Анализ рынка BIM-технологий в России
Актуальность исследования
BIM -это объектно-ориентированная модель строительного объекта или комплекса строительных объектов, как правило, в трёхмерном виде, с элементами которой связаны данные геометрических, физических и функциональных характеристик строительного объекта. Цель создания такой модели - принятие решений в строительном проекте, как на этапе создания такой модели, так и на последующих этапах жизненного цикла объекта
Цель исследования
Анализ состояния рынка BIM-технологий в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок BIM-технологий
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка BIM-технологий
1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка BIM-технологий 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка BIM-технологий
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке BIM-технологий
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства BIM-технологий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства BIM-технологий
3.2. Доля экспорта в производстве BIM-технологий
3.3. Сегментация производства BIM-технологий по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок BIM-технологий
4.1. Объем и динамика импорта BIM-технологий
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта BIM-технологий
Часть 5. Анализ потребления BIM-технологий
5.1. Динамика объема потребления BIM-технологий
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка BIM-технологий до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка BIM-технологий
1.1. Основные характеристики рынка
Технология информационного моделирования, или BIM, это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, предполагающий сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматривается как единый объект.
BIM-технологии позволяют сделать большой шаг вперед при проработке объекта – от принятия концептуального решения при проектировании до вывода объекта из эксплуатации. Внедрение данной технологии значительно повышает качество проектирования и при этом упрощает работу на всех этапах жизненного цикла объекта, что позволяет перейти на новый этап развития всей отрасли.
BIM уже несколько лет считается главным трендом в цифровизации строительства на всех рынках. Однако нельзя по-прежнему сказать, что его распространение стало глубоким и охватило все этапы строительства. Внедрение этой технологии на практике оказывается не настолько простым и требует ряда условий и определенной подготовки.
…
Для эффективной работы модели необходимо создать единую информационную среду, которая сможет обеспечить моментальный доступ к данным всех участников проекта. К цифровой BIM модели привязан огромный массив данных, включая график работы, геолокацию, финансовые отчеты. Современные мобильные приложения способны воспроизводить виртуальную реальность, позволяющую воссоздать строительный объект в реальных условиях и оценить ход строительства, находясь при этом в любой точке мира.
Основным преимуществом внедрения BIM-моделирования является результат работы. Строительные объекты, построенные с применением BIM, отличаются хорошим качеством застройки, архитектурой, продуманной инфраструктурой, удобством и безопасностью. Также данная модель позволяет сократить время и расходы на разработку, избежать возможных ошибок при строительстве, рационально распределить человеческий и материальный ресурс.
1.2. Динамика объема рынка BIM-технологий 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
В целом за 2018–2022 гг. объем рынка BIM-технологий увеличился более чем в два раза. Основное влияние на динамику оказывают обязательства перехода на BIM-технологии со стороны государства, а также в целом тренд на цифровизацию отрасли.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка BIM-технологий, 2018-2022 гг., млрд руб.
В 2022 г. в сфере BIM наметился ряд главных тенденций, в частности, использование искусственного интеллекта, применение цифровых двойников, облачных технологий, которые позволяют специалистам вместе одновременно работать над проектом, автоматизация процессов, моделирование энергоэффективных зданий.
В целом же, BIM даже в экономически сильных странах работает в экспериментальной форме — процесс внедрения цифровых технологий в строительстве не быстрый по ряду причин. Однако все равно прослеживается ускорение в цифровизации отрасли и большая заинтересованность застройщиков в современных долгосрочных решениях. Внедрение программного обеспечения BIM повысит эффективность строительных процессов и даст возможность собирать важные данные в процессе строительства.
При этом среди заказчиков вовлеченность в процесс освоения информационного моделирования пока еще значительно отличается от региона к региону и зависит от опыта участия в госзаказах, работы с продвинутыми генподрядчиками, грамотности специалистов.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
На фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, Россия попала под новые многочисленные санкции преимущественно стран Запада, которые обнажили значительную зависимость страны от импорта ряда отраслей промышленности.
