Анализ рынка ДСП и аналогичных плит из древесины в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок древесно-стружечных плит (ДСП) и аналогичных плит из древесины. В настоящем исследовании под рынком ДСП и аналогичных плит из древесины в России понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих ДСП и аналогичные плиты из древесины, формирующих предложение этого рынка; организаций и физических лиц, потребляющих вышеуказанные товары, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями ДСП и аналогичных плит из древесины в географических рамках России
Цель исследования
Анализ состояния рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
2.4. Рейтинг стран-поставщиков древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на российском рынке
Часть 3. Анализ производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
3.1. Объем и динамика внутреннего производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
3.2. Доля экспорта в производстве древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
3.3. Сегментация производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
4.1. Динамика объема потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
4.3. Рейтинг стран-потребителей древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины из России
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
7.1. Динамика и прогноз объема импорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2019-2028 гг.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2019-2028 гг.
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
Часть 8. Прогноз развития рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины до 2028 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
1.1. Основные характеристики рынка
В Российской Федерации рынок строительных материалов подразделяется на группы исходя из их свойств, характеристик, способа изготовления и назначения. Строительные материалы служат для возведения стен, перекрытий жилых и нежилых домов и различных построек.
ДСП – древесно-стружечная плита. Производственные компоненты ДСП состоят из древесных стружек и связующего вещества на основе формальдегида. Маркировка плит содержит информацию: о сорте; численности слоев изделия; наличии и глубины обработки слоёв; об объёме связующих компонентов; плотности изделия. ДСП отличается доступностью цены, высокими прочностными показателями, влагостойкостью, простотой в обработке и уходе.
Объектом исследования является рынок древесно-стружечных плит (ДСП) и аналогичных плит из древесины.
В настоящем исследовании под рынком ДСП и аналогичных плит из древесины в России понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих ДСП и аналогичные плиты из древесины, формирующих предложение этого рынка; организаций и физических лиц, потребляющих вышеуказанные товары, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями ДСП и аналогичных плит из древесины в географических рамках России.
…
1.2. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины 2019-2023гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины 2019-2023гг. За анализируемый период 2019-2023 гг. объем рынка ДСП и аналогичных плит из древесины в натуральном выражении увеличился …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, 2019-2023 гг., млн усл. м3
В 2021 г. объем рынка в натуральном выражении составил …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, 2019-2023 гг., млрд руб.
В 2023г. произошло восстановление рынка, в натуральном выражении он составил …
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по федеральным округам, РФ, 2019-2023 гг., %
В структуре общеотраслевой выручки в разрезе федеральных округов наибольшая доля приходится на Центральный ФО …
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО Россия столкнулась с введением санкций недружественных стран ЕС, США, Японии Южной Кореи и др., что оказало негативное влияние на экономику России в целом и исследуемый рынок в частности.
Введение санкций привело к следующим негативным последствиям:
…
На рынке ДСП и аналогичных древесных изделий наблюдается восстановление качества продукции до прежних стандартов. Временное снижение качества было спровоцировано санкционными ограничениями. Российские производители обеспечили разработку новых химических составов для деревообрабатывающей отрасли.
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Социальные
Численность населения России
В течение 2015–2018гг. наблюдался рост численности населения России. В 2019-2021гг. рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2015г.
…
Реальные располагаемые доходы населения
Реальные располагаемые доходы населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие экономики России в целом и каждой отрасли в частности.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
…
- Экономические
ВВП
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности.
…
Развитие объемов строительства и производства отраслей-потребителей ДСП и аналогичных плит из древесины
Производство древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России ориентировано преимущественно на внутренний рынок, где основными потребителями являются мебельные фабрики и строительная отрасль (деревянное домостроение).
…
- Технологические
На территории Российской Федерации расположено более 20% общемирового лесного фонда. В лесном фонде РФ преобладают деревья хвойных пород, имеющие высокие потребительские свойства. Вместе с тем, Российская Федерация обладает высоким транспортным потенциалом (Транссибирская магистраль, Северный морской путь и др.), что в совокупности с близостью как к европейским, так и к азиатским рынкам обуславливает ее привлекательность для создания и развития предприятий лесопромышленного комплекса.
До недавнего времени отрасль зависела от поставок химических компонентов используемых при призводстве древесных плит, которые поступают из-за рубежа. Это провоцировало высокую степень зависимости от импорта, что приводит к удорожанию продукции и падению ее конкурентоспособности.
Необходимые иностранные химические компоненты были заменены на отчественные разработки, что позволило не только уйти от технологиской зависимости, но, и разрабатывать новые продукты, расширять ассортимент без изменений харктеристик товара.
- Политические
Мощный импульс развитию рынка придают меры государственной поддержки производителей стройматериалов и строительной отрасли в целом. Правительством Российской Федерации утверждена «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» от 31 октября 2022 г. № 3268-р.
Для производителей, осуществляющих экспорт продукции введено материальное суббсидирование транспортных расходов.
