Анализ рынка экскурсионных услуг в России
Объект исследования
Экскурсионные услуги – туристские услуги по разработке, организации и проведению экскурсий. Экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 часов
Цель исследования
Анализ состояния рынка экскурсионных услуг в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка экскурсионных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка экскурсионных услуг
1.2. Динамика объема российского рынка экскурсионных услуг, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка экскурсионных услуг по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке экскурсионных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка экскурсионных услуг до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка экскурсионных услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка экскурсионных услуг
В России экскурсионные услуги населению и гостям регионов оказывают как туристические агентства, так и самостоятельные экскурсоводы и гиды, имеющие соответствующую квалификацию. Условно можно разделить рынок на сегменты по способам организации экскурсии или по каналам приобретения – через туристические агентства или у самостоятельных экскурсоводов и гидов. Желающие посетить ту или иную экскурсию могут обратиться в туристическое агентство, которое организовало для них тур, приобрести экскурсионные программы вместе с туром или же по приезду в место отдыха самостоятельно через представителя туристического агентства выбрать интересующие экскурсионные программы. Кроме того, как туристы, так и местные жители могут приобрести экскурсионные услуги напрямую у экскурсоводов или гидов.
По определению ГОСТ Р 54604-2011, экскурсионные услуги – туристские услуги по разработке, организации и проведению экскурсий. Экскурсия – услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа (объекты природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.) индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 часов без ночевки. Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами экскурсионного показа в стране (месте) временного пребывания.
Основа экскурсионного показа – экскурсионные объекты, включающие памятные места, здания и сооружения, памятники истории, архитектуры, искусства и археологии, природные объекты (заповедники, заказники, реликтовые растения и др.), промышленные и другие предприятия, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок, которые во время экскурсии демонстрируют экскурсантам. Экскурсионные услуги представляют собой деятельность субъектов туристской индустрии (туроператоров, турагентств, туристско-экскурсионных, экскурсионных организаций), а также физических лиц (экскурсоводов, гидов-переводчиков), имеющих необходимую квалификацию по разработке, организации и проведению экскурсий. Экскурсионные услуги могут оказываться отдельно или быть составной частью туристского продукта, они включают в себя услуги по организации и проведению экскурсий, услуги экскурсовода (гида), услуги гида-переводчика, услуги сопровождающего.
…
Для целей настоящего исследования будут рассмотрены цифры в целом по рынку экскурсионных услуг, без разделения по условным сегментам рынка.
Оценивая состояние рынка экскурсионных услуг России, важно учитывать, что он тесно интегрирован как в российскую, так и в мировую туристическую индустрию. Экскурсионные услуги оказываются местным жителям, приезжим из других регионов, иностранным туристам, соответственно, объем экскурсионных услуг зависит от развития туристического рынка в России. В последние годы правительство активно поощряет внутренний туризм в России, кроме того, повышается интерес к стране со стороны иностранных туристов. Все эти факты напрямую влияют на рынок экскурсионных услуг, поскольку наиболее интересно и увлекательно прогулки походят именно с экскурсоводами и гидами, владеющими интересными фактами из истории и способными увлекательно рассказать и показать наиболее значимые места в том или ином регионе нашей большой страны.
1.2. Динамика объема российского рынка экскурсионных услуг, 2019-2023 гг.
Темпы роста рынка экскурсионных услуг в 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста, на это указывают однозначно положительный тренд развития рынка, несмотря на снижение показателей в некоторые периоды, высокие темпы прироста при положительном прогнозе развития отрасли туризма в целом.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка экскурсионных услуг, 2019-2023 гг.
