Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка бытовых стиральных машин в России

Дата выпуска 11.05.2022
Количество страниц 54
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Бытовая стиральная машина – бытовой прибор для стирки, полоскания (опционально – замачивания, отжима, сушки) текстильных изделий в домашних условиях, не предназначенный для профессионального использования. Основное назначение бытовых стиральных машин – уход за изделиями из ткани (одеждой, бельем, аксессуарами, некоторыми видами обуви), путем удаления загрязнений с помощью воды и специализированных моющих средств


Цель исследования

Анализ состояния рынка бытовых стиральных машин, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок бытовых стиральных машин


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка бытовых стиральных машин

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка бытовых стиральных машин 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка бытовых стиральных машин

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бытовых стиральных машин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства бытовых стиральных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства бытовых стиральных машин

3.2. Доля экспорта в производстве бытовых стиральных машин

3.3. Сегментация производства бытовых стиральных машин по регионам

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бытовых стиральных машин

4.1. Объем и динамика импорта бытовых стиральных машин

4.2. Структура импорта по странам

4.3. Объем и динамика экспорта бытовых стиральных машин

4.4. Структура экспорта по странам

Часть 5. Анализ потребления бытовых стиральных машин

5.1. Динамика объема потребления бытовых стиральных машин

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка бытовых стиральных машин до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка бытовых стиральных машин 

1.1. Основные характеристики рынка

Рассмотрим основные характеристики российского рынка бытовых стиральных машин. Рынок бытовых стиральных машин представляет собой совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией бытовых стиральных машин, формирующих предложение рынка, численность потребителей бытовых стиральных машин, формирующих спрос, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями бытовых стиральных машин на территории Российской Федерации. 

Бытовая стиральная машина – бытовой прибор для стирки, полоскания (опционально – замачивания, отжима, сушки) текстильных изделий в домашних условиях, не предназначенный для профессионального использования. Основное назначение бытовых стиральных машин – уход за изделиями из ткани (одеждой, бельем, аксессуарами, некоторыми видами обуви), путем удаления загрязнений с помощью воды и специализированных моющих средств. 

Классификация бытовых стиральных машин, представленных на российском рынке:

  • По конструкции: барабанные и активаторные
  • По принципу работы (степени автоматизации): автоматические и полуавтоматические
  • По способу загрузки: фронтальные и вертикальные
  • По типу размещения: отдельно стоящие и встраиваемые
  • По виду двигателя: инверторные или коллекторные
  • По функционалу: стиральные, стирально-сушильные, с паровым циклом

...

Основные характеристики и особенности российского рынка бытовых стиральных машин:

  • Российский рынок бытовых стиральных машин характеризуется относительно большими объемами производства, а также невысокой долей импортной продукции. 
  • Основная часть бытовых стиральных машин произведена в России на заводах, принадлежащих иностранным компаниям. При этом растет доверие потребителей к бытовым стиральным машинам, произведенным на территории Российской Федерации под иностранными брендами, о чем свидетельствует размещение производителями на товарах маркировки «сделано в России»
  • Основным сдерживающим фактором роста рынка является недостаточный рост доходов основных потребительских групп и высокий уровень неопределенности в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции
  • Высоким спросом на российском рынке пользуются бытовые отдельно стоящие автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой 
  • Бытовые стиральные машины на данный момент не имеют полноценных заменителей, что позволяет обеспечивать достаточно высокий потребительский спрос на рынке.

1.2. Динамика объема рынка бытовых стиральных машин 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

...

Диаграмма 2. Динамика объема рынка бытовых стиральных машин в РФ, 2017-2021 гг., млрд. руб.

Динамика объема рынка бытовых стиральных машин в РФ, 2017-2021 гг., млрд. руб.

...

Распределение выручки от реализации бытовых стиральных машин по федеральным округам достаточно специфично. Большая часть производства бытовых стиральных машин сосредоточена в европейской части страны. Такое распределение производства обусловлено ее развитой транспортной инфраструктурой, широким предложением на рынке труда высококвалифицированных специалистов, высокой производительностью труда работников, высокой экономической и социальной освоенностью территорий. 