Производители продукции, ориентированные на внутренний рынок, поддерживаются льготными программами кредитования бизнеса.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Наибольшее положительное влияние на рынок ДСП и аналогичных плит из древесины оказывают следующие макроэкономические факторы. Экономические (прогнозируемый рост ВВП РФ, увеличение объемов деревянного домостроения и производства мебели), социальные (прогнозируемый рост численности населения за счет новых присоединенных регионов, увеличение реальных располагаемых доходов населения) и политические факторы (меры государственной поддержки отрасли) в целом окажут наибольшее положительное влияние на развитие исследуемого рынка.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Рассмотрим на какой стадии жизненного цикла рынка находится рынок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России.
Стадия жизненного цикла рынка влияет на уровень и силу конкурентной борьбы, а также устанавливает определенные правила конкуренции в отрасли.
В целях разработки и реализации эффективной стратегии на рынке предприятиям важно понимать на какой стадии развития находится рынок.
Модель жизненного цикла рынка цельнолитых шин для погрузчиков, представленная на диаграмме, показывает развитие рынка в виде линии объема выручки во времени или ее еще называют кривой жизненного цикла рынка.
…
Существует четыре стадии жизненного цикла рынка:
- становление рынка;
- рост;
- зрелость;
- старение.
Рынок древесно-стружечных плит и их аналогов из древесины находится на стадии зрелости.
Стадия зрелости характеризуется отсутствием новизны продукта, высокой конкуренцией, технологической зрелостью рынка, хорошим уровнем знаний потребителя о характеристиках продукта.
На стадии зрелости компании обычно выбирают одну из трех основных стратегий работы на рынке:
- стратегия лидерства в издержках;
- стратегия дифференциации;
- стратегия лидерства в определенном сегменте.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию в качестве товаров-заменителей на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины составляют следующие продукты.
Фанера. Изготавливается из листов древесного шпона, соединённых между собой клеящим раствором. Свойства материала: прочность, износостойкость, простота обработки и эксплуатации, гибкость. Низаная цена и универсальность фанеры формируют стабильный спрос на неё.
ЦСП - Цементно-стружечная плита. Отличительной особенностью является структура плиты, в которой плотные фракции стружки распределяются ближе к центру, а мелкие частицы распределяются по бокам. Повышенную прочность ЦСП придает портландцемент и спецдобавки. Выделяют основные виды ЦСП: арболит, фибролит и ксилолит. К достоинствам материала можно отнести, как морозостойкость, влагостойкость, экологическая безопасность, и невысокая стоимость. К недостаткам тяжелый вес.
ОСП, (OSB) - древесно-ориентировочная плита. Плиты изготавливаются из древесной стружки различного размера, под прессом, с применением связующих синтетических смол и формальдегида. К положительным свойствам материала относят водостойкость, прочность, долговечность и простоту монтажа, большая площадь листа. В продаже при маркировке товара используется название ОСП и OSB, вторая соответствует названию данного виды плит на английском языке. В товарной группе сформирована классификация: ОСП, OSB-1 (мебель, ремонт, внутренние работы); ОСП, OSB-2 (несущие конструкции, межэтажные перекрытия); ОСП, OSB-3 (наружные работы); ОСП, OSB-4 (кровельные работы, несущие конструктивы, стеновой материал).
ДВП – древесно-волокнистая плита. Данный листовой материал производят из волокон древесины или волокнистой массы целлюлозы. В качестве добавок используют полимерные смолы, различные наполнители, специализированные добавки для особых свойств, воду. Производство без добавления воды – только лишь с химическими связующими – называют «сухим», а без них – «мокрым». В процессе формования и последующей обработки ДВП получаются 4 типа твердости: твердыми/сверхтвердыми или мягкими/полутвердыми.
К основным характеристикам плит, по которым покупатели сравнивают продукты, относят: плотность, вес, влагостойкость, цена, функциональность применения, производитель. На выбор продукции, в первую очередь, влияет наличие и доступность товара в торговой точке; цена; технические характеристики.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России основными игроками являются: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России основными игроками рынка являются:
…
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
2.4. Рейтинг стран-поставщиков древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на российском рынке
В 2023 г. экспорт в Россию ДСП и аналогичных плит из древесины осуществляли более 16 стран.
Лидером среди стран-поставщиков на российский рынок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины является …
…
Часть 3. Анализ производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
3.1. Объем и динамика внутреннего производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
На протяжении 2019-2023 гг. объем производства ДСП и аналогичных плит из древесины в России был подвержен значительным колебаниям – на уровне …
Динамика совокупной выручки ведущих производителей рынка (ТОП-5) также имеет волнообразную динамику.
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
3.2. Доля экспорта в производстве древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
В течение рассматриваемого периода 2019-2023гг., доля экспорта в объеме производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины находилась на уровне …
3.3. Сегментация производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Производство ДСП и аналогичных плит из древесины преимущественно сосредоточено в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральном округе. Наибольший объем производства приходится на Центральный ФО …
Таблица 5. Динамика производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в РФ по федеральным округам, тыс. усл. м3
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Среди субъектов Российской Федерации сформировалась группа ТОП-5 регионов с наибольшей долей производства ДСП и аналогичных плит из древесины.
