Анализ рынка бумаги для гофрирования в России
Актуальность исследования
Упаковка из гофрированного картона пользуется стабильным, постоянно возрастающим спросом на российском рынке, в нее упаковывают самые разные группы товаров: подарки, продукты питания и напитки, электронику, игрушки, парфюмерно-косметические изделия, автозапчасти, одежду, обувь и многое другое. Соответственно, растет спрос и на сырье и материалы, используемые для ее изготовления, одним из которых является бумага для гофрирования – это бумага, предназначенная для изготовления внутренних гофрированных слоев, используемых в производстве гофрокартона
Цель исследования
Анализ состояния рынка бумаги для гофрирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок бумаги для гофрирования
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка бумаги для гофрирования
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка бумаги для гофрирования 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка бумаги для гофрирования
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бумаги для гофрирования
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства бумаги для гофрирования
3.1. Объем и динамика внутреннего производства бумаги для гофрирования
3.2. Доля экспорта в производстве бумаги для гофрирования
3.3. Сегментация производства бумаги для гофрирования по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бумаги для гофрирования
4.1. Объем и динамика импорта бумаги для гофрирования
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта бумаги для гофрирования
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления бумаги для гофрирования
5.1. Динамика объема потребления бумаги для гофрирования
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка бумаги для гофрирования до 2026 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка бумаги для гофрирования
1.1. Основные характеристики рынка
Упаковка из гофрированного картона пользуется стабильным, постоянно возрастающим спросом на российском рынке, в нее упаковывают самые разные группы товаров: ... Гофробумага, сырьем для которой является полуцеллюлоза или макулатура, в странах западного мира получила название флютинг (fluting). Она обычно является …
К физико-химическим и механическим свойствам бумаги для гофрирования предъявляются довольно высокие требования, ведь эти параметры определяют защитные характеристики гофрокартона: …
Основной документ, регламентирующий выпуск бумаги для гофрирования …
…
Российские производители выпускают бумагу для гофрирования четырех типов под буквенно-цифровыми обозначениями …
Российские компании по производству бумаги для гофрирования реализуют на внутреннем рынке более …% бумаги для гофрирования собственного производства, отправляя …
Как видно на диаграмме 1 доля отечественной продукции на рынке бумаги для гофрирования в исследуемом периоде в среднем составляет …%. Основное производство располагается в … федеральных округах.
На диаграмме 1 также видно, что доля импорта …: максимальный показатель …% в 20… г., затем следует ежегодное снижение доли импорта на рынке и в 2021 г. показатель достигает …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке бумаги для гофрирования, %
1.2. Динамика объема рынка бумаги для гофрирования 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема российского рынка бумаги для гофрирования в 2017-2021 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка бумаги для гофрирования, 2017-2021 гг.
Динамика объема российского рынка бумаги для гофрирования в натуральном выражении на протяжении исследуемого периода имеет … развития. Максимальный прирост объема рынка зафиксирован в 2021 г. и составил …%, максимального значения объем рынка также достиг в 2021 г. и составил … тыс. т. Эксперты и аналитики отмечают, что пандемия коронавируса способствовала ... В 2020-2021 гг. также отмечен повышенный спрос на …
Минимальное значение объема рынка приходится на 2017 г. с показателем … тыс. т. Аналитики ГидМаркет предполагают, что в ближайшие годы российский рынок бумаги для гофрирования будет иметь …% в год. Потенциал рынка … в связи с вышеперечисленными факторами. Объем потребления бумаги для гофрирования увеличивается ежегодно, по прогнозу аналитиков ГидМаркет к 2026 г. объем рынка составит … тыс. т. Кроме того, будет также увеличиваться и объем производства бумаги для гофрирования за счет …
В структуре выручки от реализации бумаги для гофрирования по федеральным округам абсолютным лидером является … федеральный округ, его доля составляет от …% до …% в исследуемом периоде. Стоит отметить, что производственные мощности многих участников рынка расположены именно в … федеральном округе. На втором месте по выручке от реализации бумаги для гофрирования … федеральный округ, его доля на протяжении исследуемого периода практически не изменяется и составляет …%. Тройку лидеров по выручке от реализации бумаги для гофрирования замыкает …
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Производство бумаги для гофрирования относится к целлюлозно-бумажной промышленности – одной из ведущих отраслей лесного комплекса. В отрасли задействовано технологически наиболее сложное и дорогостоящее оборудование, которое производит продукцию с максимальной …
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на бумагу для гофрирования в России.
Экономические:
- снижение реальных доходов населения – …;
- рост потребления …;
- финансовая …;
...
Политические:
…
Технологические:
…
Социальные:
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бумаги для гофрирования
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок бумаги для гофрирования в России, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие экономические и политические факторы: …
Стоит также отметить положительное влияние такого фактора, как меры поддержки …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка бумаги для гофрирования
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке бумаги для гофрирования
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке бумаги для гофрирования присутствуют более … предприятий различной величины: здесь есть как крупные целлюлозно-бумажные комбинаты, производящие бумагу для гофрирования из полуцеллюлозы, так и …
Основными игроками на рынке можно считать 8 предприятий, представленных в таблице 2.
