Анализ рынка беленой целлюлозы и котонина в России
Срок обновления 10 дней.
Актуальность исследования
Беленая целлюлоза и котонин используются в различных отраслях промышленности, к ним относятся: медицина, автомобиле- и авиастроение, текстильная промышленность, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, химическая промышленность, военная отрасль, производство упаковки.
Целлюлоза беленая используются преимущественно в бумажной промышленности для производства офсетной, газетной, писчей бумаги, крафт-бумаги, пергамента и подпергамента, бумаги-основы для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. Под рынками беленой целлюлозы и котонина в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством беленой целлюлозы и котонина; предприятий, формирующих предложение этих рынков; предприятий-потребителей, пользующихся вышеуказанными продуктами, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках России
Цель исследования
Анализ состояния рынка беленой целлюлозы и котонина в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок беленой целлюлозы и котонина
Содержание
1. Обзор рынка беленой целлюлозы и котонина в России
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Объем производства
1.3. Доля экспорта в производстве
1.4. Доля импорта на рынке
1.5. Динамики объема рынка 2018–2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.5.1. Беленой целлюлозы
1.5.2. Котонина
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7.1. Социальные факторы
1.7.2. Технологические факторы
1.7.3. Экономические факторы
1.7.4. Политические факторы
1.7.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.8. Структура рынка беленой целлюлозы и котонина по ФО в 2020 году
1.9. Государственные программы поддержки отрасли, импортозамещение
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2. Анализ производителей беленой целлюлозы и котонина ТОП 5 в 2020 году
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
2.5. Анализ ассортимента продукции
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Крупнейшие потребители в 2020 году
3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2020–2021 год
4. Ценовой анализ беленой целлюлозы и котонина
4.1. Цены отечественных производителей
4.2. Анализ цен на импортную продукцию
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
Отрывок из исследования
1. Обзор рынка беленой целлюлозы и котонина в России
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности рынков беленой целлюлозы и котонина в России.
Под рынками беленой целлюлозы и котонина в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством беленой целлюлозы и котонина; предприятий, формирующих предложение этих рынков; предприятий-потребителей, пользующихся вышеуказанными продуктами, образующих спрос; а также их взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках России.
Производством беленой целлюлозы и котонина в РФ занимаются предприятия различных отраслей (лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства, легкой промышленности), которые работают преимущественно по кодам ОКВЭД2:
- 17.11 «Производство целлюлозы и древесной массы»;
- 13.10 «Производство и прядение текстильных волокон»;
- 01.1 «Выращивание однолетних культур»;
- 01.16 «Выращивание волокнистых прядильных культур».
Внешнеэкономическая деятельность ведется по кодам ТН ВЭД: 470321 «Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая, из хвойных пород», 470329 «Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая, из лиственных пород», 470421 «Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленая из хвойных пород», 470429 «Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов, полубеленая или беленых, из лиственных пород», 5301 «Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)», 5302 «Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)», 5303 «Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме льна, пеньки и рами), в виде сырца или обработанные, но не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)».
Целлюлоза беленая – это масса, получаемая путем механического измельчения балансовой древесины, древесной щепы, стружек и отходов с последующей варкой в сосуде высокого давления с добавкой:
- варочного щелока на базе натриевого гидрооксида (натронная целлюлоза) или смеси натриевого гидрооксида и сульфитного щелока на натриевом основании (сульфатная целлюлоза);
- бисульфитного варочного раствора. Обычно используются такие бисульфиты как аммоний, кальций, магний и натрий (сульфитная целлюлоза).
Целлюлозу в России производят преимущественно из древесины, но также есть компании, которые производят беленую целлюлозу из лубяных культур. Например, целлюлозу из льна производит и реализуют Кашинский льнокомбинат. По данным компании целлюлоза изо льна обладает очень высоким качеством и используется в производстве сигаретной бумаги, гигиенических изделий и денежных банкнот. Содержание целлюлозы в волокне льна может достигать 90%, тогда как у твердой и мягкой древесины — 50–54%.
