Анализ рынка чемоданов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок чемоданов – совокупность предприятий, импортирующих и производящих чемоданы и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между производителями и потребителями чемоданов в России. В данном исследовании рассматриваются товарные позиции, соответствующие описанию дорожных чемоданов различных размеров, включая небольшие чемоданы для ручной клади, при этом в данном исследовании не рассматриваются чемоданы для инструментов, бьюти-кейсы, дипломаты и кейсы.
Цель исследования
Анализ состояния рынка чемоданов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок чемоданов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка чемоданов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка чемоданов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка чемоданов
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке чемоданов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства чемоданов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства чемоданов
3.2. Доля экспорта в производстве чемоданов
3.3. Сегментация производства чемоданов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок чемоданов
4.1. Объем и динамика импорта чемоданов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта чемоданов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления чемоданов
5.1. Динамика объема потребления чемоданов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка чемоданов до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка чемоданов
1.1. Основные характеристики рынка
Чемодан – это тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей. Чемодан оснащен откидной крышкой и ручкой для переноски; изготавливается преимущественно из …
Чемоданы можно разделить по …
Многие эксперты рынка отмечают, что рынок чемоданов отчасти является косвенным показателем состояния туристической отрасли. Далее, при подробном рассмотрении динамики объема рынка, отмечается …
Объектом настоящего исследования является рынок чемоданов – совокупность предприятий, импортирующих и производящих чемоданы и формирующих предложение для данного рынка; потребителей, образующих спрос; а также взаимоотношения, возникающие между производителями и потребителями чемоданов в России. Отметим, что в данном исследовании рассматриваются товарные позиции, соответствующие описанию дорожных чемоданов различных размеров, включая небольшие чемоданы для ручной клади, при этом в данном исследовании не рассматриваются чемоданы для инструментов, бьюти-кейсы, дипломаты и кейсы.
Российский рынок чемоданов характеризуется преобладанием … товара в объеме предложения, также эксперты отмечают значительную долю …
Как видно на диаграмме 1, доля российских производителей на внутреннем рынке чемоданов составляет …% в 2022 г., в среднем в исследуемом периоде доля российской продукции составляет …%. Основные производственные мощности располагаются в … федеральном округе.
Доля импорта на рынке чемоданов в России … на протяжении исследуемого периода и составляет …%. В 2019 г. доля импорта на рынке была …, объем импорта в натуральном выражении … в 2020 г., что обусловлено введением … доля импорта составила …%. Стоит отметить, что объем внутреннего производства чемоданов в 2018-2020 гг. имеет … динамику, его …
1.2. Динамика объема рынка чемоданов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка чемоданов в России.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка чемоданов, 2018-2022 гг.
Темпы роста рынка чемоданов в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии …, приближается …, с перспективой и потенциалом для … темпов ежегодного прироста, на это указывают положительный тренд развития отрасли …
Объем российского рынка чемоданов в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет … динамику, что обусловлено стабильным спросом на … Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г., когда доля импортной продукции на российском рынке также была …%, объем рынка составил … тыс. шт., минимальное значение – в 2020 г. с показателем … тыс. шт. Снижение объема рынка чемоданов в 2020 г. является следствием снижения … по причине …
Учитывая, что выездной туризм в России показал в 2019 г., по информации Росстата, рост …%, а внутренний — на …% (данные …), в стране складывается ... В 2020 г. число выездных поездок граждан России в зарубежные страны …% к уровню 2019 г. и составило … млн. Пандемия коронавируса и связанные с ней последствия негативно сказались на доходах россиян и значительно ограничили …
Как рост, так и снижение объемов рынка чемоданов связаны с изменением объема … в данный период внутри страны, при этом стоит отметить, что доля импорта на рынке ... Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок чемоданов будет иметь … динамику, при этом темп ежегодного прироста значительно …
В структуре выручки от реализации чемоданов по федеральным округам абсолютным лидером является … федеральный округ, его доля …% в исследуемом периоде. Стоит отметить, что производственные мощности и головные компании крупных импортеров и операторов рынка расположены именно в … федеральном округе. На втором месте по выручке от реализации чемоданов … федеральный округ, его доля в 2022 г. составила …%. Тройку лидеров по выручке от реализации чемоданов замыкает …
…
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации чемоданов по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке чемоданов.
- Экономические факторы:
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Социальные факторы
- Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022 г. – ...
…
- Нестабильность реальных доходов населения – напрямую отрицательно влияет на потребление товаров, что может …
В докладе … отмечается, что реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации в IV квартале 2022 г. выросли на …% в годовом сравнении после падения на …% в III квартале (оценка уточнена с …%), снижения на … В целом за 2022 г. реальные доходы населения …% после роста на …% в 2021 г.
Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2022 г. оказалась лучше ожиданий – Минэкономразвития прогнозировало их спад на …%. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения Российской Федерации в 2023 году на …%.
В Прогнозе социально-экономического развития на 2023 г., плановые периоды 2024-2025 гг. Минэкономразвития планирует …
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг. I и II кварталы 2023 г.
- Технологические факторы:
…
- Политические факторы
…
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок чемоданов, наблюдается преобладающее влияние … факторов макросреды на рынок, и, соответственно, на спрос.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок чемоданов
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие … факторы: …
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка чемоданов
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Конкуренцию чемоданам в качестве товаров-заменителей на рынке составляют дорожные сумки и рюкзаки. Выбор зависит от целей и дальности путешествия.
Одним из главных достоинств сумок является то, что они …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке чемоданов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке присутствуют около … предприятий, работающих в сфере производства чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий, при этом число компаний, производящих чемоданы, – ... Стоит отметить, что на рынке работает … количество импортеров (около …), обеспечивающих на российском рынке предложение чемоданов известных зарубежных марок. Некоторые компании, заявляющие о собственном производстве чемоданов на территории России, по сути ... Поскольку …, в числе участников рынка, кроме производственных компаний, присутствуют крупнейшие импортеры чемоданов. Основными игроками на рынке можно считать 6 предприятий, представленных в таблице 2.
Крупнейшими на рынке чемоданов можно считать 6 компаний – это компании, которые имеют стабильную ежегодную выручку по всем направлениям деятельности, продукцию таких компаний можно …, некоторые компании имеют собственную …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема выручки от реализации чемоданов или объема импорта чемоданов такими предприятиями в 2022 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке чемоданов в 2022 г.
Лидером рынка является ООО «…», крупнейший …, рыночная доля компании составляет …%. На втором месте ООО «…», которое также является …, его доля составляет …%. …
Совокупная доля крупнейших компаний составляет …%.
Доли прочих компаний составляют менее …% для каждой, совокупная доля таких компаний составляет …%, при этом стоит отметить, что сюда относятся как небольшие производители, так и импортеры чемоданов.
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ производства чемоданов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства чемоданов
По данным …, объем производства чемоданов в России в 2022 г. составил … тыс. шт., темп прироста относительно показателей 2021 г. составил …%.
Динамика производства чемоданов в Российской Федерации имеет … вектор, при этом тренд развития в последние годы можно оценить как …: увеличение темпов производства наблюдалось в … г. на …% к 2019 г. и в 2022 г. на …% к 2021 г., снижение объема производства в 2021 г. было …, в целом объем производства в 2022 г. увеличился на …% к показателям 2018 г. Соответственно, темпы прироста в 2020-2022 гг. позволяют говорить о … Максимальное значение объема производства приходится на 2022 г. и составляет … тыс. шт., минимального значения объем производства достиг в …
Стоит отметить, что динамика объемов производства … с динамикой объема внутреннего рынка чемоданов в исследуемом периоде, поскольку объем рынка …
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) чемоданов в России, 2018-2022 гг.
На диаграмме 10 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке чемоданов входят ООО «…», ООО «…», …
Выручка у всех предприятий из ТОП-5 имеет … динамику на протяжении исследуемого периода, что обусловлено ... При этом отметим, что снижение выручки в 2020 г. отмечено …, входящих в ТОП-5, снижение выручки в 2022 г. отмечено …, что связано с сокращением или отменой поставок чемоданов некоторых … Максимальное значение совокупного объема выручки приходилось на … г. и составляло … млн рублей с приростом на …% к показателям 2018 г.
...