Согласно данным Росстата, российский рынок экскурсионных услуг показал положительную динамику на протяжении всего исследуемого периода, за исключением 2020 г., когда объем рынка значительно снизился по причине пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничений на передвижения.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Обстоятельства, в которых оказалась Россия в 2022 г., оказали сильное влияние на туристский рынок в целом. События последних лет: пандемия коронавирусной инфекции, санкционная политика и закрытие границ – значительно переориентировали российскую отрасль туризма. Большое число туристов пересмотрело приоритеты в пользу внутреннего туризма, что положительно повлияло на такие сегменты рынка туризма как средства размещения, экскурсионные туры по России и пр.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По итогам 2023 г. объем рынка экскурсионных услуг составил …
1.5. Структура рынка экскурсионных услуг по ФО
Для определения структуры рынка экскурсионных услуг рассмотрим выручку за туристические экскурсионные услуги в федеральных округах Российской Федерации. В 2023 г.
Диаграмма 3. Структура рынка экскурсионных услуг по ФО, %
В структуре рынка экскурсионных услуг по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
На сегодняшний день основным трендом для всех рынков является тренд на цифровизацию. На рынке экскурсионных услуг этот тренд также очевиден: сегодня распространены услуги аудио-гидов, возрастает использование приложений и цифровых сервисов, подобных сервису RUSSPASS, который предлагает экскурсии и маршруты по Москве, путеводители, а также бонусы в ресторанах-партнерах.
…
Развитие различных направлений и сегментов туризма также стимулирует развитие отрасли в целом и задает тренды на рынке экскурсионных услуг в России. По оценкам экспертов рынка, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос …
- Экономические факторы
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
Он отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, которые были произведены за определенный период (квартал, год) во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.
ВВП выражается в национальной валюте, либо (при необходимости) пересчитывается в иностранную валюту по биржевому курсу, а также может быть представлен по паритету покупательной способности.
…
- Социальные факторы
Снижение численности населения
Численность населения России незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень потребления товаров на внутреннем рынке России.
…
Положительная динамика реальных доходов населения
Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2022 г. оказалась лучше ожиданий
…
Изменение привычек потребителей – в последние годы все большее количество жителей России пользуется интернет-ресурсами для поиска необходимой информации, получения государственных и прочих услуг, что влияет на изменение привычек.
…
- Технологические факторы
Развитие онлайн инструментов – несомненный плюс, поскольку сокращает время для покупки билетов, выбора тематических экскурсий, а также помогает оперативно информировать население о предстоящих мероприятиях и новых экскурсионных маршрутах;
Высокий темп технологических изменений – ограничения, введенные в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стали стимулом для ускорения технологических изменений в отрасли экскурсионных услуг – многие организации стали использовать формат онлайн-трансляций при проведении экскурсий, используют или внедряют в настоящий момент технологии виртуальной/дополненной реальности, используют аудиогиды или виртуальных помощников и навигацию по музеям. Как говорилось выше, современные музеи и экскурсионные агентства активно взаимодействуют с аудиторией дистанционно – реализовывают возможность приобрести билеты онлайн, используют виртуального гида, поддерживают программу лояльности. Цифровая трансформация затронула все отрасли экономики, ограничения, связанные с пандемией, ускорили темп трансформации – сейчас меняются инструменты, появляются новые каналы коммуникации, соответственно, операторам рынка нужно не только следить за нововведениями и технологиями, но и быть в числе первых при внедрении таких технологий.
