Анализ рынка доставки товаров из США и Европы в России
Объект исследования
Объектом исследования является услуга по доставке товаров из США и Европы, осуществляемая компанией-доставщиком по заказу клиента в рассматриваемом периоде времени на территории Российской Федерации. Доставка товара — это физическое перемещение товара из одной точки в другую
Цель исследования
Анализ состояния рынка доставки товаров из США и Европы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки товаров из США и Европы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка доставки товаров из США и Европы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки товаров из США и Европы
1.2. Динамика объема российского рынка доставки товаров из США и Европы, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки товаров из США и Европы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки товаров из США и Европы до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка доставки товаров из США и Европы
1.1. Определение и характеристики российского рынка доставки товаров из США и Европы
Рассмотрим характеристики и особенности рынка доставки товаров из США и Европы в России.
Под рынком доставки товаров из США и Европы в настоящем исследовании понимается совокупность компаний, оказывающих услуги по доставке различных товаров из стран Европы и США для физических лиц, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг доставки товаров и США и Европы на территории (в географических рамках) России.
Объектом исследования является услуга по доставке товаров из США и Европы, осуществляемая компанией-доставщиком по заказу клиента в рассматриваемом периоде времени на территории Российской Федерации.
Доставка товара — это физическое перемещение товара из одной точки в другую. Например, перемещение товара со склада покупателю, с производства на торговые площадки.
Доставка товаров из Европы и США предполагает перемещение зарубежных товаров российским покупателям на определенных условиях, предусмотренным договором оферты.
Особенностью оказания услуг по доставке товаров из Европы и США в России является:
Доставкой товаров из-за рубежа занимаются специализированные логистические компании или отдельные поставщики, которые по заказу клиента-получателя выкупают/забирают товар в интересующем магазине в определенной стране и осуществляют доставку данного товара получателю, возлагая на себя все транспортные, таможенные аспекты.
В данной сфере есть две тактики. Первая: покупатель находит товар и сам оплачивает его, а на этапе оформления указывает адрес склада одного из сервисов. Далее уже логистическая компания отправляет все заказы в Россию. Второй вариант – сервисы доставки предлагают услуги байера — посредника, у которого есть возможность оплатить покупки. Клиент заполняет форму, в которой указывает ссылки на товары. После этого байер связывается с покупателем, уточняет стоимость с учетом комиссии и после того, как одобрение и залог получены, выкупает товар. Далее товары также доставляются клиенту.
В 2022 г. произошел уход многих иностранных компаний и брендов с российского рынка, многие иностранные торговые площадки перестали работать с Россией, а также были введены ограничения на ввоз ряда товарных групп. Это в значительной степени повлияло на рынок доставки товаров из-за рубежа.
Важным аспектом услуг по доставке товаров из США и Европы является удаленный формат предоставления таких услуг. Компании могут производить работу по заказу любого клиента-получателя из любой точки страны, где есть почтовое отделение, что расширяет потенциальную клиентскую базу.
…
1.2. Динамика объема российского рынка доставки товаров из США и Европы, 2019-2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка доставки товаров из США и Европы в России. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных по трансграничной торговле Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), информации сотового оператора «Теле2», игроков рынка, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка доставки товаров из США и Европы в 2023 г. в России составил …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки товаров из США и Европы в РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
В 2022 г. российская экономика в целом и логистическая сфера в частности столкнулись с новым вызовом: специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 г., оказала существенное влияние на политические и экономические взаимоотношения России со странами западной Европы и США, вылившееся в обострение противоречий, введение беспрецедентного списка санкций против нашей страны, а также уход с рынка международных игроков, работающих в различных секторах экономики.
Одним из ключевых следствий санкционного давления выступила приостановка авиасообщения, и как следствие, нарушение привычных цепочек поставок большинства импортных товаров, к которым относится в том числе компьютеры и комплектующие, электроника, бытовая техника, одежда, лекарства и др. Кроме того, сразу после начала спецоперации в конце февраля-начале марта 2022 г. наблюдалось серьезное падение курса рубля, что автоматически привело к росту цен как на импортные, так и отечественные товары. Обозначенные факторы так или иначе подталкивали игроков рынка доставки товаров из США и Европы к увеличению стоимости своих услуг, а также пересмотру логистических путей.
В то же время уход с российских товарных рынков международных игроков и брендов повысил спрос на доставку таких товаров из-за рубежа, прежде всего из США и Европы. Покупатели, которые ранее могли приобрести интересующую технику, одежду, медицинские и спортивные товары иностранных брендов внутри страны, потеряли такую возможность и были вынуждены искать другой способ приобретения таких товаров – доставку из-за рубежа. Это в позитивном ключе сказалось на развитии исследуемого рынка.