Большая часть производств сосредоточена в Центральном федеральном округе, на долю которого приходиться в различные периоды от ... 

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок бытовых стиральных машин в Российской Федерации.

Экономические

...

Курс валют оказывает существенное влияние на российский рынок бытовых стиральных машин. 

...

Социальные

Увеличение численности населения страны формирует текущий и потенциальный спрос на товары и услуги. 

Диаграмма 8. Динамика численности населения на 1 января 2016-2022 гг., млн. чел. 

Динамика численности населения на 1 января 2016-2022 гг., млн. чел.

Реальные денежные доходы населения влияют на уровень платежеспособного спроса и существенно влияют на оборот торговли и производства потребительских товаров в стране. 

...

Уровень урбанизации представляет собой долю городского населения в численности населения страны. За рассматриваемый период происходит увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и возрастает роль городов. Постепенная миграция сельского населения в города приводит повышению требований к организации быта. Городское население стремится оснастить место проживания бытовой техникой, позволяющей существенно экономить время и упростить решение бытовых задач, что существенно увеличивает спрос на анализируемом рынке. Рост численности городского населения увеличивает предложение рабочей силы для городов, где организовано производство бытовых стиральных машин. Повышение уровня урбанизации увеличивает спрос на бытовую технику, в частности бытовые стиральные машины, что положительно влияет на исследуемый рынок.

...

Политические 

Требования к бытовым стиральным машинам устанавливает ГОСТ 8051-83 «Машины стиральные бытовые». Типология бытовых стиральных машин согласно ГОСТу: стиральная машина без отжима; стиральная машина с ручным отжимным устройством; стиральная машина полуавтоматическая, у которой управление отдельными процессами обработки ткани и ее перекладка выполняются оператором; стиральная машина с выполнением операций стирки и отжима в одном баке путем попеременной установки активатора или корзины центрифуги на вал привода; стиральная машина с вкладной автономной центрифугой, входящей в комплект машины; стиральная машина автоматическая, у которой все операции по обработке тканей, переход от одной операции к другой и управление ими выполняются автоматически в соответствии с заданной программой. Устанавливаются требования к параметрам электрической сети; номинальной потребляемой мощности; габаритным размерам; нормы для параметров, определяющих технический уровень машин, комплектности и другие. Также бытовые стиральные машины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 14087-88 «Электроприборы бытовые», техническими условиями, на конкретную модель, а предназначенные для экспорта – договору между предприятием и внешнеторговой организацией. К другим регламентирующим документам можно отнести: ГОСТ Р 55008-2012 «Энергетическая эффективность. Машины стиральные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения», ГОСТ Р 56478-2015 «Машины стиральные бытовые и аналогичные. Проектирование с учетом воздействия на окружающую среду», ГОСТ Р МЭК 60456-2011 «Машины стиральные бытовые. Методы измерения функциональных характеристик». Наличие проработанной нормативной базы, регламентирующих изготовление бытовых стиральных машин, положительно сказывается на развитии исследуемого рынка.

Осложнение отношений с западными странами в последние несколько лет существенно влияют на экономическую и политическую стабильность в стране. Изменение инвестиционного климата влияет на большинство российских рынков, ввиду высоких политических и экономических рисков происходит снижение инвестиционной привлекательности и притока иностранного капитала.   Несмотря на то, что российский рынок значим для большинства иностранных производителей бытовой техники, существует потенциальная возможность ограничения экспорта товаров в Россию ввиду новых антироссийских санкций. Существенное влияние на геополитику оказала пандемия коронавируса и глобальные политические риски достигли максимальных за последние годы значений. Возрастает влияние политических решений на большинство глобальных и внутренних рынков. Нестабильность политической обстановки в стране и мире оказывает негативное влияние на исследуемый рынок.  

Технологические

На рынок бытовых стиральных машин оказывает влияние тренд энергоэффективности и ресурсосбережения. 

С 1 января 2011 г. все бытовые энергопотребляющие устройства производимые и импортируемые на территорию Российской Федерации должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. 

...

