Анализ рынка электронных сигарет Китая
Актуальность исследования
Электронная сигарета (англ. e-cigarette) – это имитирующее курение устройство с питанием от батарейки или аккумулятора, в котором генерируется высокодисперсный пар, вдыхаемый при курении. Может использоваться в качестве средства доставки никотина или для вдыхания ароматизированного пара (аэрозоля) без никотина
Цель исследования
Анализ состояния рынка электронных сигарет Китая, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок электронных сигарет
Содержание
Часть 1. Обзор рынка электронных сигарет Китая
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет Китая в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Тенденции и перспективы рынка электронных сигарет Китая
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
1.4.2. Технологические факторы
1.4.3. Экономические факторы
1.4.4. Политические факторы
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка электронных сигарет Китая
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Основные компании Китая на рынке электронных сигарет
2.1. Основные компании (ТОП-5) электронных сигарет в Китае
2.2. Доли на рынке электронных сигарет основных компаний
2.3. Профили основных компаний
2.4. Анализ ассортимента продукции
Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства электронных сигарет в Китае
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет Китая
4.1. Объем и динамика внешнеторговых поставок электронных сигарет
4.2. Структура внешнеторговых поставок
4.3. Прогноз внешнеторговых поставок до 2026 г.
Часть 5. Потребление электронных сигарет
5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
5.2. Оценка объема потребления электронных сигарет на душу населения
5.3. Основные потребительские тренды
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Прогнозы экономики Китая до 2026 г.
7.2. Барьеры, существующие на рынке
7.3. Драйверы роста рынка
7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года электронных сигарет Китая
7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка электронных сигарет Китая
1.1. Основные характеристики рынка
Электронная сигарета (англ. e-cigarette) – это имитирующее курение устройство с питанием от батарейки или аккумулятора, в котором генерируется высокодисперсный пар, вдыхаемый при курении. Может использоваться в качестве средства доставки никотина (электронные средства для доставки никотина — ЭСДН) или для вдыхания ароматизированного пара (аэрозоля) без никотина. Устоявшимся термином процесса использования электронных сигарет является вейпинг (от англ. vaping), а часть устройств называют вейпами.
В настоящее время на рынке представлены множество видов электронных сигарет, которые отличаются по дизайну (форме, размеру и т.д.) или эксплуатационных характеристиках (сроку службу, объему аккумулятора и т.д.). В целом все устройства на рынке можно разделить на одноразовые, ресурс которых рассчитан примерно на 200-250 затяжек без возможности заправки, и многоразовые, рассчитанные на 500-1000 затяжек, с возможностью заправки и зарядки.
На конференции сторон пятой сессии Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака было предложено следующее разделение электронных систем подачи никотина:
- По составу — с табаком / без табака;
- По использованию — многоразовые/ одноразовые;
- По источнику питания — на батареях / заряжаемые.
Кроме того, электронные сигареты разделяют по видам, типу управлению, атомайзеру (испарителю) и др. По размеру и форме электронные сигареты разделяют на 6 видов, маркирующиеся буквенными символами A-F.
...
Внутри видов электронные сигареты могут значительно отличаться по дизайну и техническим характеристикам.
...
В настоящее время на рынке электронных сигарет выделяют 2 основные потребительские группы:
1. Электронные курительные устройства.
2. Жидкости для электронных курительных устройств.
Предметом данного исследования является рынок электронных сигарет (электронных курительных устройств) без учета расходных материалов для них в Китайской народной республики.
...
1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет Китая в 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка.
По оценкам ГидМаркет, в 2017-2019 гг. объем рынка электронных сигарет Китая активно увеличивался за счет развития внутреннего производства и роста спроса в соответствии с мировыми тенденциями индустрии. При этом темпы роста постепенно замедлялись.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка электронных сигарет Китая в 2017-2021 гг., млрд юань
Эксперты высоко оценивают потенциал китайского рынка ЭС. По данным ВОЗ, количество курильщиков Китая превышает 300 млн человек, а электронные сигареты продвигаются в качестве альтернативы традиционному курению.
...
