Анализ рынка доставки суши и роллов в Москве и МО

Объект исследования 

Объектом исследования рынка является совокупность предприятий, осуществляющих доставку суши и роллов в Москве и Московской области. Роллы и суши являются кулинарными изделиями. Суши и роллы стали неотъемлемой частью гастрономической культуры Московского региона, привлекая как местных жителей, так и туристов своими разнообразными вкусами и эстетическим оформлением

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка доставки суши и роллов в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок доставки суши и роллов

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка доставки суши и роллов

1.2. Динамика объема рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки суши и роллов в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка доставки суши и роллов до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области

1.1. Определение и характеристики рынка доставки суши и роллов

Объектом исследования рынка является совокупность предприятий, осуществляющих доставку суши и роллов в Москве и Московской области.

Роллы и суши являются кулинарными изделиями. При этом как отдельная категория продукта они не выделяются. Это связано с многокомпонентностью состава. Например, их нельзя отнести и к рыбной продукции, поскольку для этого они должны иметь в своем составе более 40% рыбы. Тогда как в роллах в среднем только 9-31% рыбы от удельного веса продукта (согласно результатам исследования Роскачества).

Суши и роллы стали неотъемлемой частью гастрономической культуры Московского региона, привлекая как местных жителей, так и туристов своими разнообразными вкусами и эстетическим оформлением.

Москва является одним из самых плотно населенных городов в мире. Это означает, что компании доставки суши и роллов имеют огромную аудиторию потенциальных клиентов. Однако также следует учитывать высокую концентрацию конкурентов, что требует от компаний постоянного развития.

В Московском регионе люди часто живут и работают в ритме, требующем быстрого и эффективного обслуживания. Компании доставки суши и роллов должны обеспечивать оперативность доставки и уделять внимание деталям, чтобы клиенты получали свои заказы вовремя и в отличном состоянии.

На рынке широко используются технологии и онлайн-платформы для заказа суши и роллов. Компании должны быть инновационными и использовать технологии для улучшения процесса заказа, оплаты и доставки.

1.2. Динамика объема рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.

Объем рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области в периоде 2018–2022 гг. увеличился в …

Потребительские привычки на рынке сформированы, поэтому даже с учетом нестабильной экономической ситуации в 2022 г. произошло лишь снижение темпа прироста рынка.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2018–2022 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг 

В целом в 2022 г. доля заведений с доставкой в Москве выросла до …

Также отметим, что в целом среди ресторанов Москвы и Московской области, осуществляющих доставку, более …% используют dark kitchen. 

При этом Московская область — регион, в котором рестораны открывают dark kitchen чаще, чем в любом другом регионе страны. На рост концентрации dark kitchen в Московской области влияют несколько факторов: 

• dark kitchen, находящиеся за МКАДом, удобны для обслуживания удаленных районов Москвы; 
• столичные сети могут открывать dark kitchen для обслуживания клиентов, которые знают и посещают их московские рестораны, но живут за МКАДом.

1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области:

• Пересмотр меню из-за санкций и логистики;
• Оптимизации расходов участниками рынка доставки;
• Рост стоимости ингредиентов, расходных материалов и, как следствие, готовой продукции;
• Закрытие неприбыльных точек, замедление открытия новых точек;
• Развитие технологий и автоматизации;
• Увеличение охвата по территории;
• Снижение среднего чека;
• Ослабление лояльности к привычным брендам и готовность заменять их другими;
• Рост важности экоупакоовки;
• Снижение доли суши и роллов в общем объеме доставки еды;
• Готовой кулинарией из торговых сетей частично замещается доставка еды из ресторанов;
• Переход потребителями в режим разумного потребления на фоне высокого уровня неопределенности; 
• Падение привлекательности российского рынка для западных инвесторов; 
• Уменьшение количества платежеспособной части населения из-за эмиграции;
• Рост доли компаний, которые организуют самостоятельную доставку, чтобы не платить агрегаторам; 
• Рост заведений, ориентированных только на доставку.

Среди перспектив ожидается серьезная конкуренция со стороны ритейла, который доставляет готовые охлажденные блюда.

1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

ВРП

Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит …% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены головные офисы большинства ведущих российских компаний, а также представительства многих крупных зарубежных организаций, действующих в России. Широко представлены различные средства информации, здесь располагаются дипломатические и торговые представительства, органы государственной власти и представительства международных организаций.

…

Ситуация на рынке общественного питания

…

Диаграмма 5. Оборот общественного питания в Москве и Московской области, 2016–2022 гг., млрд руб.