Активное развитие и распространение информационных технологий оказывает существенное влияние на рынок бытовых стиральных машин. Внедрение инновационных технологий в бытовые стиральные машины, позволяют оснастить их новыми интеллектуальными функциями, подстраивающимися под запросы потребителя. Производители предлагают подключение бытовых стиральных машин к смартфону через специальное приложение. При помощи такого подключения можно проводить самодиагностику стиральной машины на наличие неисправностей, управлять стиральной машиной (запускать или приостанавливать процесс стирки, отложить старт, выбирать и корректировать параметры программы стирки – температуру, количество оборотов и др.), следить за ходом выполнения программы, расходом воды и электричества. Управлять параметрами в приложении можно не только с экрана смартфона, но и голосом. При использовании приложения искусственный интеллект собирает и анализирует информацию для подбора оптимального режима стирки для конкретного пользователя. Встроенные базы данных позволяют получать рекомендации по удалению некоторых типов загрязнений, правильно рассчитать объем средств для стирки. Некоторые модели бытовых стиральных машин способны распознавать типы тканей и степень загрязнения, подбирая оптимальную программу для стирки.  Широкое распространение получило подключение бытовых стиральных к системе «умный дом», что позволяет контролировать их работу находясь вне дома, а также автоматически перекрывать подачу воды в случае обнаружения неисправности в работе.

Получивший широкое распространение воздушно-пузырьковый тип бытовых стиральных машин постепенно проникает на российский рынок. Принцип работы таких машин основан на активном воздействии во время стирки на загрязнения пузырьками воздуха, которые проникая в ткань разрушают пятна. Несомненным преимуществом данных бытовых стиральных машин является уменьшение количества используемых для стирки средств. Высокая эффективность в удалении загрязнений позволяет снижать температуру стрики, что приводит к экономии электроэнергии. Во время процесса стрики образуемые пузырьки уменьшают интенсивное трение вещей о барабан стиральной машины, что снижает механическое воздействие на ткани и предотвращает износ. Технология стрики вещей с использованием пузырьков воздуха подходит для стрики изделий из деликатных тканей. Воздушно-пузырьковые стиральные машины в процессе стрики лучше вымывают средства из тканей, что позволяет избежать разводов и следов порошка. Недостатком воздушно-пузырьковых стиральных машин является требования к использованию воды малой жесткости (в жесткой воде образование пузырьков воздуха происходит значительно хуже). 

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бытовых стиральных машин в России. 

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бытовых стиральных машин

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бытовых стиральных машин

По результатам проведенного STEP-анализа можно сделать вывод, что факторы макросреды оказывали на рынок бытовых стиральных машин в большей степени положительное влияние. Все рассмотренные группы факторов оказывали разнонаправленное влияние на исследуемый рынок. Положительное влияние на рынок оказывали такие факторы как рост ВВП по итогам 2021 г., рост объемов промышленного производства и производства бытовой техники, наличие разработанной правовой базы, активное развитие информационных технологий в последние годы, наметившийся рост денежных доходов населения в 2021 г., постепенный рост уровня урбанизации и повышение благоустройства жилищного фонда.

Отрицательно на рынок бытовых стиральных машин влиял ряд факторов: постоянный рост цен (тарифов) на электроэнергию для населения, нестабильность политической обстановки в стране и мире, изменение классов энергоэффективности в стране и мире, постепенное снижение численности населения страны.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка бытовых стиральных машин

Правильно определение стадии жизненного цикла рынка способствует грамотной разработке эффективной стратегии, позволяет определить приоритетные задачи и основные направления развития. На данный момент рынок бытовых стиральных машин находится в стадии зрелости. Темпы роста на рынке положительны и относительно стабильны. При этом есть потенциал роста рынка за счет выхода на зарубежные рынки, увеличения экспорта. Конкуренция на данном этапе развития рынка высокая, новые игроки в незначительном числе выходят на данный рынок, а основная часть игроков – работает достаточно давно. 

Основные характеристики, позволяющие сделать вывод о стадии жизненного цикла рынка:

  1. Умеренный темп роста на рынке
  2. Стабилизировалась конкуренция на рынке, высокое значение приобретает скорость реакции на изменения, действия конкурентов
  3.  Технология производства известна полностью, реализуется массовое производство
  4. Пенетрация высокая, реклама носит поддерживающий характер, фокус основных участников направлен на удержание клиента, захват дополнительный частей рынка.  