1.3. Тенденции и перспективы рынка электронных сигарет Китая
Основными тенденциями рынка электронных сигарет являются:
- Рост производства и конкуренции на рынке.
- Бурное развитие технологий и увеличение модификаций устройств.
- Ужесточение контроля и регулирования рынка.
- Увеличение внутреннего потребления.
Электронные сигареты длительное время позиционировались как безвредная или менее вредная, как для самих курильщиков, так и для окружающих, альтернатива традиционным табачным продуктам. Эти продукты предлагались даже в качестве лечебного средства, не менее эффективного, чем сертифицированная никотинзаместительная терапия (НЗТ). На ЭС не распространялись законы и ограничения, регулирующие табачные продукты и промышленность. Не было возрастного ценза и штрафов за «парение» в общественных местах. Производителям не требовались лицензии, а продукция не была стандартизована. Концентрация никотина в жидкости для ЭСДН не регулировался законом, и производитель не был обязан раскрывать состав смесей. Такие условия способствовали увеличению потребления ЭС во всем мире и стимулировали развитие китайского производства. Низкий барьер входа в отрасль привлекал большое количество предприятий на рынок. Согласно данным iiMedia Research, с 2013 по 2021 гг. количество предприятий, занятых в производстве ЭС, в Китае увеличилось в 3,7 раз. Причем эксперты рынка отмечают, что значительная часть компаний занималась копированием известных брендов и поставляла товар низкого качества.
Первые электронные сигареты напоминали обычные и имели очень простую конструкцию, поэтому назывались Sigalike. Как отмечали пользователи, они были не очень удобны и оставляли желать лучшего с точки зрения вкуса. Рост популярности вейпов и увеличение конкуренции спровоцировали бурное развитие технологий и модификаций продукции на рынке. Конструкция ЭС изменялись за счет увеличения резервуара для жидкости, доработки испарителя, возможностей управления и т.д. Для привлечения потребителей производители работали над дизайном продукции, предлагая мини модели, модели, схожие с трубками и сигарами и т.д., а также разнообразием вкусов, в т.ч. никотиновые и безникотиновые смеси. Трендом последних лет эксперты называют бездымные сигареты, которые значительно удобнее в конструкции и использовании по сравнению с классическими вапорайзерами, так как не требуют дополнительных аксессуаров и жидкостей.
Рост популярности ЭС особенно в молодежной среде, а также болезни и смерти, вызванные вейпингом, спровоцировали пристальное внимание контролирующих органов к рынку. Первые ограничения в отрасли были введены Управлением по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) в 2016 г. В Китае ужесточение регулирования отрасли началось с 2019 г, когда был введено возрастное ограничение на продажу ЭС, а затем запрет на онлайн торговлю продукцией. Согласно данным китайских СМИ, на долю электронных продаж в Китае приходилось свыше 45%. Соответственно подобная мера оказала значительное влияние на рынок: многие игроки были вынуждены сократить производство и персонал. С другой стороны, крупные компании выиграли.
В 2021 г. китайские власти предложили проект правил в области ЭС, которые назвали самым жестким регламентом в данной сфере. По данным СМИ, в условиях ужесточения законодательства некоторые китайские компании задумались о переносе своего производства в Юго-Восточную Азию. В частности, по информации Yicai Global, CECC сообщил о 20 компаниях, в том числе лидеров отрасли, которые частично перенесли свои заводы. Одним из направления для перемещения называют Лаос из-за низкой стоимости рабочей силы и минимального размера налога на экспорт. Единственным неудобством в стране является сложность защиты интеллектуальной собственности.
В мае 2022 г. вступили в силу новые правила в отрасли, которые были значительно смягчены по сравнению с первоначальным вариантом. По мнению экспертов рынка, новый регламент ознаменовал «эпоху строгого регулирования» в развитии индустрии, которая приведет к легализации рынка. При этом несмотря на ужесточение правил продажи и производства продукции, в 2022 г. участники отрасли отметили увеличение спроса на ЭС на внутреннем рынке Китая.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
Численность населения. Китай является одной из самых населенных стран мира, чья численность населения превышает 1 млрд человек, даже без учета специальных экономических территорий Гонконг и Макао.