Таким образом, функционирование операторов рынка доставки товаров из США и Европы во многом будет зависеть от эффективности коммерческой̆ политики и, главным образом, способности быстро реагировать на меняющиеся условия рынка.
1.4. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по виду оказываемых услуг в РФ
Рынок доставки товаров из США и Европы можно структурировать в разрезе видов/категорий товаров, которые доставляются из-за рубежа российским заказчикам.
…
1.5. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по ФО
Рассмотрим региональное распределение на рынке доставки товаров из стран Европы и США. Большая часть игроков рынка и клиентов-заказчиков находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в связи с чем их совокупная доля рынка составляет …%
По оценке ГидМаркет, среди регионов лидерами по объемам доставляемых товаров являются соответственно Центральный ФО
Диаграмма 3. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по ФО, 2024 г., %
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка доставки товаров из США и Европы в РФ относятся:
…
Среди перспектив анализируемого рынка можно выделить:
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок доставки товаров из США и Европы и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
- Экономические
Динамика ВВП России
…
Эксперты прогнозируют, что к концу 2024 г. позитивная тенденция в динамике ВВП сохранится. Увеличение объемов валового внутреннего продукта РФ положительно влияет на развитие исследуемого рынка.
…
Уровень инфляции
Показатель изменения цен на услуги в Российской Федерации является одним из ключевых показателей, влияющих на ситуацию на рынке услуг по доставке товаров из США и Европы.
…
Также на спрос на рынке доставки товаров из США и Европы оказывает влияние изменение цен на товары в данных регионах. Рассмотрим уровень инфляции в США и Европе (Еврозоне).
…
- Социальные факторы
Численность населения РФ
С 2019 г. в динамике численности населения РФ наметилась отрицательная тенденция, сохранившаяся и на начало 2022 г. Особое беспокойство вызывает ежегодное увеличение темпов сокращения числа жителей страны.
…
Уровень безработицы в РФ
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на уровень платежеспособного спроса в стране является уровень безработицы среди трудоспособного населения.
…
Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров и услуг в стране.
В 2008-2013 гг. динамика реальных денежных доходов населения РФ была неравномерной – ежегодно индекс доходов то снижался, то снова рос, находясь при этом в зоне положительных значений. Наибольший прирост денежных доходов населения РФ был зафиксирован в 2010 и 2012 гг.
…
Популяризация интернет-торговли
Рынок доставки товаров из США и Европы тесно связан со сферой интернет-торговли, так как именно в онлайн-формате осуществляется покупка и заказ необходимых для доставки товаров. На сегодняшний день покупки в сети Интернет являются обыденностью для многих людей в РФ, онлайн-торговля становится более популярной.
Диаграмма 11. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2019-2023 гг.
- Технологические факторы
Многообразие форм оплаты заказа
Компании, специализирующиеся на доставке товаров из-за рубежа, в том числе и из США и Европы, предоставляют покупателям различные способы оплаты заказов. В отличие от российских интернет-магазинов, не принимающих иностранные карты и криптовалюту, или многих иностранных сервисов, не позволяющих оплачивать покупки российскими банковскими картами, такие сервисы доставки предлагают следующие способы оплаты заказа:
- банковскими картами российских банков, в том числе картой «Мир»;
- банковскими картами иностранных банков;
- СБП (система быстрых платежей);
- электронные кошельки;
- криптовалюта.
Данный фактор положительно влияет на исследуемый рынок.
Многообразие стран и магазинов для заказа товаров
Сервисы доставки товаров из-за рубежа конкурируют между собой в том числе и за счет списка стран и магазинов, из которых осуществляется доставка. Наиболее популярными странами для доставки являются США, Великобритания, Германия. При этом многие компании доставляют товары и из стран Азии (Китай, Южная Корея).
…
- Политико-правовые факторы
Государственная поддержка отрасли
На сегодняшний день государственная поддержка сферы доставки осуществляется в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса:
…
Нормативно-правовая база в сфере доставки товаров из-за рубежа. Отрасль не имеет проработанной правовой базы. В число определяющих документов входят только общие нормативно-правовые акты:
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023);
- «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019, с изм. от 18.03.2023);
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ;
- Регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 N 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования»;
- Соглашение «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском».
При этом отрасль нуждается в более специальных нормативах для регулирования. В 2024 г. специалисты Росстандарта утвердили ГОСТы, которые определяют требования к доставке товаров, которые вступят в силу в мае 2024 г. До этого момента в России отсутствовали нормативные требования к подобным услугам, что является негативным фактором влияния на рынок.