- Политические факторы
Правительство России для стимулирования развития внутреннего туризма приняло ряд мер, чтобы путешествия населению по нашей стране были доступны. Для стабилизации цен на туры Правительство РФ приняло 22 марта 2022 г. решение об обнулении ставки НДС для гостиниц, что делает проживание туристов в них более доступным. Также Правительство РФ для поддержки и развития туристической индустрии России принимает Государственную программу «Развитие туризма» и Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Госпрограмма «Развитие туризма» была утверждена постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2439 «Об утверждении госпрограммы РФ «Развитие туризма» (с изменениями на 27 мая 2024 г.). Национальный проект был введен распоряжением Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 118-р. В национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» входят три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические и социальные факторы: гос.поддержка отрасли туризма через государственные программы и национальные проекты, изменения в законодательстве, регулирующем деятельность экскурсоводов и гидов, касающиеся обязательной аттестации таких работников, а также наличия у них гражданства Российской Федерации, развитие онлайн инструментов и изменение привычек потребителей, а также высокий темп технологических изменений в отрасли. Положительное влияние на рынок экскурсионных услуг также оказывает рост ВВП, который говорит о росте экономики страны в целом, при этом динамика ВВП тесно связана с динамикой рынка экскурсионных услуг. Кроме того, эксперты отмечают в последние годы рост интереса россиян к экскурсиям на патриотические и исторические темы, что также положительно влияет на исследуемый рынок.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Далее рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли экскурсионных услуг для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
…
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
…
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в определении среднего количества дней, в течение которого деньги от контрагентов в отрасли поступают на расчетные счета участников отрасли. Также период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, предоставляемых покупателям. Положительно оценивается снижение срока погашения дебиторской задолженности, и наоборот.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости.
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке экскурсионных услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В основном росссийский рынок экскурсионных услуг представлен компаниями, ориентированными на экскурсионную деятельность, при этом крупные операторы рынка также оказывают услуги по перевозке и размещению туристов, организации их питания. Также стоит отметить, что многие компании не ограничиваются экскурсионными услугами в регионе, где зарегистрированы, организуя экскурсии в других городах и регионах.
…
У крупнейших предприятий основным видом деятельности является деятельность по предоставлению туристических экскурсионных услуг, кроме того выручку таким предприятиям также приносит торговля напитками, сувенирами, предоставление услуг по проезду и размещению туристов, полная организация туров (деятельность туристических агентств).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки таких предприятий по направлению деятельности «Предоставление экскурсионных услуг», рассчитанной аналитиками ГидМаркет пропорционально объему предоставления указанных услуг в 2023 г.
Лидером российского рынка экскурсионных услуг в 2023 г. является …
На сегодняшний день на российском рынке экскурсионных услуг работают более 400 организаций и несколько тысяч самостоятельных экскурсоводов и гидов, некоторые из них зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, при этом крупнейшие предприятия имеют относительно невысокие доли рынка, что говорит о низкой концентрации.
Аналитики ГидМаркет предполагаю, что в ближайшие годы состав лидеров рынка с наибольшей вероятностью останется прежним исходя из сложившейся конъюнктуры рынка и факторов, влияющих на рынок.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Далее рассмотрим совокупный объем выручки крупнейших игроков рынка (ТОП-5 компаний) по всем видам деятельности таких компаний.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка экскурсионных услуг (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Выручка нетто по ТОП-5 компаний по данным годовой отчетности данных компаний в 2023 г. совокупно составила…
…
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления экскурсионных услуг на душу населения в России в целом коррелирует с динамикой объема рынка, поскольку динамика численности населения за исследуемый период хоть и имеет отрицательный тренд, но снижается незначительно.
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок экскурсионных услуг в России можно назвать насыщенным: в стране более 400 компаний, работающих в данной отрасли, кроме того на рынке присутствуют также самостоятельные экскурсоводы и гиды, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, их количество, по данным реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, превышает 8 000 человек. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию по-разному, едины они лишь в одном – в основе развития конкурентной среды лежат такие тенденции и предпосылки развития рынка, как высокая квалификация, использование современных технологий, внедрение инноваций и гибкое ценообразование. С учетом изменений на рынке успешно конкурировать смогут только те компании, которые не остаются в стороне от технологических изменений и изменений потребительского поведения.
Однако, стоит отметить, что в Россия богата своими природными ресурсами, особо охраняемыми природными зонами, объектами культурного наследия и другими объектами туристического показа. Туристский экскурсионный потенциал России позволяет развивать разные направления в туризме: рекреационный, экологический, этнический, религиозный, спортивный, экстремальный, познавательный, круизный, гастрономический, сельский, и др. Разнообразные виды туризма позволяют охватить большую часть территории нашей страны, где можно развивать внутренний и въездной туризм с предоставлением экскурсионных программ на различные темы.