По информации Росленконопли, котонин, или котонизированное льняное либо пеньковое волокно – продукт специальной переработки, как правило, коротких волокон и очесов льна-долгунца и конопли, в результате которой лубяные пучки растений модифицируют по длине до комплексов элементарных волокон, длина которых должна быть сходна (перед поступлением в камеру прядения) со смешиваемыми волокнами. При производстве котонина лубяное сырье после грубой очистки от костры проходит через линию последовательных девятипильчатых вальцов и превращается в тонковолокнистый, похожий на вату материал, напоминающий по прядильным свойствам природный хлопок (cotton). Поэтому котонин пригоден для производства смесовой пряжи с хлопком, шерстью, вискозой, полиэфиром по классическим технологиям хлопко- и шерстопрядения, более экономичным и производительным, чем классический способ прядения льна и пеньки.
Отечественная текстильная промышленность зависит от импорта хлопкового волокна, т. к. хлопок в России практически не выращивается. Котонин является субститутом хлопкового волокна, что делает его производство все более интересным для производителей текстильной промышленности в связи с девальвацией российского рубля и повышением цен на импортный хлопок.
Беленая целлюлоза и котонин используются в различных отраслях промышленности, к ним относятся: медицина, автомобиле- и авиастроение, текстильная промышленность, целлюлозно-бумажная, лакокрасочная, химическая промышленность, военная отрасль, производство упаковки.
Целлюлоза беленая используются преимущественно в бумажной промышленности для производства офсетной, газетной, писчей бумаги, крафт-бумаги, пергамента и подпергамента, бумаги-основы для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. Целлюлоза для химической переработки используется в качестве источника клетчатки в процессе производства таких товаров, как искусственное волокно, пластик на основе целлюлозы, лаки и взрывчатые вещества. Котонин применяется в легкой промышленности, химической, автомобильной, строительной (утеплители и шумоизоляция), медицинской промышленности и других сферах.
Производство беленой целлюлозы в целом обеспечено собственной сырьевой базой, производство котонина требует развития сельского хозяйства в области выращивания лубяных культур, в частности льна и конопли. Рынок беленой целлюлозы обладает достаточно высокой долей импорта продукции, также Россия находится в зависимости от импорта хлопкового волокна, т. к. еще не много российских предприятий занимаются производством котонина, который по своим характеристикам способен в той или иной степени заменить хлопковое волокно. Российский рынок котонина только начинает зарождаться в промышленных объемах. Ключевым фактором, сдерживавшим развитие производства натуральных волокон в России, являлось отсутствие собственной сырьевой базы хлопка, что не позволяло российским производителям эффективно конкурировать с компаниями из Средней Азии. Внедрение технологии котонизации является стратегической задачей для развития легкой промышленности и сокращения зависимости от импортного хлопка.
1.2. Объем производства
За анализируемый период 2018-2020гг. по данным Росстат и оценке ГидМаркет объем производства беленой целлюлозы в России ...
Диаграмма 1. Динамика объема производства беленой целлюлозы, РФ, 2018-2020гг., млн т
Котонин в России в течение 2018-2020гг. производили из льна, за анализируемый период объем производства увеличился ...
Объем производства котонина растет, во-первых, в связи с ростом спроса на него под влиянием увеличения цен на импортный хлопок (Россия не выращивает хлопок и зависит от импорта) в связи с девальвацией рубля. Во-вторых, в связи с фокусом государства на развитии сельского хозяйства и легкой промышленности в области выращивания и переработки лубяных культур, модернизации существующих и строительстве новых производств.
1.3. Доля экспорта в производстве
Доля экспорта беленой целлюлозы в производстве в натуральном выражении в течение анализируемого периода 2018-2020гг. ...
...
1.4. Доля импорта на рынке
Особенностью российского рынка беленой целлюлозы является то, что он зависим от импорта.
...
1.5. Динамики объема рынка 2018–2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.5.1. Беленой целлюлозы
Объем российского рынка беленой целлюлозы ...
Диаграмма 7. Динамика объема рынка беленой целлюлозы, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
Потенциальная емкость рынка
Потенциальная емкость рынка – это максимальный объем продаж, который может быть достигнут в течение определенного периода. Потенциальная емкость рынка представляет собой абстрактную, теоретическую величину, когда потребители покупают только данный продукт (не приобретают товары-субституты), и используют его в максимальном количестве. Знания о потенциальной емкости необходимо компаниям для представления о возможностях и степени насыщения рынка.