Запреты и ограничения на доставку товаров из США и Европы в РФ
В соответствии с таможенным законодательством и в связи с введенными санкционными ограничениями из США и Европы в Россию не доставляются (помимо оружия, взрывчатых веществ, растений, уникальных произведений искусства, человеческих органов, частей животных и др.):
- косметика и аксессуары к ней (кисти, спонжи, пуховки и пр.);
- сумки, чемоданы, портфели и рюкзаки из любых материалов;
- портмоне, кошельки, визитницы, ключницы, косметички, портсигары, хьюмидоры из любых материалов;
- техника и электроника для разборки на запчасти или в нерабочем состоянии;
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки товаров из США и Европы
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок доставки товаров из США и Европы в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа экономических и социальных факторов.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли доставки товаров из США и Европы, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку доставки товаров из США и Европы в 2019-2021 гг., была отрицательной и, соответственно, ниже, чем в среднем по всем отраслям экономики. Это связано с высоким уровнем коммерческих и управленческих расходов компаний отрасли. При этом в 2022-2023 гг. рентабельность прибыли до налогообложения в среднем по отрасли значительно увеличилась, что связано с ростом прибыльности компаний на фоне увеличившегося спроса на данные услуги из-за ухода иностранных брендов. Такой прирост является позитивной тенденцией.
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки товаров из США и Европы за 2019-2023 гг., раз
Текущая ликвидность компаний отрасли в целом за рассматриваемый период снизилась …
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки товаров из США и Европы в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок доставки товаров из США и Европы в России характеризуется средним уровнем концентрации. На рынке есть несколько крупных игроков со значительными долями рынка (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1547, 1000 < HHI < 1800 – среднеконцентрированный рынок).
К крупнейшим операторам рынка доставки товаров из США и Европы в России относятся компании ….
При этом ряд компаний, специализирующихся на доставке товаров из США и Европы, зарегистрированы за рубежом и работают в России через филиалы и представительства.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке доставки товаров из США и Европы в России. Рынок среднеконцентрирован, доли некоторых игроков рынка значительны. В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты оценочные данные по выручке компаний от доставки товаров из США и Европы к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели финансовой отчетности за предыдущие отчетные периоды. При этом для компаний, в перечень услуг которых, входит не только доставка товаров из США и Европы, но и иные виды услуг, была выполнена корректировка с учетом того, что выручка от услуг доставки товаров из США и Европы занимает различную долю в зависимости от видов услуг, их количества и популярности. В связи с чем существует погрешность, которая связана с невозможностью точного выделения у данных операторов доли услуг по доставке товаров из США и Европы в совокупном доходе компании.
В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка доставки товаров из США и Европы занимают …% рынка в стоимостном выражении.
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от доставки товаров из США и Европы в России в 2019-2023 гг.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от доставки товаров из США и Европы в России, 2019-2023 гг., млн руб.
В 2019-2023 гг. совокупный объем выручки крупнейших компаний рынка растет, в целом за 5 лет данный показатель увеличился … раз. Наибольший прирост был зафиксирован в 2022 г. и 2023 г., что связано с появлением новых крупных сервисов по доставке товаров из США и Европы, увеличением спроса на услуги доставки товаров из-за рубежа на фоне ухода многих иностранных компаний, брендов и магазинов с российских товарных рынков.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг доставки товаров из США и Европы в России на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка доставки товаров из США и Европы в России к количеству населения страны.
С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок доставки товаров из США и Европы рос в рамках анализируемого периода.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потенциал рынка доставки товаров из США и Европы в России оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем …
Достижение потенциальной емкости рынка сдерживается проблемами с таможенными ограничениями; необходимостью пересмотра логистических схем; несовершенством различных норм и стандартов деятельности компаний доставки; ростом стоимости иностранных товаров на местах; высоким уровнем мошенничества в сегменте; несовершенствами работы с клиентами и пр.
Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается также невысоким уровнем реальных доходов населения, пересмотром физическими лицами своих бюджетов в условиях текущей кризисной ситуации в сторону товаров первой необходимости.
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет повышения общего количества логистических и транспортных компаний различного вида, роста процентов потребителей, которые систематически обращаются в специализированные фирмы для упрощения покупок из-за рубежа, роста цен на предоставляемые услуги. В настоящее время привлечь большее количество потребителей и повысить средний доход с каждого заказчика компании пытаются путем расширения спектра услуг, доставки из новых стран и магазинов, продажи пакетов услуг, предложений особых тарифов, разработки индивидуальных коммерческих предложений для клиентов с различными запросами.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребители услуг по доставке товаров из США и Европы обращаются к операторам рынка для заказа, выкупа и доставки различных товаров (техника, одежда, обувь, спортивные товары, лекарства и др.) из-за рубежа. Операторы рынка стараются расширять перечень доступных услуг по этому направлению, добавлять новые страны и магазины с целью привлечения клиентов. Кроме того, некоторые операторы ведут мониторинг качества предоставляемых в своих сервисах услуг, отбирают наиболее квалифицированных специалистов, проводят обучение логистов и специалистов на местах.