В своей статистике Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания. 

• Социальные

Численность населения

В периоде 2014–2020 гг. сохранялась положительная динамика численности населения Москвы и Московской области. 

Сокращение численности населения Москвы и Московской области в 2020 г. носило временный характер в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями. 

…

Реальные располагаемые денежные доходы

…

Изменения потребительских привычек 

На сегодня можно отметить увеличение временной нагрузки работающего человека, связанной с его трудовой деятельностью и личной жизнью. При этом в последние годы произошли сильные изменения в социальной сфере, которые в свою очередь меняют отношение к потреблению продуктов. Сюда относят такие факторы, как снижение количества людей в одной семье, повышение количества одиноких людей, дисбаланс времени в сторону рабочего дня, увеличивающаяся мобильность рабочей силы, отсутствие кулинарных навыков и желания их приобретать. Положительное влияние фактора.

• Технологические

Проникновение интернета

Долгое время пицца и суши были практически единственной едой, которую можно было заказать домой. С появлением онлайн–агрегаторов доставки ассортимент начал расширяться, изменился и способ заказа еды: с 2015 г. интернет начнет лидировать, количество заказов через этот канал ощутимо растет.

По активности использования интернета Россия находится на одном уровне с ведущими странами и даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

…

Транспортная загруженность 

По итогам 2021 г. среди российских городов лидером по заторам является Москва, расположившийся на второй строчке мирового рейтинга ежегодного исследования Traffic Index, проводимого компанией Tom Tom. Индекс загруженности дорог в Москве составил …%. 

Транспортная загруженность отрицательно влияет на развития служб доставки, так как соблюдение сроков доставки является важным конкурентным преимуществом операторов рынка.

• Политические

Ограничения со стороны государства

Лицензирование, обязательная сертификация и подобные ограничения со стороны государства на рынке доставки суши и роллов отсутствуют. Для организации сервиса по доставке достаточно создания ИП. Положительное влияние фактора.

Последствия СВО

…

Сервисы доставки, работающие внутри города, от проблем с логистикой страдают в меньшей степени. А падение посещаемости ресторанов скорее может стать плюсом, если заведения будут развивать канал доставки и предлагать, например, бонусы и скидки за заказ на дом или в офис. 

Для сервисов доставки появилась другая сложность, связанная с продвижением — ведением аккаунтов бренда в некоторых социальных сетях и рекламными кампаниями, которые нельзя запустить. Значит, шансы привлечь новую аудиторию стремительно снижаются.  В итоге охваты упали, бренды стали переходить в другие соцсети: в основном во ВКонтакте и в Telegram, однако, у этих площадок другая специфика. И под нее нужно подстроиться, понять, как взаимодействовать с аудиторией.

В целом текущий кризис оказывает на рынок доставки суши и роллов сдерживающее влияние.

Завершая оценку факторов воздействия на рынок доставки суши и роллов в Москве и Московской области, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Такие факторы как транспортная загруженность, последствия СВО, нестабильность курса рубля оказывают сдерживающее влияние на рынок. 

В то же время продолжающийся рост проникновения интернета, рост доли доставки в обороте общественного питания, изменения поведения потребителей, отсутствие жесткого регулирования со стороны государства, восстановление ВРП, рост численности населения и доходов – расширяют потребительские предпочтения, стимулируют спрос на услуги доставки суши и роллов. 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки суши и роллов в Москве и Московской области

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени положительное влияние.

1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки суши и роллов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

С 2020 г. валовая рентабельность в отрасли доставки суши и роллов превышает средние значения по всем отраслям экономики Москвы. 

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.

Деловая активность в сфере доставки суши и роллов увеличивается, что является негативной тенденцией. 

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки суши и роллов, за 2018-2022 гг., сут дн

Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке доставки суши и роллов в Москве и Московской области

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке доставки суши и роллов наиболее сильно выражена локальная конкуренция. Для обеспечения максимально быстрой доставки зоны доставки ограничены ближайшим районом города.

…

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Проведение конкурентного анализа на рынке доставки суши и роллов осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам. Таким образом, критерием первой степени при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети и средний размер дохода на одну точку, критерием второй степени – выручка основного юридического лица или известной совокупности юридических лиц сети.

Таким образом, оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью определения точной выручки сети и объема именно доставки в общей выручке. 

Рынок доставки суши и роллов характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

ХХХ

…

За 2018–2022 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка увеличилась на …

Часть 3. Анализ потребления 

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения Московского региона.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел. 