Как правило, основными направлениями деятельности таких компаний являются производство бумаги и картона, производство целлюлозы и древесной массы, производство гофрированной бумаги и картона. При этом стоит отметить, что производители бумаги для гофрирования также зачастую самостоятельно производят …
Отдельно стоит отметить, что ООО «…» и ООО «…» расположены на …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке бумаги для гофрирования в 2021 г.
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема выручки таких предприятий от …
Лидером рынка является АО «…», рыночная доля компании составляет …%. На втором месте АО «…», доли данных компаний составляют по …% для каждой. Тройку лидеров замыкают ООО «…» и АО «…», доли данных компаний на рынке составляют по …% у каждой. Доля ... При этом стоит отметить, что для некоторых компаний-лидеров рынка производство бумаги для гофрирования является относительно новым направлением деятельности … Совокупная доля крупнейших предприятий составляет …%, совокупная доля прочих предприятий составляет …%, при этом стоит отметить, что доля каждого из таких предприятий менее …%.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства бумаги для гофрирования
3.1. Объем и динамика внутреннего производства бумаги для гофрирования
По данным Росстата и оценке аналитиков ГидМаркет, объем производства бумаги для гофрирования в России в 2021 г. составил … тыс. т. с максимальным приростом за исследуемый период к предыдущему году – прирост относительно показателей 2020 г. составил …%.
Динамика производства бумаги для гофрирования в Российской Федерации имеет устойчивый … в исследуемом периоде со средним ежегодным приростом в …%. Минимальное значение объема производства приходится на … г. и составляет … тыс. т., при этом прирост к объему производства 2016 г. составил …%. Максимального значения объем производства достиг в 2021 г. с рекордным приростом к показателям 2020 г. в ... Отметим, что в 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции увеличился объем ... Кроме того, спрос на картонную тару увеличивается во всем мире благодаря возможности ее ... Экспорт бумаги для гофрирования российского производства …
Объем рынка бумаги для гофрирования коррелирует с динамикой …, за исключением 2020 г., когда резко увеличился …
В ТОП-5 игроков на рынке бумаги для гофрирования в России входят крупнейшие производители: …
На диаграмме 6 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных предприятий. Все предприятия из ТОП-5 являются крупными производителями, помимо бумаги для гофрирования производят … Выручка у всех предприятий из ТОП-5 имеет разнонаправленную динамику на протяжении исследуемого периода, при этом у всех игроков ТОП-5 четкий ... Максимальный прирост выручки приходится на 2018 г. и составляет …% к 2017г., далее темпы прироста …
3.2. Доля экспорта в производстве бумаги для гофрирования
Доля экспорта в производстве бумаги для гофрирования в России в 2017-2019 гг. была довольно …, ее значения колебались в пределах …%, в 2020 г. доля экспорта в производстве увеличилась до …%, в 2021 г. показатель достиг … значения в …%, при этом можно говорить о тенденции к дальнейшему …
3.3. Сегментация производства бумаги для гофрирования по регионам
Рассмотрим сегментацию производства бумаги для гофрирования по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 4. Динамика производства бумаги для гофрирования в РФ по федеральным округам
Динамика производства бумаги для гофрирования по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидирует … федеральный округ, что обусловлено наличием крупных производителей в данном федеральном округе, таких как ... В 2021 г. показатели производства бумаги для гофрирования во всех федеральных округах выросли, в … федеральном округе прирост был максимальным и составил …% к показателям предыдущего года. На втором месте … На третьем месте … федеральный округ, где расположены производственные мощности лидеров рынка АО «…» …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные производители бумаги для гофрирования (ТОП-5) располагаются в …, … областях и республике …
… федеральный округ представлен предприятиями в … областях, именно в данном федеральном округе наибольшее количество предприятий по производству бумаги для гофрирования различной величины. Доля объема производства предприятий …%. Приволжский федеральный округ представлен предприятиями …
Стоит отметить, что предприятия по производству бумаги для гофрирования присутствуют во многих субъектах Российской Федерации, при этом объемы их производства …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок бумаги для гофрирования
4.1. Объем и динамика импорта бумаги для гофрирования
Доля импорта на рынке бумаги для гофрирования на протяжении исследуемого периода …, в среднем она составляет …%, при этом в 2020-2021 г. снижается и имеет дальнейшую тенденцию к ... Объем импорта в исследуемом периоде имеет разнонаправленную динамику: в 2017-2018 гг. динамика … Максимальный объем импорта бумаги для гофрирования приходится на … г. – … т., прирост к показателю 2017 г. составляет …%. При этом стоит отметить, что динамика объемов импорта бумаги для гофрирования в денежном выражении коррелирует с …
На снижение объемов импорта как в натуральном, так и в денежном выражении на протяжении исследуемого периода повлияли такие факторы, как увеличение …
4.2. Структура импорта
Таблица 5. Структура импорта бумаги для гофрирования по странам-импортерам в 2021 г.