Диаграмма 2. Динамика численности населения Китая, 2014-2021 гг , млн чел.
Несмотря на ограничения рождаемости, действовавшие в Китае длительный период, в стране наблюдается устойчивый рост населения на протяжении нескольких десятков лет. Хотя в последние годы прослеживается тенденция снижения темпов прироста населения.
...
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Располагаемые доходы на душу населения в Китае демонстрировали положительную динамику на протяжении всего исследуемого периода.
...
Рост располагаемых доходов способствует качественному развитию рынка и свидетельствует об устойчивом платежеспособном спросе.
Культурные традиции. Табак был завезен в Китай в 1575 г., а бумажные сигареты появились в конце XIX века. После чего началось развитие китайской табачной промышленности. Пик моды на курение в стране пришелся на 30-40 гг. XX века, однако до сих пор курение в Китае очень распространено и стало даже частью национальной культуры. Так, например, курение дорогих сигарет в Китае до сих пор является признаком высокого статуса. Кроме того, существует так называемый «сигаретный этикет», согласно которому угощение сигаретой является признаком хорошего тона, проявлением уважения или знаком благодарности.
Также широко распространена традиция дарения сигарет, которая практикуется во всех классах общества, различных повседневных взаимодействиях и особых мероприятиях. Согласно данным опроса, проведенного Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, более 50% опрошенных респондентов планировали купить сигареты в качестве подарков на китайский Новый год.
1.4.2. Технологические факторы
Современные ЭС, как правило, состоят из двух независимых модулей: батарейного блока и атомайзера (испарителя). Батарейный блок выполняет функцию источника питания и управления. Атомайзер оснащен встроенным резервуаром для жидкости, коннектором для подключения к батарейному блоку, и нагревательным элементом, который состоит из металлической спирали и хлопкового наполнителя. Соответственно производственная цепочка электронных сигарет включает первичную поставку сырья, промежуточное производство продукта и последующие продажи.
Высокий уровень развития промышленности. На сегодняшний день Китай – это центр мировой промышленности, занимающий лидирующее положение по общему количеству промышленных предприятий и числу занятых в них работников. Китайское станкостроение является одним из самых развитых в мире: ежегодно экспортируется около 1 миллиона станков, включая высокотехнологичное оборудование с автоматическими системами управления. Хорошо развита электронная промышленность – на территории страны производится значительная часть всех электронных устройств в мире, легкая промышленность, активно развивается химическое производство и др. Соответственно внутреннее производство ЭС в стране способно развиваться за счет собственных ресурсов и не зависит от импорта.
Кроме того, Китай обладает хорошей ресурсной базой для развития производства. Страна занимает первое место в мире по производству черных металлов. Есть свои запасы железной руды, коксующегося угля и легирующих металлов. За счет богатых запасов меди, сурьмы, оловянных руд, а также марганца и молибдена достаточно хорошо развита цветная металлургия. Также в Китае существуют все условия для развития энергетики: гидроресурсы, углеводородное топливо, значительный ветровой и солнечный энергетический потенциал, залежи сланца и урановых руд, нефтяные месторождения. Китай обладает самыми большими разведанными запасами редкоземельных элементов (РЭЗ), необходимых для высокотехнологичной продукции, контролируя порядка 80-85% мирового рынка РЭЗ. Немаловажным фактором является также наличие гигантских трудовых ресурсов.
Развитая логистическая система. Китай занимает достаточно выгодное географическое положение, обладая значительной территорией побережья Тихого океана и сухопутной границу с 14 странами, что способствует развитию внешнеэкономических связей. На протяжении всей своей истории Китай развивал торговые пути: Великий шелковый путь, чайные поставки в Россию, морские пути в европейские государства.
