Анализ рынка частных детских садов и дошкольных образовательных центров в России
Объектом исследования являются частные детские сады и частные дошкольные образовательные центры в России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка частных детских садов и дошкольных образовательных центров в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок частных детских садов и дошкольных образовательных центров
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
1.1. Определение и характеристики российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
1.2. Динамика объема российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
1.1. Определение и характеристики российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Дошкольное образование – уровень основного образования, направленный на разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им социального опыта.
Дошкольное образование включает в себя развитие:
– Сферы познания. Родители и педагоги мотивируют детей к получению знаний, стимулируют их любознательность, удовлетворяют их потребности в познании мира.
– Социальной коммуникации. Детей приобщают к социальным нормам и учат следовать им, формируют у них навыки общения с людьми разных социальных категорий, развивают навыки самостоятельности.
– Физических качеств. Детям прививают стремление к физической активности и здоровому образу жизни, развивают их двигательную активность, приобщают к занятиям спортом.
– Речи. У детей формируют навыки построения речевых конструкций, учат их грамотному, ясному и четкому произношению, расширяют их словарный запас.
– Художественных и эстетических качеств. Детей учат воспринимать, понимать смысл и ценность культуры и искусства, природы, окружающего мира в целом, формируют у них эстетическое мировосприятие.
…
1.2. Динамика объема российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, 2018-2022 гг.
Объем рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров за 2018-2022 гг. сократился на …% воспитанников.
…
В 2022 г. объем рынка … и составил … тыс. воспитанников, что стало минимальным значением во всем исследуемом периоде. Основным фактором снижения стал отток обеспеченных россиян на фоне СВО.
В общем объеме дошкольного образования (включая государственный сектор) посещение частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г. составило … %.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, 2018-2022 гг., тыс. воспитанников
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, в отличие от многих бизнесов не так остро реагирует на мировые события и санкционные ограничения. Безусловно, есть некий дискомфорт, вызванный ростом стоимости расходных материалов и продуктов питания.
Кроме того, на продажи игроков повлияла …
Также отметим, что возникают сложности с …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
…
1.5. Структура рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по ФО
В структуре рынка большинство частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров находятся в …
...
В региональном разрезе наибольшая концентрация частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров наблюдается в
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке следует отметить:
- Осознание важности раннего детского образования. Родители ищут индивидуальный и качественный подход к образованию своих детей, что способствует развитию частного сектора;
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Перспективы:
- Переквалификация воспитателей в соответствии с новыми трендами;
- …
- …
- …
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Эксперты отмечают, что …
Курс доллара
…
- Социальные
Реальные доходы населения
…
Численность населения
…
Численность детского населения
…
- Политические
Государственное регулирование
Частные учреждения в России подчиняются государственному регулированию и контролю со стороны федеральных и региональных органов управления образованием, для их открытия необходимо соответствовать определенным требованиям, установленным законодательством.
…
Возможность использования материнского капитала
По закону о материнском капитале, средства (часть средств) капитала могут направляться на оплату частных детских садов.
…
Субсидии
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в большей степени … влияние … .
Среди положительных факторов наибольшее влияние оказывают …
Среди отрицательных факторов наиболее значимыми являются: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Максимальные значения коэффициента наблюдались в … после показатель несколько сократился. В … валовая рентабельность в отрасли детских садов и частных дошкольных образовательных центров составила … %, что на … п. п. выше средних значений по всем отраслям.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров осложнено тем, что сети представлены несколькими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также, предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но относятся к отдельным юридическим лицам.
Таким образом, критерием при определении доли рынка конкурентов выступал размер сети и расчетный размер дохода на одно учреждение, либо представленная самим оператором выручка сети.
В связи с данными факторами при определении долей возможна погрешность.
Таблица 3. Основные компании-участники рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).
К крупнейшим конкурентам на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров относятся …
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
Таблица 4. Основная информация об участнике №1 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
…
Совокупная выручка крупнейших конкурентов представлена выручкой основного юр. лица сети. В оценке участвуют …
За 2018–2022 гг. совокупная выручка крупнейших операторов рынка выросла на … %.
По итогам 2022 г. совокупный объем выручки составил … млн руб., что выше уровня
2021 г. на … % из-за роста цен.
...
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет к детскому населению России. Потребление услуг частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в России в денежном выражении ежегодно демонстрирует рост, что связано с ростом стоимости обучения. В 2022 г. потребление составила … тыс. руб./ребенка.
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров длительное время находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на известности и широкой представленности услуги, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Среди критериев выбора частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров наиболее значимые – …
...
3.4. Ценовой анализ
Ценовой анализ на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров проведен согласно данным Росстата на дополнительные занятия для детей дошкольного возраста.
За период 2018–2022 гг. среднегодовой индекс потребительских цен составил … %.
…
Представим средние цены на дополнительные занятия для детей дошкольного возраста. Средняя стоимость занятий за янв.-июн. 2023 г. составила … руб./академический час. Наиболее дорогие цены отмечаются в … Дешевле всего обучение стоит в …
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров доминируют над …
...
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Объем рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров за 2018-2022 гг. …
В общем объеме дошкольного образования (включая государственный сектор) посещение частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г. составило …
В структуре рынка наибольшая представленность отмечается …
Большинство частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров находятся в …
Факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в большей степени …
Анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров показывает …
К крупнейшим конкурентам на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров относятся …
Среди критериев выбора частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров наиболее значимые – …
Как новым, так и существующим операторам рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров можно дать следующие рекомендации:
– …;
– …;
– …;
– …;
– …;
– …;
– …;
– …;
– …
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, 2018-2022 гг., тыс. воспитанников
Диаграмма 2. Структура рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по видам, %
Диаграмма 3. Структура рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по ФО, авг. 2023 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–июн. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-авг. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–июн. 2023 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Количество детей в возрасте от 0 до 9 лет, на 01 янв. 2015–2023 гг., тыс. чел.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров за 2018-1 кв. 2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, за 2018-1 кв. 2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров (ТОП-3) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Диаграмма 17. Критерии выбора частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров, баллы
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-1 кв. 2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-1 кв. 2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по Российской Федерации в 2018-июн. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров по ФО, 2018-июн. 2023 гг., руб./академический час
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка частных детских садов и частных дошкольных образовательных центров
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