Многие иностранные поставщики программного обеспечения приостановили деятельность на территории страны из-за нестабильного валютного курса и репутационных издержек. Они перестали подписывать новые договоры и продавать лицензии. Уже приобретенные лицензии продолжили действовать до конца своего срока.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Развитие строительной отрасли
Строительная отрасль является одним из драйверов экономики — на нее приходится …% налоговых поступлений в бюджет, а число задействованных в ней работников достигает 8,5 млн чел.
Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м
…
- Социальные
Реальные доходы населения
…
Численность населения
…
Рост требований заказчиков
Отмечается рост требований заказчиков, инвесторов, кредиторов к информационному сопровождению процесса стройки, а также рост требований конечных заказчиков к качеству обслуживания объектов, к работоспособности инженерных сетей и коммуникаций. Данный фактор оказывает положительное влияние на рынок BIM-технологий.
- Технологические
Цифровизация строительной отрасли
Цифровизация строительства – это процесс перевода всех строительных процессов в цифровой формат, а также использование современных технологий для сокращения сроков и повышения качества строительства.
Строительные компании, желающие получить конкурентные преимущества и оптимизировать бизнес-процессы, уже сейчас активно внедряют автоматизацию. Государство также заинтересовано в цифровой трансформации отрасли, являющейся системообразующей для экономики, и выступает инициатором в законодательной сфере.
Также в целях улучшения условий и прорыва в сфере строительства внедряются различные государственные программы, направленные на рациональное использование средств и сокращение времени реализации проектов.
Импортозамещение
В 2022 г. Минстрой столкнулся с проблемами импортозамещения технологий информационного моделирования из-за отсутствия качественных отечественных аналогов зарубежных решений.
По данным ведомства, большинство застройщиков жилых, общественных и промышленных объектов продолжают использовать программные решения для BIM-технологий от иностранных производителей.
Несмотря на сложности, крупные застройщики продолжают курс внедрение BIM-технологий, а вот более мелкие и региональные компании затормозили этот процесс. Это приводит к разрыву между цифровизацией крупных игроков строительного рынка и небольших региональных компаний. Еще одна проблема, с которой столкнулся рынок, дефицит кадров, которые могут работать с BIM-технологией.
- Политические
Обязательное внедрение BIM
Сейчас BIM в обязательном порядке применяется только для тех организаций, что возводят объекты социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемые за счет бюджета. До обязательного перехода на BIM коммерческих застройщиков остается чуть более года (с 1 июл. 2024 г. все проекты жилищного строительства должны проектироваться с применением BIM, а с 1 янв. 2025 г. на эту систему перейдет малоэтажный сегмент). За это время будет формироваться нормативно-правовая база, чтобы переход был комфортным. Положительное влияние фактора.
Поддержка государства
В 2022 г. в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщили о создании новых государственных индустриальных центров компетенций (ИЦК). Среди них – проект по технологиям информационного моделирования (BIM). Основная задача ИЦК – обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики.
…
Целью ЕСИМ является формирование нормативной технической базы документов для повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности и управления объектами моделирования в России.
Последствия СВО
Разновекторное влияние фактора. (подробнее в п. 1.3)
Завершая оценку факторов воздействия на рынок BIM-технологий, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Со стороны факторов внешней среды рынок BIM-технологий в России испытывает в большей степени положительное влияние.
Среди основных положительных факторов можно выделить постепенное обязательное внедрение BIM-технологий, поддержку государства, развитие строительной отрасли, цифровизацию строительной отрасли, рост требований заказчиков, постепенное восстановление доходов населения, последствия СВО в качестве стимула развития российских BIM-технологий.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок BIM-технологий
1.5. Стадия жизненного цикла рынка BIM-технологий
Рынок BIM-технологий находится на стадии роста.