На современном этапе Китай реализует инициативу «Пояс и путь» (The Belt and Road Initiative, BRI) - объединение проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». BRI представляет собой многомерную модель регионального сотрудничества, которая позволит расширить геоэкономическое пространство Китая за счёт формирования следующих направлений (коридоров):
- Транспортный коридор,
- Энергетический коридор,
- Торговый коридор,
- Кибер-информационный коридор,
- Научно-техническое сотрудничество,
- Развитие сельского хозяйства,
- Культурный обмен,
- Расширение образовательных и карьерных возможностей,
- Развитие туризма,
- Безопасность и политическое взаимодействие.
В рамках данной инициативы, реализация которой намечена к 2049 г., Китай инвестировал несколько триллионов долларов в развитие транспортной, электроэнергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, что должно обеспечить конкурентное преимущество при обработке судов и грузов в крупнейших мировых каналах и портах; приоритет наземного грузового транспорта в экономических зонах ключевых стран, а, следовательно, коммерческое преимущество на мировом рынке.
На современном этапе Китай уже является крупнейшим мировым экспортером, обладающим хорошо развитой транспортно-логистической инфраструктурой. Кроме того, на территории особой экономической зоны Гонконга располагается один из двух крупнейших транспортных хаба в Азии, что способствует росту грузооборота.
1.4.3. Экономические факторы
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Динамика ВВП является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
...
Оборот розничной торговли является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения.
...
Валютное регулирование в Китае. До 1994 г. в Китае параллельно существовало 2 курса национальной валюты:
- Рыночный, использующийся для внешнеторговых расчетов и устанавливающийся на базе средней себестоимости, связанной с приобретением валютной выручки от экспорта.
- Официальный, определявшийся на основе привязки к валютной корзине.
- ...
В настоящее время политика Народного банка Китая направлена на контроль обменного курса юаня для обеспечения конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке.
1.4.4. Политические факторы
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на весь мир и мировую экономику. Ограничения введенные в отношении России рядом стран создают логистические сложности и повышают вероятность развития глобального кризиса, а также влияют на уровень мировых цен на энергоносители и продовольствие.
Государственное регулирование – это фактор, в целом оказывающий существенное влияние на текущую рыночную ситуацию. Он представляет собой совокупность централизованного административного влияния на деятельность сектора экономики посредством формирования нормативно-законодательной базы.
Борьба с курением в Китае, в котором курят более половины взрослых мужчин и свыше 3% женщин, является вопросом национальной безопасности. Согласно некоторым оценкам, болезни, связанные с курением, могут привести к смерти более 150 миллионов курильщиков в Китае. При этом длительное время значимых шагов в данной области не предпринималось.
Первоначально правительство Китая поддержало идею распространения электронных сигарет в стране в качестве устройства, помогающего людям избавляться от никотиновой зависимости путем контроля потребляемого количества никотина. Однако рост популярности вейпинга и результаты исследований его воздействия на здоровье привели к постепенному изменению отношения и в результате к ужесточению регулирования внутреннего рынка ЭС.
...
С 1 мая 2022 г. предприятия производители ЭС должны получать одобрение и лицензию от административного департамента табачной монополии Государственного совета, которая затем должна быть ратифицирована и зарегистрирована департаментом надзора и управления рынком. Для получения лицензии компания должна иметь соответствующий объем финансирования, а также технологии и оборудование для производства, и соблюдать требования национальной политики в области электронных сигарет. В случае изменения сферы деятельности лицензию необходимо получать повторно, а при расширении производственных мощностей требуется одобрение от STMA.
Табако- и никотиносодержащее сырье для ЭС должно приобретаться только у компаний, имеющих право на осуществление такой деятельности. Сами ЭС должны выпускаться под зарегистрированным товарным знаком, а их упаковка должна соответствовать правилам, касающимся этикеток и предупреждений.
Аналогичные правила коснулись компаний, занимающихся оптовой и розничной продажей электронных сигарет и связанных с ними продуктов, которые также должны получать лицензии на свою деятельность и одобрение от STMA в случае изменения сферы. Критерии для получения лицензии те же, что и для производителей, но скорректированные с учетом применения к оптовой и розничной торговле. Кроме того, строго оговариваются оптово-розничные поставки только между лицензированными компаниями.