Дальнейшее развитие технологий стирки текстильных изделий способно частично вытеснить бытовые стиральные машины с ограниченным функционалом. Более широкое распространение получат многофункциональные бытовые стиральные машины (например, с функцией сушки или обработки паром), однако полный отказ от бытовых стиральных машин в ближайшем будущем не ожидается.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Конкуренцию бытовым стиральным машинам составляют услуги химчисток и прачечных самообслуживания, основное отличие которых заключается в целевой аудитории и спектре предоставляемых услуг. 

Основными клиентами прачечных самообслуживания являются студенты, арендаторы съемных квартир, клиенты имеющие компактные бытовые стиральные машины при необходимости стирки крупногабаритных изделий (например, пледы, чехлы для мягкой мебели, одеяла). Отдельной категорией являются компании, которым необходима частая стирка спецодежды и другого текстиля (полотенца, белье, скатерти) – салоны красоты, кафе и рестораны, гостиницы и прочее. К основным услугам прачечных самообслуживания относятся стирка и сушка изделий из текстиля. Услугами химчисток чаще пользуются клиенты со средним или высоким уровнем достатка, имеющие изделия, требующие профессионального ухода и чистки (из кожи, замши, меха, шерсти, кашемира и других материалов, пуховиков), широкий круг клиентов вне зависимости от дохода при необходимости удаления сложных загрязнений. Химчистки дополнительно предоставляют услуги доставки вещей, мелкого ремонта, глажки. 

...

Стоит отметить, что услуги химчисток и прачечных самообслуживания в основном представлены в крупных городах, чем меньше город – тем меньше спрос на их услуги. Несмотря на то, что в условиях карантинных ограничений химчистки и прачечные смогли продолжить свою работу, спрос на их услуги сократился. Сокращение произошло в основном за счет предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, от населения сокращение заказов произошло за счет изделий костюмных групп при переходе многих предприятий на удаленный формат работы и сокращения доли расходов на покупку одежды в условиях высокой неопределенности. Сокращение числа химчисток и прачечных способствует повышению спроса на рынке бытовых стиральных машин. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бытовых стиральных машин

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок бытовых стиральных машин характеризуется умеренным уровнем концентрации (относительно малое число компаний со значительными долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = 1754,77 (значение попадает в диапазон 1000 < HHI < 1800, характеризует умеренно-концентрированные рынки).

Российский рынок бытовых стиральных машин в основном представлен иностранными компаниями, имеющими производство на территории Российской Федерации. 

К крупнейшим операторам рынка бытовых стиральных машин относятся: ...

Проанализируем подробнее ТОП-5 игроков рынка бытовых стиральных машин:

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших игроков на рынке бытовых стиральных машин в России. На российском рынке бытовых стиральных машин присутствует небольшое число операторов, среди которых присутствуют предприятия, производящие не только бытовые стиральные машины, но и иные виды бытовой техники (холодильники, телевизоры и пр.). Рынок умеренно концентрирован.

В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка бытовых стиральных машин были взяты данные по объему производства стиральных машин в год. Источником данных послужили открытые источники информации, размещенные в сети интернет, в связи с чем может существовать погрешность, которая связана с нераскрытием данных об объемах производства конкретных видов продукции. 

Среди крупнейших производителей бытовых стиральных машин на российском рынке наибольшую долю занимает ...

По оценке ГидМаркет, совокупная выручка пяти крупнейших производителей бытовых стиральных машин по итогам 2020 г. составила ... млрд. руб. 

Диаграмма 12. Динамика совокупной выручки ТОП-5 крупнейших производителей бытовых стиральных машин, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Динамика совокупной выручки ТОП-5 крупнейших производителей бытовых стиральных машин, 2016-2020 гг., млрд. руб.

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Часть 3. Анализ производства бытовых стиральных машин

3.1. Объем и динамика внутреннего производства бытовых стиральных машин

Производство бытовых стиральных машин в Российской Федерации с 2017 по 2021 г. демонстрирует положительную динамику на протяжении всего анализируемого периода. 

...

3.2. Доля экспорта в производстве бытовых стиральных машин

Доля экспорта в производстве небольшая, большая часть производимых в России бытовых стиральных машин потребляется на внутреннем рынке. Снижение объемов экспорта отечественных бытовых стиральных машин может быть обусловлено ограничениями транспортных потоков и закрытием границ в условиях пандемии. 

3.3. Сегментация производства бытовых стиральных машин по регионам

Производство бытовых стиральных машин по субъектам РФ является неравномерным. Лидером по производству бытовых стиральных машин в Российской Федерации является ...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бытовых стиральных машин

4.1. Объем и динамика импорта бытовых стиральных машин

В период с 2019 г. по 2021 г. наблюдалась разновекторная динамика объема импорта бытовых стиральных машин в Россию. В 2020 г. объем импорта сократился почти вполовину. Это связано с мировым экономическим кризисом на фоне пандемии, который снизил как уровень промышленного производства во всем мире, в том числе и в странах-импортерах, так и уровень реальных денежных доходов населения России, что уменьшило спрос на бытовую технику, произошло перераспределение основных статей расходов населения в пользу накоплений. 

...

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта бытовых стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млрд руб.  

 Объем и динамика импорта бытовых стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млрд руб.

4.2. Структура импорта по странам

В 2021 г. в Россию импортировали бытовые стиральные машины 18 стран. 

...

4.3. Объем и динамика экспорта бытовых стиральных машин

Динамика экспорта бытовых стиральных машин в денежном выражении в 2019-2021 гг. неравномерна.  

...

На диаграмме ниже представлены данные, позволяющие оценить торговый баланс на рынке бытовых стиральных машин в России.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта бытовых стиральных машин в РФ 2019-2021 гг., млрд. руб.

Баланс экспорта и импорта бытовых стиральных машин в РФ 2019-2021 гг., млрд. руб.

4.4. Структура экспорта по странам

По итогам 2021 г. бытовые стиральные машины российского производства были экспортированы в 43 страны. При этом необходимо отметить, что в структуре экспорта в денежном выражении порядка ...% приходится на страны СНГ. 

Часть 5. Анализ потребления бытовых стиральных машин

5.1. Динамика объема потребления бытовых стиральных машин

Оценка объема потребления бытовых стиральных машин на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема российского рынка бытовых стиральных машин в денежном выражении к количеству населения России.

...

Основными факторами, повлиявшими на рост потребления за анализируемый период, стали рост цен на бытовые стиральные машины отечественного и импортного производства на фоне (ослабления рубля) и отрицательная динамика численности населения РФ.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

В ходе проведенного анализа были изучены данные реализованных тендерных поставок отдельных компаний-производителей, содержащиеся в базе данных FIRA.PRO.

Ввиду большого числа тендеров в таблице представлены только тендеры на закупку бытовых стиральных машин в период с 01.11.2021 по 31.01.2022 г. 

...

В период с 01.01.2021 г. по 31.01.2022 г. было объявлено более 180 тендеров на закупку бытовых стиральных машин. Стоит отметить, что значительная часть тендеров носила комплексный характер – бытовые стиральные машины закупались вместе с другими электрическими приборами, предметами мебели. 

...

Анализ показал, что большинство объявленных тендеров, размещено с целью заключения контрактов, а не анализа и запроса цен, котировок, предложений. Данные по закупкам бытовых стиральных машин размещаются в системе ежемесячно. 

Часть 6. Ценовой анализ 

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Согласно данным, Росстат, в шести федеральных округах (Северо-западный, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) отсутствуют данные по средним ценам производителей. В связи с чем, в таблице ниже представлены данные по средним ценам производителей бытовых стиральных машин в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также по Российской Федерации в целом.

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Согласно данным Росстат, средние потребительские цены на бытовые стиральные машины по субъектам существенно отличаются – максимальная и минимальная цена различаются более чем в 3 раза. Наиболее высокая цена на автоматическую бытовую стиральную машину в 2021 г. зафиксирована ...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности свидетельствует о нейтральном инвестиционном климате (оценка уровня инвестиционной привлекательности на текущий момент составила 1,16). Положительные факторы инвестиционного климата российского рынка бытовых стиральных машин доминируют над отрицательными, то есть в анализируемой отрасли отсутствуют существенные проблемы, сдерживающие развитие и вход новых операторов. 

