
…
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере email маркетинга за 2019-2023 гг., раз
…
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере email маркетинга, за 2019-2023 гг., сут. дн.
…
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере email маркетинга, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке email маркетинга в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке email маркетинга осложнено тем, что исполнители часто представлены индивидуальными предпринимателями. …
Таблица 5. Основные компании-участники рынка email маркетинга в 2023 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, лидером рынка email маркетинга в России в 2023 г. является …
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке email маркетинга в 2023 г., %
Рынок email маркетинга отличается высоким уровнем конкуренции. Рынок характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно низкими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
ХХХХ
…
ХХХХ
…
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка представлена по данным ФНС по юр. лицам в целом.
Максимальный прирост произошел в 2023 г. Выручка за год выросла у всех крупнейших операторов. Наиболее высокий рост продемонстрировали …
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка email маркетинга (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка email маркетинга к количеству населения России.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
С точки зрения жизненного цикла, рынок email маркетинга находится на стадии зрелости.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Наиболее важными критериями при выборе исполнителя услуг по email-маркетингу являются:
- Понимание целевой аудитории – …балла. Важно, чтобы агентство демонстрировало понимание целевой аудитории компании и способность создавать персонализированный контент;
- Грамотность и квалификация исполнителя услуг – …балла. Компании ищут исполнителей, которые обладают экспертизой и навыками в области email маркетинга, включая знание лучших практик, техническую компетентность и способность разработки стратегий, соответствующих их потребностям и целям;
…
Диаграмма 18. Критерии выбора, апр. 2024 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
За период 2019–2023 гг. среднегодовой индекс потребительских цен на email маркетинг составил …%. …
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке email маркетинга по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка email маркетинга доминируют над отрицательными. …
Среди положительных факторов наиболее благоприятное влияние оказывают: …
Наиболее отрицательные факторы для рынка: …
Часть 5. Прогноз развития рынка email маркетинга до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
За 2019-2023 гг. объем российского рынка email маркетинга увеличился на …%. Рынок ежегодно демонстрирует рост, однако за вычетом инфляции отмечается снижение объема на …% в 2022 г. из-за изменения геополитической ситуации и, как следствие, перестройки рынка. В 2023 г. рынок показал наибольший прирост – …%, что связано как с блокировкой ряда маркетинговых инструментов, так и с ростом цен.
Наибольшее количество игроков рынка сосредоточены в …
Лидером рынка email маркетинга в России в 2023 г. является компания …
…
Как новым, так и существующим операторам рынка email маркетинга рекомендуем:
- …
Диаграммы
Диаграмма 1. Количество активных пользователей, 2023 г., млн чел.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка email маркетинга, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка email маркетинга по видам, 2023 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка email маркетинга по ФО, апр. 2024 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2015–мар. 2024 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-май 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2023 г., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015–мар. 2024 гг., %
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере email маркетинга за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере email маркетинга, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере email маркетинга, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке email маркетинга в 2023 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка email маркетинга (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка email маркетинга
Диаграмма 18. Критерии выбора, апр. 2024 г., баллы
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка email маркетинга в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ, 2018–апр. 2024 гг., ед.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок email маркетинга
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере email маркетинга в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка email маркетинга в 2023 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка email маркетинга
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка email маркетинга
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка email маркетинга
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка email маркетинга
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка email маркетинга
Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке email маркетинга по Российской Федерации в 2019-мар. 2024 гг., %
Таблица 12. Средние цены на рынке email маркетинга по ФО, руб./мес.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка email маркетинга
Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ