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет Китая
В совокупности влияние макрофакторов на рынок электронных сигарет Китая оценивается ГидМаркет как положительное средней силы, обусловленное влиянием группы экономических, технологических и социальных факторов.
Значимое негативное влияние на рынок оказывают снижение оборота розничной торговли в 2022 г. и напряженная политическая обстановка.
Стимулирующее воздействие на рынок оказывают высокий уровень развития производства и хорошая ресурсная база, а также рост численности и доходов населения.
Ужесточение регулирования отрасли оказывает разнонаправленное влияние, которое в итоге ведет к легализации рынка, сокращению числа игроков и повышению стоимости входа. Краткосрочное влияние может быть негативным, однако в дальнейшем будет носить более положительный характер.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка электронных сигарет Китая
В данный момент рынок электронных сигарет Китая находится на стадии ранней зрелости жизненного цикла. Товар представлен значительным количеством модификаций. При этом качество товара находится на стабильном уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции.
...
С одной стороны, ЭС как товар уже перешел в категорию стандартных и представленных достаточным количеством видов. С другой стороны, необходимо отметить растущий спрос и интерес к данной продукции. Объем рынка и объем потребления в целом продолжает расти.
На данной стадии может возрастать роль ценовой конкуренции, так как товар предлагается к продаже многими брендами. Причем с 2022 г. их количество может увеличиться за счет импорта. Рынок сильно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.
Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.
...
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Первоначально электронная сигарета была выведена на рынок как продукт для борьбы с никотиновой зависимостью, наряду с пластырями, жвачками и другими товарами в данной нише. Однако наибольшего успеха производители добились при позиционировании ЭС в качестве альтернативы курению. Соответственно основными товарами заменителями ЭС на данный момент являются традиционные сигареты, бездымный табак, а также кальяны.
Сигареты стали самой популярной формой курения табака в XX веке. Развитие табачной промышленности, активная реклама и формирование моды на курение способствовало быстрому росту числа курильщиков в мире. Причем предупреждать о вреде курения потребителей начали только с 1950-х гг., а первые ограничения появились в 1970-х гг.
Согласно данным ВОЗ, на данный момент число курильщиков в мире превышает 1 млрд человек. При этом пик мирового потребления сигарет прошел в 2009 г. и с тех пор просматривается тенденция снижения в связи с ростом популярности здорового образа жизни (ЗОЖ), осознанием рисков, связанных с курением и активной борьбой с курением во многих странах. Однако аналитики отмечают рост доходов табачной промышленности и оценивают глобальный рынок на уровне ... млрд долларов в 2021 г.
...
На данный момент в Китае действуют ограничение на курение в большинстве общественных мест, а борьба с привычкой осуществляется в основном при помощи штрафов и поощрения тех, кто от нее отказывается.
...
При этом в Китае существует целая индустрия для желающих бросить курить. Для этих целей можно воспользоваться услугами целителей и салонов традиционной китайской медицины, которые предлагают иглоукалывание, травяные настои, дыхательные упражнения и др., либо перейти на альтернативные продукты, в частности бездымный табак.
Бездымный табак — это группа табачных продуктов, предназначенные для доставки никотина в организм через слизистые оболочки ротовой или носовой полости.
К бездымному табаку относятся:
- жевательный табак,
- снафф — нюхательный табак,
- снюс — загубный или сосательный табак.
Бездымные табачные изделия, так же, как и обычные сигареты, содержат нейротоксин никотин, который вызывает как физическую и поведенческую, так и социальную зависимость. Преимуществом данных продуктов считается то, что они не вызывают рака легких. Однако бездымные табачные изделия классифицированы как канцерогены, в которых содержится 28 веществ, вызывающих рак.
В Китае нет запрета на данные продукты: их легко можно приобрести в любом магазине. Снюс активно производится в стране в основном в южных регионах. Также в Китае можно приобрести запрещенный в Европе вид некурительного табака, насвай, который производится исключительно кустарным способом и реализуется только на фермерских рынках. Тем не менее потребление данных продуктов в стране гораздо ниже традиционного табака. При этом отмечается его снижение, что соответствует глобальным тенденциям и современной моде.