Наиболее значимые положительные факторы. 

...

Наиболее значимые негативные факторы. 

...

Часть 8. Прогноз развития рынка бытовых стиральных машин до 2026 г.      

Осуществим прогноз развития рынка бытовых стиральных машин в России на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной сфере деятельности.

При этом значимыми для прогноза объема исследуемого рынка являются следующие факторы:

...

Часть 9. Рекомендации и выводы

По расчетам ГидМаркет, выполненным на основе данных Росстат и операторов рынка, в 2021 г. объем рынка промышленных стиральных машин в денежном выражении составил ...

...

Компаниям, планирующим выход на рынок бытовых стиральных машин в России, а также существующим операторам рынка рекомендуется обратить внимание на ряд важных моментов:

... 

Совершенствование эксплуатационных характеристик бытовых стиральных машин, разработка и внедрение новых функций в соответствии с потребительскими запросами и развитием технологий, гарантия высоко качества производимой продукции и формирование эффективных связей производитель-потребитель и производитель-поставщик-потребитель будут способствовать успешному функционированию операторов данного рынка.


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке бытовых стиральных машин в РФ, 2019-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка бытовых стиральных машин в РФ, 2017-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации бытовых стиральных машин по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг., 3 кв. 2021 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика индекса промышленного производства, индекса производства бытовых приборов, 2016-2020 гг., янв.-нояб. 2021 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг., янв. 2022 г., руб.

Диаграмма 7. Динамика средних потребительских цен (тарифов) на электроэнергию для населения, руб. за 1 кВт.ч

Диаграмма 8. Динамика численности населения на 1 января 2016-2022 гг., млн. чел.

Диаграмма 9. Динамика реальных денежных доходов населения 2016-2020 гг., 3 кв. 2021 г., %

Диаграмма 10. Динамика благоустройства жилищного фонда в России, 2014-2020 гг., %

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке бытоых стиральных машин, 2021 г., %

Диаграмма 12. Динамика совокупной выручки ТОП-5 крупнейших производителей бытовых стиральных машин, 2016-2020 гг., млрд. руб.

Диаграмма 13. Профиль компании-участника №4 рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Диаграмма 14. Профиль компании-участника №5 рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Диаграмма 15. Динамика объемов производства бытовых стиральных машин в РФ в 2017-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве бытовых стиральных машин в РФ, 2019-2021 гг., %

Диаграмма 17. Структура производства бытовых стиральных машин по федеральным округам в 2021 г., %

Диаграмма 18. Объем и динамика импорта бытовых стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 19. Структура импорта бытовых стиральных машин по странам-импортерам в 2021 г., %

Диаграмма 20. Динамика экспорта бытовых стиральных машин в РФ в денежном выражении 2019-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта бытовых стиральных машин в РФ  2019-2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 22. Структура экспорта бытовых стиральных машин по странам в 2021 г., %

Диаграмма 23. Динамика потребления бытовых стиральных машин в РФ в денежном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 24. Структура тендеров на закупку бытовых стиральных машин (в количественном выражении) в РФ, с 01.01.2021 по 31.01.2022 гг., %

Диаграмма 25. Объем рынка бытовых стиральных машин в России в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг., млрд. руб.


Таблицы 

Таблица 1. Основные характеристики бытовых стиральных машин

Таблица 2. Соотношение долей городского и сельского населения в РФ, 2016-2021 гг., %

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бытовых стиральных машин

Таблица 4. Основные компании-участники рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Таблица 5. Профиль компании-участника №1 рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Таблица 6. Профиль компании-участника №2 рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Таблица 7. Профиль компании-участника №3 рынка бытовых стиральных машин в 2021 г.

Таблица 8.Тендеры на закупку бытовых стиральных машин в РФ, объявленные с 01.11.2021 г. по 31.01.2022 г.

Таблица 9. Динамика средних годовых цен производителей по ФО, РФ, 2017 - 2021 гг., руб.

Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке бытовых стиральных машин по субъектам РФ, руб.

Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка бытовых стиральных машин

 


Все исследования