Об этом свидетельствуют:
- рост объемов потребления в денежном выражении в расчете на душу населения;
- рост объема рынка в денежном выражении;
- потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
…
Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка -все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Ранее проектирование и строительство велось только по чертежам в 2D-графике. Из-за этого на стадии проекта не всегда можно было распознать пересечения между конструкциями разных разделов: воздуховод пересекал железобетонную балку, не были заложены технологические отверстия под коммуникации. Эти недоработки надо было исправлять на строительной площадке, что приводило к увеличению затрат и сроков строительства.
Современные технологии позволяют создавать трехмерную модель уже на этапе концепта. Благодаря BIM-технологиям инженеры различных направлений ведут разработку проекта в одном файле, где отчетливо видно каждое действие сотрудника и налажена коммуникация между отделами.
По сравнению с 3D-чертежами, BIM-технологии позволяют интегрировать данные в одной модели, что упрощает процесс проектирования, строительства и эксплуатации объекта, а также улучшает визуализацию и координацию строительных работ.
Лучший международный опыт показывает, что применение BIM-технологий выходит далеко за рамки исключительного формирования 3D-модели как картинки. Применение BIM-технологий в международном опыте затрагивает абсолютно все строительные процессы на всех этапах строительства, что позволяет компенсировать и делать рентабельными возрастающие затраты на формирование BIM-модели по сравнению с традиционными чертежами в 2D.
Затронем также присутствие в эксплуатации «серого» программного обеспечения. Большинство пользователей компьютеров не готово смириться с мыслью о покупке дорогостоящих компьютерных программ и предпочитают использовать «пиратские копии», тем самым нарушая законные права правообладателей. Влияние на рынок со стороны «серого» программного обеспечения высокое особенно в условиях санкций.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке BIM-технологий
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В 2022 г. произошли значительные изменения позиций игроков. Лидером на российском рынке являлись BIM-технологии …
Однако на фоне проведения специальной военной операции на территории Украины, данные компании приостановили продажу своей продукции в России, в связи с чем их доли на рынке относительно продаж новых лицензий сократились. Лицензии, раннее купленные для установки на рабочее место, продолжают работать, хотя и без обновлений системы.
Таким образом, в рамках присутствия у заказчиков в работе данные компании продолжают сохранять лидерство, однако выручка от продаж/продлений лицензий значительно сократилась.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером рынка BIM-технологий по итогам 2022 г. в России стала …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства BIM-технологий
3.1. Объем и динамика внутреннего производства BIM-технологий
Диаграмма 12. Динамика объемов производства BIM-технологий в РФ за 2018-2022 гг., млрд руб.
В расчетах объемов производства BIM-технологий присутствует погрешность, так как экспертные оценки и статистические данные в открытом доступе не обнаружены.
За 2018-2022 гг. объемы производства BIM-технологий в России увеличились в девять раз. Наибольший прирост отмечается в 2022 г. из-за резкого роста инвестиций в разработку отечественного продукта на фоне ухода зарубежных игроков.
3.2. Доля экспорта в производстве BIM-технологий
Россия не экспортирует продукцию BIM-технологий и не имеет в наличии достаточного количества программных продуктов и техники собственного производства.
…
3.3. Сегментация производства BIM-технологий по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов традиционно приходится на Центральный федеральный округ.
Таблица 4. Динамика производства BIM-технологий в РФ по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В России основной объем BIM-технологий производится в Московском регионе.
Стимулировать разработку BIM-технологий во всех российских регионах вряд ли имеет смысл, но условия имеются в 30-40 городах России. Прежде всего, этими условиями являются наличие образовательных учреждений (школ и университетов) с хорошей физико-математической подготовкой и большого количества молодых людей, увлеченных информационными технологиями. Существующий в регионах потенциал нужно изучать и использовать. Отчасти он уже реализуется.
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок BIM-технологий
4.1. Объем и динамика импорта BIM-технологий
По официальным заявлениям, поставки BIM-технологий в Россию приостановили Autodesk и Nemetschek, которые ранее являлись лидерами продаж на российском рынке.