В структуре импорта бумаги для гофрирования по странам абсолютным лидером является … с долей …% от всего объема импорта в страну, что обусловлено наличием производственных мощностей по выпуску бумаги для гофрирования, ее качеством, а также снижением объемов импорта из … в 2020-2021 гг. Далее следуют …
Как упоминалось ранее, доля импорта на российском рынке бумаги для гофрирования …
4.3. Объем и динамика экспорта бумаги для гофрирования
...
На протяжении 2017-2021 гг. объем экспорта бумаги для гофрирования из России имеет … динамику, но в целом однозначно положительный тренд развития – рост в 2017-2018 гг. сменяется …
Максимальное значение объема экспорта в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т., при этом объем экспорта в денежном выражении в 2021 г. также увеличился и достиг ... Минимальное значение экспорта бумаги для гофрирования в натуральном выражении приходится на … г. и составляет … т., минимальное значение экспорта в денежном выражении приходится также на …
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны. …
Объем импорта бумаги для гофрирования в Россию остается …, доля экспорта в производстве …, в 2021 г. она значительна – …%, соответственно, торговое сальдо является …
… – все это говорит о том, что производство, удовлетворив потребности внутреннего рынка активно …
4.4. Структура экспорта
Экспорт бумаги для гофрирования российского производства осуществляется в основном в …, страны ... В 2021 г. экспортные поставки осуществлялись в … страну.
Максимальный объем бумаги для гофрирования в … г. у России закупил …, доля в общем объеме экспорта составила …%. На втором месте … с долей …%, третье место занимает …
Часть 5. Анализ потребления бумаги для гофрирования
5.1. Динамика объема потребления бумаги для гофрирования
Динамика потребления бумаги для гофрирования на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по …
Динамика потребления бумаги для гофрирования имеет …, средний ежегодный прирост с учетом снижения потребления в 2020 г. составляет …%. Причины увеличения объема потребления связаны с увеличением объемов онлайн торговли и доставки …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
В 2020-2021 гг. было проведено … тендеров на закупку бумаги для гофрирования на общую сумму … тыс. рублей.
Максимальная сумма контракта составляет … тыс. рублей, заказчик – АО «…», цель контракта – поставка бумаги для гофрирования производства «…» в количестве … т., поставщик …
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Средние цены производителей бумаги для гофрирования представлены по ...
Средняя цена бумаги для гофрирования по всем федеральным округам составила в 2021 г. … рубля за тонну, максимальная цена – … рубля – в … федеральном округе. Минимальный уровень – … рубля за тонну – в … федеральном округе. При этом максимальная цена незначительно выше средней цены тонны бумаги для гофрирования по России.
В среднем по России цена производителей на бумаги для гофрирования увеличилась в 2021 г. на …%, при этом увеличение цен по федеральным округам составило от …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Средняя розничная цена на бумагу для гофрирования рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей и нормальным …
Средняя цена за тонну бумаги для гофрирования в России в 2021 г. составляет … рубля. Максимальная стоимость тонны бумаги для гофрирования российских производителей по всем представленным субъектам составляет … рубля и зафиксирована в … автономном округе, что связано с …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка бумаги для гофрирования доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка бумаги для гофрирования до 2026 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке бумаги для гофрирования, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка бумаги для гофрирования, 2017-2021 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации бумаги для гофрирования по федеральным округам за 2017-2021 гг., %
Диаграмма 4. Доли крупнейших конкурентов на рынке бумаги для гофрирования в 2021 г.
Диаграмма 5. Динамика объемов производства бумаги для гофрирования в РФ за 2017-2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) бумаги для гофрирования в России, 2017-2021 гг.
Диаграмма 7. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг.
Диаграмма 8. Объем и динамика импорта бумаги для гофрирования в натуральном выражении
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта бумаги для гофрирования в денежном выражении
Диаграмма 10. Динамика экспорта бумаги для гофрирования в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика экспорта бумаги для гофрирования в денежном выражении
Диаграмма 12. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 13. Структура экспорта по странам в 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика потребления бумаги для гофрирования в денежном выражении, 2017-2021 гг.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок бумаги для гофрирования
Таблица 2. Основные компании-участники рынка бумаги для гофрирования в 2021 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка бумаги для гофрирования в 2021 г.
Таблица 4. Динамика производства бумаги для гофрирования в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта бумаги для гофрирования по странам-импортерам в 2021 г.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку бумаги для гофрирования, проведенным в 2020-2021 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке бумаги для гофрирования по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке бумаги для гофрирования по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка бумаги для гофрирования
