Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка биоревитализантов в России

Дата выпуска 16.03.2023
Количество страниц 121
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 99000 ₽

Актуальность исследования 

Рынок биоревитализантов характеризуется широким выбором препаратов, количество которых ежегодно увеличивается, что свидетельствует о всесторонности метода, его способности решать самые разные эстетические задачи. Препараты для проведения мезотерапии или биоревитализации подбираются индивидуально, в зависимости от характера проблемы, типа кожи и состояния здоровья.


Цель исследования 

Анализ состояния рынка биоревитализантов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок биоревитализантов


Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка биоревитализантов

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка биоревитализантов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка биоревитализантов

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке биоревитализантов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства биоревитализантов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства биоревитализантов

3.2. Доля экспорта в производстве биоревитализантов

3.3. Сегментация производства биоревитализантов по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок биоревитализантов

4.1. Объем и динамика импорта биоревитализантов

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта биоревитализантов

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления биоревитализантов

5.1. Динамика объема потребления биоревитализантов

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам 

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка биоревитализантов до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка биоревитализантов

1.1. Основные характеристики рынка

Под косметологическими инъекциями в отрасли традиционно понимают пять видов процедур: ботулинотерапию, в которой используются ботулинические токсины типа А, контурную пластику с применением филлеров, омолаживающие процедуры биоревитализации и мезотерапии, а также нитевой лифтинг. …

Рынок препаратов для биоревитализации является достаточно сложным для оценки сегментом российского рынка косметологических инъекций.  

На сегодняшний день существует неопределенность в понятиях мезотерапии и биоревитализации, при этом не только у пациентов, но и у специалистов. Так, например, один и тот же препарат в одной клинике может быть отнесен к биоревитализантам, в другой – к мезопрепаратам.

К примеру:

Основным отличием двух указанных методик является то, что препараты для биоревитализации делают на основе гиалуроновой кислоты – это практически всегда основной компонент препарата, эффект от процедуры является заметным и быстрым. Для мезотерапии в качестве препаратов используют сложные смеси — «мезококтейли», там тоже есть гиалуроновая кислота, но кроме нее в состав добавляют еще питательные вещества, липолитики и витамины.

В данном исследовании препараты для биоревитализации и препараты для инъекционной мезотерапии объединены в понятии «биоревитализанты».

1.2. Динамика объема рынка биоревитализантов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка

Объем рынка биоревитализантов в стоимостном выражении в динамике представлен на диаграмме. Отметим, что в отличие от периода 2018-2021 годов с 2022 года оценка размера рынка включает объемы импорта из стран, входящих в Таможенный союз, а также объемы экспорта России в страны Таможенного союза.

По итогам 2021 года отмечено резкое увеличение объема рынка до рекордных … млрд руб., темп прироста составил … % и был обусловлен как положительной динамикой импорта, так и ростом российского производства.

Что касается показателя объема рынка по итогам 2022 года (падение на …% к 2021 году, объем рынка составил … млрд руб.), стоит указать, что, 

  • во-первых, …, 
  • во-вторых, ….

Диаграмма 3. Динамика объема рынка биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Динамика объема рынка биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

С учетом поставок биоревитализантов из стран ТС и стран, не входящих в ТС, а также объемов внутреннего производства объем рынка в 2022 году оценивается в … млн упаковок, что на … % ниже показателя предыдущего 2021 года.

В течение рассматриваемого периода безусловным лидером по отраслевой выручке был … 

Среди других тенденций и перспектив на рынке биоревитализантов отмечаются следующие:

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

После начала СВО в Украине Россия столкнулась с несколькими проблемами, значительно повлиявшими на рынок биоревитализантов. Среди них отмечаются снижение реальных доходов населения, негативная динамика курса рубля к иностранным валютам в 1-2 кварталах 2022 года, западные санкции, логистические проблемы.

1. Далее представлены мнения экспертов по поводу динамики импорта и вариантов замены марок препаратов, которые не поставляются, либо поставляются в Россию с перебоями:

2. Далее произведено обобщение расчетных данных о показателях рынка, представленных ранее в исследовании.

Приведем примеры. …

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок биоревитализантов. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

Данные по влиянию факторов обобщены в рамках Step-анализа. 

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок биоревитализантов

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок биоревитализантов

В целом влияние макрофакторов на рынок биоревитализантов в настоящее время можно оценить как отрицательное средней силы. …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка биоревитализантов

Рынок биоревитализантов в РФ является ненасыщенным и даже в долгосрочной перспективе еще не достигнет потенциальной емкости. Об этом свидетельствуют:

  • На основании динамики объема рынка биоревитализантов можно сделать вывод, что рынок находится на стадии роста жизненного цикла, максимальный уровень потребления не достигнут;

Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами.