Кальян известен в Китае со времен династии Мин не только как способ курения табака, но и как предмет искусства и повод для общения.
...
Арабский кальян в Китае юридически находится в пограничном положении. Производство табака для арабского кальяна в Китае, его перевозка и реализация должны соответствовать правилам всей табачной промышленности. При этом в самом Китае табак для арабского Китая практически не производится, объемы его импорта невелики, а также отсутствует четкая схема контроля, что ограничивает его распространение в стране.
Таким образом, на данный момент основную конкуренцию ЭС составляют традиционные сигареты, основными преимуществами которых на данный момент являются:
- Широкая распространенность – количество потребителей превышает пользователей ЭС в 15-20 раз.
- Культурные традиции, связанные с курением, которые не могут быть применены в ЭС, в частности угощение при встрече или демонстрация статуса.
- Низкая стоимость традиционных сигарет.
- Более мягкие ограничения для традиционных сигарет – нет ограничений на рекламы и продажу в интернете в отличие от ЭС.
Часть 2. Основные компании Китая на рынке электронных сигарет
2.1. Основные компании (ТОП-5) электронных сигарет в Китае
В производстве и реализации электронных сигарет в Китае занято большое количество компаний, от небольших кустарных производств до международных корпораций. При этом значительная часть китайских предприятий-производителей ЭС, включая крупных игроков, ориентирована на экспорт своей продукции и мало представлена в Китае. Тем не менее конкуренция в отрасли достаточно высока.
Признанные лидеры китайского рынка – бренды ...
Оценка игроков затруднена в силу того, что финансовая отчетность доступна только по глобальным отделениям крупных компаний. Кроме того, среди китайских производителей ЭС распространено сотрудничество и колобарации.
...
2.2. Доли на рынке электронных сигарет основных компаний
Лидером китайского рынка в 2021 г. был ..., что обусловлено самым большим количеством розничных магазинов на внутреннем рынке. По оценке ГидМаркет, доля бренда составляет ...% .
...
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка электронных сигарет Китая составляет 2205<10000 в 2021 году, то есть рынок является высококонцентрированным – небольшое количество операторов занимают значительную часть рынка.
2.3. Профили основных компаний
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
2.4. Анализ ассортимента продукции
Ведущие игроки рынка ЭС предлагают широкий ассортимент продукции, который может значительно отличаться в зависимости от региона поставки, в силу существующих требований китайского законодательства, а также правил и ограничений, действующих в разных странах.
В настоящее время на рынке популярностью пользуются POD System – компактное устройство с крошечным аккумулятором. Автономномность достигается за счет испарителя с высоким сопротивлением, не требующего большой мощности для разогрева. POD-системы используется со специально разработанными жидкостями на основе солевого никотина. Такие устройства бывают открытого и закрытого типа. Закрытые устройства состоят из батарейного блока и пода — одноразовой капсулы или с предзаправленной жидкостью. В открытых устройствах кардинально отличаются картриджи, некоторые и них обладают отверстиями для заправки при несъемной спирали или используют сменные испарители, может увеличиваться функционал для работы в разных режимах.
...
Анализ ассортимента электронных сигарет крупнейших производителей в Китае показал следующее:
...
Часть 3. Объем и динамика внутреннего производства электронных сигарет в Китае
По оценкам аналитиков, в 2021 г. количество предприятий, занятых в производстве электронных сигарет в Китае превышало ... тысяч. Эксперты отмечают, что на рынке велика доля небольших игроков, которые не имеют своих устройств, а занимаются копированием известных брендов. Кроме того, на территории Китая осуществляется производство некоторых крупных международных брендов, а также контрактное производство компаний из других стран.
Согласно данным Синей книги индустрии ЭС, количество китайских брендов ЭС в 2021 г. превысило ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет Китая
4.1. Объем и динамика внешнеторговых поставок электронных сигарет
С 2017 г. Управление Государственной табачной монополией (CTMA) ввело запрет на импорт зарубежных электронных сигарет. По словам директора по пограничной и таможенной охране Китая Ван Ся, данная мера была вызвана угрозой экономической безопасности табачной промышленности КНР. Соответственно внешнеторговая деятельность на рынке ЭС в исследуемый период ограничивалось только экспортным направлением, которое стимулировал рост спроса на продукцию в США, ЕС и других странах.
Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта электронных сигарет 2017-2021 гг., млрд юань
В 2020 г. объем экспорта ЭС вырос всего на ...%, по расчетам ГидМаркет.
...
Объем экспорта в натуральном выражении определить достаточно сложно в силу разнообразия продукции по весу и стоимости.
4.2. Структура внешнеторговых поставок
Согласно данным Синей книги индустрии электронных сигарет, в 2021 г. крупнейшим получателем китайских ЭС были США, на долю которых пришлось ...% поставок.
Диаграмма 10. Структура экспорта электронных сигарет в 2021 г, %
4.3. Прогноз внешнеторговых поставок до 2026 г.
С мая 2022 г. вступили в силу новые правила, оказывающие влияние как на производство и реализацию внутри страны, так и внешнеэкономическую деятельность на рынке. Власти Китая допустили ввоз ЭС в страну, но только с одобрения CTMA при соблюдении национальных стандартов, при этом продажа импортных изделий возможна только через платформу транзакций электронных сигарет, информации о запуске которой пока нет. Учитывая политику КНР по поддержке внутренних производителей и защите крупнейшей в мире табачной индустрии, иностранным брендам не стоит ожидать получения быстрого одобрения соответственно в ближайшее время объемы импорта ЭС будут крайне незначительны и не окажут влияния на рынок.
...
Часть 5. Потребление электронных сигарет
5.1. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Долгое время на электронные сигареты не распространялись возрастные ограничения, и наиболее активными потребителями были подростки. Согласно сообщениям китайских СМИ, в 2019 г. постоянными пользователями электронных сигарет было около 10 млн человек в возрасте от 15 лет и старше. С 2019 г. власти Китая начали вводить ограничения по продаже электронных сигарет несовершеннолетним.
...
Таким образом, в Китае достаточно высокий уровень доходов для развивающихся стран, который, однако значительно отстает от заработных плат в США и ЕС.
5.2. Оценка объема потребления электронных сигарет на душу населения
Динамика объема потребления электронных сигарет на душу населения Китая в целом коррелирует с динамикой рынка поскольку численность населения в исследуемом периоде менялась незначительно.
Диаграмма 12. Объем потребления электронных сигарет на душу населения в Китае, 2017-2021 гг., юань/чел.
Таким образом, на протяжении всего периода уровень потребления оставался на крайне низком уровне и составлял гораздо менее 1 устройства на человека.
5.3. Основные потребительские тренды
Китайский рынок и китайские потребители во многом отличаются от западных в силу национальных особенности и культуры, которые необходимо учитывать при продвижении товара и услуги.
Знатоки китайского рынка говорят о «модели песочных часов», которая описывает тенденцию китайских потребителей совершать покупки в самом верхнем ценовом секторе или же в самом нижнем, то есть в двух экстремальных точках песочных часов.
Кроме того, опыт западных брендов свидетельствует о том, что иностранным компаниям нужно быть внимательнее, используя элементы китайской культуры для продвижения продукции. Отличие восприятия китайских потребителей от западных приводит к полному отрицанию и игнорированию брендов. В то время как подача товара или услуги с учетом таких особенностей, способно значительно повысить продажи.
...
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка ЭС Китая доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые негативные факторы.
...
Наиболее значимые положительные факторы.
...
Часть 7. Прогнозы и выводы
7.1. Прогнозы экономики Китая до 2026 г.
...
Также в ходе конференции была подтверждена необходимость продолжения политики «шести гарантий», предложенные Политбюро в апреле 2020 г., представляющие шесть фундаментальных аспектов экономики и общества, которым должно уделяться приоритетное внимание и защита в экономической политике для обеспечения экономического восстановления, а именно:
- Гарантирование занятости;
- Гарантирование основных средств к существованию;
- Гарантирующие субъекты рынка;
- Обеспечение энергетической и продовольственной безопасности;
- Обеспечение стабильности цепочек поставок;
- Обеспечение деятельности низовых организаций и структур.