Потенциальная емкость рынка - показатель в маркетинге, показывающий предел рынка, его потенциальный возможный максимум. Потенциальная емкость рынка не имеет фактической связи с понятием реальный объем рынка, а лишь показывает максимум рынка в идеальных условиях.
Потенциальная емкость российского рынка беленой целлюлозы составляет ~8,8 млн т. В большинстве своем, достижение потенциала рынка беленой целлюлозы и его качественное развитие сдерживается применением в промышленном производстве небеленой целлюлозы и более высокими ценами на беленую целлюлозу.
1.5.2. Котонина
...
Российский рынок котонина находится на ранней стадии развития. Основным преимуществом производства котонина в России является возможность замещения им импортного хлопка, который выращивается в России в небольшом количестве. У котонина существует потенциал импортозамещения волокон хлопка, а также развития экспорта, поэтому для анализа рынка важно оценить не только объем рынка котонина, но и объем рынка котонина в совокупности с волокнами хлопка.
Диаграмма 9. Динамика объема рынка котонина и волокон хлопка, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
В течение анализируемого периода 2018-2020гг. объем рынка котонина и хлопка снизился на ...%, что связано с тем, что страны-экспортеры хлопка постепенно увеличивают переработку хлопкового сырья в пряжу и ткани внутри своих стран, в связи с чем растет импорт готовой продукции - хлопчатобумажных ниток, пряжи и тканей при снижении импорта хлопкового волокна.
Потенциальная емкость рынка
Прогнозирование потенциальной емкости рынка — это гипотеза о возможности объема сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал товар или услугу при каждой возможности его применения, без ограничения, и при каждом применении, употреблял бы в максимальном для себя объеме.
1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Рассмотрим текущие тенденции на исследуемом рынке.
...
К перспективам развития исследуемого рынка можно отнести следующие направления.
...
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7.1. Социальные факторы
Численность населения
...
COVID-19
На рынки беленой целлюлозы и котонина значительное влияние оказала пандемия COVID-19. Предприятия оказались уязвимыми перед вызванным коронавирусом кризисом в силу того, что основная часть сотрудников в компаниях занята непосредственно на производстве, и работу зачастую трудно или нельзя выполнять удаленно. Кроме того, не всегда в принципе возможно обеспечить социальное дистанцирование на рабочих местах.
В периоды ограничительных мер наблюдались: снижение спроса, нехватка персонала, ограниченное предложение и принудительное закрытие предприятий, что сдерживает развитие исследуемых рынков. Кроме того, некоторые компании столкнулись с серьезными сбоями в глобальной цепочке поставок продукции, техники и оборудования.
В период пандемии государственную поддержку получают производители, которые перейдут к более тесной координации работы с государственным сектором, что позволит регулировать производство продукции.
...
1.7.2. Технологические факторы
Производству растительной беленой целлюлозы и котонина предшествует сбор сырья – конопли или льна.
...
Зависимость отрасли от импортного оборудования оказывает негативное влияние на развитие исследуемого рынка.
1.7.3. Экономические факторы
ВВП
Динамика ВВП является определяющим фактором развития экономики страны, формирует основные тренды потребительского платежеспособного спроса и экономической активности в отраслях.
...
Курс доллара США
...
Инфляция
Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2020г. составила ...%.
Диаграмма 15. Динамика инфляции в РФ, 2016-2020гг., %
Рост посевных площадей технической конопли и льна-долгунца
По данным Росстат и Коноплекс последние пять лет наблюдалось увеличение общей площади посева технической конопли в России.
...
Самые большие посевные площади технической конопли в России располагаются в Приволжском федеральном округе.
...
Инвестиционные проекты
...
1.7.4. Политические факторы
Государственная поддержка предприятий:
- с 2018г. предприятиям возмещается ...% прямых понесенных затрат при строительстве льно- и пенькоперерабатывающих предприятий;
- предоставляются льготные кредиты.
- в регионах оказывается несвязанная поддержка из расчета 10 тысяч рублей на гектар посевной площади льна-долгунца и конопли;
- с 2017г. в России появились субсидии для поддержки элитного семеноводства;
- с 2019г.- субсидии на сельхозтехнику и оборудование. По данным Минпромторга в ближайшие три года на программы субсидирования производителей сельхозтехники и льготного лизинга запланировано выделить ...