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основными способами, услугами и препаратами-заменителями использования препаратов инъекционной косметологии являются:

  • существует внутригрупповая конкуренция между препаратами для контурной пластики, биоревитализации, ботулотоксинами и т.п. Решение о применении того или иного метода и препарата должен принимать квалифицированный специалист, имеющий соответствующую лицензию.

Товары и услуги-заменители оказывают на рынок препаратов инъекционной косметологии достаточно сильное влияние.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке биоревитализантов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

На рынке биоревитализантов в РФ представлены как российские производители, так и зарубежные.

Что касается конкуренции между всеми компаниями то, 

1. Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000
II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800
III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000

Для рынка биоревитализантов по расчету ГидМаркет индекс Херфиндаля-Хиршмана в 2022 году составляет … в стоимостном выражении HHI <1000 - рынок является низкоконцентрированным.

2. В 2022 году количество импортеров по рынку в целом составило …

3. …

4. …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Доли Топ-10 конкурентов из числа российских производителей и импортеров представлены в виде диаграммы. Ранжирование компаний произведено по оценочным объемам производства или по объемам импорта в 2022 году.

Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке биоревитализантов в стоимостном выражении в 2022 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке биоревитализантов в стоимостном выражении в 2022 г., %

На топ-10 компаний рынка пришлось …% его объема. Прочие компании занимают совокупно …%.

2.3. Профили основных игроков

Данные об ассортименте биоревитализантов, поставляемом компаниями, входящими в Топ-10, представлены в виде таблицы.

Таблица 5. Ассортимент продукции Топ-10 компаний рынка биоревитализантов

Ассортимент продукции Топ-10 компаний рынка биоревитализантов

Анализ сильных и слабых сторон десяти представленных компаний – импортеров и производителей приведен в таблице. Он выполнен по 7 критериям.

...

9 из 10 представленных компаний имеет те или иные финансовые проблемы и несоответствия нормативам финансовых коэффициентов.

Часть 3. Анализ производства биоревитализантов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства биоревитализантов

Объемы производства биоревитализантов в России в динамике представлены на диаграмме.

...

Динамика производства биоревитализантов в России в стоимостном выражении в рассматриваемом периоде имела линейный характер – показатель ежегодно увеличивался. По итогам 2021 года темп прироста составил … % - объем производства прирос в … раза к 2019 году и достиг … млн руб. …

...

Если рассматривать динамику производства в натуральном выражении, то темпы прироста составляли 25-46% ежегодно. Наиболее высокий темп наблюдался в 2019 году. В 2022 году объем производства биоревитализантов в России составил порядка 832,6 тыс. упаковок.

Стремительная динамика 2021-2022 годов была обусловлена следующими факторами: получением регистрационных удостоверений и запуском изготовления нескольких торговых марок биоревитализантов, увеличением производства уже действующих игроков рынка, а также реализацией со стороны потребителей (докторов и клиник, а также конечных потребителей - населения) отложенного в кризисном 2020 году спроса. В 2022 году также одним из стимулов развития отечественного производства стало резкое сокращение предложения импортных товаров на рынке. При этом более высокие темпы роста показателя в стоимостном выражении также обусловлены уровнем инфляции.

Согласно официальным данным совокупная выручка ведущих производителей на рынке биоревитализантов в России имела растущий характер в представленном периоде: с 2018 до 2021 года она увеличилась с … до … млрд руб., по оценке ГидМаркет в 2022 году показатель увеличился в … раза и превысил … млрд руб.

3.3. Сегментация производства биоревитализантов по региона

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок биоревитализантов

Часть 5. Анализ потребления биоревитализантов

5.1. Динамика объема потребления биоревитализантов

Динамика показателей представлена в виде таблицы.

Объем потребления на душу населения определен из расчета отношения объема рынка биоревитализантов к численности населения РФ на 1 января каждого представленного года. 

Диаграмма 29. Динамика потребления биоревитализантов в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел. в год

Динамика потребления биоревитализантов в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел. в год

Среди потребительских трендов на рынке отмечаются следующие:

  • увеличение численности целевой аудитории за счет взросления населения, снижения возраста первого обращения за инъекционными процедурами, роста количества клиентов-мужчин. Появляется новая прослойка клиентов – поколение «Y», миллениалы – те, кто встретил новое тысячелетие в юном возрасте. Они активно начинают смотреть за тем, как быть здоровыми, красивыми – и вливаются в ряды пациентов косметологов;

Доля клиник в потреблении препаратов инъекционной косметологии оценивается примерно в … %, еще … % таких процедур осуществляется в салонах красоты или косметологических кабинетах, а на дому проводятся около … % процедур.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Так как число закупок биоревитализантов по ФЗ-44 невелико, и при этом часто в наименовании не указана категория препарата, то представим данные по тендерам на биоревитализанты, мезопрепараты и филлеры в совокупности за 2022 год.

Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 в 2022 году на поставки препаратов показал, что:

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Специалистами ГидМаркет под легендой в 2022 году проведен опрос как российских производителей, так и дистрибьюторов зарубежных препаратов для инъекционной биоревитализации. Данные представлены в виде таблиц. …

В целом по данным запроса цен как отечественных, так и импортных препаратов отмечено следующее: …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

...

Ассортимент товаров из категории «биоревитализанты» достаточно широк, что обусловлено значительным количеством участников рынка, многообразием компонентов для производства, а также различными формами выпуска. Если рассматривать условный биоревитализант средней стоимостью в России, то средние потребительские цены по регионам будут следующие:

...

Цены в субъектах РФ могут разниться достаточно сильно. Максимальная цена составляет …

Минимальная цена …

Максимальная цена выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка биоревитализантов до 2027 г. 

Среди проблем, барьеров и трудностей, существующих на рынке биоревитализантов в России, отмечаются следующие основные:

Часть 9. Рекомендации и выводы   

Рынок препаратов для биоревитализации является достаточно сложным для оценки сегментом российского рынка косметологических инъекций. На сегодняшний день существует неопределенность в понятиях мезотерапии и биоревитализации, при этом не только у пациентов, но и у специалистов.


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке биоревитализантов в России в стоимостном выражении в 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 3. Динамика объема рынка биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации биоревитализантов по федеральным округам за 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2022 гг., млн чел., %

Диаграмма 6.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.

Диаграмма 7. Динамика численности и доли населения старше 50 лет в общей численности населения РФ в 2014-2022гг., млн чел., %  

Диаграмма 8. Динамика объема рынка косметологии в России, 2017–2022 (оц.) гг., млрд руб.

Диаграмма 9. Индекс производства химических веществ и химических продуктов в РФ, 2015-2022 (янв.-ноя.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 (1-3кв.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 13. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2022 (янв.-окт.) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 14. Динамика доли медицинских услуг в структуре платных услуг населения России, 2015-2022 (янв.-ноя.) гг., %

Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка биоревитализантов

Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке биоревитализантов в стоимостном выражении в 2022 г., %

Диаграмма 17. Динамика объемов производства биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Диаграмма 18. Динамика объемов производства биоревитализантов в России в 2018-2022 (оц.) гг., тыс. упак.

Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) биоревитализантов в России, 2018-2022 (пр.) гг., млрд руб.

Диаграмма 20. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 (оц.) гг., %

Диаграмма 21. Структура производства биоревитализантов по субъектам РФ в 2022 году (оц.), %

Диаграмма 22. Объем и динамика импорта биоревитализантов в денежном выражении в Россию в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 23. Объем и динамика импорта биоревитализантов в натуральном выражении в Россию в 2018-2022 гг., тыс. упак.

Диаграмма 24. Динамика экспорта биоревитализантов в денежном выражении из России в 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 25. Динамика доли чистого экспорта в объеме экспорта в стоимостном выражении в 2018-2022 гг., %

Диаграмма 26. Динамика экспорта биоревитализантов в натуральном выражении из России в 2018-2022 гг., тыс. упак.

Диаграмма 27. Баланс экспорта и импорта на рынке биоревитализантов в 2018-2022гг., млрд руб.

Диаграмма 28. Структура экспорта по странам в 2022 г., %

Диаграмма 29. Динамика потребления биоревитализантов в денежном выражении, 2018-2022 (оц.) гг., руб./чел. в год

Диаграмма 30. Структура рынка по направлениям (отраслям) потребления, %

Диаграмма 31. Прогноз объема рынка биоревитализантов в России в 2023-2027гг., млн руб.

Диаграмма 32. Прогноз объема рынка биоревитализантов в России в 2023-2027гг., тыс. упак.


Таблицы

Таблица 1. Классификация препаратов для инъекционной косметологии

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2022 (янв.-ноя.) гг.

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок биоревитализантов

Таблица 4. Основные компании-участники рынка биоревитализантов в 2022 г.

Таблица 5. Ассортимент продукции Топ-10 компаний рынка биоревитализантов

Таблица 6. Профили компаний-участников рынка биоревитализантов в 2022 г.

Таблица 7. Сильные и слабые стороны основных конкурентов 

Таблица 8. Динамика производства биоревитализантов в РФ по федеральным округам в 2018-2022 (оц.) гг., млн руб.

Таблица 9. Структура импорта биоревитализантов по странам-импортерам в 2022 г., %

Таблица 10. Динамика потребления биоревитализантов на душу населения в 2018-2022 (оц.) гг., ед. изм.

Таблица 11. Тендеры на закупку препаратов, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 12. Средние цены отечественных производителей на рынке биоревитализантов в июне-июле 2022 года по ФО, руб.

Таблица 13. Цены на зарубежные торговые марки биоревитализантов в июне-июле 2022 года, руб.

Таблица 14. Средние потребительские цены на рынке биоревитализантов по субъектам РФ в 2022 году, руб./шт.

Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка биоревитализантов

Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2025 года, %