3.2. Доля экспорта в производстве чемоданов
Доля экспорта в производстве чемоданов в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет …%, при этом в 2022г. доля экспорта … и достигает … уровня, несмотря на рост объемов ... Объем экспорта чемоданов в натуральном выражении в 2022 г. также является ... Максимальное значение доли экспорта в производстве приходится на … г. и составляет …%. Стоит отметить, что объем экспорта в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода показывает рост …, при этом … доля экспорта в производстве говорит о стремлении производителей …
3.3. Сегментация производства чемоданов по регионам
Рассмотрим сегментацию производства чемоданов по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Динамика производства чемоданов по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидируют … федеральные округа, что обусловлено наличием ... Стоит отметить, что объемы производства снижаются в последние годы в … федеральных округах, показатели … федерального округа довольно нестабильны. Объем производства в … федеральном округе увеличился в 2022 г. к объему 2021 г., но остается незначительным, как и в … федеральных округах. …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Крупнейшие производители чемоданов располагаются в …, при этом некоторые производители, имеющие производственные мощности в регионах России, зарегистрированы в … федеральном округе, что обеспечивает данному округу лидерство по объему производства.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок чемоданов
4.1. Объем и динамика импорта чемоданов
Доля импорта на рынке чемоданов на протяжении исследуемого периода велика, в среднем она составляет …%, при этом отмечено снижение в … г. она снова увеличивается, что говорит о стабильно высоких объемах импортных поставок, несмотря на тот факт, что объем российского производства чемоданов в последние годы ... Объем импорта чемоданов в натуральном выражении в исследуемом периоде имел … динамику, за исключением 2020 г., когда снижение объема импорта было обусловлено введением ... Минимальный объем импорта чемоданов приходится на …г. и составляет … тыс. шт., снижение объема к показателю 2019 г. составляет …
На снижение объемов импорта как в натуральном, так и в денежном выражении в 2020 г. повлияли такие факторы, как снижение … При этом в текущей экономической и геополитической ситуации правительство Российской Федерации стимулирует запущенную ранее программу … При этом в 2022 г. отмечается … цены импорта, что повлияло на снижение …
4.2. Структура импорта
В структуре импорта чемоданов по странам абсолютным лидером является … с долей …% от всего объема импорта в страну, что обусловлено наличием производственных мощностей по выпуску чемоданов, их качеством и доступной ценой. Далее следуют …, которая занимает долю в …%, … с долей …%, … Доли прочих стран в общем объеме импорта чемоданов в Россию невелики, совокупно они составляют …%.
…
4.3. Объем и динамика экспорта чемоданов
…
Объем импорта чемоданов в Россию остается … в исследуемом периоде, доля экспорта в производстве …, при этом имеет тенденцию к …
Объемы экспорта … при тенденции к … объемов производства, объемы импорта … – все это говорит о том, что производство в последние годы все больше ориентируется на …
4.4. Структура экспорта
Экспорт чемоданов российского производства осуществляется во ... В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в … стран.
Максимальный объем чемоданов в 2022 г. у России закупила …, ее доля в общем объеме экспорта составила …%. На втором месте ... Стоит отметить, что поставки … осуществлялись лишь в ..., при этом объем экспорта в натуральном выражении превышает … шт. …
Часть 5. Анализ потребления чемоданов
5.1. Динамика объема потребления чемоданов
Динамика потребления чемоданов на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный …
Динамика потребления чемоданов имеет … характер, но в целом тренд развития можно оценить как …: средний ежегодный прирост с учетом снижения потребления в 2020 г. и 2022 г. составляет …%. Причины колебаний объема потребления связаны с изменением объема рынка и изменением цены импорта чемоданов – в 2022 г. …
Максимальное значение в исследуемом периоде объем потребления имеет в 2021 г., как и максимальный прирост, объем потребления составил … млн руб., прирост к показателям 2020 г. составил …%, что обусловлено увеличением объема рынка за счет оживления …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
...
В 2022-2023 гг. было проведено … тендеров на закупку чемоданов, включающие в себя … лотов с чемоданами различного назначения.
Максимальная стоимость лотов контракта на закупку чемоданов составляет … рублей, заказчик – …, цель контракта – ... Как правило, поставщиками по таким контрактам являются оптовые поставщики галантерейных изделий и прочих товаров, поскольку в составе одного контракта …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей чемоданов рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе данных ... В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности производителей чемоданов.
Средняя цена чемоданов по всем федеральным округам составила в 2022 г. … рубля за шт., максимальная цена – … рубля – в … федеральном округе. Минимальный уровень – … рубля – в … федеральном округе. При этом цена в … выше средней цены, цены производителей в …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя розничная цена приведена на основании данных … Средняя потребительская цена за чемодан в России в январе-сентябре 2023 г. составляет … рубля. Максимальная стоимость чемоданов по всем представленным субъектам составляет … рубля и зафиксирована в …, что связано с наибольшей востребованностью, а также с присутствием на рынке большого количества ... Минимальная цена – … рубля – в … республике.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка чемоданов преобладают над … факторами. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – благоприятный инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка чемоданов до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке чемоданов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка чемоданов, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации чемоданов по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг. I и II кварталы 2023 г.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка чемоданов
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке чемоданов в 2022 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства чемоданов в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) чемоданов в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта чемоданов в натуральном выражении
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта чемоданов в денежном выражении
Диаграмма 14. Динамика экспорта чемоданов в натуральном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта чемоданов в денежном выражении
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 18. Динамика потребления чемоданов в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок чемоданов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка чемоданов в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка чемоданов в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства чемоданов в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта чемоданов по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Тендеры на закупку чемоданов, проведенные в 2022-2023 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке чемоданов по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке чемоданов по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка чемоданов
