Анализ рынка башенных кранов в России
Актуальность исследования
Предметом настоящего исследования является рынок башенных кранов в России. Под рынком башенных кранов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка башенных кранов в России, оценка объема рынка, анализ импорта и экспорта, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок башенных кранов в России.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка башенных кранов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка башенных кранов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка башенных кранов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке башенных кранов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства башенных кранов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства башенных кранов
3.2. Доля экспорта в производстве башенных кранов
3.3. Сегментация производства башенных кранов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок башенных кранов
4.1. Объем и динамика импорта башенных кранов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта башенных кранов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления башенных кранов
5.1. Динамика объема потребления башенных кранов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка башенных кранов до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка башенных кранов
1.1. Основные характеристики рынка
Башенный кран — поворотный кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни.
…
Эксперты предсказывают изменение приоритетов внутри рынка: смену основного типа техники за счет изменения вектора строительства. В настоящее время большая часть жилья возводится с помощью передвижных башенных кранов с нижним поворотом грузоподъемностью 10–12 тонн, которые эффективны при монтаже панелей. Однако в связи с развитием монолитного домостроения ожидается, что распространение получат стационарные башенные краны с верхним поворотом небольшой грузоподъемности и с удлиненными стрелами. Предполагается, что рост интереса к этой группе техники также внесет свой вклад в увеличение емкости рынка.
…
Для целей настоящего исследования определим участников рынка, которыми являются производители башенных кранов – компании, работающие в отрасли машиностроения и металлообработки, производящие, в том числе, прочие краны и тяжелую технику, осуществляющие монтаж и обслуживание башенных кранов, а также импортеры башенных кранов зарубежного производства, потребители башенных кранов – в основном, строительные организации, занимающиеся строительством и ремонтом зданий и сооружений различного назначения, кроме того, стоит отметить в числе потребителей компании, сдающие в аренду строительную технику, которые также являются серьезными участниками рынка, поскольку спрос на аренду башенных кранов довольно высок.
…
1.2. Динамика объема рынка башенных кранов 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста рынка башенных кранов в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии роста с перспективой и потенциалом для дальнейшего роста, на это указывают положительный тренд развития отрасли строительства. …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка башенных кранов, 2018-2022 гг.
Динамика объема российского рынка башенных кранов в натуральном выражении, на протяжении исследуемого периода, имеет однозначно положительную динамику, что обусловлено увеличением темпов строительства в России, влияющим на потребность в строительной технике и машинах. …
…
Рассмотрим выручку от реализации башенных кранов в исследуемом периоде по федеральным округам, в которых расположено производство башенных кранов.
…
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос башенных кранов в России.
...
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок башенных кранов
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок башенных кранов в России, наблюдается преобладающее положительное влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
…
1.4. Стадия жизненного цикла рынка башенных кранов
Рынок башенных кранов в Росси находится в стадии роста. Данная стадия характеризуется высокими темпами роста объемов рынка и выручки. Рост продаж обусловлен увеличением покупок существующими потребителями, имеющими положительный опыт использования товара/услуги, и появлением новых покупателей. Основная задача компании на стадии роста — использование всех точек роста для продления этой стадии.
…
На данной стадии уже сложилась база постоянных потребителей. Необходимо поддерживать контакт и оперативно реагировать на запросы каждого из них, а также отслеживать рынки предприятий-потребителей – выход новых игроков, изменения в составе, тенденции рынков. В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- …
- …
- …
…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товарами-заменителями башенных кранов можно считать другие краны (козловые, мостовые и пр.) и прочую подъемную технику, однако, при выборе подъемной техники стоит учитывать особенности площадки, где будет эксплуатироваться такая техника, а также обращать внимание на грузоподъемность и прочие характеристики. Например, на строительных площадках чаще всего используются именно башенные краны, в логистике – мостовые.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке башенных кранов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке башенных кранов присутствуют около двадцати предприятий, работающих в сфере производства и импорта башенных кранов, крупнейшими из таких предприятий можно считать шесть, информация о которых представлена в таблице 2.
Таблица 2. Основные компании-участники рынка башенных кранов в 2022 г.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема производства башенных кранов или объема импорта башенных кранов такими предприятиями в 2022 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке башенных кранов в 2022 г.
…
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства башенных кранов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства башенных кранов
...
По данным Росстата, объем производства башенных кранов в России в 2022 г. составил … шт. с отрицательным приростом на … % относительно показателей 2021 г.
…
Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) башенных кранов в России, 2018-2022 гг.
…
3.2. Доля экспорта в производстве башенных кранов
…
3.3. Сегментация производства башенных кранов по регионам
Рассмотрим сегментацию производства башенных кранов по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
...
3.3.1. Производство по федеральным округам
...
Динамика производства башенных кранов по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Производственные мощности российских производителей башенных кранов располагаются …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок башенных кранов
…
Часть 5. Анализ потребления башенных кранов
5.1. Динамика объема потребления башенных кранов
...
Динамика потребления башенных кранов на внутреннем рынке России в исследуемый период рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
…
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
...
В 2022 г. и январе 2023 г. было проведено лишь три тендера на закупку башенных кранов, все они перечислены в таблице 6.
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
...
Средняя розничная цена на башенные краны рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средневзвешенной ценой производителей и импортеров и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров, также в расчете учтены действующие цены на башенные краны (мониторинг). Средняя цена указана без учета стоимости услуг, необходимых для запуска башенного крана в работу (монтаж, пусконаладочные работы, инструктаж и пр.) Напомним, что для кранов, имеющих принципиальные различия по грузоподъемности и другим параметрам цена может значительно отличаться от представленных средних цен.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Позитивные факторы …
Негативные факторы: ...
Часть 8. Прогноз развития рынка башенных кранов до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок башенных кранов в России, наблюдается …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: …
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке башенных кранов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка башенных кранов, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации башенных кранов по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка башенных кранов
Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке башенных кранов в 2022 г.
Диаграмма 7. Динамика объемов производства башенных кранов в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) башенных кранов в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта башенных кранов в натуральном выражении
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта башенных кранов в денежном выражении
Диаграмма 12. Динамика экспорта башенных кранов в натуральном выражении
Диаграмма 13. Динамика экспорта башенных кранов в денежном выражении
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 16. Динамика потребления башенных кранов в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок башенных кранов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка башенных кранов в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка башенных кранов в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства башенных кранов в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта башенных кранов по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Средние цены производителей на рынке башенных кранов по ФО
Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке башенных кранов по субъектам РФ
Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка башенных кранов