Лидером на рынке производства древесно-стружечных и аналогичных плит из древесины в натуральном выражении является Московская область, в которой объем производства в 2023 г. составил …
…
Часть 4. Анализ потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
4.1. Динамика объема потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Потребление древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка в стоимостном выражении к численности населения России в соответствующие годы.
…
Диаграмма 15. Динамика потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в денежном выражении, 2019-2023 гг., руб./чел.
4.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС Закупки в 2023 г. по ФЗ-44 было заключено 812 контрактов на закупку древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на сумму … млн рублей.
…
4.3. Рейтинг стран-потребителей древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины из России
В 2023 г. древесно-стружечных плиты и аналогичные плиты из древесины приобретали в России 23 страны.
…
Часть 5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средняя цена производителей древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России в 2023 г. составила …
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по ФО, руб./м3
5.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Потребительские цены на древесно-стружечные плиты по субъектам РФ представлены в таблице ниже. В отличие от цен производителей, которые рассчитываются Росстат в руб. за м3, потребительские цены рассчитываются - в руб. за м2.
В среднем по России средняя цена на древесно-стружечные плиты по итогам 2023 г. составили …
Часть 6. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка ДСП и аналогичных плит из древесины доминируют над негативными.
…
Наиболее значимые положительные факторы: …
Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 7. Динамика и прогноз внешнеторговых поставок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
7.1. Динамика и прогноз объема импорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2019-2028 гг.
…
Совокупный среднегодовой темп роста импорта GAGR рассчитан за период 2019-2023гг., в натуральном выражении он равен …%.
7.2. Динамика и прогноз объема экспорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2019-2028 гг.
…
Совокупный среднегодовой темп роста экспорта GAGR на данном рынке рассчитан за 2019-2023гг. и составляет в натуральном выражении …%.
…
7.3. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг.
В рассматриваемом периоде сальдо торгового баланса ежегодно сохранялось положительным – экспорт превышал импорт. В 2023 г. сальдо торгового баланса оценивалось …
Часть 8. Прогноз развития рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины до 2028 г.
Прогноз объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на 2024-2028гг. рассчитан на основе среднегодового темпа роста CAGR за период 2019-2023гг. с учетом геополитической ситуации, проведения СВО, введенных санкций против России
По оценке ГидМаркет объем рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в натуральном выражении в 2024-2028гг. будет развиваться с совокупным среднегодовым темпом роста …
Анализ ретроспективы показывает, что мировые кризисы наступают, как правило, каждые 9–15 лет: за каждым периодом активного роста наступает период спада, и в настоящее время нет оснований полагать, что цикличность мировой экономики изменится. Сила и длительность влияния будет зависеть от продолжительности проведения спецоперации в Украине, спроса на нефть, газ и уровня мировых цен на них, курсовых колебаний и продолжительности санкций против России.
Часть 9. Рекомендации и выводы
ДСП – древесно-стружечная плита. Производственные компоненты ДСП состоят из древесных стружек и связующего вещества на основе формальдегида. Маркировка плит содержит информацию: о сорте; численности слоев изделия; наличии и глубины обработки слоёв; об объёме связующих компонентов; плотности изделия. ДСП отличается доступностью цены, высокими прочностными показателями, влагостойкостью, простотой в обработке и уходе.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, 2019-2023 гг., млн усл. м3
Диаграмма 3. Динамика объема рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по федеральным округам, РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на начало года 2024–2028гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных располагаемых доходов населения, РФ, 2015-2026гг. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015–2026г. (прогноз), % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика среднего курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб./доллар США
Диаграмма 10. Жизненный цикл рынка цельнолитых шин для погрузчиков
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2023 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в РФ за 2019-2023 гг., млн усл м3
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в России, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2019-2023 гг., %
Диаграмма 15. Динамика потребления древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в денежном выражении, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Объем тендеров на закупку древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины, РФ, 2023г., шт., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Таблица 2. Основные компании-участники рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2023 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в 2023 г.
Таблица 4. Рейтинг стран-поставщиков древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на российском рынке в 2023 г., м3
Таблица 5. Динамика производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в РФ по федеральным округам, тыс. усл. м3
Таблица 6. Динамика производства древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по субъектам РФ, тыс. усл. м3
Таблица 7. ТОП-5 тендеров по закупке ДСП и аналогичных плит из древесины, РФ, 2023 г., тыс. руб.
Таблица 8. Рейтинг стран-потребителей древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины на российском рынке в 2023 г., м3
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по ФО, руб./м3
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины по субъектам РФ, руб./м2
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины
Таблица 12. Динамика и прогноз импорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в натуральном выражении в 2019-2028 гг., м3
Таблица 13. Динамика и прогноз импорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн долл. США
Таблица 14. Динамика и прогноз экспорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в натуральном выражении в 2019-2028 гг., тыс м
Таблица 15. Динамика и прогноз экспорта древесно-стружечных плит и аналогичных плит из древесины в денежном выражении в 2019-2028 гг., млн долл. США
Таблица 16. Динамика и прогноз баланса экспорта и импорта в 2019-2028 гг., млн долл. США