- ...
Меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на развитие рынков беленой целлюлозы и котонина.
1.7.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
Проведем анализ влияния выше рассмотренных экономических, социальных, политических и технологических факторов на исследуемые рынки в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынки беленой целлюлозы и котонина
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынки беленой целлюлозы и котонина в большей степени положительное влияние.
Экономический фактор, как рост курса доллара оказывает разнонаправленное влияние, с одной стороны – негативное, влияющее на рост расходов предприятий на закупку импортного оборудования и техники, с другой стороны – положительное, открывающее возможности экспорта беленой целлюлозы и котонина, роста экспортной выручки в условиях девальвации российского рубля. Растущая инфляция оказывает отрицательное влияние на рынок. Восстановление экономики России и прогнозируемый рост ВВП, развитие посевных площадей технической конопли и льна-долгунца, реализация новых инвестиционных проектов по выращиванию и переработке технической конопли оказывают благотворное влияние на развитие рынка.
Политические факторы: меры государственной поддержки, льготное кредитование и лизинг оказывают непосредственное влияние, стимулирующее к развитию рынков.
Наибольшее влияние на рынки беленой целлюлозы и котонина оказывают экономические и политические факторы, котороые в большей степени окажут положительное влияние.
1.8. Структура рынка беленой целлюлозы и котонина по ФО в 2020 году
Рассмотрим сегментацию рынков беленой целлюлозы и котонина по федеральным округам.
Диаграмма 18. Структура рынка беленой целлюлозы по ФО, 2020г.
...
1.9. Государственные программы поддержки отрасли, импортозамещение
За последние годы государство создало множество инструментов поддержки производителей беленой целлюлозы и котонина, которые относятся к отраслям лесоперерабатывающего комплекса, сельского хозяйства, легкой промышленности: субсидии, льготные кредиты и многое другое. Проведем анализ основных мер государственной поддержки, которые представлены в таблице ниже.
...
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели производителей беленой целлюлозы и котонина, сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).
...
Снижение валовой рентабельности производителей беленой целлюлозы за анализируемый период свидетельствует о повышении прямых затрат в стоимости беленой целлюлозы.
...
В целом отрицательная или низкая прибыль лишает компании источников развития, включая собственные и заемные средства.
...
В отрасли производства котонина пока еще отрицательная прибыль до налогообложения и показатель обеспеченности собственными оборотными средствами в связи с недавним началом производства котонина в России и большим объемом заемных средств в отрасли. Также негативное влияние на отрасль в целом оказывает наличие большого объема дебиторской задолженности у некоторых предприятий и длительных сроков ее оборота. Тем не менее показатели текущей и абсолютной ликвидности в отрасли производства котонина находятся в пределах нормы.
2. Анализ производителей беленой целлюлозы и котонина ТОП 5 в 2020 году
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Оценим уровень конкуренции на рынке. Чтобы определить степень концентрации рынка, используется индекс Херфиндаля—Хиршмана (HНI).
...
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие компании на российских рынках беленой целлюлозы и котонина, представлены в таблицах ниже.
...
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Для проведения конкурентного анализа на рынках беленой целлюлозы и котонина, и определения долей рынка конкурентов использовался объем внутреннего потребления или импорта юридических лиц в натуральном выражении (тоннах).
...
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
Исследуемый рынок беленой целлюлозы импортозависим, поэтому в таблице представлены объемы российских производителей и крупнейших импортеров.
...
Крупнейшие предприятия на рынке котонина по итогам 2020г. производят его из льна.
...
2.5. Анализ ассортимента продукции
Проанализируем ассортимент ТОП-производителей рынков беленой целлюлозы и котонина в России.
...
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов
Проведем анализ сильных и слабых сторон конкурентов.
...
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
Проведем оценку насыщенности рынков беленой целлюлозы и котонина.
Насыщенность рынка является важной информацией для принятия решения о выходе на рынок. С математической точки зрения насыщенность рынка представляет собой соотношение существующего объема рынка к его потенциальной емкости.
С экономической точки зрения насыщенность рынка показывает на каком этапе находится рынок и каков потенциал его роста.
...