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области

Рынок доставки суши и роллов находится в стадии зрелости. 

Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.  

В работе с целевой аудиторией акцент делается на удержании потребителя, поиске новых микро-ниш, мониторинге удовлетворенности товаром и внедрению оперативных мер при снижении лояльности к продукту.

…

В Москве рынок доставки суши и роллов практически исчерпал возможности роста. На фоне увеличения количества потребителей, стремящихся к экономии, драйверами роста остаются скидки и промоакции. Тем не менее восстановление экономики Московского региона происходит более высокими темпами, чем в целом по России. При этом и без того максимально занятой современный человек в условиях социально-экономической неопределенности еще сильнее фокусируется на том, чтобы получить как можно больше денег и ему проще заказать доставку еды, чем тратить свое дополнительное время. Также Москва является городом с большой численностью молодых и активных людей, которые часто предпочитают удобные и быстрые варианты питания. Эта аудитория является основным потребителем доставки суши и роллов, что способствует росту рынка.

3.3. Описание потребительских предпочтений            

Жители Московского региона все чаще делают выбор в пользу блюд из ресторана, вместо того чтобы готовить самостоятельно. Более того: нормой становится заказ доставки без всякого повода, посреди рабочей недели, как замена ежедневным ужинам.

Москва лидирует в интернет-мобильности: более …% заказов оформляются онлайн.

По оценке ГидМаркет, самым важным критерием в выборе компании по доставке суши и роллов является вкус …

Диаграмма 16. Потребительские предпочтения по доставке суши и роллов в Москве и Московской области, 2023 г., баллы

3.4. Ценовой анализ

Индекс потребительских цен на услуги доставки суши и роллов рассчитан компанией ГидМаркет на основе данных официальной статистики по индексам цен на продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания и проезда в такси.

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке доставки суши и роллов в Центральном ФО в 2018-авг. 2023 гг., %

Продолжая анализировать ценовую составляющую рынка, отметим, что услуга доставки суши и роллов является платной вне зависимости от того, кто ее предоставляет. Это те расходы, которые уже заложены в стоимость суши и роллов, даже если сервис доставки (собственная служба доставки ресторана, специализированная компания по доставке) предлагает ее бесплатно для покупателя. 

Большинство компаний по доставке суши и роллов осуществляют доставку только при выполнении условий минимальной стоимости заказа. Однако есть и компании, который осуществляют платную доставку независимо от суммы заказа. 

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

Положительные факторы инвестиционного климата рынка доставки суши и роллов доминируют над отрицательными. 

Наиболее значимые положительные факторы: …

Наиболее значимые негативные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка доставки суши и роллов до 2027 г.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

…

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка в большей степени положительное влияние. Продолжающийся рост проникновения интернета, рост доли доставки в обороте общественного питания, изменения поведения потребителей, отсутствие жесткого регулирования со стороны государства, рост численности населения и доходов – расширяют потребительские предпочтения, стимулируют спрос на услуги доставки суши и роллов.

Анализ отраслевых финансовых коэффициентов позволяет констатировать финансовую нестабильность в отрасли, что связано с реализацией проектов по расширению сетей (когда еще не все точки вышли на уровень безубыточности), а также попытками реализации большого количества неприбыльных проектов.

…

Как новым, так и существующим операторам рынка можно дать следующие рекомендации: 

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2018–2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг, %

Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы, 2015–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-окт. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 5. Оборот общественного питания в Москве и Московской области, 2016–2022 гг., млрд руб. 

Диаграмма 6. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2018–2 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере доставки суши и роллов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли доставки суши и роллов за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере доставки суши и роллов, за 2018-2022 гг., сут дн

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере доставки суши и роллов, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка доставки суши и роллов (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла рынка доставки суши и роллов

Диаграмма 16. Потребительские предпочтения по доставке суши и роллов в Москве и Московской области, 2023 г., баллы

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области в 2023–2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок доставки суши и роллов в Москве и Московской области

Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли доставки суши и роллов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %

Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли доставки суши и роллов в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз

Таблица 4. Основные компании-участники рынка доставки суши и роллов в Москве и Московской области, 2022 г.

Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка доставки суши и роллов

Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка доставки суши и роллов

Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка доставки суши и роллов

Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка доставки суши и роллов

Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка доставки суши и роллов

Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке доставки суши и роллов в Центральном ФО в 2018-авг. 2023 гг., %

Таблица 11. Средние цены на рынке доставки суши и роллов в Центральном ФО, окт. 2023 г., руб.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка доставки суши и роллов

Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

 

---