Анализ рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России
Актуальность исследования
Исторически сложилось так, что дезинфекция, дезинсекция и дератизация многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес занял значительную долю рынка оказания услуг по дезинфекции, а также дезинсекции, мероприятий пест-контроля
Цель исследования
Анализ состояния рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
1.2. Динамика объема российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 2017-2021 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления дезинфекции, дезинсекции и дератизации
3.1. Оценка объема потребления дезинфекции, дезинсекции и дератизации на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 2026 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
1.1. Определение и характеристики российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Рассмотрим характеристики и особенности рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Под понятием «дезинфекция» понимают …
Ситуации бывают разными, поэтому дезинфекция подразделяется на несколько видов:
- …
- Очищают помещения разными методами. Наиболее часто используются три из них:
- …
- Под дезинсекцией понимают уничтожение …
- …
- Классификация видов дезинсекции:
- …
Дератизация – комплексные меры по уничтожению …
Общими правилами для проведения любых операций в части дезинфекции, дезинсекции и дератизации являются:
…
Важно помнить о возможном пагубном воздействии ядовитых веществ на людей, поэтому следует располагать …
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение и для которых в первую очередь необходимы услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации являются:
предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
…
Исторически сложилось так, что дезинфекция, дезинсекция и дератизация многие десятилетия были составной частью только санитарно-эпидемиологической службы. В последние десятилетия в условиях свободного рынка частный бизнес …
Сейчас в Российской Федерации насчитывается около … предприятий, занимающихся …
1.2. Динамика объема российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 2017-2021 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ.
Для оценки объема рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России использована статистика …, также в объем рынка включены предприятия, работающие по …
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Росстат, объем российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 2021 г. составил … млрд руб., снизившись относительно 2020 г. на …%.
Годом ранее российский рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации вырос на …% относительно 2019 г. и составил … млрд руб. за счет беспрецедентного роста спроса на услуги …
До 2020 г. рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации рос …, среднегодовой темп прироста за период 2015-2019 гг. составил …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 2016–2021 гг., млн руб.
До 2020 г. достаточно высокие среднегодовые темпы прироста анализируемого рынка были обусловлены следующими факторами:
- Рост стоимости единицы …
- Рост рынка в стоимостном выражении за счет …
Кроме того, …
В 2020 г. в связи с пандемией covid-19 в России, как и во многих странах мира, резко возрос спрос на услуги дезинфекции. Так, за период январь-май 2020 г. …
…
Общее количество тендеров, объявленных в 2020 г. по ОКПД2: (81.29.11) «Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации», выросло … относительно 2019 г.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке ГидМаркет на основании …, средней стоимости услуги, частоты …, наиболее популярной услугой в 2021 г. является …, на нее приходится …% рынка. Доля … составляет …%, дератизации – …%. На фоне сокращения спроса на услуги дезинфекции можно ожидать, что по итогам 2021 г. структура рынка по видам услуг …
1.4. Структура рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации по ФО
Крупнейшим макрорегионом по оказанию услуг дезинфекции, дезинсекции, дератизации является … ФО, на него приходится … объема – …%. К значимым территориям также можно отнести …ФО (…%), …
Остальные четыре федеральных округа в совокупности занимают …% объема рынка услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации в стоимостном выражении.
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ по федеральным округам, %
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основными тенденциями и перспективами рассматриваемого рынка являются:
…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок услуг дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические факторы
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных …
Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития.
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2013 по 2021 гг. в сопоставимых ценах (в ценах 2016 г).
Согласно данным Росстат, за период 2013-2014 гг. наблюдается положительный темп прироста ВВП, при этом показатель постепенно снижался, и в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
По итогам 2020 г. снижение ВВП составило …%, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на …%. Это самое значительное падение российской экономики с 2009 г., когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 г. связано с …
Объем ВВП России за 2021 г., по оценке Росстат, составил … млрд руб. в ценах 2016 года, индекс физического объема ВВП относительно 2020 г. составил …%. По сравнению с «доковидным» 2019 г. ВВП …
В настоящее время, в результате введения экономических санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине, российская экономика находится в состоянии …
…
- Социальные факторы
- …
- Технологические
- …
- Политико-правовые факторы
- …
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ
Пандемия covid-19 стала важнейшим макрофактором для рынка дезинфекции, дезинсекции, дератизации в 2020 г., не только вызвав ажиотажный спрос на услуги дезинфекции, но и привела к ... Действие регламентирующих документов по проведению мероприятий по дезинфекции поддерживает объем …
В настоящее время в целом макрофакторы на российский рынок дезинфекции, дезинсекции, дератизации оказывают … влияние … силы. Влияние групп экономических и социальных факторов преимущественно ... Влияние технологических и политических групп факторов – …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. В таблице ниже представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
Валовая рентабельность отрасли дезинсекции, дезинфекции и дератизации в течение периода с 2017 по 2019 гг. …, в 2019 г. валовая рентабельность отрасли была … на … п.п. относительно валовой рентабельности по всем отраслям экономики России. В 2020 г. в отрасли дезинфекции, дезинсекции и дератизации наблюдался … валовой рентабельности до …% на фоне снижения валовой рентабельность по всем отраслям экономики РФ до …%, вследствие чего в 2020 г. валовая рентабельность анализируемой отрасли была …
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России в целом за период 2017-2021 гг. … аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики России, и при этом наблюдается … рентабельности прибыли до налогообложения на изучаемом рынке в 2020 г. на фоне …
Динамика текущей ликвидности в отрасли услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации за период 2017-2021 гг. находится в диапазоне … раз, что свидетельствуют о …
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли дезинфекции, дезинсекции и дератизации показатель абсолютной ликвидности в 2017 г. и в 2020 г. был … нормативного, в остальных годах периода 2017-2021 гг. – ... По всем годам анализируемого периода абсолютная ликвидность рассматриваемой отрасли (за исключением 2018 г.) … аналогичного финансового коэффициента по всем отраслям экономики России …
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России …, что является … тенденцией. По состоянию на 2021 г. показатель данного финансового коэффициента составляет … сут дн.