3.2. Основные потребительские тренды в России
Основные потребительские тренды на рынке беленой целлюлозы
Основными сегментами-потребителями беленой целлюлозы являются сегменты бумаги, упаковки, санитарно-гигиенических изделий, строительных материалов и др.
В структуре продуктов ЦБП четко выделяется ряд крупных сегментов. Основной объем потребления бумаги и картона формирует упаковочная продукция. Быстро развивается сегмент бумажных санитарно-гигиенических изделий — туалетной бумаги, полотенец, салфеток, скатертей и др. Сегмент бумажных информационных носителей сокращается вследствие вытеснения печатных СМИ электронными медиа и распространения систем безбумажного документооборота. Запрет на использование одноразовых пластиковых изделий в общественном питании придает импульс развитию сегмента одноразовой бумажной посуды.
Существенное количество бумаги и картона потребляется в сегменте строительных и отделочных материалов (обои, гипсокартон, гидроизоляционные, кровельные, подкладочные материалы). Сегмент специализированных бумаг и картонов представлен разнообразными техническими материалами: фильтровальные бумаги и картоны, электротехнический, обувной картон и другие виды специальных бумаг и картонов.
Опережающий рост упаковочного сегмента обеспечивается не только увеличением физического объема потребления, но и действием целого ряда других факторов. Это изменение структуры розничной торговли: сохраняющийся рост доли сетевого ретейла, а также бурное развитие электронной коммерции, особенно усилившееся в период пандемии. Росту потребления упаковки способствует уменьшение объемов вложения товаров в упаковку, обусловленное снижением числа членов одного домашнего хозяйства.
...
Основные потребительские тренды на рынке котонина
Как сообщают РИА Новости, в настоящее время продукция из натуральных тканей (хлопка, шерсти, льна) приобретает все большую популярность у людей, которые выбирают здоровую экологию. А таких людей в мире появляется все больше и больше. Современные ткани из натуральных волокон имеют хорошие технические характеристики, не вызывают аллергических реакций организма. Спрос на одежду из хлопка, льна и шерсти в России увеличивается. Поскольку Россия хлопок преимущественно импортирует, то направление производства котонина из льна и технической конопли можно назвать перспективными.
...
3.3. Крупнейшие потребители в 2020 году
Крупнейшие потребители, в т. ч. крупнейшие дистрибьюторы беленой целлюлозы и котонина, в России представлены в таблицах ниже. Некоторые производители целлюлозы и котонина являются также и крупнейшими их потребителями и производят из исследуемой продукции товары с более высокой добавленной стоимостью – бумагу, картон, санитарно-гигиеническую продукцию, ткани и готовую продукцию из них (пастельные принадлежности, одежда и пр.).
...
3.4. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2020–2021 год
Проведем анализ результатов проведенных тендеров на закупку беленой целлюлозы и котонина, в России в 2020-2021гг.
В 2020-2021гг. тендеров на закупку котонина в России не проводилось.
4. Ценовой анализ беленой целлюлозы и котонина
4.1. Цены отечественных производителей
Средняя цена российских производителей на беленую целлюлозу представлена на диаграмме.
...
Производители котонина дифференцируют продукт и соответственно цены на него.
4.2. Анализ цен на импортную продукцию
Проведем анализ цен на импортную продукцию.
Диаграмма 29. Средняя цена на импортную беленую целлюлозу, РФ, 2020г., долл. США/т
...
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
По данным Высшей школы экономики, пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на рынок целлюлозно-бумажной продукции, препятствуя глобальным цепочкам поставок, изменяя структуру потребительского спроса и вызывая колебания на рынках. При этом влияние пандемии заметно отличалось в зависимости от сегмента и было разнонаправленным.
...
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
Качественным показателем, характеризующим структуру товарного рынка, является наличие (или отсутствие) барьеров.
...
Также существуют проблемы модернизации текстильного оборудования, большинство текстильных предприятий России работают на устаревшем оборудовании, где не применяется котонизированное волокно при производстве тканей.
Существуют и экспортные барьеры, преодоление которых включает в себя сертификацию продукции в странах, куда экспортируется или планируется поставляться продукция, таможенное регулирование, экспортные квоты. На экспорт может в значительной степени влиять политическая обстановка и санкции, которые являются внешними факторами и могут оказаться неподвластны деятельности компании.