3.3. Описание потребительских предпочтений
«Московский экономический журнал» приводит в данные исследования, проведенного авторами статьи «Развитие внутреннего туризма средствами экскурсионных программ» в части предпочтений туристов.
Предпочтения в выборе тематики экскурсий можно увидеть на диаграмме 15.
Диаграмма 15. Предпочтения в выборе тематики экскурсий
Эксперты рынка отмечают, что в последнее время люди стали более избирательными к тому, куда они едут и с кем, трендом сезона стали авторские туры. «Это связано с тем, что выросли цены на групповые экскурсии. Если приезжает семья из четырех-пяти человек, то им действительно выгодно заказать себе авторскую экскурсию на отдельной машине, где они не подвязаны к группе, к графику. Есть люди, которые приезжают по тематическим направлениям. В первую очередь, это паломники, такие туры становятся очень популярными. А также и фототуры по зданиям архитектуры, которые пострадали от войны», – говорит экскурсовод из Абхазии Руслана Гергедава. Российские эксперты также отмечают присутствие данного тренда на рынке экскурсионных услуг в России.
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на экскурсионные услуги в периоде с 2019 г. до мая 2024 г. имеет линейный характер – показатель ежегодно увеличивался, о чем свидетельствуют показатели индексов потребительских цен на некоторые услуги, превышающие 100%.
При этом стоит отметить, что до 2022 г. цены на автобусные экскурсии (за час) росли более умеренными темпами в сравнении с ценами на билет в музей.
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке экскурсионных услуг по Российской Федерации в 2019 г. – январь-май2024 г., %
Отражением средних цен на экскурсионные услуги в России в целом являются средние цены на экскурсию автобусную (час), рассмотрим средние цены по федеральным округам, предоставленные Росстатом.
Таблица 11. Средние цены на рынке экскурсионных услуг по ФО
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка экскурсионных услуг преобладают над отрицательными.
Негативные факторы …
Наиболее значимые положительные факторы …
Часть 5. Прогноз развития рынка экскурсионных услуг до 2028 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок экскурсионных услуг, наблюдается преобладающее влияние положительных факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – снижение численности населения и нестабильность курса национальной валюты.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические и технологические и социальные факторы: гос.поддержка отрасли туризма через государственные программы и национальные проекты, изменения в законодательстве, регулирующем деятельность экскурсоводов и гидов, касающиеся обязательной аттестации таких работников, а также наличия у них гражданства Российской Федерации, развитие онлайн инструментов и изменение привычек потребителей, а также высокий темп технологических изменений в отрасли.
…
Россия богата своими природными ресурсами, особо охраняемыми природными зонами, объектами культурного наследия и другими объектами туристического показа. Туристский экскурсионный потенциал страны позволяет развивать разные направления в туризме, которые позволяют охватить большую часть территории, где можно развивать внутренний и въездной туризм с предоставлением экскурсионных программ на различные темы.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка экскурсионных услуг, 2019-2023 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка экскурсионных услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка экскурсионных услуг по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., I квартал 2024 г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере экскурсионных услуг за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере экскурсионных услуг, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере экскурсионных услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке экскурсионных услуг в 2023 г.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка экскурсионных услуг (ТОП-5) в России, 2019-2023 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Предпочтения в выборе тематики экскурсий
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка экскурсионных услуг в 2024-2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок экскурсионных услуг
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере экскурсионных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка экскурсионных услуг в 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка экскурсионных услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка экскурсионных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка экскурсионных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка экскурсионных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка экскурсионных услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке экскурсионных услуг по Российской Федерации в 2019-2024 гг. (доступный период), %
Таблица 11. Средние цены на рынке экскурсионных услуг по ФО
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка экскурсионных услуг
