Анализ рынка частных школ в России

Актуальность исследования 

Современный рынок негосударственного сектора школьного образования России достаточно стабилен. Негосударственные школы занимают свою нишу в российской системе образования, однако их доля остается крайне незначительной. Современные частные школы стали разнообразными по своему размеру, специализации, стоимости предоставляемых образовательных услуг. Среди них выделяются конфессиональные и национальные школы; элитные и общинные школы; школы, создаваемые по типу чартерных (Charter School) или школ «свободного» типа (Free School) и др.

---

Цель исследования 

Анализ состояния рынка частных школ в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок частных школ в России

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка частных школ          

1.1. Определение и характеристики российского рынка частных школ           

1.2. Динамика объема российского рынка частных школ, 2017-2021 гг.         

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ   

1.4. Структура рынка частных школ по ФО           

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка           

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок         

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности        

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке частных школ в России       

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов     

2.3. Профили основных игроков    

Часть 3. Анализ потребления частных школ       

3.1. Оценка объема потребления частных школ на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка частных школ до 2026 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка частных школ

1.1. Определение и характеристики российского рынка частных школ

…

Конкуренция между государственными (муниципальными) и негосударственными школами России значительно усилилась. Особенно ярко это проявляется в крупных городах страны. Многие государственные школы могут обеспечить условия, не уступающие негосударственным учебным заведениям. Разнообразие дополнительных образовательных услуг, созданные материально-технические условия, высококвалифицированный педагогический персонал, получающий вполне конкурентную заработную плату, — все это сегодня есть в государственном секторе.

…

Весной 2022 г. частные школы заметно опустели. Состоятельные родители покинули Россию, забрав с собой детей. В итоге некоторые классы, в основном начальные, пришлось даже расформировать. Однако по данным директора Финансово-экономической школы, заявок на новый учебный год не стало меньше. В условиях неопределенности семьи решили вложиться в образование детей. 

…

1.2. Динамика объема российского рынка частных школ, 2017-2021 гг.

На протяжении 2017-2019 гг. наблюдается рост объема рынка в денежном выражении, драйвером роста выступает фактор повышения цены, а также увеличение количества частных школ в России.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка частных школ, 2017-2021 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

…

Диаграмма 2. Структура рынка частных школ по видам, %

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди трендов на рынке частных школ следует отметить:

• Рост стоимости обучения; 
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Среди перспектив на рынке частных школ ожидаются:

• Сокращение частных школ низкого и среднего ценового сегмента; 
• …
• …
• ...
• ...

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

…

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок частных школ

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли частных школ представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстата согласно ОКВЭД 2: (85.1) Образование общее. 

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке частных школ в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшие игроки рынка частных школ располагаются в Москве. Всего в Москве работает порядка 200 частных школ, в которых обучаются более 34 тыс. детей.

Таблица 3. Основные компании-участники рынка частных школ в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Рынок частных школ в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

…

Диаграмма 5. Доли крупнейших конкурентов на рынке частных школ в 2021 г., %

2.3. Профили основных игроков

…

Часть 3. Анализ потребления частных школ

3.1. Оценка объема потребления частных школ на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка частных школ к количеству населения России.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок частных школ находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на пользовании услугой консервативными потребителями, на известности и широкой представленности, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

Выбрать школу для ребенка непросто. Слишком много составляющих нужно учесть одновременно, при этом необходимая информация не всегда доступна. 

Диаграмма 8. Критерии выбора частной школы, баллы

…

3.4. Ценовой анализ

По данным Росстата, за период 2017–2021 гг. среднегодовой прирост индекса потребительских цен на рынке частных школ составил … %. 

…

Таблица 5. Средние цены на рынке частных школ по ФО, 2017-авг. 2022 гг., руб./мес.

Отметим, что чем более известна школа, тем дороже учеба. Также на цену влияют расположение, оснащение, педагогический состав. Некоторые учебные заведения предлагают стипендии, оплату обучения одаренных учащихся из специальных фондов. 

…   

Часть 5. Прогноз развития рынка частных школ до 2026 г.

Основными факторами, определяющими развитие негосударственного сектора школьного образования, являются:

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

По итогам 2021 г. объем рынка частных школ составил … млрд руб., что на …% превысило уровень 2020 г. и на … % значения 2017 г. 

…

По данным Росстата, средняя стоимость обучения в частной школе за 2017-2021 гг. увеличилась на …%. В разрезе федеральных округов традиционно дороже всего обучение обходится для детей Центрального – … тыс. руб./мес. и Северо-Западного ФО – … тыс. руб./мес. по состоянию на авг. 2022 г. Значительно дешевле обучение в Северо-Кавказском ФО – … тыс. руб./мес.

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка частных школ, 2017-2021 гг., млрд руб.       

Диаграмма 2. Структура рынка частных школ по видам, %        

Диаграмма 3. Структура рынка частных школ по форме обучения, 2021 г., % 

Диаграмма 4. Структура оказания частных школ в РФ по ФО, 2021 г., %          

Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.     

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %    

Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере частных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017- июн. 2022 гг., %

Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере частных школ за 2017- июн. 2022 гг., раз

Диаграмма 11.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере частных школ, за 2017-июн. 2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере частных школ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017- июн. 2022 гг., %

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке частных школ в 2021 г., % 

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка частных школ (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб. 

Диаграмма 15. Объем потребления частных школ на душу населения, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка частных школ

Диаграмма 17. Критерии выбора частной школы, баллы

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка частных школ в 2022-2026 гг., млрд руб. 

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок частных школ 

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли частных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере частных школ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017-июн. 2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка частных школ в 2021 г.      

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка частных школ

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка частных школ

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка частных школ

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка частных школ

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка частных школ

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке частных школ по Российской Федерации в 2017-авг. 2022 гг., %  

Таблица 12. Средние цены на рынке частных школ по ФО, 2017-авг. 2022 гг., руб./мес.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка частных школ

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ 

---