…
4.2. Структура импорта
В структуре импорта BIM-технологий по странам-импортерам в 2022 г. ключевым поставщиком являются …
4.3. Объем и динамика экспорта BIM-технологий
Россия не экспортирует продукцию BIM-технологий и не имеет в наличии достаточного количества программных продуктов собственного производства.
Часть 5. Анализ потребления BIM-технологий
5.1. Динамика объема потребления BIM-технологий
Оценка объема потребления BIM-технологий на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
Диаграмма 16. Динамика потребления BIM-технологий в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Выделим тендеры, касающиеся BIM-технологий, проведенных в 2022-апр. 2023 гг. стоимостью от 10 млн руб.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Стоимость лицензии BIM-технологий зависит от многих факторов, и может существенно различаться в зависимости от потребностей и требований.
Среди основных факторов, влияющих на стоимость: тип BIM-платформы, функциональность, количество пользователей, срок использования, уровень поддержки, дополнительные услуги, такие как обучение, техническая поддержка, обновления программного обеспечения и т.д.
…
Некоторые поставщики могут предоставлять скидки при покупке большого количества лицензий или при длительном сроке использования, тогда как другие могут предлагать определенные функциональные возможности, включенные в стоимость лицензии.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Приведем стоимость непосредственно на BIM-проектирование.
Стоимость BIM-проектирования может существенно варьироваться в зависимости от региона, сложности проекта, уровня детализации, используемых технологий и других факторов. Ниже приведены примерные средние цены на BIM-проектирование в некоторых регионах России:
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке BIM-технологий по субъектам РФ, 2022 г.
Это только общие цифры, и фактическая стоимость BIM-проектирования может различаться в зависимости от многих факторов, таких как сложность проекта, требования заказчика, уровень конкуренции на рынке и т.д. Цены на BIM-проектирование также могут зависеть от опыта и квалификации компании-исполнителя.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Положительные факторы инвестиционного климата рынка BIM-технологий доминируют над отрицательными.
…
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 8. Прогноз развития рынка BIM-технологий до 2027 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
…
Со стороны факторов внешней среды рынок BIM-технологий в России испытывает в большей степени положительное влияние. Среди основных положительных факторов можно выделить постепенное обязательное внедрение BIM-технологий, поддержку государства, развитие строительной отрасли, цифровизацию строительной отрасли, рост требований заказчиков, постепенное восстановление доходов населения, последствия СВО в качестве стимула развития российских BIM-технологий.
С точки зрения привлекательности рынка для вхождения новых операторов, положительные факторы инвестиционного климата рынка BIM-технологий доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности позволяет делать вывод о нейтральном инвестиционном климате.
Как новым, так и существующим операторам рынка можно рекомендовать:
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке BIM-технологий, 2017-2022 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка BIM-технологий, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации BIM-технологий по федеральным округам за 2018-2022 гг., % 8
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-май 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м
Диаграмма 7. Объем выручки отрасли «Строительство зданий», 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка транспортно-логистических услуг
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке BIM-технологий в 2022 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства BIM-технологий в РФ за 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) BIM-технологий в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта BIM-технологий в денежном выражении, 2018-2022 гг., млн долл. США
Диаграмма 16. Динамика потребления BIM-технологий в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Структура поставок BIM-технологий по регионам среди тендеров суммой более 10 млн руб. в 2022–апр. 2023 гг., %
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок BIM-технологий
Таблица 2. Основные компании-участники рынка BIM-технологий в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка BIM-технологий в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства BIM-технологий в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта BIM-технологий по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Данные по завершенным закупкам BIM-технологий, объявленных в янв. 2022 г. – апр. 2023 г., суммой тендера от 10 млн руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке BIM-технологий по ФО, май 2023 г., руб.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке BIM-технологий по субъектам РФ, 2022 г.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка BIM-технологий
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономики РФ