Показатель финансовой устойчивости в отрасли услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России … нормативного значения (…%) в течение всего периода, при этом показывает тенденцию к …
…
Таким образом, в большинстве случаев финансовые показатели отрасли дезинфекции и дезинсекции имеют … относительно экономики России в целом в период 2015-2019 гг., однако деловая активность ... Показатель абсолютной ликвидности и показатель текущей ликвидности …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими компаниями рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России являются следующие компании: …, …, …
Совокупно на семь крупнейших компаний приходится … объема рынка (…%) дезинфекции, дезинсекции и дератизации в России.
Российский рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации по типу конкурентной концентрации можно отнести к … (большое количество участников рынка с …), что характерно для … (индекс Херфиндаля — Хиршмана …– … рынок).
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 2021 г., %
По оценке ГидМаркет, выполненной по данным …, лидером на российском рынке дезинфекции, дезинсекции и дератизации стал …, его доля составила …%. Остальные крупные игроки имеют менее значимые доли: … – …%, … - …%, .. Доля прочих участников рынка составила в совокупности …%.
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
…
Совокупный объем выручки ведущих участников рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации увеличивался ежегодно за исключением 2019 г., когда было отмечено падение на …%. Совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации по итогам 2021 г. составила … млн руб., прирост совокупной выручки крупнейших операторов составил …% к 2020 г.
Часть 3. Анализ потребления дезинфекции, дезинсекции и дератизации
3.1. Оценка объема потребления дезинфекции, дезинсекции и дератизации на душу населения
Объем потребления услуг на душу населения рассчитан ГидМаркет на основании данных по объему …
В течение 2017-2019 гг. наблюдалась тенденция … потребления услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации в пересчете на душу населения, в 2020 г. объем потребления на душу населения резко вырос до … руб./чел. в год вследствие распространения …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен на услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации в РФ был … в 2019 г. (…%) и …% за январь-апрель 2022 г. относительно аналогичного периода 2021 г. В 2017 г. индекс потребительских цен на услуги составил …%, в 2018 г. – … %, в 2020 г. – …%, в 2021 г. – …%.
По оценке ГидМаркет, в 2020 г. в сегменте дезинфекции с учетом фактора пикового спроса среднегодовой индекс цен на услуги в сегменте дезинфекции мог достигать …%.
Распределение средних цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по федеральным округам определяется уровнем …
Таблица 14. Средние цены на услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации по ФО, 2022 г.
При формировании итоговой стоимости обработки учитывается стоимость используемых препаратов (импортные, отечественные, марка препарата), вид …
Стоимость услуги дератизации, как правило, рассчитывается …
Крупные участники рынка, которые ориентированы на сегмент юридических лиц (например, …), предлагают постоянное комплексное обслуживание на договорной основе.
Инструменты ценового стимулирования продаж традиционны: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … … инвестиционный климат (с точки зрения вхождения на рынок абсолютно нового оператора).
- Наиболее значимые негативные факторы. …
- Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 2026 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 2016–2021 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации по видам услуг, 2021 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ по федеральным округам, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017- 2022 гг. (янв.-май.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ключевой ставки, 2013-май 2022 гг, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2013-2022 гг. , млн чел., %
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2021 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 2017-2021 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации, за 2017-2021 гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 2021 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ТОП-5), 2017-2021 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации на душу населения в России, 2017-2021 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ в 2022-2026 гг., млн руб.
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2015-2021гг., млн чел., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дезинфекции, дезинсекции и дератизации в РФ
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-2021 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 2021 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги дезинфекции и дезинсекции по Российской Федерации, 2017-янв-апр. 2022 гг., %
Таблица 14. Средние цены на услуги дезинфекции и дезинсекции по ФО, 2022 г.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка дезинфекции, дезинсекции и дератизации