6.2. Драйверы роста рынка
Беленая целлюлоза и котонин – важные компоненты, из которых производится продукция в различных отраслях экономики.
Беленая целлюлоза широко применяется при производстве бумаги, упаковки, гофроупаковки, санитарно-технической продукции, химической промышленности.
Драйверами роста рынка беленой целлюлозы в среднесрочной перспективе являются сегменты-потребители беленой целлюлозы – упаковочные материалы, гофроупаковка (тарный картон), а также санитарно-гигиенические изделия.
...
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема производства беленой целлюлозы, РФ, 2018-2020гг., млн т
Диаграмма 2. Динамика объема производства котонина, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
Диаграмма 3. Доля экспорта в производстве беленой целлюлозы, РФ, 2018–2020 гг., %
Диаграмма 4. Доля экспорта в производстве котонина, РФ, 2018–2020 гг., %
Диаграмма 5. Доля импорта на рынке беленой целлюлозы, РФ, 2018-2020гг., %
Диаграмма 6. Доля импорта на рынке котонина, РФ, 2018-2020гг., %
Диаграмма 7. Динамика объема рынка беленой целлюлозы, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
Диаграмма 8. Динамика объема рынка котонина, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
Диаграмма 9. Динамика объема рынка котонина и волокон хлопка, РФ, 2018-2020гг., тыс. т
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг.
Диаграмма 11. Прогноз численности населения в России на период 2021–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021г.
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2012–2020 гг., доступный период 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 –доступный период 2021 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика инфляции в РФ, 2016-2020гг., %
Диаграмма 16. Динамика площадей посевов технической конопли, РФ, 2016–2020 гг.
Диаграмма 17. Динамика площадей посевов льна-долгунца, РФ, 2016–2020 гг.
Диаграмма 18. Структура рынка беленой целлюлозы по ФО, 2020г.
Диаграмма 19. Структура рынка котонина по ФО, 2020г.
Диаграмма 20. Рентабельность прибыли до налогообложения, 2018–2020 гг., %
Диаграмма 21. Текущая ликвидность (общее покрытие), 2018-2020гг., раз
Диаграмма 22. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности), 2018-2020гг., сут дн.
Диаграмма 23. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами), 2018-2020гг., %
Диаграмма 24. Доли крупнейших конкурентов на рынке беленой целлюлозы, 2020г., %
Диаграмма 25. Доли крупнейших конкурентов на рынке котонина, 2020г., %
Диаграмма 26. Результаты проведенных тендеров на закупку беленой целлюлозы, РФ, 2020-доступный период 24.10.2021гг.
Диаграмма 27. Средняя цена производителей на беленую целлюлозу (без НДС), РФ, 2021г., руб./т
Диаграмма 28. Средняя цена производителей на котонин (без НДС), РФ, 2021г., руб./кг
Диаграмма 29. Средняя цена на импортную беленую целлюлозу, РФ, 2020г., долл. США/т
Диаграмма 30. Средняя цена на импортный котонин, РФ, 2020г., долл. США/кг
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынки беленой целлюлозы и котонина
Таблица 2. Государственные программы поддержки и импортозамещения
Таблица 3. Валовая рентабельность производителей беленой целлюлозы и котонина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2020 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность производителей беленой целлюлозы и котонина в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2020 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка беленой целлюлозы, 2020г.
Таблица 6. Основные компании-участники рынка котонина, 2020г.
Таблица 7. Объемы производства или импорта ТОП-5 участников рынка беленой целлюлозы, 2020г., тыс. т
Таблица 8. Объемы производства или импорта ТОП-5 участников рынка котонина, 2020г., тыс. т
Таблица 9. Ассортимент крупнейших игроков рынка беленой целлюлозы по видам продукции
Таблица 10. Ассортимент крупнейших игроков рынка котонина по видам продукции
Таблица 11. Сильные и слабые стороны конкурентов на рынке беленой целлюлозы
Таблица 12. Сильные и слабые стороны конкурентов на рынке котонина
Таблица 13. Крупнейшие потребители беленой целлюлозы
Таблица 14. Крупнейшие потребители котонина
Таблица 15. Прогноз объемов рынков беленой целлюлозы и котонина, в России до 2025г., тыс. т
Таблица 20. Распределение объемов производства беленой целлюлозы и котонина, %