Стабильная экономическая ситуация в Китае, способствовавшая росту потребления и производительности среди отечественных компаний, дала основания для позитивной оценки перспективы внутреннего рынка иностранными компаниями.
...
7.2. Барьеры, существующие на рынке
Основным барьером для рынка ЭС в Китае на данный момент является ужесточение законодательства, затрагивающее производство, продажу, внешнеэкономическую деятельность и продвижения данной продукции.
...
7.3. Драйверы роста рынка
Драйвером роста отрасли в Китае в первую очередь является рост спроса на ЭС в США и Европе. За счет стабильного рынка сбыта предприятия имеют возможность развивать внутренний рынок, предлагая китайскому потребителю высокотехнологичный продукт по приемлемой стоимости.
...
7.4. Прогноз развития рынка до 2026 года электронных сигарет Китая
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
...
7.5. Ключевые выводы. Рекомендации по выходу на рынок
История китайского рынка сигарет началась еще в 2004 г, когда была выпущена первая современная электронная сигарета. Однако длительное время рынок развивался за счет экспортного направления, в то время как внутреннее потребление оставалось на крайне низком уровне. Переломным моментом стал период 2017-2018 гг., когда был введен запрет на импорт иностранных ЭС, а внутренний рынок начал развиваться за счет новых игроков.
...
В существующих условиях операторам, планирующим выход на китайский рынок, рекомендуется сосредоточиться на премиальном сегменте ЭС, используя в стратегии продвижения привлекательность западной модели. При этом стоит учитывать национальные особенности китайских потребителей и внимательно изучить опыт удачных и неудачных стратегий иностранных брендов на китайском рынке. Для снижения себестоимости продукции рекомендуется использовать контрактное производство, которое предлагают многие китайские производители.
В целом существующим и новым операторам рынка рекомендуется системное изучение конкурентной среды и потребительских предпочтений, изучение и развитие технологий производства продукции, изучение инвестиционных возможностей в отрасли, установление стабильных партнерских взаимоотношений со всеми участниками цепочки реализации продукции, а также проведение рекламных кампаний и мероприятий по стимулированию сбыта с учетом ограничений действующего законодательства.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка электронных сигарет Китая в 2017-2021 гг.,млрд юань
Диаграмма 2. Динамика численности населения Китая, 2014-2021 гг. , млн чел.
Диаграмма 3. Динамика располагаемых доходов на душу населения в Китае в 2017-2021 гг., юань
Диаграмма 4. Динамика ВВП Китая, 2017- 2021 г., трлн юань
Диаграмма 5. Динамика розничного товарооборота в Китае 2017-2021, трл юань
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к юаню, январь 2017 - июнь2022 гг., юань за 1 доллар США
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке электронных сигарет Китая в 2021 г.
Диаграмма 8. Динамика внутреннего производства электронных сигарет в Китае 2017-2021 гг., млрд шт
Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта электронных сигарет 2017-2021 гг., млрд юань
Диаграмма 10. Структура экспорта электронных сигарет в 2021 г, %
Диаграмма 11. Прогноз объема и динамика экспорта электронных сигарет 2021-2026 гг., млрд юань
Диаграмма 12. Объем потребления электронных сигарет на душу населения в Китае, 2017-2021 гг., юань/чел.
Диаграмма 13. Прогноз экономики Китая на 2022-2026 гг., млрд юань
Диаграмма 14. Прогноз объема рынка электронных сигарет Китая 2022-2026 гг., млрд юань
Таблицы
Таблица 1. Классификация ЭС по видам
Таблица 2. Классификация ЭС типу атомайзера
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет Китая
Таблица 4. Основные компании-участники китайского рынка ЭС в 2021 г.
Таблица 5. Профили компаний-участников рынка электронных сигарет Китая в 2021 г.
Таблица 6. Ассортимент Эс ведущих игроков рынка Китая, 2022 г.
Таблица 7. Средние заработные платы по отраслям в Китае в 2021 г.
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка электронных сигарет Китая