Среди особенностей потребления услуг по доставке товаров из США и Европы можно выделить следующие ключевые аспекты:
Потребители чаще всего заказывают доставку таких зарубежных товаров, как техника и электроника, одежда и обувь, мебель и товары для дома, автозапчасти и аксессуары, товары для красоты и здоровья.
Многие потребители услуг по доставке товаров из США и Европы в сегодняшних реалиях перед выбором компании или отдельного специалиста рассматривают отзывы других заказчиков: читают их мнение о качестве предоставляемых услуг, опыте взаимодействия с компанией. Нужную информацию можно найти на профильных ресурсах в Интернете, в рейтингах и обзорах. Также некоторые компании публикуют отзывы от своих клиентов на официальных сайтах.
Также важным для потребителя критерием выбора компании для доставки товаров из США и Европы является опыт ее работы с похожими запросами. Кейсы логистических агентств или отдельных специалистов, как правило, публикуются на официальных сайтах и в социальных сетях.
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на доставку товаров из США и Европы обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом затрат на оплату труда, уровнем конкуренции на рынке и стоимостью самих иностранных товаров. Стоимость самой доставки, как правило, определяется в виде затрат на транспортировку, растаможку, работу специалистов. Цена доставки зачастую зависит от региона, в котором находится заказчик. Рассмотрим индекс цен на доставку (плата за доставку посылки массой 1,0-2,0 кг) в 2019-2023 гг. в РФ.
…
Рынок характеризуется высокой волатильностью цен в рассматриваемом периоде. В 2020 г. на фоне пандемийных ограничений, закрытия ряда логистических компаний или приостановки их деятельности в большинстве регионов цены не изменились, или незначительно выросли .
…
Рассмотрим средние цены на рынке доставки товаров по Федеральным округам РФ.
Таблица 16. Средние цены на рынке доставки товаров в РФ, февраль 2024 г., руб./кг
Средние цены на доставку товаров в РФ зависят от удаленности региона от крупных региональных центров, транспортных развязок, логистических узлов. Именно поэтому наиболее дорогой является доставка товаров в Дальневосточном федеральном округе.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка доставки товаров из США и Европы в России доминируют над отрицательными.
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Наиболее значимые негативные факторы.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка доставки товаров из США и Европы до 2028 г.
Осуществим прогноз развития рынка доставки товаров из США и Европы в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Прогноз объема рынка доставки товаров из США и Европы в России, составленный ГидМаркет, на период 2024-2028 гг. учитывает тренд объема рынка в 2019-2023 гг. и прогнозное влияние на уровень спроса ключевых макрофакторов.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных по трансграничной торговле Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), информации сотового оператора «Теле2», игроков рынка, а также экспертных оценок в данной области, объем рынка доставки товаров из США и Европы в 2023 г. в России составил …
…
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок доставки товаров из США и Европы в большей степени положительное влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка разновекторное влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа экономических и социальных факторов.
…
Как новым, так и действующим операторам российского рынка доставки товаров из США и Европы можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки товаров из США и Европы в РФ, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка доставки товаров из Европы и США по видам заказываемых товаров, 2024 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка доставки товаров из США и Европы по ФО, 2024 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., янв. 2024 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Индекс потребительских цен на услуги в РФ, 2015-2023 гг., %
Диаграмма 7. Индекс потребительских цен в США и Европе (Еврозоне), 2015-2023 гг., %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2024 гг., тыс. чел.
Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2023 г., %
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Объем рынка интернет-торговли в РФ, 2019-2023 гг.
Диаграмма 12. Валовая рентабельность отрасли доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере доставки товаров из США и Европы за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 15. Абсолютная ликвидность в сфере доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки товаров из США и Европы, за 2019-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки товаров из США и Европы, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки товаров из США и Европы В РФ в 2023 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка от доставки товаров из США и Европы в России, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 20. Объем потребления услуг доставки товаров из США и Европы на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка доставки товаров из США и Европы в РФ в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки товаров из США и Европы
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере доставки товаров из США и Европы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка доставки товаров из США и Европы в 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 10. Основная информация об участнике №6 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 11. Основная информация об участнике №7 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 12. Основная информация об участнике №8 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 13. Основная информация об участнике №9 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 14. Основная информация об участнике №10 рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 15. Индексы потребительских цен на рынке доставки товаров по Российской Федерации в 2019-2023 гг., %
Таблица 16. Средние цены на рынке доставки товаров в РФ, февраль 2024 г., руб.
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки товаров из США и Европы
Таблица 18. Прогноз уровня ВВП России 2024-2028 гг., % к предыдущему году
